Después que los directivos de Caja España-Caja Duero hayan plantado a los representantes del Grupo Mare Nostrum, parece que poco a poco se confirman las sospechas que hablaban de una posible fusión de estas cajas con Unicaja.

Ahora se ha conocido que existen conversaciones, y hasta se ha establecido se ha firmado un preacuerdo genérico para la integración de las entidades castellano-leonesas y la andaluza a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con vistas a un eventual proceso de integración.

¿Cuáles son las intensiones de esta posible fusión?

Ambas entidades buscan la creación de un banco, se “sospecha” que la nueva entidad estaría encabezada por el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Una de las ventajas que conllevaría la fusión es que no requeriría de ayudas públicas, ya que el exeso de capital de Unicaja evitaría recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Vale recordar que la entidad castellanoleonesa necesita conseguir más capital, unos 463 millones de euros, por lo que su integración con Unicaja le permitirá a la entidad fruto de la fusión con Unicaja conformar el cuarto grupo de cajas por volumen de activos con unos 81.000 millones de euros, por detrás de Bankia (334.508 millones), CaixaBank (271.338 millones) y Banco Base (125.562 millones).

La entidad resultante cuenta con activos por importe de 46.000 millones de euros, mientras que la caja andaluza alcanza los 36.817 millones de euros y contará con una red de unas 2.000 oficinas.

Novedades para los clientes de Caja España y Caja Duero. La entidad resultante de la fusión entre ambas entidades ha informado que a partir del 1 de octubre de 2010, pondrá en marcha una nueva operativa común.

Durante el periodo de transición, todos los clientes podrán realizar operaciones como efectuar reintegros de efectivo en cualquiera de las dos marcas y utilizar indistintamente sus tarjetas en cualquier cajero automático de ambas redes sin el cobro de ninguna comisión.

Los casi 2,5 millones de clientes podrán utilizar ambas redes, lo cual les garantizará un mejor servicio y productos financieros más atractivos.

Según han informado sendas cajas de ahorro, en estos momentos los clientes no tienen que realizar ningún cambio y si más adelante fuera necesario alguno, se les comunicará personalmente, además de que en el caso de que alguna oficina deje de prestar servicio como consecuencia del plan de reestructuración, se enviará una carta a los clientes, indicando la nueva sucursal desde la que serán atendidos.

Durante el periodo de transición, en el que convivirán las oficinas con las dos marcas (Caja España y Caja Duero), los clientes podrán realizar operaciones de forma indistinta y sin coste.

A partir de la integración efectiva y la constitución de la nueva entidad ante notario, todas las oficinas de las dos marcas tendrán los mismos precios para los productos de mayor comercialización, manteniéndose las mismas condiciones contratadas con anterioridad.

En un primer momento, por razones técnicas, algunas operaciones deberán seguir realizándose en las oficinas de la entidad con la que se venía trabajando habitualmente como la actualización de una libreta en una oficina de la otra marca, cancelar una cuenta en una sucursal de distinta red, consultar los movimientos en los cajeros de la otra Caja, o cancelar un préstamo.

Si quiere conocer como ha quedado el mapa de las cajas de ahorro tras el proceso de fusiones, puede leerlo aquí.

Finalmente se ha concretado la fusión entre Caja España y Caja Duero, y a partir de julio de 2010, será una única entidad financiera después de que sus asambleas generales votaran afirmativamente su fusión.

La sede social de la nueva entidad estará en León, mientras que la dirección ejecutiva estará situada en Salamanca.

Sin embargo, deberán cerrar unas 250 oficinas (por la duplicidad de ambas entidades), por lo tanto la red de sucursales quedará en unas 1.100 en España y Portugal. En cuanto a la plantilla, 846 trabajadores serán prejubilados, por lo que el personal será de cerca de 6.000 empleados.

La entidad resultante tendrán un volumen de activos de unos 46.200 millones de euros, y llevarán el nombre técnico “Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad”, pero en los próximos dos años buscarán el nombre comercial con el que unificar su imagen corporativa.

Por el momento, no se ha establecido el nombre de quien presidirá la nueva entidad financiera, aunque se baraja el del presidente de Caja España.

A partir de este momento, el proceso de reestructuración del mapa financiero de Castilla y León comienza a cerrarse, aunque sin el resultado que deseaba el gobierno autonómico, que pretendía unir a las seis cajas de este territorio. Finalmente, se deberá conformar con una fusión de las dos entidades más grandes.

Caja España ha anunciado una oferta de canje voluntario por el 100% de la quinta emisión de obligaciones subordinadas que emitió en octubre de 2003, por importe nominal total de 100 millones de euros y con un valor nominal de 1.000 euros por obligación, cotizadas en el Mercado de Renta Fija.

Para acogerse a esta oferta, los interesados deben estar en posesión de títulos de la quinta emisión y recibirán obligaciones subordinadas de nueva emisión, denominada ‘Novena emisión de obligaciones subordinadas’.

