CajaSur: puja conjunta Cajasol Unicaja

Novedades sobre el futuro de CajaSur. Los presidentes de Unicaja y Cajasol acordaron estudiar una puja conjunta por la caja cordobesa, entidad intervenida por el Banco de España por lo que los equipos técnicos de ambas cajas iniciarán “con carácter inmediato” un estudio conjunto en ese sentido.

Esta noticia se conoce después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunciara un acuerdo general con los líderes de los principales políticos andaluces sobre la necesidad de impulsar una fusión entre Unicaja y Cajasol para impulsar el fortalecimiento del sistema financiero andaluz y crear una “gran caja” con sede en la Comunidad.

Vale recordar que sólo Cajasol había confirmado la presentación de una oferta a Nomura (banco japonés que asesora al FROB en la intervención y valoración de ofertas por CajaSur), sin embargo, ahora ha modificado su postura, de sólo consolidar la fusión con Caja Guadalajara ya que ahora analiza el cuaderno de ventas de CajaSur”.

Días atrás, el Banco de España informó que pondrá a la venta CajaSur “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras.

Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), esta posible unión de Cajasol y Unicaja sumaría unos activos de 64.618,8 millones de euros, mientras que los créditos de ambas cajas sumarían (a fecha de abril) 47.078 millones de euros.

¿Nace una caja rural catalana?

Fusiones, integración en la banca, estamos en medio de una reestructuiración histórica del sistema financiero español. Impusado desde los estrados políticos, las entidades se ven obligadas a modificar su estructura (muchas veces de manera necesaria).

Ahora, la Generalitat impulsa la creación de una caja rural catalana que agrupe a las secciones de crédito de las cooperativas que quieran adherirse a la Caixa Rural de Castelldans, que tiene el formato de cooperativa de crédito.

Esta es una de las alternativas que maneja la Generalitat de Cataluña para capitalizar la Caixa Rural de Castelldans, para así contar con recursos propios necesarios para que su actividad crezca en toda Cataluña salvo Barcelona.

El proyecto contempla que aquellas secciones de crédito que quieran, se integren en el capital de Caixa de Castelldans. Para ello deberán aportar sus activos y pasivos, de manera que los depósitos de los socios pasarán a estar integrados en la sección de crédito, y también las inversiones y créditos.

Según el director general de Política Financiera y Seguros de la Generalitat de Cataluña, Ferran Sicart, “se conseguirá dar naturaleza bancaria a la actividad de las secciones de crédito que quieran integrarse, y al mismo tiempo respetar la inversión dentro del sector agrario de los recursos captados por las secciones de crédito y transferidos a partir de esta integración de la caja rural que se constituya”.

Para el director general, el proyecto podría tener masa crítica suficiente en octubre. En Cataluña hay 118 cooperativas con sección de crédito, que en conjunto suman 599.664.000 euros, según la datos de la Generalitat.

Caixa Rural Castelldans nació como sección de crédito de la Cooperativa de Sant Fortunat para dar servicio a todos los asociados. El año 1963 se independizó y se convirtió en una entidad bancaria independiente.

Sabadell lanza OPA por Banco Guipuzcoano

¿Cada vez falta menos para que se concrete la integración entre Banco Sabadell y Guipuzcoano? Ahora, el consejo de administración de Sabadell acordó lanzar una OPA por el 100% de Guipuzcoano dando lugar a la primera operación de este tipo que se realiza en el sector de la banca dentro del proceso de la reordenación financiera, aunque no cuenta con ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Así, Sabadell ampliará el abanico de marcas en su grupo, que opera con SabadellAtlántico, Banco Herrero, Solbank, Activobank y Banco Urquijo y dará lugar a la cuarta entidad del sector bancario detrás de Santander, BBVA y Popular por volumen de activos, con un total de 93.168 millones de euros, 11.090 empleados y 1.436 oficinas.

Por lo tanto, los accionistas de la entidad vasca percibirán cinco acciones nuevas a emitir, o de autocartera, de la entidad catalana. Además, percibirán cinco nuevas obligaciones convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho acciones ordinarias.

Asimismo, por cada ocho acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano, los accionistas recibirán seis nuevas acciones a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell y cinco nuevas obligaciones necesiamente convertibles en acciones de esta entidad.

El valor de la operación alcanzará en el mercado unos 740 millones de euros, similar a la capitalización bursátil actual de Banco Guipuzcoano. Las nuevas acciones ordinarias tendrán un valor nominal de 0,125 euros cada una y se emitirán 93,63 millones de títulos, mientras que las obligaciones alcanzarán un valor de cinco euros y se pondrán en circulación un total de 93,60 millones.

