SIP CAI Caja Badajoz Caja Círculo

Fusión CAM Cajastur Caja Extremadura Caja Cantabria

Finalmente los presidentes de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria han rubricado el contrato de integración que dará lugar al quinto grupo financiero del país.

Por lo tanto, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se integrarán en una ‘fusión fría’ con la finalidad de reforzar la solvencia y patrimonio de cada una.

Por lo tanto, estas cajas han sellado un protocolo de intenciones para integrarse en el denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) que se articula como un banco con sede en Madrid, encargado de las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios de todas ellas.

El SIP estará participado por CAM en un 40%, al igual que por Cajastur (40%), mientras que Caja Extremadura y Caja Cantabria contarán con una participación del 11% y del 9%, respectivamente.

A pesar de esta nueva operatoria, cada caja de ahorros mantiene su:

• personalidad jurídica
• implantación regional de negocio minorista
• órganos de gobierno
• obra social independiente
• red comercial en cada territorio con la marca actual
• insignias

Esta fusión ‘fría o virtual’ dará lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español.

El volumen de activos seperará los volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros, un volumen de negocio en torno a los 160.000 millones, un ratio de solvencia de 12,1% y un ‘Tier 1‘ del 9,3% a cierre de 2009.

Este grupo contará con una red comercial de 2.300 oficinas y una plantilla conjunta que ronda los 14.000 empleados, mientras que su cartera de participadas tiene un valor de 4.000 millones de euros en el balance agregado.

El consejo de administración tendrá doce miembros:

• Presidente: Modesto Crespo (actual presidente de CAM)
• Consejero delegado: Manuel Menéndez (presidente de Cajastur)
• Vicepresidente primero Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura)
• Vicepresidente segundo: Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria)

Las entidades integrantes del grupo asumen un compromiso recíproco de solvencia de la totalidad de los recursos propios de cada entidad participante y de liquidez, mediante la creación de un sistema de tesorería global.

Banco Popular reduce su beneficio neto un 19,9% en primer semestre 2010

Banco Popular ha cerrado el primer semestre 2010 con una reducción en su beneficio de un 19,9% hasta los 354,6 millones de euros, tras destinar 830 millones de euros a provisiones durante el periodo. Sin embargo, si no se toman en cuenta los resultados extraordinarios, el beneficio habría sido un 12% superior en términos interanuales.

Por su parte, la ratio de morosidad a junio se situó en el 5,04% y que las provisiones constituidas para riesgo de crédito ascienden a 2.915 millones de euros. La cobertura se mantuvo así cercana al 50%, con un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo de 2009. Los deudores morosos adeudan 5.924 millones de euros, cifra que arroja un crecimiento del 21,2% respecto a un año antes.

En cuanto al margen de intereses, alcanzó los 1.285,9 millones de euros en el primer semestre, con un descenso del 9,3% respecto al primer semestre de 2009, mientras que el margen bruto ascendió a 1.804,7 millones de euros, un 11,8% menos.

Con un ‘core capital’ del 8,6%, el Popular se mantiene entre los bancos más capitalizados de Europa sin ayudas públicas, por lo que esta magnitud se ha incrementado en 112 puntos básicos en los últimos doce meses.

El capital de máxima calidad, ‘Tier 1′ se estableció en el 9,14%, frente a la tasa del 8,71% de 2009, mientras que la ratio de eficiencia se colocó en el 32,5%.

El crédito a la clientela creció un 3,6%, hasta los 99.550 millones de euros, con un incremento de cuota de mercado de 17 puntos básicos, mientras que los depósitos mejoraron un 20,6% y alcanzaron 66.281 millones de euros. Las cuentas a la vista crecieron un 12,7% y las cuentas a plazo un 17,7%, evolución que ha supuesto una ganancia de mercado de 52 puntos básicos.

El banco incidió en que el Depósito Gasol permitió captar en torno a 5.400 millones de euros, cifra que supera ampliamente los objetivos previstos.

