Fusión Caja España-Caja Duero y Unicaja

Después que los directivos de Caja España-Caja Duero hayan plantado a los representantes del Grupo Mare Nostrum, parece que poco a poco se confirman las sospechas que hablaban de una posible fusión de estas cajas con Unicaja.

Ahora se ha conocido que existen conversaciones, y hasta se ha establecido se ha firmado un preacuerdo genérico para la integración de las entidades castellano-leonesas y la andaluza a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con vistas a un eventual proceso de integración.

¿Cuáles son las intensiones de esta posible fusión?

Ambas entidades buscan la creación de un banco, se “sospecha” que la nueva entidad estaría encabezada por el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Una de las ventajas que conllevaría la fusión es que no requeriría de ayudas públicas, ya que el exeso de capital de Unicaja evitaría recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Vale recordar que la entidad castellanoleonesa necesita conseguir más capital, unos 463 millones de euros, por lo que su integración con Unicaja le permitirá a la entidad fruto de la fusión con Unicaja conformar el cuarto grupo de cajas por volumen de activos con unos 81.000 millones de euros, por detrás de Bankia (334.508 millones), CaixaBank (271.338 millones) y Banco Base (125.562 millones).

La entidad resultante cuenta con activos por importe de 46.000 millones de euros, mientras que la caja andaluza alcanza los 36.817 millones de euros y contará con una red de unas 2.000 oficinas.

Oficinas de Caja España y Caja Duero disponibles para clientes de ambas cajas

Novedades para los clientes de Caja España y Caja Duero. La entidad resultante de la fusión entre ambas entidades ha informado que a partir del 1 de octubre de 2010, pondrá en marcha una nueva operativa común.

Durante el periodo de transición, todos los clientes podrán realizar operaciones como efectuar reintegros de efectivo en cualquiera de las dos marcas y utilizar indistintamente sus tarjetas en cualquier cajero automático de ambas redes sin el cobro de ninguna comisión.

Los casi 2,5 millones de clientes podrán utilizar ambas redes, lo cual les garantizará un mejor servicio y productos financieros más atractivos.

Según han informado sendas cajas de ahorro, en estos momentos los clientes no tienen que realizar ningún cambio y si más adelante fuera necesario alguno, se les comunicará personalmente, además de que en el caso de que alguna oficina deje de prestar servicio como consecuencia del plan de reestructuración, se enviará una carta a los clientes, indicando la nueva sucursal desde la que serán atendidos.

Durante el periodo de transición, en el que convivirán las oficinas con las dos marcas (Caja España y Caja Duero), los clientes podrán realizar operaciones de forma indistinta y sin coste.

A partir de la integración efectiva y la constitución de la nueva entidad ante notario, todas las oficinas de las dos marcas tendrán los mismos precios para los productos de mayor comercialización, manteniéndose las mismas condiciones contratadas con anterioridad.

En un primer momento, por razones técnicas, algunas operaciones deberán seguir realizándose en las oficinas de la entidad con la que se venía trabajando habitualmente como la actualización de una libreta en una oficina de la otra marca, cancelar una cuenta en una sucursal de distinta red, consultar los movimientos en los cajeros de la otra Caja, o cancelar un préstamo.

Si quiere conocer como ha quedado el mapa de las cajas de ahorro tras el proceso de fusiones, puede leerlo aquí.

Fusión Caja Duero y Caja España

Caja Duero cierra el año con un beneficio neto de 22,5 millones de euros

Caja Duero cerró 2009 con unos resultados antes de impuestos, de 36,9 millones de euros, por lo que el beneficio neto alcanzó los 22,5 millones.

El impuesto sobre beneficios detrae 10,5 millones al beneficio bruto, a diferencia del ejercicio anterior, cuando los dividendos cobrados del grupo de empresas hizo posible un crédito fiscal por 2,6 millones, consecuencia de la normativa sobre doble imposición de beneficios.

En 2009, las dotaciones han sido de 203 millones, que representan un 12,25% por encima de 2008.

El margen de intereses ha crecido un 18,8%, el margen bruto un 11,3% y el de explotación un 28,1%.

Caja Duero se ha propuesto reducir los costes, lo que ha mejorado el índice de eficiencia. Este ratio ha pasado del 58% de hace un año al 51% con que se cerró diciembre.

El esfuerzo en dotaciones realizado ha permitido mantener la cobertura de los préstamos dudosos en el 62,33%, frente a la media del 56,7% del sector de las Cajas de Ahorros. Por lo que se refiere a la tasa de morosidad, el mes de diciembre ha cerrado con una cifra del 5,25%, cuando la cifra de mora del subgrupo de cajas semejantes a la nuestra es del 5,65%.