Este canje es totalmente voluntario para los tenedores y se efectuará a razón de un título de las antiguas obligaciones por un título de las nuevas que permitirán obtener una remuneración del 3,50% durante los cinco primeros años y Euribor tres meses más 0,50% el resto del período.

La fecha de vencimiento es el 29 de junio de 2020, con opción de amortización anticipada para el emisor en 2015, previa autorización del Banco de España.

Los valores canjeables contaban con una remuneración de tipo fijo del 3,75% nominal anual hasta el 29 de junio de 2004 y Euribor seis meses más 0,25% el resto. La fecha vencimiento está fijada para el 29 de diciembre de 2018, con opción a amortización anticipada en 2013.

Esta oferta de canje ha sido autorizada por el Banco de España y por la Junta de Castilla y León.

Caja España net es la oficina en Internet de esta entidad y que le permite realizar todo tipo de operaciones, como si estuviera presente en cualquier oficina.

Esta Oficina Virtual está disponible las 24 horas al dia sin comisiones y con más beneficios de los que le ofrece su otra entidad con un sistema de seguridad que le permite operar tranquilo.

¿Cómo puede ser cliente? 

Caja España sólo exige contratar la cuenta DOBLE CLIC, un producto de alta remuneración que se encuentra entre las mejores cuentas del mercado.

En Caja España net podrá contratar:

Cuentas

• Cuenta Doble Clic (ver caracteríticas)
• Cuenta Vivienda (ver caracteríticas)

Hipotecas

• HipotecaNet (ver caracteríticas)
• Hipotecambias (ver caracteríticas)
• Hipotecambias Plus (ver caracteríticas)
• Hipoteca t-enteras (ver caracteríticas)

Tarjetas

• Líne@España
• Premium Gold (ver características)
• Líne@España 10
• Telepeaje Vía T
• Visa Classic
• Tarjeta Regalo
• Visa Oro
• Cybercompr@

Depósitos

• PlazoNet (ver caracteríticas)
• PlazoNet Bienvenida (ver caracteríticas)

Servicios

• Móvil
• DNI Electrónico
• Securi+
• Correo Web
• Servicio Bolsa
• Líne@España

Caja España obtuvo en 2009 un beneficio neto de 22,5 millones de euros y destinó 475 millones de euros a dotaciones y provisiones, un 149% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, la solvencia se situó en el 14,21%, la liquidez alcanzó los 3.864 millones de euros y la eficiencia mejoró hasta el 42,17%.

En cuanto a la liquidez bruta, alcanzó los 3.864 millones de euros, un 60% más que el ejercicio anterio.

Mediante la reducción de costes generales y la mejora de márgenes de intereses, la entidad de ahorros alcanzó un ratio de eficiencia del 42,17%, lo que supone una mejora de 11,82 puntos respecto al año anterior.

Respecto a la solvencia registrada en 2009, se situó en el 14,21%, un coeficiente de recursos propios que experimentó una mejora en 2,13 puntos, superior a la media del sector.

Los recursos de clientes en balance alcanzaron los 20.057,5 millones de euros, un 3,1% menos respecto al año anterior. Este descenso se debió exclusivamente a mercados financieros que disminuyeron en un 16,1%, mientras que los depósitos de empresas y hogares crecieron un 6,21% y un 5,82% respectivamente y los recursos fuera de balance (fondos, seguros y pensiones) crecieron un 5,2%.

El crédito a la clientela alcanzó 14.673 millones de euros (-9%) debido principalmente a la evolución del sector inmobiliario y al complejo entorno macroeconómico. Por el contrario, los recursos propios experimentaron un crecimiento al elevarse hasta los 2.070,4 millones de euros (+14,7%).

Caja España destacó el crecimiento de los márgenes y la contención de gastos generales y reiteró que las dotaciones voluntarias de provisiones supusieron que el resultado se redujese hasta los 22,5 millones de euros. Sin dichas provisiones, el resultado hubiera sido de 52,6 millones de euros, un 19% más que el año anterior.

Finalmente, y después de una ruptura en las negociaciones, los consejos de administración de Caja España y Caja Duero han avalado la creación de una nueva caja de ahorros de Castilla y León.

Esta nueva entidad será la séptima de España por volumen de activos, tras este acuerdo de fusión, aunque es importante aclarar que con diferente nivel de aceptación.

Por un lado, la entidad radicada en León ha votado por unanimidad el apoyo a la fusión, mientras que en Caja Duero se han marcado tres votos negativos que se han supeditado a la aprobación de un pacto laboral.

Según se ha sabido, el mayor obstaculo que se ha sorteado está relacionado con el reparto de poder de la nueva entidad.

La presidencia de la nueva caja estará en León, que acogerá las áreas de Riesgos, Financiero, Gabinete de Integración y Relaciones con el Banco de España, Logística y Desarrollo Organizativo.

Por su parte, la Dirección General se ubicará en Salamanca, donde se instalarán las áreas de Negocio, Planificación y Control, Participadas, Obra Social, Comunicación y Relaciones Institucionales e Informática.