Popular concluyó en el segundo trimestre el proceso de racionalización de su red de oficinas, tras la integración de sus bancos filiales, mediante el acuerdo con Crédit Mutuel para la creación de un nuevo banco, al que ha transferido 123 sucursales de su red.

El beneficio de la CAM cae un 18,6% en primer semestre de 2010

Se han conocido dos noticias importantes para la CAM. A pesar de los rumeros de ruptura, el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha dado luz verde a la ‘fusión fría’ o Sistema Institucional de Protección con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Este SIP daría lugar a la tercera caja del país.

Por otra parte, se conocieron los números del primer semestre del año, donde la entidad cerró con un resultado atribuido al grupo de 103,5 millones de euros, un 18,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras destinar 495 millones de euros mejorar las coberturas de activos vía provisiones.

Por su parte, el margen de interés del negocio alcanzó los 474 millones de euros y mejoró en 0,1 puntos porcentuales su coeficiente de solvencia, que se sitúa en el 11,5% y que supone un exceso de capital sobre requerimientos mínimos de 1.790 millones de euros, un 44%.

Durante este semestre, la CAM fortaleció también su estructura de solvencia con un Tier 1 del 9,2%, 0,2 puntos porcentuales por encima de junio de 2009.

En cuanto a los niveles de morosidad se sitúa en el 4,6%, un punto porcentual por debajo de junio de 2009 y 0,5 puntos porcentuales mejor que la media del sector de cajas, mientras que el ratio de cobertura se eleva al 81%, 26 puntos mejor que hace un año.

En el capítulo de liquidez, las reservas de CAM le permiten cubrir los vencimientos de deuda de los próximos cuatro años, ya que en lo que resta de 2010 CAM no tiene ningún vencimiento pendiente.

El volumen de recursos en balance de la entidad se situó en 65.810 millones de euros, mientras que los recursos minoristas experimentan un incremento del 11% y se sitúan en 32.938 millones de euros, con 3.250 millones más que hace un año.

El crédito gestionado fue de 58.013 millones de euros, un 4% menos que en 2009, si bien en el trimestre repuntó en 485 millones de euros. El 69% del crédito está cubierto con garantías reales.

En este primer semestre de 2010, la caja valenciana ha formalizado 53.317 nuevas operaciones de crédito por importe de 3.580 millones de euros. Caja Mediterráneo incrementó su participación en las líneas de financiación públicas habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ya que ha formalizado más de 8.600 operaciones crediticias por importe de 486 millones de euros.

A junio de 2010, la red comercial de CAM se compone de un total de 997 oficinas, tras aplicar una reducción de 94 oficinas desde junio del año pasado.

Banco Guipuzcoano gana en el primer semestre un 17,5% menos

Banco Guipuzcoano ha informado que obtuvo un beneficio neto de 22,7 millones de euros en el primer semestre de 2010, lo que representa una caída del 17,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El banco vasco sostuvo que este beneficio supone el 73,5% de lo previsto para todo este ejercicio, y que situó su cobertura del fondo de insolvencias en el 73,76%, 16 puntos porcentuales por encima de la media sectorial.

La entidad aseguró que su “holgada posición de liquidez”, con 1.184 millones de euros, le permitirá “atender cualquier vencimiento en los próximos dos años”.

Por su parte, el coeficiente de solvencia se situó en el 12,15%, con un Tier 1 del 9,05%, ambos ratios un 50% superiores a los mínimos exigidos. Al final del pasado junio, la morosidad del Guipuzcoano se situó en el 4,9% del riesgo total, seis décimas por debajo de la media sectorial.

Entre enero y junio de 2010, el margen bruto del Banco Guipuzcoano fue de 109,9 millones de euros, un 21,6% inferior al del mismo periodo de hace un año. Por su parte, los gastos de administración y amortizaciones experimentaron una contención del 0,7% interanual, hasta 71,8 millones de euros.

En el primer semestre de este año, en el banco las pérdidas por deterioro se han reducido un 69,7%, “gracias al mayor uso de las provisiones genéricas”, que ha apuntado que las dotaciones específicas, similares a las del ejercicio anterior, ascendieron a 62,6 millones de euros. El resultado de explotación, ha sido de 33,8 millones de euros.

