Nace Grupo Cajas Castilla y Leon

No se trata de una fusión, pero las seis cajas de ahorros de Casilla y León sí que caminarán juntas como un mismo grupo contractual, muy parecido a un holding cuya marca comercial será Grupo Cajas Castilla y León. Se trata del primer proyecto de este estilo en España (lleva años en Francia), que además sirve para poner fin a todos los rumores sobre una posible unión de las cajas de la región.

El Grupo Cajas Castilla y León estará compuesto por Caja España, Caja Duero, Caja Círculo, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila. Este modelo de integración permitirá a caja mantener su propia marca dentro de su territorio de actuación al tiempo que actúa unida al resto para tomar las decisiones financieras, económicos, de riesgo y de inversiones. Además, consolidarán sus balances en el grupo, lo que dará lugar a un sistema financiero más potente. En concreto, Grupo Cajas Castilla y León, será la sexta la sexta caja en cuanto a volumen de negocio con 66.000 millones de euros. Por último, también servirá para compartir algunos costes de gestión.

El nacimiento del Grupo Cajas Castilla y León se produce en un momento de concentración entre las cajas de ahorro y casi al unísono que la anunciada fusión de las cajas vasca BBK y Kutxa que ha dado lugar al nacimiento de Caja Euskadi. Ahora sólo falta saber quién será el siguiente porque candidatos no faltan: casi todas las cajas a excepción de Caja Madrid y La Caixa.

ING avisa: la morosidad llegará al 6,8% de los créditos en 2010

La banca española tendrá una tasa de morosidad del 6,8 por ciento en 2010, con lo que la crisis actual será mucho peor que la registrada en la década de los 90, según señala un informe de ING.

Sin embargo, La firma sostiene que, a pesar del aumento de la tasa de impago, el sector financiero nacional no afrontará problemas de solvencia hasta que la mora alcance el 15 por ciento, escenario que califica de “prácticamente imposible” en una economía desarrollada con tipos de interés y divisa estable.

ING argumenta además que las dificultades de liquidez con que podrían encontrarse las entidades españolas se resolverán con las garantías que ofrece el Gobierno, dispuesto a avalar solicitudes de crédito de hasta 100.000 millones de euros este año y un nivel similar el próximo ejercicio.

La liquidez, en cambio, “es razonable”

En la actualidad, agrega, la liquidez del sistema “es razonable”, con un ratio de crédito respecto a depósitos del 133 por ciento y un vencimiento de deuda de 80.000 millones de euros anuales. “Las actuales medidas del Gobierno, deberían ayudar a resolver el problema”, considera.

En este sentido, ING incide en que su principal preocupación consiste en el impacto del ciclo crediticio en los retornos, ya que se producirá un deterioro de las cuentas de resultados, una caída de los activos, y una menor rentabilidad sobre recursos propios.

Las mayores provisiones para hacer frente al crecimiento de la morosidad y los menores aumentos del crédito implican un descenso en la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) desde el 20 al 10 por ciento según los cálculos del banco holandés.

Caja Euskadi

La fusión de las cajas vascas ya es una realidad. De la unión de BBK y Kuxta nace Caja de Ahorros y Monte de Piedad Euskadi, que pasará a ser conocida como Caja Euskadi. En un comunicado remitido a la CNMV, BBK informa de la aprobación definitiva del acuerdo de fusión que “se llevará a cabo mediante la modalidad de fusión por extinción de ambas entidades y la simultánea creación de una nueva entidad”.

La nueva Caja Euskadi será la quinta caja del país por beneficios y activos. Además, supone la culminación de un proyecto de varios años de duración hasta que las diferentes fuerzas políticas vascas han alcanzado un acuerdo entre ellas y también con los sindicatos. En este sentido, el acuerdo evitará solapar las redes de oficinas en el País Vasco, así como las redes de expansión para evitar ajustes de plantilla.

Como era previsible, Bilbao será la sede financiera de Caja Euskadi, en tanto que San Sebastián se quedará como sede de la cartera industrial y operativa informática, en lo que supone un ejemplo de repartición de poderes entre la hacienda foral de vizcaína y guipuzcoana. De hecho, Kutxa trabaja desde hace tiempo en ampliar su plantilla de gestores.

Caja Vital, en el aire

La creación de Caja Euskadi no supone el necesario adiós de Caja Vital al proyecto. Y es que la caja alavesa se ha quedado fuera del proyecto por motivos políticos, aunque hay una decidida vocación incluyente hacia Caja Vital.