El plazo de las obligaciones es de tres años y el tipo de interés será del 7,75% anual, pagadero trimestralmente durante los tres años y con ventanas para su posible canje anticipado cada año. La entidad catalana decidirá el pago de esta retribución o la apertura de un periodo de conversión voluntaria en cada fecha de pago.

La OPA está condicionada a la aceptación de un mínimo del 75% del capital social de Banco Guipuzcoano (149,51 millones de acciones y 37,44 millones de euros) y a la previa modificación por parte de la junta general de accionistas de Banco Guipuzcoano del artículo 19 de sus estatutos sociales para eliminar el límite del 10% del derecho de voto del capital social.

Además, deberá ser aprobada por las juntas de accionistas de ambas entidades, convocadas para el 18 de septiembre. Asimismo, la junta de Banco Sabadell deberá aprobar la creación de los nuevos valores para dar cobertura a la oferta.

La oferta se formulará sólo en el mercado español y se dirigirá a los titulares de acciones de Banco Guipuzcoano. Los accionistas de la entidad vasca, representativos del 45,61% del capital, suscribieron hoy un contrato de “compromiso irrevocable” sobre la oferta, entre los que están la Kutxa y BBK.

Recordemos que Sabadell es una de las siete entidades que han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida Cajasur.

Acuerdo Banco Popular y Crédit Mutuel

Banco Popular y Credit Mutuel-Cic han firmado una alianza estratégica a largo plazo para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos como Francia, Alemania, España y Portugal.

Fruto de este acuerdo, contará con un ‘core capital’ del 13%, préstamos por importe de 2.000 millones y 1.700 millones en recursos de clientes. Por lo tanto, Crédit Mutuel será accionista de referencia de Banco Popular, con una participación del 5%, que tomará una vez concluida la transacción y obtenidas las autorizaciones pertinentes.

La plataforma controlarán conjuntamente con una participación del 50% cada uno, tendrá 123 sucursales y 505 empleados, distribuidos por toda la geografía española. Según se ha sabido, 123 sucursales de la red actual de Banco Popular serán transferidas al nuevo banco concluyendo el proceso de racionalización de su red, tras la integración de sus bancos filiales.

Sus sucursales se concentrarán en áreas con una elevada actividad económica y se centrarán en los negocios de particulares y pymes.

A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel invertirá 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco de nueva creación en 625 millones de euros. Los recursos propios serán de 258 millones de euros.

El comienzo de las operaciones del nuevo banco está sujeto a las aprobaciones del regulador y las autoridades de la competencia, pero se espera que estos trámites estén resueltos antes de que concluya el ejercicio.

Desde que Crédit Mutuel-CIC compró Banco Popular Francia, los dos grupos han colaborado estrechamente en Francia, Alemania, España y Portugal, y han firmado una serie de acuerdos comerciales que han permitido a Banco Popular proporcionar servicios financieros a sus clientes en Francia.

Al mismo tiempo, Crédit Mutuel (incluyendo CIC Iberbanco, la nueva marca de Banco Popular Francia) ha podido acceder a las redes de sucursales de Banco Popular en España y Portugal.

Ambos grupos han desarrollado acuerdos en áreas específicas como el ‘leasing’, y se han comprometido a reforzar sus lazos a largo plazo en nuevas tecnologías.

Recordemos que Banco Popular, el tercer banco español por activos (127.480 millones de euros), tiene una cuota de mercado del 4,74% en préstamos y del 4,90% en depósitos y tiene presencia en Portugal y Florida (EE.UU).

Por su parte, CM5-CIC es uno de los principales grupos franceses de banca minorista con más de 4.000 sucursales y está compuesto por las Federaciones de Credit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile de France, Savoie-Mont Blanc y Midi-Atlantique, así como la ‘Caisse fédérale de Crédit Mutuel’, que controlan en común, y de Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

Retiro de dinero en cajeros de Banca Cívica

Las fusiones que se han producido en el sistema financiero español traen algunas ventajas para los clientes de las cajas de ahorro como es el Grupo Banca Cívica.

Ahora, la clientela de Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos podrá disponer de dinero en efectivo sin comisiones al utilizar su tarjeta de débito en cualquiera de los 1.228 cajeros que suma el Grupo Banca Cívica.

A partir del 28 de junio, se pondrá en practica esta segunda acción comercial conjunta del grupo que tiene oficinas y cajeros en 22 provincias españolas como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Navarra, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ávila, León, Palencia, Segovia, Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Barcelona, Zaragoza, Huesca, La Rioja, Valencia, Guadalajara, Toledo y Cantabria.

Recordemos que el la primera iniciativa conjunta del Grupo Banca Cívica comenzó el 1 de junio con la primera campaña de descuentos por domiciliación de recibos.

Según han comunicado, Banca Cívica es el primer SIP que comienza a operar en España, después de obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias, y de inscribirse, el pasado 18 de junio, en el registro de entidades del Banco de España.