La entidad ha informado que ha destinado 36 millones de euros a saneamientos, frente a 1,7 millones de euros del primer semestre del ejercicio 2009.

Entidades preferentes del Plan Vivienda

Según la Orden del Ministerio de Vivienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han ingresado tres cajas de ahorro al listado de entidades financieras consideradas como colaboradores preferentes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para el ejercicio 2010. Estas son Cajamar, Cajasol y BBK.

Sin embargo, dejan de formar parte de esta relación Banesto, CAM, Caja España y Caixa Galicia, aunque continúan financiando el Plan Vivienda como entidades colaboradoras.

Además, mantienen la consideración de preferentes en el ejercicio 2010:

• BBVA
• La Caixa
• Caja Madrid
• Santander
• Ibercaja
• Caixa Catalunya
• Bancaja
• Cajastur
• Caja Castilla-La Mancha
• CAI
• Unicaja

Por lo tanto, serán un total de catorce bancos y cajas los que contarán con la consideración de preferentes, frente a los quince que hasta ahora contaban con este calificativo.

El último Plan Vivienda estableció la consideración de entidades preferentes para distinguir a los bancos y cajas que más se comprometan con la financiación de la vivienda protegida y con las familias que requieran préstamos para acceder a este tipo de pisos.

Logran este calificativo las entidades que:

• conceden préstamos convenidos para VPO por importe de 75 millones de euros al año o
• aumentan su volumen de préstamos en cartera respecto al año anterior en una cantidad superior a 20 millones de euros.

El Plan de Vivienda y Rehabilitación, en vigor desde el pasado año, prevé una inversión total de 10.188 millones de euros en el conjunto del periodo, un 49% más en comparación al plan anterior.

El ministerio firmó en 2009 los preceptivos convenios para financiar el plan con un total de 123 entidades financieras, de las que quince eran preferentes. Se prevé que el plan movilice crédito por un total de 34.000 millones de euros y beneficie a un millón de familias.

El beneficio neto de Cajalón cae un 4,72% en el primer semestre 2010

Cajalón (La Caja Rural de Aragón) ha cerrado el primer semestre de 2010 con un beneficio neto de 5,549 millones de euros, lo que supone un 4,72% menos que en el mismo semestre del año anterior.

Según ha informado la entidad que preside Bruno Catalán, ha cerrado el balance del primer semestre de 2010 con un crecimiento de los activos totales medios (ATM), que se sitúan en 2.778 millones de euros, con un crecimiento interanual del 2,9% y el incremento del patrimonio neto en un 6,12%, situándose en más de 228 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos del semestre asciende a 6,202 millones de euros, casi un 12% por encima de los objetivos planteados por la entidad a comienzo del año.

Cajalón realizó un total de 2.470 nuevas operaciones de préstamo a clientes por un importe de más de 179 millones de euros. Además, continúa con los créditos ICO, con las líneas ‘ICO Sostenible’, ‘ICO Emprendedores’ e ‘ICO Liquidez’. En ‘ICO Inversión Nacional’. El cómputo global de todas las líneas de créditos ICO gestionado por Cajalón, en el primer semestre, ha representado un total de 788 operaciones, con un volumen total de 54,6 millones de euros.

En Banca Privada, una de las divisiones más recientes de Cajalón, la entidad se consolida como líder absoluto entre las cajas rurales españolas, al crecer un 1,5% durante el primer semestre. La Caja Rural de Aragón ha presentado en el primer semestre un core capital superior al 9%.

La tasa de morosidad de Cajalón se situó a 30 de junio de 2010, en el 3,13% del total de la inversión crediticia, por debajo de la media del sector en España que se situó, en el mes de mayo, en el 5,5%, siendo el de cajas de ahorro del 5,51%, el de los bancos del 5,42% y el de las cooperativas de crédito del 4,12%, un 25% menos de media que el sector.