El volumen de negocio gestionado por la Caja y su Grupo consolidado ha aumentado en este periodo en 64 millones, alcanzando los 33.849 millones de euros.

Las inversiones crediticias se han situado en 14.182 millones, con un aumento del 1,1%. El total de recursos de clientes administrados ha cerrado en una cifra de 18.811 millones.

La Caja ha mantenido un adecuado equilibrio entre la captación de fondos a través de los mercados mayoristas y minoristas, y la proporción de créditos financiados con recursos de los clientes, ratios que permanecen en Caja Duero más sólidos que en la media del conjunto de entidades españolas.

En concreto, sólo el 27% de los recursos ajenos de Caja Duero dependen de los mercados de capitales, con vencimientos a medio y largo plazo.

Nueva caja de ahorros de Castilla y León

Finalmente, y después de una ruptura en las negociaciones, los consejos de administración de Caja España y Caja Duero han avalado la creación de una nueva caja de ahorros de Castilla y León.

Esta nueva entidad será la séptima de España por volumen de activos, tras este acuerdo de fusión, aunque es importante aclarar que con diferente nivel de aceptación.

Por un lado, la entidad radicada en León ha votado por unanimidad el apoyo a la fusión, mientras que en Caja Duero se han marcado tres votos negativos que se han supeditado a la aprobación de un pacto laboral.

Según se ha sabido, el mayor obstaculo que se ha sorteado está relacionado con el reparto de poder de la nueva entidad.

La presidencia de la nueva caja estará en León, que acogerá las áreas de Riesgos, Financiero, Gabinete de Integración y Relaciones con el Banco de España, Logística y Desarrollo Organizativo.

Por su parte, la Dirección General se ubicará en Salamanca, donde se instalarán las áreas de Negocio, Planificación y Control, Participadas, Obra Social, Comunicación y Relaciones Institucionales e Informática.

La Obra Social tendrá su dirección en Salamanca, aunque habrá una “gestión descentralizada” de su presupuesto al 50% y con “especial atención a las provincias de origen de las cajas”.

El departamento informático estará en Salamanca, mientras que el área de logística se queda en León.

En cuanto a la denominación social de la nueva caja, será Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y por su parte, la marca comercial, llevará los nombres de Caja Duero y Caja España por dos años conviviendo y durante este tiempo “los expertos” buscarán un nombre para la nueva entidad.

Se cae la fusión Caja Duero y Caja España

Finalmente la fusión Caja Duero – Caja España no ha prosperado, y el presidente de esta última afirmó que la entidad salmantina “sobrevalora” determinadas áreas de negocio en las diferentes alternativas de reparto propuestas por la caja leonesa.

“Está muy claro que la presidencia quedaría en León y la Dirección General en Salamanca. Ellos sobrevaloran mucho estos dos paquetes”, precisó y aseguró que esta discrepancia no supone una “ruptura” de las negociaciones.

Sin embargo, el consejo de administración de Caja España garantizó que está dispuesto a continuar la negociación iniciada con Caja Duero, aunque advirtió de que se valorarán “vías alternativas” para iniciar otros proyectos de colaboración e integración en el sector financiero.

¿Capítulo cerrado?

Emisión conjunta: 18 cajas colocan 2600 millones de euros

En una emisión conjunta, 18 cajas de ahorro han logrado colocar un total de 2.559 millones de euros de una emisión conjunta a tres años.

Esta operación ha recibido una demanda de más 6.000 millones de euros, y según se ha sabido, CAM se ha salido en el último momento. Otras entidades que han imitado esta decisión han sido Caja Burgos y Caixa Tarragona, que iban a aportar 150 y 225 millones de euros.

El precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, si bien el precio orientativo que se ofreció a los inversores se situaba en un rango de entre 80 y 85 puntos básicos.

Según han comunicado, los inversores no compran directamente deuda con aval del Tesoro, sino bonos emitidos por un fondo, denominado Ceami Guaranteed Bond I, que están garantizados por deuda avalada por el Estado de cada caja.

Entidades y millones de euros

• Caixa Galicia: 234
• Caja Insular de Canarias: 150
• Cajasol: 10
• Sa Nostra: 250
• Caja Ávila: 110
• Caja Navarra: 230
• Caixa Penedès: 10
• CAI: 100
• Cajasur: 280
• Caja Duero: 180
• Caja General de Canarias: 150
• Caja General de Granada: 150
• Caixa Laietana: 230
• Caixa Girona: 100
• Caixa Sabadell: 100
• Caja Segovia: 100
• Lico Leasing: 75
• Caja Cantabria: 100
• TOTAL 2.559