La Obra Social tendrá su dirección en Salamanca, aunque habrá una “gestión descentralizada” de su presupuesto al 50% y con “especial atención a las provincias de origen de las cajas”.

El departamento informático estará en Salamanca, mientras que el área de logística se queda en León.

En cuanto a la denominación social de la nueva caja, será Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y por su parte, la marca comercial, llevará los nombres de Caja Duero y Caja España por dos años conviviendo y durante este tiempo “los expertos” buscarán un nombre para la nueva entidad.

Finalmente la fusión Caja Duero – Caja España no ha prosperado, y el presidente de esta última afirmó que la entidad salmantina “sobrevalora” determinadas áreas de negocio en las diferentes alternativas de reparto propuestas por la caja leonesa.

“Está muy claro que la presidencia quedaría en León y la Dirección General en Salamanca. Ellos sobrevaloran mucho estos dos paquetes”, precisó y aseguró que esta discrepancia no supone una “ruptura” de las negociaciones.

Sin embargo, el consejo de administración de Caja España garantizó que está dispuesto a continuar la negociación iniciada con Caja Duero, aunque advirtió de que se valorarán “vías alternativas” para iniciar otros proyectos de colaboración e integración en el sector financiero.

¿Capítulo cerrado?

Otra novedad de Caja España, ahora ha lanzado una promoción dirigida a los más pequeños de entre 0 a 9 años. Se trata de un regalo de hasta 1.000 euros para quienes aporten al Plan de Ahorro Infantil.

Quines contraten este producto obtendrán de regalo 1.000 euros en una aportación inicial para este Plan de Ahorro Sistemático que se extiende hasta que el menor cumple 18 años.

Para recibir el regalo de 1.000 euros de Caja España como aportación inicial deberá:

• realizar una aportación periódica mínima de 60 euros mensuales hasta que su hijo cumpla los 18 años que tendrá un crecimiento anual del 5% geométrico.
• realizar una aportación periódica de al menos 30 euros mensuales.

Además, si no desea realizar aportaciones mensuales, podrá hacerlo, aunque es necesario que en el periodo de la anualidad (de junio a junio) lleve a cabo la aportación mínima anual (en el primer caso son 720 euros y en el segundo 360 euros).

Este plan de ahorro permite liquidez inmediata, desde el primer día y sin penalizaciones. 

Si el niño tiene menos de cinco años (de 0 a 4 años), para obtener el regalo de los 1.000 euros que aporta Caja España, será suficiente realizar la aportación mensual de al menos 60 euros.

Pero si su hijo tiene más de 5 años (de 5 a 9 años) deberá aportar una cantidad inicial extraordinaria

Regalo 1.000 euros

• Niño de 5 a 6 años: 1.000 euros
• Niño de 6 a 7 años: 2.000 euros
• Niño de 7 a 8 años: 3.000 euros
• Niño de 8 a 9 años: 4.000 euros
• Niño de 9 a 10 años: 5.000 euros

Regalo 500 euros

• Niño de 5 a 6 años: 1.000 euros
• Niño de 6 a 7 años: 2.000 euros
• Niño de 7 a 8 años: 3.000 euros
• Niño de 8 a 9 años: 4.000 euros
• Niño de 9 a 10 años: 5.000 euros 

Esta oferta es válida hasta el 30 de junio de 2009.

Después de las truncas fusiones de las cajas vascas kutxa y bbk (ya tenía el nombre de Caja Euskadi y logotipo) y la más reciente entre CCM y Unicaja, una nueva unión está en marcha. La pregunta clave es ¿se concretará finalmente?

El primer paso ya lo han dado, los consejos de administración de Caja España y Caja Duero han acordado de forma unánime, iniciar un proceso conjunto y coordinado que desemboque en una decisión “firme” sobre la fórmula elegida para combinar sus estructuras, negocios y actividades.

Según se desprende de la poca información que se tiene, la idea de ambas cajas es la creación de una entidad financiera con vocación de liderazgo económico y social no sólo en Castilla y León sino en España.

Según una nota recogida por Europa Press, la nueva caja tendrá capacidad competitiva en el terreno comercial y acceso preferente a financiación en los mercados mayoristas como también garantizar los mejores estándares en calidad y servicio a sus clientes, así como las mejores y más eficientes prácticas de gestión para crear así un “referente” en cuanto a generador de empleo de calidad en sus comunidades de origen.

Paralelamente, ambos consejos han acordado otorgar un mandato de trabajo a un asesor externo para que analice, evalúe y presente las opciones más eficientes de combinación, con el propósito de que la fórmula resultante garantice la consecución de los objetivos definidos.

Sin embargo, ambas entidades suscribieron un compromiso de confidencialidad en torno a todos los acontecimientos o sucesos que puedan generarse durante el proceso con el objetivo de garantizar el rigor, profesionalidad y discreción adecuados a un proyecto de esta magnitud.

Esta nueva movida se da días después que muchos personajes influyentes en el mundo político y económico han afirmado que es inevitable la restructuración del sistema financiero, y una de las medidas más solicitadas a las entidades es la fusión.