¿Es rentable la banca ‘online’?

La pregunta que nos hacemos seguramente también se la hacen los banqueros. Sin embargo, año tras año los bancos que operan a través de Internet muestran resultados poco convincentes. Lo cierto es que los principales bancos ‘online’ en España cerraron 2009 con unas pérdidas de 15,60 millones de euros.

Estas cifras dejan en evidencia que este tipo de entidades ha seguido los pasos de los canales habituales, es decir lo que ocurre con los bancos que atienden en oficinas, ya que ha diferencia de lo que ocurría un año atrás cuando obtuvieron un beneficio de 7,95 millones, en esta oportunidad han entrado en números rojos, gracias a la particular situación de Uno-e, la filial de BBVA.

Según datos de la Asociación Española de Banca (AEB), de las cuatro principales entidades que figuran en los balances de la AEB, BancoPopular-e, Uno-e, OpenBank Santander Consumer e Inversis, sólo la filial de BBVA registró pérdidas, que alcanzaron 32,93 millones de euros, frente los 17,23 millones de hace un año.

La realidad marca que los números rojos que registra Uno-e (tiene pérdidas desde septiembre de 2008) lastraron el beneficio conjunto del sector. Si bien este resultado conjunto es negativo, es cierto que las otras entidades lograron cerrar con beneficios.

Por lo tanto, es evidente que los bancos online, mantienen las perspectivas de la banca tradicional, y a pesar de que su operatoria es a través de Internet, ha corrido con la misma suerte que el resto de las entidades, soportando una fuerte crisis.

A pesar de que la filial de BBVA ha dañado los números del sector, ha salido a justificar esta situación argumentando la necesidad de aumentar las dotaciones por pérdida de deteriores de activos por inversiones crediticias en 37 millones de euros, hasta los 87 millones.

Sin embargo, excluyendo a Uno-e, el beneficio de los principales bancos por Internet alcanzó 17,32 millones de euros en 2009, lo que se traduce en un 16% menos que en 2008, cuando BancoPopular, Openbank e Inversis lograron un resultado conjunto de 20,75 millones de euros.

Otra de las causas de esta merma ha sido la situación de la entidad online del otro gran banco español, Openbank, propiedad de Santander, con un descenso en su beneficio en comparación con las ganancias de 2008 (17,23 millones de euros). El resultado de 2009 fue sólo de 1,77 millones.

Openbank redujo su margen de interés y su margen bruto en más de un 24%, mientras que las comisiones percibidas descendieron en cuatro millones de euros y las dotaciones por pérdida de deterioro de activos de inversiones crediticias se elevaron en 124.000 euros.

En la orilla de los números más jugosos se situó BancoPopular-e, quien reflejó el mayor incremento del beneficio con unas ganancias de 10,23 millones de euros (en 2008 sólo obtuvo ganancias por 1,52 millones de euros).

Otra de las entidades que registró un fuerte incremento de su beneficio fue Inversis, que subió de los 1,52 millones en 2008 a los 5,31 millones de euros en 2009.

Uno de los negocios que ha afectado al sector ha sido el de los depósitos, con una caída del 11,5%. La captación de pasivo, se redujo hasta un importe total conjunto de 5.895 millones de euros, mientras que los créditos concedidos cerraron con una baja del 2,3%, hasta los 2.224 millones de euros.

Esta situación que atraviesa la banca online española hubierta tenido otro color si ING Direct, estaría incluído dentro de los balances de la AEB junto al resto de entidades ‘online’. El banco naranja obtuvo un beneficio bruto de 75 millones en 2009, un 70,5% más.

Es evidente que la crisis no ha discriminado el tipo de operatoria de la banca, y los resultados negativos no tienen que ver con el canal de distribución de sus productos, sino con un sistema que está en crisis.

La banca redujo su beneficio un 9,8% en 2009

Según datos publicados por la Asociación Española de Banca (AEB), los bancos redujeron su beneficio un 9,8% en el ejercicio 2009, hasta 14.943 millones de euros. Además, ha informado que la tasa de morosidad se situó en el 4,07%, frente a la del 2,41% de 2008.

Según la patronal de los bancos, esta baja en sus resultados tiene su explicación en el “notable esfuerzo en provisiones y dotaciones de 24.241 millones de euros (+53%) y una sustancial mejora, cualitativa y cuantitativa de la solvencia”, que se estableció en el 13,4% según los criterios de Basilea. El core capital se situó en el 8,4%.

En cuanto al crédito a la clientela, mejoró un 3,4% en 2009, hasta 1,34 billones de euros, mientras que los depósitos se incrementaron un 10,2% en relación al ejercicio anterior situandose en 963.477 millones de euros.

Además, informaron que el margen de intereses creció un 2,33%, hasta 48.908 millones de euros, y los gastos de explotación se elevaron a 30.831 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento del 11,5%.

La banca cerró 2009 con un total de 301.587 empleados, es decir un descenso del 2,5% frente al año 2008, y disminuyeron en un 0,9% el número de oficinas, que totalizó unas 25.104 sucursales.

Ver informe completo aquí.

Cajasur entra en pérdidas en 2009

Pero no sólo CCM ha reflejado pérdidas en 2009, la otra caja que ha presentado números rojos ha sido Cajasur, por 596,2 millones de euros y en proceso de fusión con Unicaja.

La caja de ahorros registró un margen de intereses de 320,4 millones de euros, un 5,3% más que en el ejercicio anterior. Las comisiones percibidas sumaron un total de 61,4 millones de euros (+16,1%) y las pagadas alcanzaron un total de 8,05 millones de euros, un 2,4% menos.

