Banco Financiero y de Ahorro, que por ahora tiene la marca comercial Bankia (aunque habrá que esperar para ello la aprobación), el SIP que agrupa a Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja de Avila, Caja Rioja, Caixa Laietana y La Caja Insular de Ahorro de Canarias, tiene todo listo para salir a Bolsa este mismo año.

Por lo pronto, ya ha seleccionado como bancos coordinadores de su salida a Bolsa a Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS y la propia Bankia y junto a Lazard, banco asesor de la operación, serán los encargados de diseñar la estructura de colocación en el mercado de valores español.

Ahora comienza una nueva etapa, ya que se requiere un proceso de autorizaciones administrativas y legales junto a un ‘road show’ entre inversores institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia.

Bankia dará a conocer las principales magnitudes de la operación y cumplir uno de los objetivos básicos de la colocación, que es conseguir una base de accionistas lo más amplia y diversificada posible.

Junto al tramo institucional, también habrá una parte de la colocación que se hará entre inversores minoristas, aunque los porcentajes de cada tramo están aun por concretar.

Esta es una de las estrategias que llevará a cabo Bankia para reforzar su solvencia y cumplir con los requisitos establecidos por el Banco de España.

Bankia se sitúa entre las tres mayores del país por volumen de negocio de banca comercial y de empresas. Los activos totales alcanzan 328.000 millones y un volumen de negocio de 485.000 millones de euros.

Banco Financiero y de Ahorro, entidad surgida tras la integración en un SIP de Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja de Avila, Caja Rioja, Caixa Laietana y La Caja Insurlar de Ahorro de Canarias, obtuvo un resultado proforma de 440 millones de euros, tras destinar a dotaciones 9.200 millones de euros.

La entidad ha optado por sanear “completamente” el balance y adelantarse a las pruebas de resistencia. Del total de saneamientos, 5.900 millones corresponden a la cartera de crédito, 1.800 millones a inmuebles y 1.500 millones a cartera de valores.

En cuanto a las dotaciones destinadas exceden en más de 2.000 millones de euros netos el importe del Frob (4.465 millones), diferencia que la entidad ha cargado contra el patrimonio del grupo para anticiparse a un posible escenario adverso.

El banco cuenta con un colchón de provisiones genéricas adicional de 1.578 millones y unas provisiones totales de 12.194 millones de euros, que sitúa su nivel de cobertura en el 61% para la cartera de crédito y en el 33% para inmuebles.

El grupo también ha optado por registrar en los resultados los costes de reestructuración derivados de la integración (1.424 millones). Este proceso se concretará en unas sinergias que alcanzarán 500 millones de euros a partir de 2013.

El margen de intereses se situó en 3.135 millones de euros, el margen bruto de 6.049 millones y el resultado de explotación antes de deterioros, en 2.966 millones de euros. Los gastos de explotación se situaron en 2.736 millones, situando el ratio de eficiencia en el 45,2%.

Los recursos de clientes alcanzaron 165.500 millones de euros y el volumen de negocio alcanzó 248.000 millones de euros, mientras que el crédito a la clientela neto se situó en 214.799 millones.

Por su parte, el saldo total de financiación concedida por el grupo a construcción y promoción inmobiliaria asciende a 41.280 millones de euros, con una tasa de morosidad del 18% y una cobertura total a través de garantías y provisiones del 100% de los riesgos dudosos.

La totalidad del riesgo vivo está cubierta en un 81% en ambos sectores. Asimismo, del total de la financición a construcción, 34.985 millones contaba con garantía hipotecaria, 4.788 millones con garantía personal y 1.507 millones con otro tipo de garantía.

Además, el 39% de la exposición correspondía a suelo, el 43% a edificios terminados y el 18% edificios en construcción. En cuento al saldo de inmuebles adjudicados y adquiridos en balance, se situó en 7.400 millones, de los que 4.777 millones de euros procedían de promotores, 2.206 millones de adquisición de viviendas y 419 millones al resto de activos adjudicados.

