Emisión conjunta: 18 cajas colocan 2600 millones de euros

En una emisión conjunta, 18 cajas de ahorro han logrado colocar un total de 2.559 millones de euros de una emisión conjunta a tres años.

Esta operación ha recibido una demanda de más 6.000 millones de euros, y según se ha sabido, CAM se ha salido en el último momento. Otras entidades que han imitado esta decisión han sido Caja Burgos y Caixa Tarragona, que iban a aportar 150 y 225 millones de euros.

El precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, si bien el precio orientativo que se ofreció a los inversores se situaba en un rango de entre 80 y 85 puntos básicos.

Según han comunicado, los inversores no compran directamente deuda con aval del Tesoro, sino bonos emitidos por un fondo, denominado Ceami Guaranteed Bond I, que están garantizados por deuda avalada por el Estado de cada caja.

Entidades y millones de euros

• Caixa Galicia: 234
• Caja Insular de Canarias: 150
• Cajasol: 10
• Sa Nostra: 250
• Caja Ávila: 110
• Caja Navarra: 230
• Caixa Penedès: 10
• CAI: 100
• Cajasur: 280
• Caja Duero: 180
• Caja General de Canarias: 150
• Caja General de Granada: 150
• Caixa Laietana: 230
• Caixa Girona: 100
• Caixa Sabadell: 100
• Caja Segovia: 100
• Lico Leasing: 75
• Caja Cantabria: 100
• TOTAL 2.559

Caja Navarra: nuevo servicio de asesoramiento financiero para empresas

Caja Navarra ha lanzado un nuevo servicio dirigido al apoyo y la implementación de soluciones a las empresas con la finalidad de superar la actual coyuntura económica. La nueva iniciativa es un servicio de reestructuración de deuda que tiene como objetivo analizar las soluciones financieras y productos más adecuados a cada proyecto.

El servicio de asesoramiento financiero de CAN prestado en procesos de refinanciación, tiene tres fases complementarias:

• elaboración de un plan de viabilidad de la compañía
• desarrollo de la propuesta de refinanciación
• asesoramiento en la presentación y negociación ante entidades financieras.

Plan de Viabilidad de la empresa

Tiene como objeto hacer una radiografía de la situación financiera de la compañía, su estructura de endeudamiento a medio y largo plazo, la estimación de flujos de caja, evaluación de la capacidad de repago de la deuda, y su sensibilidad ante variaciones en variables básicas.

Esto se lleva a cabo a través de la descripción del modelo de negocio, con un análisis de sus perspectivas en un entorno macroeconómico, sectorial y competitivo y de los propios riesgos operativos, para definir el escenario a futuro.

Refinanciación

Esta herramienta permite, junto a la dirección de la compañía, el análisis y recomendación de alternativas de financiación, de acuerdo a la estructura de endeudamiento de la compañía la elaboración de un plan de viabilidad.

Éste se basa en un planteamiento general de la operación mediante la refinanciación y/o nueva financiación; estructuración de la misma con tramos, modalidad (sindicado, pólizas, confirming, hipotecarios…), plazo y coste (tipo de referencia, diferenciales, coberturas); garantías de la operación (hipotecarias, avales, prendas, pignoraciones…); distribución entre entidades prestamistas y calendario de desembolsos y amortizaciones.

Asesoramiento y acompañamiento en la presentación y negociación ante las entidades

Este servico se da a través de la resolución de dudas sobre la propuesta de refinanciación, ajuste del Plan de Viabilidad ante potenciales modificaciones en la propuesta de refinanciación, así como la coordinación con asesores jurídicos para el cierre de la operación y durante el potencial proceso de due dilligence.

Nuevos productos de Caja Navarra

Las entidades financieras están a la “caza” de nuevos clientes para engrosar sus carteras. Ahora, Caja Navarra (CAN) ha lanzado una promoción para captar dinero. Para ello, quienes soliciten altas de nuevo cliente y rellenen el formulario online o se dirijan a cualquiera de las oficinas, podrán conseguir algunos de estos productos financieros.

• Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses
• Tarjeta CAN débito, sin cuotas (a partir de 6 operaciones mensuales)
• depósito .can al 4% a 6 meses de plazo
• Clavenet, nuestra banca electrónica, a la que podrás acceder a través de Internet, móvil y TDT

cuenta corriente .can 

Este producto de ahorro ofrece una rentabilidad del 4% durante los primeros tres meses desde la apertura, y el resto de meses estará referenciada al 80% del euribor. Con liquidación mensual de intereses, sin importe mínimo y con un máximo de 150.000 €.

Además, no tiene comisiones ni gastos de mantenimiento el primer año si el saldo medio de la cuenta es superior a 100 €. A partir del segundo año, CAN le cobra (si el saldo medio es menor de 100 €), los costes de una cuenta a la vista (18 € al año). La Cuenta corriente .can sólo disponible para nuevos clientes que se den de alta por Internet.

Tarjeta CAN débito

Este medio de pago puede utilizarse en cajeros, y disponer de 4 operaciones gratis al mes en la Red Euro 6000 de tu Comunidad Autónoma. En cajeros 4B y Servired tendrá 3 operaciones gratis al mes para cajeros de tu Comunidad.