La fusión ‘a dos’ en el País Vasco, cada vez más cerca: PNV y CCOO firman un acuerdo que apoya la unión de BBK y Kutxa

La fusión, por ahora ‘a dos’, en el mercado vasco está cada vez más cerca. PNV y CCOO han anunciado que han llegado a un acuerdo para la posible unión de BBK y Kutxa, que el sindicato cree que “se rematará muy a corto plazo”.

La central sindical mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes de la formación nacionalista y de las propias cajas, en la que se produjeron importantes avances en la negociación. “Podemos decir que estamos un poquito más cerca y que puede ser algo que rematemos muy a corto plazo”, aseguraron a Europa Press fuentes de CCOO. Las mismas fuentes indicaron que “efectivamente queda muy poquito” para poder cerrar un acuerdo y están a la espera de volver a mantener una reunión en los próximos días.

El sindicato afirmó que existen algunos pequeños “flecos” y se está discutiendo sobre cuestiones relacionadas con los convenios existentes en las cajas y el que sería de aplicación en el caso de que se materializara la fusión. Además, hay otra serie de cuestiones “menores” relacionadas con formulaciones sobre las prejubilaciones. “Ahora mismo, son temas que, más de una cuestión de divergencia, tienen que ver con dudas sobre cómo resolver estos temas en una mesa laboral”, agregó.

CCOO justifica su apoyo a la fusión entre BBK y Kutxa porque garantiza el “compromiso social”. Según el representante sindical, al final, Comisiones Obreras “ha acabado cerrando los distintos contenidos sobre los que existía alguna divergencia. En el momento en el que hemos pensado que los contenidos eran suficientes, teniendo en cuenta los plazos en los que nos movemos, hemos acordado rubricar el acuerdo”, señalaron desde la central sindical.

Por último, se aseguró que el acuerdo rubricado hoy se ha realizado con el objetivo de “conseguir las adhesiones suficientes a un proyecto de este tipo. Esperemos que se imponga un criterio de cordura y racionalidad a la hora de analizar un proyecto como éste, que primen menos aspectos políticos y más aspectos económicos y sociales”.

Falta algún apoyo en Guipúzcoa

Cabe recordar que el voto de ambos, junto con el de EA, garantiza que el proceso de fusión de las cajas vizcaína y guipuzcoana sea aprobado en la Asamblea de BBK, pero resulta insuficiente para que salga adelante en la de la Kutxa, donde será necesario el apoyo de más grupos de compromisarios.

Ante la negativa del PSE y el sindicato ELA, y las exigencias planteadas por la izquierda abertzale, el partido que sustenta a Ibarretxe en el Gobierno vasco ha mantenido negociaciones con el Partido Popular en Guipúzcoa y podría contar con el apoyo de los dos representantes del colectivo independiente Pixkanaka, los cuatro de EB y el de Aralar, aunque estos dos últimos partidos no han anunciado aún su postura.

Por último, las mismas fuentes indicaron que todo este proceso de negociación para que el sindicato pueda apoyar esta operación “no valdrá de nada” si no se logra garantizar el apoyo de dos tercios de la asamblea de Kutxa.

Puerta abierta para Caja Vital

En el acuerdo de PNV y CCOO se recalca que la fusión de BBK y Kutxa tiene una “decidida vocación incluyente hacia Caja Vital, desde el máximo respeto de la autonomía” de la entidad alavesa, con el objeto de crear una única caja de ahorros vasca.

El pacto establece la creación de una “mesa laboral” con todos los sindicatos para acordar las “garantías de empleo y condiciones laborales de las plantillas”. Estipula también que los fondos para Obra Social se incrementarán hasta un mínimo del 30 por ciento de los beneficios y que se creará una comisión delegada para acciones solidarias con participación de miembros de la Asamblea General de la futura entidad fusionada.

Además, PNV y CCOO dicen que su “voluntad” es favorecer la participación y la pluralidad en todos los órganos de gobierno de la futura caja. Para ellos, la fusión es la “respuesta más adecuada, empresarial y estratégicamente, de ambas entidades a los retos que el entorno económico y financiero plantea en este escenario de incertidumbre y crisis. La fusión de las cajas debe permitir -añaden- reforzar la credibilidad y la confianza en el sector financiero vasco” porque es un “salto cualitativo hacia una entidad más solvente y eficiente”.

