Liberbank, la nueva entidad que conforman Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, ha informado que existe la posibilidad de salir a Bolsa para alcanzar el 8% de capital exigido si no logra colocar el 20% de capital entre inversores privados.

Para comprender la actualidad de este banco, de momento tiene previsto una ampliación por importe de 512 millones, que le permitirá elevar el ratio de capital principal por encima del 8%, superando así los requerimientos fijados.

Sin embargo, Liberbank le ha dado prioridad al ingreso de inversores privados y así cerrar su proceso de recapitalización antes del próximo 30 de septiembre, para lo que cuenta con el asesoramiento de Goldman Sachs.

A esta acción la acompaña con otra posibilidad que estudia en caso que no pueda concretar esta primera intención. Salir a bolsa es una alternativa. La entidad no ha alcanzado ningún acuerdo todavía y trabaja en todas las direcciones, por lo que también cuenta con la baza de vender sus participaciones en empresas, “capitalizar beneficios” o pedir ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

Vale recordar que Liberbank se constituyó tras la ruptura de las tres cajas que la componen y la CAM, por lo que las necesidades de capital exigidas para este grupo se situaron en 519 millones de euros para alcanzar el 10%, aunque las opciones que plantea permiten al grupo rebajar sus necesidades hasta el 8%.

Por su parte, Caja Mediterráneo ha sido intervenida por el Banco de España.

Y un día se hizo oficial, la nueva marca comercial del banco que constituyeron Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria es Liberbank. Esta nueva entidad contará con una red de 1.200 oficinas y 5.500 empleados.

Según se ha informado, la enseña se empleará en los mercados financieros y en la red comercial en los territorios no pertenecientes a las comunidades autónomas originarias de las entidades que se integran en el grupo, actuando como un grupo multimarca.

Además, la razón social del banco de las tres entidades, Effibank, también será reemplazada por la nueva marca comercial Liberbank.

Vale recordar que el banco tiene un volumen de activos de más de 50.000 millones y una una posición de liderazgo en cuatro comunidades autónomas, con una cuota de mercado del 20%.

Liberbank parte de una ratio de eficiencia bruta del 49%, mejor que la media del sector; una tasa de mora a cierre de 2010 del 4,2% (frente al 5,8% de media del sector) y una ratio de cobertura, incluidas garantías, del 148%.

Asimismo, indica que goza de una cómoda situación de liquidez, que se traduce en una disponibilidad hasta 2015 de 2,2 veces los vencimientos del periodo.

A datos a cierre de 2010, goza de un capital principal del 8,4%, contabilizada ya la merma derivada de la provisión del plan de prejubilaciones (más de 200 millones de euros) y los ajustes por pérdida esperada.

Liberbank no ha recibido ninguna aportación pública de la primera edición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y es el grupo de cajas que tiene un mayor capital principal de entre las uniones de cajas el proceso de reestructuración del sector, incluido el efecto del FROB I en las mismas.

Un dato interesante es que en la segunda prueba de esfuerzo realizadas por la autoridad bancaria europea (EBA), Liberbank parte de un ‘Core capital Tier 1′ del 8,3%, que en el escenario más adverso se situaría en el 6,8% a 31 de diciembre de 2012, incluyendo las medidas de recapitalización.

“Liberbank superaría las exigencias establecidas sin ningún tipo de ayuda pública y sin incluir las provisiones genéricas al situarse su ‘Core Tier 1‘ en el 5,2%”. Dispone de unas provisiones genéricas de 512 millones netos, lo que equivale a un 1,6% de ‘Core Tier 1′.