En cuanto a los objetivos, el banco planea salir a bolsa en breve.

Poco a poco, las entidades fusionadas comienzan a ofrecer productos financieros en conjunto como así también servicios en la operatoria diaria. Este es el caso de las siete cajas de ahorro que integran el Banco Financiero y de Ahorros.

A partir del 18 de enero de 2011, los clientes de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja pueden retirar dinero en los más de 7.500 cajeros del grupo sin pagar comisiones.

Esta es la primera acción comercial conjunta del grupo desde que comenzó a operar el pasado 1 de enero, por lo que los clientes de estas siete entidades pueden consultar saldos y movimientos, además de retirar dinero con sus tarjetas a débito sin pagar comisiones.

Además, las operaciones a crédito reducen el coste para los clientes hasta un 25% frente al que se aplica en cajeros de otras entidades.

La operativa tradicional se realizará todavía en las sucursales habituales de cada entidad, como:

• ingresos en efectivo
• reintegros
• cobro de cheques
• transferencias
• consultas de saldo
• movimientos
• traspasos
• duplicado de tarjetas
• pago de recibos

sin embargo, han informado que paulatinamente se irán incrementando las operaciones que podrán realizarse en toda la red de las siete entidades que conforman el nuevo banco.

Finalmente, y una vez nombrado el consejo de administración, el SIP que lideran Caja Madrid y Bancaja ha establecido como denominación de la entidad, al Banco Financiero y de Ahorros.

La sede social de la entidad estará en Valencia, mientras que Madrid será la sede económica y se ha establecido que empezará a funcionar como el 3 de enero de 2011.

El Banco Financiero y de Ahorros está formado por Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Segovia y Caja Ávila y La Caja de Canarias, y espera obtener unos resultados de 500 millones a partir de 2013.

La nueva entidad tiene estipulado cerrar el 12% de oficinas y prejubilará al 14% de la plantilla en los próximos dos años.

El Banco Financiero y de Ahorros SA, mutualizará el 100% de sus resultados, integrará parte de los negocios de las cajas y establecerá un sistema de tesorería global.

Además, se realizará una integración operativa y tecnológica y se centralizarán las políticas y estrategias de negocio, preservando la personalidad jurídica de las entidades, los órganos de gobierno, la marca y la gestión del negocio bancario minorista, en sus territorios de origen y la Obra Social.

El consejo aprobó el capital social del banco (18 millones de euros) y la emisión de acciones ordinarias como prestación a la aportación no dineraria del derecho de mutualización por un valor de 11.405 millones. Este derecho consiste en la cesión a la sociedad central por parte de las siete cajas de la totalidad de los beneficios que, a partir del 1 de enero de 2011, genere la explotación del negocio bancario, parabancario o de otra naturaleza desarrollados por los socios.

También se ha aprobado una emisión de acciones preferentes que permitirán la suscripción de los 4.465 millones solicitados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Participación en el capital:

• 52,06% para Caja Madrid
• 37,70% para Bancaja
• 2,45% para La Caja de Canarias
• 2,33% para Caja de Ávila
• 2,11% para Caixa Laietana
• 2,01% para Caja Segovia
• 1,34% para Caja Rioja

El consejo ha nombrado al presidente del banco, Rodrigo Rato, al vicepresidente, José Luis Olivas, y al secretario general y del consejo, Miguel Crespo.

Además, han delegado las facultades ejecutivas en el presidente y las facultades ejecutivas de Participadas y Auditoría en el vicepresidente.

Matías Amat Roca será el director general de Participadas, Aurelio Izquierdo Gómez el director general de Negocio, Ildefonso Sánchez Barcoj será director general Financiero y de Riesgos y Pedro Vázquez Fernández como director general de Medios.

Por su parte, Luis Maldonado García-Pertierra ha sido nombrado director de Gabinete de Presidencia, Estrategia y Desarrollo Corporativo y Miguel Ángel Soria Navarro, director de Auditoría.