A 30 de junio del presente ejercicio, la entidad ha superado las cifras de tramitación de seguros agrarios de 2009, con un volumen de 11 millones de euros, lo que la sitúa como entidad líder del sector de seguros agrarios del Grupo Caja Rural.

La Caja Rural de Aragón ha superado en un 12% los objetivos que tenía marcados, al obtener un beneficio de 6,2 millones de euros antes de impuestos.

Además, la entidad mantiene sus 139 oficinas repartidas en Aragón y La Rioja y una plantilla total de 430 empleados.

Sistema Europeo de Supervisores Financieros

Con un panorama negativo desde la crisis financiera de octubre de 2008 se puso de manifiesto la necesidad modificar el marco de la supervisión financiera europea. Es por este motivo que, la Unión Europea se ha propuesto crear un sistema más armonizado y mejor coordinado, para prever cualquier posible turbulencia financiera.

En principio se ha definido una arquitectura básica para la creación de un nuevo marco europeo de supervisión financiera. Básicamente se propone plantear esto en dos nuevos pilares:

• Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (CERS);
• Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF).

Ya hemos explicado en otra ocasión de qué se trata el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, y ahora es el turno de saber en qué consta el Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF).

El SESF corresponde a un enfoque microprudencial. El objetivo del organismo será poner en práctica un sistema que responda al fin de mantener la estabilidad y unidad del mercado de servicios financieros de la UE.

Asimismo, estará encargado de reunir a las autoridades nacionales de supervisión en torno a una potente red comunitaria.

El SESF conformará una red europea operativa, dotadas de personalidad jurídica:

• Autoridad Europea Bancaria (AEB);
• Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ);
• Autoridad Europea de Valores (AEV).

Por su parte, estas tres autoridades tendrán a su cargo las actividades de:

• establecer un conjunto único de normas;
• garantizar una aplicación coherente de las normas;
• gestionar los desacuerdos entre las autoridades;
• emitir recomendaciones;
• establecer una cultura común de supervisión;
• disponer de plenos poderes de supervisión;
• garantizar una respuesta coordinada;
• recopilar información microprudencial.

El SESF estará compuesto de:

• tres autoridades de supervisión;
• un Comité Director;
• las autoridades nacionales de supervisión.

Bancos y cajas que no superan pruebas de estres

Antes de analizar los “resultados negativos” de algunas entidades financieras españolas en el test de estrés que han soportado, es importante aclarar que España ha sometido a las pruebas al 95% de sus sistema financiero, a diferencia de lo que ha sucedido con el resto de los países.

Por lo tanto, y a pesar que cuatro uniones de cajas, y CajaSur, no han pasado las pruebas de resistencia, tanto la banca como las cajas han aprobado.

Para analizar el resultado de este test, y conocer la solvencia, las entidades europeas han tomado como referencia un supuesto macroeconómico de enorme dificultad. Ante este panorama, 5 entidades españolas, un banco alemán y un griego son incapaces de mantener la solvencia mínima exigida.

Los datos publicados por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) sostienen que estas entidades no están capacitadas para soportar un mal escenario en 2011.

Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, con una ayuda pública del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones, necesitaría 1.032 millones para soportar un periodo de estrés, ya que obtiene un 3,9% de Tier 1. Esta entidad es la que peores datos ha arrojado.

Después se sitúa con un Tier 1 (4,3%), CajaSur que fue analizada sin los datos de su adjudicación a BBK (la caja más solvente de españa). Necesitaría 208 millones de euros.

En tercer lugar aparece Unimm, la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu, que con un Tier 1 del 4,5% requeriría una inyección de 270 millones de euros. Vale recordar que ya recibió una ayuda del FROB de 380 millones.

Más atrás aparece Banca Cívica (sin ayudas públicas) conformado por un SIP entre Caja Navarra, General de Canarias y Burgos, que tendría un nivel de recursos propios de máxima calidad del 4,7%, por lo que necesitaría 406 millones.

Por último tenemos a la fusión de Caja Duero y Caja España. La nueva entidad es la que mejor situación afronta ante un mal escenario con un Tier 1 del 5,6% (127 millones, además de los 525 millones que aprobó el FROB).

