Banca Cívica gana 331,76 millones de euros hasta septiembre 2010

Banca Cívica, entidada conformada por la integración de Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos, obtuvo un beneficio atribuido a la entidad dominante de 331,7 millones de euros en el tercer trimestre de 2010. Sin embargo, el resultado no se puede comparar porque en septiembre aún no era operativa la integración.

Banca Cívica ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados pro-forma para facilitar información sobre la incorporación de CajaSol y Caja Guadalajara al grupo, con lo que esta entidad ha sido incluida en el balance.

En cuanto al margen de interés, se situó en 831,23 millones de euros, con un total de 226 millones de euros en comisiones, mientras que el margen bruto se elevó hasta los 1.237 millones.

Después de descontar 7,12 millones por pérdidas de deterioros de activos financieros y dotar 23 millones de euros a provisiones el resultado de la actividad de explotación se situó en 441,38 millones de euros. Sin embargo, a esta cifra hay que descontar 74 millones por pérdidas de deterioro de activos, con lo que el beneficio antes de impulestos se situó en 373 millones de euros.

El patrimonio neto alcanzaba 3.192 millones de euros y se eleva hasta los 72.046 millones de euros si se incluye el pasivo total. Del total, 3.072 millones correspondían a fondos propios y 480 millones de euros a provisiones. En cuanto a los activos, las inversiones credicitas se situaron en 55.222 millones de euros.

Tras la integración total, el 29,1% de la entidad es para Caja Navarra, el 21,3% para CajaSol y el 20,5% para Caja Canarias y Caja Burgos, respectivamente.

Grupo Banca Cívica

Un nuevo integrante se incorpora al Grupo Banca Cívica, conformado ahora por Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Cajasol, producto de una integración cuyo acuerdo ya ha sido presentado a los consejos de administración de las entidades que lo componen.

El nuevo grupo aplicará su proyecto nacional e internacional basado en la Banca Cívica como modelo de negocio.

El grupo Banca Cívica se situará, como la sexta entidad del sector de cajas en activos totales.

La fórmula de integración será la creación de un Grupo Económico Consolidado (GEC) que ofrecerá resultados consolidados, con un rating único y una sola supervisión por parte del Banco de España.

Las cuatro cajas mantendrán su personalidad jurídica, gestión de obra social, marca y gestión de redes comerciales en sus territorios naturales, manteniendo el arraigo local y compromiso con el desarrollo económico, social e institucional.

Las políticas estratégica, financiera, comercial, de créditos y riesgos, internacional y de organización se fijarán desde una nueva sociedad, que actuará como una empresa de servicios financieros plenos.

El protocolo firmado fija la participación de las cajas en Banca Cívica:

• Caja Navarra contará con una cuota del 29,1%
• Cajasol también tendrá un 29,1%
• CajaCanarias un 21,3%
• Caja de Burgos un 20,5%

La sede operativa de Banca Cívica se mantiene en Madrid, mientras que la sede social se traslada a Sevilla.

El protocolo fija, a su vez, la composición del que será el nuevo consejo de Banca Cívica:

• cinco representantes por parte de Caja Navarra
• cinco por parte de Cajasol
• cuatro por CajaCanarias
• cuatro por Caja de Burgos
• dos consejeros independientes
• Enrique Goñi y Antonio Pulido copresidirán Banca Cívica

Desde el punto de vista del reparto geográfico, Cajasol asumirá las zonas de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, mientras que el resto de cajas se mantienen como hasta ahora (oficinas CAN, oficinas Caja de Burgos, oficinas CajaCanarias).

La red comercial incluye de 1.600 oficinas repartidas por 33 provincias españolas. En total, la nueva Banca Cívica contará de inicio con una plantilla de 9.500 personas.

Cajasol ingresa a Banca Cívica

¿Sorpresa? Parece que no se concretará la gran caja andaluza, ya que en pleno proceso de fusiones, Cajasol abandonará a Unicaja para formar parte del Sistema Institucional de Protección (SIP) o ‘fusión fría‘ Banca Cívica, integrada por CajaCanarias, Caja Navarra y Caja de Burgos.

Por lo tanto, Banca Cívica tendrá su sede social en Sevilla y será copresidida por el presidente de Cajasol, Antonio Pulido y el actual presidente del SIP, Enrique Goñi, director general de Caja Navarra.

Según se ha informado el ingreso de Cajasol le permitirá tener “mayoría de bloqueo” en el grupo, de forma que “cualquier decisión de Banca Cívica deberá tener la aprobación y el visto bueno de esta caja de ahorro”.

Con el ingreso de Cajasol al Grupo Banca Cívica sumará cerca de 80.000 millones de euros en activos y podría recibir unos 1.100 millones e ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Grupo Banca Cívica suma casi 46.000 millones de euros en activos totales; tiene unos fondos propios por 3.135 millones de euros; y unos resultados antes de impuestos de 242 millones de euros, según datos consolidados a septiembre de 2009.

Además, cuenta con 4.500 empleados que se reparten por las 22 provincias con presencia de 825 oficinas, dando servicio a más de 1,5 millones de clientes.