Si realiza más operaciones o sale de su Comunidad Autónoma, CAN aplica las comisiones de una tarjeta de débito estándar.

Depósito .can

Este depósito sólo está disponible en el momento que el cliente se da de alta por Internet y es una imposición a plazo fijo de 6 meses con una rentabilidad a tipo fijo del 4%. Entre sus ventajas, no tiene comisiones por cancelación anticipada y liquidación mensual de los intereses.

En cuanto a los importes, requiere un mínimo de 1.000 € y un máximo de 150.000 €, aunque sin posibilidad de renovación. Producto sólo para nuevos clientes que se den de alta por Internet.

El beneficio beneficio recurrente de Caja Navarra sube un 9,2% en 2008

Caja Navarra (CAN) cerró el ejercicio 2008 con un beneficio recurrente de 218,7 millones de euros, que traducido en porcentales, se observa un incremento del 9,17% respecto al ejercicio 2007.

Por su parte, el beneficio neto consolidado se ubicó en 161,5 millones de euros, un 8,05% menos. La entidad ha confirmado que estos resultados se deben a que se destinaron 40 millones de euros a provisiones voluntarias.

CAN confirmó que la solvencia (‘core capital’) fue del 8%, y la morosidad el año pasado del 1,93% frente al 3,65% del sector, mientras que la inversión crediticia creció un 9%.

El crecimiento del crédito, con 3.300 millones formalizados en 2008, es relevante en el sector empresarial que crece a un ritmo del 18,6% mientras que el negocio hipotecario se incrementa un 3,57%, si bien la financiación a la promoción de vivienda VPO aumenta a un ritmo del 31% anual.

La tasa de cobertura es del 115,61%, una de las más altas de bancos y cajas, al no haber utilizado en el ejercicio los 221 millones de provisiones genéricas.

En cuanto a los depósitos en balance, se han incrementado un 18%.

Sello Cívico de Caja Navarra

Caja Navarra (CAN), ha lanzado un novedoso sistema denominado “Sello Cívico”, por el cual la entidad garantizará a sus clientes, que cuando sus clientes contraten un producto, éstos sabrán cuanto dinero va a facilitar al proyecto social que él quiera.

De esta manera, los clientes de CAN sabrán cuánto gana la entidad con ellos y cuánto destinan a los proyectos sociales que han elegido a través de información en tiempo real (antes se hacía anualmente), transformándose en los únicos clientes de todo el sistema financiero que van a disponer de esta información en la contratación de sus productos.

Por lo tanto este sistema ofrece sos ventajas:

• Los clientes sabrán el dinero que la entidad gana con ese producto
• Podrán modificar su relación con CAN en base a lo que aportan a los proyectos que decidan a través de la participación en la gestión de Caja Navarra

Productos con ‘Sello Cívico’

El lanzamiento del ‘Sello Cívico’ comienza con una oferta de 30 productos aunque, se extenderá a todos los productos de CAN. Hoy, incluye productos como:

• 14 fondos de inversión
• 8 cuentas a la vista
• 7 planes de pensiones
• 1 depósito estructurado.

¿Cómo funciona?

El cálculo del ‘Sello Cívico’ depende del producto que se contrate. En el caso de los fondos de inversión, el beneficio de CAN, se obtiene a través de la comisión por gestión.

En el depósito, el cálculo se hace con el diferencial entre el interés que se paga al cliente, y el tipo que paga CAN para financiarse. Para calcular la aportación del producto a los proyectos sociales, aplica a la cifra anterior un porcentaje estimado del beneficio que la entidad va a destinar a la obra social.

La cuenta cívica global del cliente se construye con todos los ‘Sellos Cívicos’ de los productos que contrata. Por lo tanto, se descuentan los gastos y dotaciones de CAN, y se añade la parte proporcional del cliente en ingresos procedentes de otras actividades.

Caja Navarra, a través de Cancha Digital y Clavenet, y de las oficinas, informará a los clientes la evolución mensual su ‘Cuenta Cívica’ en la doble información de cuánto gana CAN con él y de cuánto aporta a los proyectos sociales elegidos.

Caja Navarra ofrece un servicio de envío de dinero inmediato por móvil

La tecnología progresa constantemente, por eso, las entidades han correspondido esos avances. Ahora, Caja Navarra (CAN), ha puesto en funcionamiento su nuevo servicio de envío de dinero inmediato por teléfono móvil.

Este producto se ha denominado “Pago amigo”, y no requiere la utilización del número de la cuenta bancaria.

El sistema de implementación es sencillo. El amigo o familiar que realiza el envío de dinero debe ingresar en Clavenet, la banca electrónica de Caja Navarra, indicar el número del móvil, y el importe de la operación, el concepto y un PIN o número secreto asociado a esta operación.

De esta manera, el sistema generará una ”tarjeta virtual” que será enviada por SMS al beneficiario de la operación. Es necesario aclarar que el importe no podrá superar los 120 euros, con límites de 300 euros al día y 1.800 euros al mes.

Para complementar la transacción, el beneficiario para obtener el dinero a través del número de la tarjeta virtual y necesitará un PIN secreto que le informará el ordenante del pago.