Cajas de ahorro que no superan Tier 1 mínimo exigible:

• Caja Duero y Caja España: 5,6 Tier 1
• Banca Cívica 4,7% Tier 1
• Unnim 4,5% Tier 1
• CajaSur 4,3% Tier 1
• Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa: 3,9% Tier 1

Entre las entidades no españolas, 13 de los 14 bancos alemanes sometidos a las pruebas de estrés (60% de los activos de su sistema financiero) han superado con éxito el examen. Sin embargo, el nacionalizado Hypo Real Estate, no cumple con el objetivo.

Esta entidad refleja un Tier 1 del 5,3% en el primero de los escenarios adversos, que disminuye al 4,7% al incorporar el impacto del riesgo de los bonos soberanos europeos, aunque en el escenario de referencia el ratio Tier 1 queda en el 7,8%, frente al 9,4% de finales de 2009.

La otra entidad europea que ha suspendido las pruebas es el banco griego ATE Bank (Agricultural Bank of Greece) que no alcanzó un Tier 1 mínimo del 6%. El banco heleno quedó en un 4,4% y ha anunciado que hará una ampliación de capital de al menos 250 millones.

Ver listado completo de las 91 entidades financieras analizadas.

Cajas de ahorro mas solventes de España

Una vez más, las cajas de ahorro han en el centro del huracán. Si bien el sistema financiero español ha pasado las pruebas de estrés (fue analizado el 95%) algunas cajas no han superado la prueba.

Pero en la otra orilla, la mayoría de las cajas han superado con buenas notas este test de estrés, y una vez más, la caja de ahorros con mayor solvencia ha sido BBK, con un Tier 1 del 14,1% (no incluye CajaSur), y en segundo lugar, otra caja vasca, la guipuzcoana Kutxa, con un 10,6% de Tier 1, seguida de la andaluza Unicaja con el 9%.

A continuación, se situó la SIP que conforman Caja del Mediterráneo, Cajastur, la de Cantabria y la de Extremadura, que recibió 1.493 millones del FROB, y con un nivel estimado de Tier 1 del 7,8% al cierre de 2011.

Le sigue la fusión de La Caixa y Caixa Girona (sin ayudas) con el 7,7%; y la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, con un apoyo público de 1.162 millones que presentaría un nivel del 7,2%.

Más atrás aparecen con el 7% Caja Vital y el SIP que integran Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra, y Granada, con una ayuda del FROB de 915 millones.

Ya en la parte media la tabla, y debajo del 7% de Tier 1 se sitúan Ibercaja (6,7%), Caja de Ontinyent (6,6%) y la la unión de Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Rioja, con una ayuda del FROB de 4.465 millones con un 6,3%.

En la parte baja de la grilla de solvencia se ubica Caixa Pollensa (6,2%) y el SIP entre la Caja Inmaculada, el Círculo de Burgos y Caja Badajoz (6,1%). Por último, y en el límite del nivel mínimo de solvencia, aparece con el 6% de Tier 1, la fusión de CajaSol y Caja Guadalajara (sin recursos públicos).

Ranking de solvencia de cajas de ahorro

1. BBK con un Tier 1 del 14,1%
2. Kutxa con un 10,6% de Tier 1
3. Unicaja con el 9%
4. SIP Caja del Mediterráneo, Cajastur, la de Cantabria y la de Extremadura con un Tier 1 del 7,8%
5. La Caixa y Caixa Girona con el 7,7%
6. Caixa Galicia y Caixanova el 7,2%
7. Caja Vital con  7%
8. SIP Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra, y Granada con 7%
9. Ibercaja 6,7%
10. Caja de Ontinyent 6,6%
11. SIP Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Rioja con un 6,3%
12. Caixa Pollensa 6,2%
13. SIP Caja Inmaculada, el Círculo de Burgos y Caja Badajoz 6,1%
14. CajaSol y Caja Guadalajara 6% de Tier 1

Ver los bancos más solventes de España.