Sin acuerdo laboral

En otro orden de asuntos, la central sindical precisó que no se ha cerrado un acuerdo laboral y, aunque se han definido contenidos y líneas generales, en todo caso, considera que éste es un tema que deberá abordarse a una mesa general de negociación con todos los sindicatos. “El acuerdo laboral no va a ser objeto de una firma entre CCOO y las cajas, lo que da soporte al acuerdo laboral es un acuerdo en una mesa en la que estén todos los sindicatos”, señaló.

¿Intocables? Merrill Lynch opina que también Banco Santander y BBVA podrían necesitar ampliar capital

Esta crisis parece ‘empeñada’ en derribar las torres más altas. Hasta Banco Santander y BBVA, por el momento no tan afectadas, podrían tener problemas. En un estudio sobre el estado actual del sector, Merrill Lynch cifra en 6.600 millones de euros la ampliación de capital que necesitaría el primer banco español. Al tiempo, el ‘broker‘ estadounidense sitúa en 2.400 millones de euros las necesidades para aumentar las reservas de capital en el caso de la entidad de origen vasco.

En su informe, el banco estadounidense explica que las necesidades de capital que estima están calculadas sobre un duro escenario económico: una recesión en 2009, fuertes amortizaciones de activos tóxicos, mayores costes de financiación y mayores provisiones en los próximos trimestres. Pero también asegura que las estimaciones realizadas sobre esta base se han visto confirmadas por las ampliaciones de capital de las entidades británicas y suizas, con la única excepción de Barclays, que necesitaría otros 5.000 millones de euros según sus cálculos. En opinión de la firma, hay dos candidatos claros a una intervención estatal: el irlandés Allied Irish Banks, que necesitaría una ampliación de más del cien por cien de su capitalización actual, y el alemán Commerzbank.

Sin embargo, diversos analistas consideran que, hasta ahora, la reciente compra de Sovereign por parte del banco ‘rojo’ haya contribuido a dañar significativamente sus ratios de capital. El banco de raíces cántabras explicó recientemente que tras la compra del banco estadounidense esperaba mantener su ratio de solvencia Tier 1 por encima del 6 por ciento. A 30 de junio, este ratio, que mide la solvencia del banco, estaba situado en el 6,32 por ciento.

Merrill especifica, además, que no tiene en cuenta las plusvalías de las participaciones industriales de Santander, que cifra en 2.200 millones de euros.

En el caso de BBVA, el porcentaje sobre su capitalización que necesitaría es incluso menor. Pero, incluso en el caso de no necesitar ayuda pública, Merrill señala un motivo para la preocupación: ampliaciones de semejante calado necesitarían la aprobación de una Junta Extraordinaria de Accionistas, y eso prolongaría el periodo de incertidumbre.

Hasta 73.000 millones

En conjunto, Merill Lynch marca en 73.000 millones de euros las necesidades que tienen las 23 principales entidades en Europa para fortalecer su base de capital y afrontar la falta de liquidez en el sistema financiero.

“Consideramos que reforzar capital a estos volúmenes podría ser muy difícil en las actuales circunstancias. En la mayoría de los casos requerirá el apoyo de los Gobiernos, una opción nada atractiva para la mayoría de los consejeros delegados”, según el informe del ‘broker’ estadounidense.

Merrill considera, sin embargo, que aguantar esta situación sin tomar medidas y negar la necesidad de mayores recursos de capital también alberga riesgos a la baja. “La fortaleza de capital es claramente una ventaja competitiva en estos momentos y creemos que los inversores penalizarán a las cotizaciones de los bancos que son vistos con una base de capital demasiado baja”, según Merrill.

Deutsche Bank es la entidad que necesitaría realizar una mayor ampliación de capital, 8.900 millones de euros, seguido de UniCredit con 7.400 millones y BNP Paribas con 7.300 millones.

iBanesto capta 50.000 clientes y 400 millones de euros “gracias a ING”

Parece que mientras la crisis salpica a las entidades, éstas intentan de cualquier forma demostrar la solvencia de sus cuentas y la progresión de sus negocios a futuro.

Ahora, iBanesto ha salido a informar la actualidad de sus productos azules y los resultados que ha obtenido, para que la inestabiidad no lleve a sus clientes a preocuparse por su actualidad.

Según ha comunicado la entidad, en cuatro meses, ha captado 50.000 clientes y 400 millones de euros gracias a su gama de productos azules de banca directa a través de internet y teléfono, es decir un mes antes de los plazos estipulados.

