CajaSur: puja conjunta Cajasol Unicaja

Novedades sobre el futuro de CajaSur. Los presidentes de Unicaja y Cajasol acordaron estudiar una puja conjunta por la caja cordobesa, entidad intervenida por el Banco de España por lo que los equipos técnicos de ambas cajas iniciarán “con carácter inmediato” un estudio conjunto en ese sentido.

Esta noticia se conoce después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunciara un acuerdo general con los líderes de los principales políticos andaluces sobre la necesidad de impulsar una fusión entre Unicaja y Cajasol para impulsar el fortalecimiento del sistema financiero andaluz y crear una “gran caja” con sede en la Comunidad.

Vale recordar que sólo Cajasol había confirmado la presentación de una oferta a Nomura (banco japonés que asesora al FROB en la intervención y valoración de ofertas por CajaSur), sin embargo, ahora ha modificado su postura, de sólo consolidar la fusión con Caja Guadalajara ya que ahora analiza el cuaderno de ventas de CajaSur”.

Días atrás, el Banco de España informó que pondrá a la venta CajaSur “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras.

Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), esta posible unión de Cajasol y Unicaja sumaría unos activos de 64.618,8 millones de euros, mientras que los créditos de ambas cajas sumarían (a fecha de abril) 47.078 millones de euros.

Entidades preseleccionadas para hacerse con Cajasur

¿Quién se quedará con CajaSur? Cada vez falta menos para conocer el nombre de la entidad. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Por lo tanto, han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida caja andaluza, y han dejado atrás una primera etapa en la que participaron más de 40 bancos y cajas.

Estas siete entidades, que para avanzar tuvieron que sortear un analisis de nivel de solvencia, ahora han accedido a la fase de ‘due diligence’, en virtud de la cual podrán tener acceso a los libros y estados contables de la caja cordobesa.

Una vez analizados los libros de la caja, las entidades preseleccionadas deberán formular antes del 8 de julio una oferta vinculante, en un proceso en el que se tendrán en cuenta tanto los aspectos cuantitativos de la misma (la cantidad que se pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) como otros de carácter cualitativo, como el nivel de empleo, el mantenimiento de la marca y de la sede, y el respeto a la obra social, entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, la subasta adquirirá la forma de una puja inversa, por lo que contarán con más opciones aquellas entidades que menos dinero pidan al FROB. Pero además, el Banco de España aplicará otros criterios de carácter cualitativo.

Si en el proceso priman criterios de racionalidad económica y de mercado, el Banco de España debería tener en cuenta los solapamientos que las entidades interesadas tendrían con Cajasur en lo relativo a presencia territorial (oficinas) y las que, por contra, cuentan con mayor complementariedad.

Por lo tanto, BBK, Sabadell y Banca Cívica son las entidades que presentarían menos solapamientos, ya que sólo disponen de una treintena y un centenar, respectivamente, de oficinas en Andalucía, lo que a priori garantizaría la menor destrucción de empleo.

El Banco de España elegirá a la entidad adjudicataria de Cajasur en torno al 15 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que el proceso se dilate unos días si entre las entidades que resulten mejor calificadas en el proceso es necesario un examen final en el que se les requiriese que precisaran determinados aspectos de sus respectivas ofertas.

¿Quién se quedará con CajaSur?

Ya se sabe que el Banco de España pondrá a la venta CajaSur, pero ahora se ha sabido que será “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras, y no por partes, antes del verano para agilizar el proceso, y lanzar a los mercados internacionales el mensaje de que España ha cumplido con la tarea de reestructurar el sistema financiero.

Si bien muchas no lo han confirmado públicamente, varias entidades han reconocido que el Banco de España les ha invitado a participar el proceso de compra, entre ellas, BBK, Cajasol, Banco Sabadell, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espirito Santo, Barclays, Unicaja, Ibercaja o BBVA.

Despúes de aquell 22 de mayo, cuando se decretó la intervención del Banco de España en CajaSur para evitar su quiebra, se ha confirmado que ha inyectado 800 millones de euros en concepto de cuotas participativas adquiridas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque también se ha dispuesto una línea de 1.500 millones para garantizar la liquidez de la entidad andaluza.

Esta información la reveló el subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del FROB, Javier Aríztegui, aunque sostuvo que esta línea aún no ha sido utilizada, porque CajaSur no ha sufrido problemas derivados de una fuga de depósitos, y no prevé que tenga que recurrir a ella, ya que confía en cerrar el proceso de venta antes del verano.

Con estas cifras, el ‘rescate’ de CajaSur ascendería a 800 millones de euros, sobre los 500 previstos inicialmente, que se abonarán a través de la adquisición de cuotas participativas de la entidad por ese importe.

¿Banco Sabadell compra CajaSur?

La intervención de CajaSur abre el abanico para que otras entidades, después de su frustrada fusión con Unicaja, se interesen por adquirir esta caja cuando se ponga a la venta. Uno de los que estudiará su compra es Banco Sabadell.

Si bien no se conoce la forma en la que la caja cordobesa será puesta a disposición del mercado, el banco catalán se ha interesado ya que “tiene sentido empresarial para complementar la red”, indicaron desde Sabadell.

Vale recordar que tras la adquisición del Banco Atlántico, la entidad catalana ha pizado fuerte en Málaga, aunque en el resto de Andalucía, necesita de mayor fortaleza por lo que la compra de CajaSur le permitiría ocupar cierto espacio vacío hasta el momento.