Entidades preseleccionadas para hacerse con Cajasur

¿Quién se quedará con CajaSur? Cada vez falta menos para conocer el nombre de la entidad. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Por lo tanto, han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida caja andaluza, y han dejado atrás una primera etapa en la que participaron más de 40 bancos y cajas.

Estas siete entidades, que para avanzar tuvieron que sortear un analisis de nivel de solvencia, ahora han accedido a la fase de ‘due diligence’, en virtud de la cual podrán tener acceso a los libros y estados contables de la caja cordobesa.

Una vez analizados los libros de la caja, las entidades preseleccionadas deberán formular antes del 8 de julio una oferta vinculante, en un proceso en el que se tendrán en cuenta tanto los aspectos cuantitativos de la misma (la cantidad que se pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) como otros de carácter cualitativo, como el nivel de empleo, el mantenimiento de la marca y de la sede, y el respeto a la obra social, entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, la subasta adquirirá la forma de una puja inversa, por lo que contarán con más opciones aquellas entidades que menos dinero pidan al FROB. Pero además, el Banco de España aplicará otros criterios de carácter cualitativo.

Si en el proceso priman criterios de racionalidad económica y de mercado, el Banco de España debería tener en cuenta los solapamientos que las entidades interesadas tendrían con Cajasur en lo relativo a presencia territorial (oficinas) y las que, por contra, cuentan con mayor complementariedad.

Por lo tanto, BBK, Sabadell y Banca Cívica son las entidades que presentarían menos solapamientos, ya que sólo disponen de una treintena y un centenar, respectivamente, de oficinas en Andalucía, lo que a priori garantizaría la menor destrucción de empleo.

El Banco de España elegirá a la entidad adjudicataria de Cajasur en torno al 15 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que el proceso se dilate unos días si entre las entidades que resulten mejor calificadas en el proceso es necesario un examen final en el que se les requiriese que precisaran determinados aspectos de sus respectivas ofertas.

Banco Unoe

La banca online en España no pasa por su mejor momento, y en especial, el golpe lo había recibido de parte de Unoe. Por ello, la entidad del Grupo BBVA que opera por Internet se renueva cambiado su imagen corporativa y con la actualización de su Web.

El banco ofrece una gama de productos más sencilla y personalizable, y los clientes podrán obtener precios muy competitivos, siempre ligados a su vinculación con la entidad.

En cuanto a la marca, se añade un llamativo asterisco, que tiene la peculiaridad de acompañar sólo a mensajes positivos y optimistas, y que también traslada el mensaje a los clientes de que en unoe no hay letra pequeña.

Pero lo más importante pasa por los productos que ofrece y la decisión de potenciar la autogestión mediante canales remotos y de autoservicio soportados en una potente tecnología y con procesos más ágiles.

Además, a través de unoe.mobi, los clientes del banco tendrán acceso a toda la información del banco y a una completa transaccionalidad desde su móvil (www.unoe.mobi). También podrán aprovecharse de nuevas funcionalidades en los más de 5.000 cajeros automáticos que tiene BBVA en España, de forma que los titulares de tarjetas unoe puedan hacer realizar la operativa básica de forma más sencilla.

El banco también ha potenciado nuevas formas de contacto con sus clientes más afines al mundo online:

• Call center operativo
• Asistente virtual Web para solucionar las dudas más habituales
• Chat en Web para los clientes
• Presencia en las redes sociales con perfiles en Twitter para atención al cliente e información comercial de nuevos productos y servicios (www.twitter.com/unoe_Escucha).

En cuanto a los productos financieros pondrá especial atención en dos ofertas con gran vinculación: la hipoteca y la domiciliación de su nómina por lo que se podrán beneficiar de precios muy competitivos en relación a su fidelización con el banco.

Unoe dispone de paquetes de productos, tanto de créditos como de ahorro, en los que el cliente que los contrate irá obteniendo mejores condiciones si contrata más productos.

Uno de esos paquetes es la Campaña Nómina, que se dirige tanto a clientes como a no clientes que hayan tenido una nómina domiciliada en unoe en los últimos doce meses. Sólo por el hecho de domiciliar la nómina, el cliente recibe una bonificación del 20% del importe de su primera nómina con un máximo de 400 euros.

La otra consiste en mejores condiciones en las hipotecas si contrata otros productos con el banco.

También mantiene otras ventajas para sus clientes como la exención del pago de comisiones de mantenimiento y en las operaciones más frecuentes. Sólo con tener domiciliada la nómina el cliente puede tener una tarjeta de crédito gratuita y condiciones especiales en otros productos.

Con este lanzamiento unoe se ha marcado como objetivo captar en los próximos tres años 100.000 nuevos clientes e incrementar la vinculación de sus clientes hasta conseguir que tengan de media cinco productos con el banco.