La base de este “triunfo” de la filial ‘online’ de Banesto ha sido sus productos estrella:

• la cuenta azul que remunera al 6,10% TAE.
• la cuenta nómina azul que devuelve el 3% de los principales recibos.
• la hipoteca azul sin comisiones.

Pero aquí no termina la historia, es más, ha dado lugar a una verdadera guerra que comenzó a través de la publicidad y ahora se ha trasladado a las palabras concretas.

Según los dichos del director general adjunto del Area de Marketing de iBanesto, el éxito de la entidad se debe a su puja con ING. El directivo sostiene que además siete de cada diez nuevos clientes de iBanesto proceden de la entidad de origen holandesa.

Y la apuesta continúa, la entidad se ha enfocado en la venta de hipotecas con un aumento del 30%, ya que ahora se ubica en el segundo lugar del ranking, con más de 1.450 millones de euros.

Sin embargo existe un punto que no condice entre la versión oficial y la voz de los clientes. Según el departamento de marketing, iBanesto apuesta a la “innovación y apuesta por la calidad al servicio al cliente” a través de un sistema de atención inmediata al internauta que consigue contactar con el cliente interesado en cuatro segundos después de que éste teclee su número de teléfono.

Pero nos llegan continuamente comentarios de los fallos de la entidad en atención al cliente, y es sin duda el punto más cuestionado sobre la banca online. Deficiencias en la comunicación, falta de información, poca presición desde los operadores son algunos de los fallos más repetidos.  

Según e director general de marketing, “no nos preocupan los precios, uno de cada cuatro nuevos clientes suscribe nuevos productos azules, nuestro modelo de negocio no se verá afectado a corto plazo”.

¿Escucharán la demanda de sus clientes actuales que requieren mejor atención y productos con beneficios para quienes están en la entidad y no para los nuevos?

Materia pendiente…

La banca española ‘aguanta el tirón’

A falta de que presenten resultados los dos grandes del sector financiero español, Banco Santander y BBVA, ya se puede afirmar que los principales actores de la banca nacional continúan ‘aguantando el tirón’ ante la brutal crisis internacional que está castigando a las economías occidentales y, especialmente, al ámbito bancario de estos mercados.

Aunque, es cierto, los beneficios ya no son lo que eran, dado que el crecimiento a dos dígitos está al alcance de unos pocos cuando antes era prácticamente la tónica habitual, este sostenimiento se ha puesto de manifiesto al hacerse públicas las cuentas tanto de la banca mediana como de las cajas de ahorros de referencia (quizá con la excepción de Caja Madrid, que ha empeorado sus números) sobre el tercer trimestre.

A pesar de lo cual, la morosidad sigue desbocada y, en algunos casos -el citado de la entidad que preside Miguel Blesa-, incluso se ha quintuplicado. De la misma manera, los márgenes de la actividad más típicamente financiera, así como la eficiencia, continúan empeorando notablemente.

El primero en ‘romper el hielo’ -como suele ser tradicional-, y demostrar con ello que la salud de las entidades financieras se mantiene, fue Banesto. En el contexto consabido de inestabilidad e incertidumbre, el grupo que preside Ana Patricia Botín logró una de las mejores marcas del sector. Así, su beneficio neto atribuible llegó a los 653,9 millones en el tercer trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 12 por ciento. Y, además, sin extraordinarios.

El margen de intermediación en los nueve primeros meses de 2008 alcanzó los 1.226,8 millones de euros, un 13,9 por ciento superior al registrado en el mismo periodo del año precedente; mientras que el margen de explotación ascendió a 1.092,8 millones, un 13,3 por ciento más que en los nueve primeros meses de 2007.

Además, los costes de explotación han experimentado hasta septiembre de 2008, un crecimiento del 3,4 por ciento, porcentaje inferior a la inflación y sensiblemente menor al registrado en la generación de ingresos, propiciando una mejora del ratio de eficiencia, que ha bajado hasta el 39,1 por ciento, frente al 41,5 por ciento registrado un ejercicio antes.

El repunte de la morosidad, del 0,43 por ciento al 1,17 por ciento, ha supuesto unas mayores necesidades de dotaciones específicas, realizadas sin necesidad de apelar a la provisión genérica. En total, las dotaciones netas para insolvencias han ascendido en estos nueve primeros meses a 204,0 millones de euros, un 26,1 por ciento más que las realizadas hasta septiembre de 2007. La tasa de cobertura queda en el 144,1 por ciento.

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