En cuanto al funcionamiento del Grupo, las cajas participantes crearon una entidad financiera, participada por las tres, cuyo capital estará distribuido de la siguiente forma: Caja Navarra (41%), CajaCanarias (30%) y Caja de Burgos (29%). Tras la fusión con Caja Guadalajara, Cajasol suma 33.000 millones de activos, más de 800 oficinas y unos 5.200 empleados.

Con esta operación “no habrá solapamiento de oficinas” y esta operación se lleva adelante después de que Unicaja y Cajasol sostuvieron que prevén no seguir con la idea de emprender una fusión, después de que ambas entidades emprendieran sendos estudios sobre la viabilidad y los efectos económico-financieros de un potencial proceso de integración.

Cabe recordar que a inicios de octubre Cajasol y Caja Guadalajara culminaron su proceso de fusión por absorción y constituyeron el nuevo consejo de administración de la entidad resultante.

Grupo Banca Cívica: Resultado primer semestre 2010

Si bien todavía no se han conocido los resultados finales del primer semestre de 2010, el Grupo Banca Cívica cerrará con un beneficio cercano a los 100 millones de euros.

El avance están pendientes del cierre definitivo de cuentas. Este grupo contempla a las tres entidades, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos, que han consolidado sus resultados por primera vez el 1 de julio.

Por lo tanto, este beneficio supondrá una aportación al plan orgánico de capitalización de Banca Cívica, que contiene un capítulo importante procedente de resultados. El plan orgánico de capitalización, junto a la operación de J. C. Flowers, prevé situar el Tier 1 de Banca Cívica en el 11,7% a final de 2010.

El activo total crece un 1% hasta los 44.926 millones de euros, mientras que el crédito formalizado entre enero y junio asciende a 2.000 millones de euros. Más de 1.450 millones se han formalizado con empresas e instituciones y más de 550 millones se han formalizado con particulares, fundamentalmente dirigidos a financiación de primera vivienda.

Los indicadores que miden la calidad del activo presentan números que mejoran la media sectorial de cajas. Así, el ratio de mora conjunto de las tres cajas se sitúa en el 4,51%, cuando la media de la mora del sector es del 5,10%.

La tasa de cobertura, por su parte, se sitúa en el 65,7%, muy por encima de la media del sector que es del 57,3%.

Banca Cívica da luz verde a capitales privados

La modificación de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) que entró en vigencia la semana pasada ya tiene su primera acción, y vaya noticia para el sector. Uno de los primeros SIP, fruto de las fusiones del sistema financiero, el Grupo Banca Cívica ha abierto la puerta a capitales privados.

Gracias a la nueva legislación, que permite el ingreso de este tipo de fondos, la entidad que componen Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos ha suscrito un acuerdo de intención con J.C. Flowers &Co. (JCF) por el cual el fondo ha mostrado su interés en suscribir un instrumento convertible en acciones por importe de 450 millones de euros.

Esta noticia no hace más que ratificar la “necesidad” que veían ciertos grupos financieros de modificar la LORCA. Por lo tanto, Banca Cívica se convierte en el primer grupo consolidado de cajas de ahorros que utiliza los nuevos mecanismos de capitalización.

Esta emisión estará remunerada a un interés inicial del 7,5%, un 0,25% por debajo del precio del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y será computable como recursos propios básicos (‘Tier 1′) del SIP.

La conversión está ligada esencialmente a la admisión a negociación de las acciones de Banca Cívica en un mercado secundario oficial, estando obligado el fondo JCF a dicha conversión en un periodo máximo de dos años a contar desde la admisión a negociación.

JCF es una de las mayores empresas de inversión del sector financiero del mundo y que cuenta con inversiones por valor de 10.000 millones de dólares en entidades financieras por todo el mundo.

El grupo de cajas señaló que la carta de intenciones firmada entre ambas partes incluye mecanismos de permanencia en el accionariado a medio plazo de JC Flowers.

Sin embargo, el acuerdo entre Banca Cívica y el fondo está sujeta a ‘due diligence’ (auditoría) y a la aprobación de los respectivos órganos del grupo financiero, sus cajas accionistas y JCF, así como a las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Retiro de dinero en cajeros de Banca Cívica

Las fusiones que se han producido en el sistema financiero español traen algunas ventajas para los clientes de las cajas de ahorro como es el Grupo Banca Cívica.

Ahora, la clientela de Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos podrá disponer de dinero en efectivo sin comisiones al utilizar su tarjeta de débito en cualquiera de los 1.228 cajeros que suma el Grupo Banca Cívica.

A partir del 28 de junio, se pondrá en practica esta segunda acción comercial conjunta del grupo que tiene oficinas y cajeros en 22 provincias españolas como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Navarra, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ávila, León, Palencia, Segovia, Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Barcelona, Zaragoza, Huesca, La Rioja, Valencia, Guadalajara, Toledo y Cantabria.

Recordemos que el la primera iniciativa conjunta del Grupo Banca Cívica comenzó el 1 de junio con la primera campaña de descuentos por domiciliación de recibos.

Según han comunicado, Banca Cívica es el primer SIP que comienza a operar en España, después de obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias, y de inscribirse, el pasado 18 de junio, en el registro de entidades del Banco de España.

Caja Segovia y Caja Ávila no ingresan a Banca Cívica