Banco Sabadell cuenta con 117 oficinas en Andalucía, de las cuales 81 operan bajo la marca SabadellAtlántico, 34 a la red de SolBank y dos más son de Banco Urquijo (banca privada). Por su parte, CajaSur, dispone de 474 oficinas, de las que 429 se encuentran en Andalucía; 15 en Extremadura; 11 en Madrid; 9 en Catalunya; 4 en la Comunidad Valenciana; 4 en Murcia y una en Castilla La Mancha y cuenta con 3.114 empleados.

Sin embargo, Banco Sabadell deberá disputarse esta operación con entidades como Caja Murcia o Unicaja, que no descarta volver a la carga tras la ruptura de su proceso de integración.

¿Cuál puede ser el futuro de CajaSur?

Según los pasos legalers, los nuevos administradores designados por la Comisión Rectora del FROB tienen un mes de plazo para presentar un informe detallado sobre la situación patrimonial de la caja y su viabilidad, así como las posibles soluciones para la entidad.

Ante este panorama, el plan de reestructuración puede plantear una fusión con una o varias entidades solventes o el traspaso total o parcial de sus activos o pasivos a través de una subasta.

Apertura Oficinas CajaSur

La intervención de CajaSur de parte del Banco de España ya es realidad. Como sucedió con CCM, los clientes de la caja cordobesa están preocupados por su dinero y quieren saber como continúa esta historia.

Para llevar tranquilidad, deben comprender que el Fondo de reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) responderá por sus depósitos hasta 100.000 euros. Sin embargo, la CajaSur sigue operando con “absoluta normalidad”, a pesar de la intervención del Banco de España.

Las relaciones comerciales entre la caja de ahorros y sus clientes continúa y si usted necesita realizar algún trámite o consulta puede dirigirse a las oficinas y si quiere sacar dinero de los cajeros podrá hacerlo sin inconvenientes.

El Banco de España les ha remitido una circular a toda la plantilla, distribuida a través de la central de CajaSur en Córdoba, donde garantiza que “se seguirá operando con normalidad, se garantizará el cobro frente a terceros, el respaldo de los activos y de los depósitos” y les solicitan que expresen “una total tranquilidad a los depositantes y acreedores”.

A continuación podrá buscar todas las oficinas y cajeros de CajaSur en toda España desde aquí.

Nomura es el encargado de vender CajaSur

Nomura, el heredero de Lehman Brothers, ha sido seleccionado por el Banco de España para intentar vender CajaSur, luego de la intervención por todos conocida.

Nomura será el encargado de encontrarle una solución a este rollo. Entre las opciones que se barajan se encuentran:

• la venta de la entidad una vez saneada, ya sea a otra caja de ahorro, un banco o alguna entidad financiera del exterior.
• la división de la entidad en partes (cartera de crédito, depósitos, participaciones, activos inmobiliarios, etc.) para ser vendidas por separado
• la liquidación de CajaSur si no se encuentran compradores.

La decisión de intervención por parte de las autoridades se desato debido al fracaso de las conversaciones de CajaSur con Unicaja a raíz de la fusión finalmente malograda. Curiosamente, la propia Unicaja podría estar interesada en la compra de la entidad.

La elección de Nomura responde al procedimiento que había establecido el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) en los últimos meses para prepararse para cuando llegaran las intervenciones de entidades. Así, había seleccionado a una serie de bancos de inversión -prácticamente todos los extranjeros que operan en España- para que estuvieran disponibles inmediatamente en caso de intervención y los había dividido en tres categorías: entidades con activos inferiores a 6.000 millones, entidades entre 6.000 y 24.000 millones, y bancos y cajas con un balance superior a esa cantidad.

Para las entidades medianas, entre las que se encuentra CajaSur, Nomura era el primero de la lista, y ya ha tomado cartas en el asunto.

En fin. El final de CajaSur se veía venir en caso de que fracasara su fusión con Unicaja. La pregunta del millón no es si habrá otra entidad intervenida, sino cuando será eso.

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Intervención CajaSur

Se cumplieron los previsiones y ante la imposibilidad de cerrar la fusión con Unicaja, el Banco de España se ha visto obligado a intervenir CajaSur. A partir de hoy mismo la entidad estará regida por tres administradores provisionales, designados por el Frob.

El agujero que deja CajaSur asciende a 2.000 millones de euros, fruto de la morosidad y de su exposición al sector inmobiliario. Ahora los pasos que se van a seguir son los siguientes: primero el Frob debe elaborar uninforme analizando la situación real de la caja y después, en el plazo de un mes, los administradores deberán presentar un plan de viabilidad para Caja Sur.

En cualquier caso es importante recalcar que, tal y como ocurrió con la quiebra de CCM, el dinero de los ahorradores no corre peligro, ya que está asegurado por el Frob.

Aquí os dejamos un enlace a las principales noticias sobre la Intervención de CajaSur, que en su página web no cuenta con infmormación al respecto

Comunicado del Banco de España

El Banco de España pierde la paciencia e interviene CajaSur – Expansión

El Banco de España Interviene CajaSur – Cinco Dias

El Frob invierte 550 millones en CajaSur – El Economista

CajaSur comete pecado – Blogcindiario

CajaSur se desepeña – Miguel Ángel Vázquez

La Intervención de CajaSur en en Foro de Bancos

Y para quienes tienen dudas acerca de la seguridad de su dinero, aquí os dejamos una serie de enlaces aclaratorios:

Quiebra el banco: ¿Cómo recupero mi dinero?
Como funciona el fondo de Garantía de Depósitos
Como funciona el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
Mi dinero, ¿está seguro en el banco?
¿Y si quiebra mi banco? ¿Qué pasa con mi dinero?
Puedes opinar sobre la intervención en Foro de Bancos