El margen bruto fue de 380,9 millones de euros, un 9,6% menos que en 2008. Donde mejoró sus números fue en los gastos de administración, ya que sumó un total de 238,6 millones de euros, un 7,8% menos, mientras que las pérdidas por deterioro financiero alcanzaron un total de 449,8 millones, lo que supone multiplicar por cinco las pérdidas del año anterior.

El resultado de la actividad de explotación fue negativo en 313,8 millones frente a los 67,7 millones de euros positivos registrados en el ejercicio 2008.

La caja andaluza contabilizó un total de 13.101 millones de euros en depósitos de los clientes en 2009, un 0,9% menos que en el ejercicio anterior.

Por su parte, el total de créditos otorgados fue de 12.976 millones de euros, un 7,8% menos que en 2008.

CCM reduce sus pérdidas un 25,4% respecto a 2008

Las últimas entidades en presentar sus resultados en 2009 están cumpliendo, aunque las noticias no son buenas. Este es el caso de Cajasur que registró pérdidas por 596,2 millones de euros en 2009 y Caja Castilla-La Mancha que las redujo en un 25,4% respecto a 2008, hasta los 552,1 millones de euros.

Estas han sido las únicas cajas españolas que registraron ‘números rojos’, y con estas cifras, el beneficio consolidado del sector de las cajas de ahorros totalizó 3.774 millones de euros en 2009 (-41%) y su resultado atribuido cayó un 45%, hasta los 3.267 millones.

Vale la pena recordar que la actualidad de CCM no sorprende, ya que en septiembre de 2008 había entrado en pérdidas, lo cual había derivado en una interveción del Banco de España meses más tarde. Ahora, CCM está en vías de integración con Cajastur.

La caja manchega reflejó un margen de intereses por un total de 301,3 millones de euros, un 1,4% más respecto al ejercicio 2008, aunque las comisiones percibidas se redujeron un 6,2% hasta los 90,21 millos de euros, las pagadas sumaron un total de 8,7 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,9%.

Por su parte, el margen bruto fue de 402,5 millones de euros, un 17,3% menos que en el ejercicio anterior. Los gastos de administración alcanzaron un total de 311,9 millones de euros, un 3,9% menos, y las pérdidas por deterioros financieros sumaron un total de 732,5 millones de euros, un 24% menos.

El resultado de actividad de explotación fue de 648,3 millones de euros, un 29,3% menos que en el año anterior. Los depósitos de clientes sumaron un total de 16.977 millones de euros, un 0,2% menos y los créditos concedidos alcanzaron un total de 17.093 millones de euros, un 0,05% menos.

Caixa Manresa ganó en 2009 un 37% menos

Caixa Manresa ha presentado los resultados de su ejercicio 2009 donde obtuvo un beneficio de 16,5 millones de euros en 2009, es decir, un 37% menos que el año anterior.

Estos números son consecuencia de que la entidad ha destinado 48,5 millones a dotaciones (34,5 millones voluntarios), tres veces por encima de los requerimientos del Banco de España en un año sin extraordinarios y menor aportación de las participadas.

Además, el beneficio recurrente fue el mejor de su historia, con un crecimiento del 44%, y la morosidad fue la segunda más baja de España, situándose en el 2,39%.

Los recursos de clientes crecieron un 7%, hasta los 6.820 millones, y los créditos se mantuvieron. Por su parte, el patrimonio de los fondos de inversión mejoró un 50%, frente a la caída del 3% del sector, y el negocio asegurador creció en la comercialización de pólizas de riesgo un 18%.

En lo que respecta a la liquidez, a cierre de 2009 era de 622 millones, un 10% de los activos, y en 2010 no hay vencimientos. La cobertura y la solvencia permanecían por encima de las recomendaciones del Banco de España. La caja cuenta con unos activos inmobiliarios adjudicados de poco más de un centenar de pisos por valor de unos 80 millones.

Por su parte, la Obra Social para 2010 contará con 6,5 millones, un 39,2% del beneficio consolidado de 2009, frente a los 7,5 millones de presupuesto del pasado año.

Caixa Girona gana en 2009 un 33,2% menos

Caixa Girona ganó en 2009 unos 17,69 millones de euros, es decir un 33,2% menos respecto al ejercicio 2008, y ha realizado dotaciones de 83 millones de euros para hacer frente a la morosidad, que ha llegado al 5%, superando el 3,8% del cierre anterior.

La caja, que no participará de la fusión entre Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu, aumentó un 9,8% el margen de intereses, gracias a la rebaja de los tipos de interés del año pasado. El margen básico, creció un 2%, hasta sumar 167 millones de euros, mientras que el ordinario, mejoró un 10,3%.

Caixa Girona registró un total de 33,4 millones de euros de dividendos y resultados de operaciones financieras, el doble que en 2008. Por su parte, las participadas aportaron números rojos por valor de 4 millones de euros donde figuran Cementiri de Girona (30%), Polingesa (35%), la compañía de aguas de Girona (33%) y la inmobiliaria Estuinmo (100%), entre otras.

El margen de explotación se situó en 106 millones, un 24,5%, mientras que el volumen de negocio, constituido por el crédito bruto a la clientela más recursos totales de clientes de balance, se mantuvo estable, con una cifra de 12.681 millones de euros.

Los depósitos de clientes aumentaron un 3,2% hasta los 5.776 millones, especialmente la correspondiente a clientes minoristas, que crece un 6,6% y totaliza 3.964 millones.

Caixa Tarragona ganó un 60,1% menos en 2009

Caixa Tarragona obtuvo un beneficio de 14,6 millones de euros en 2009, números que suponen un descenso del 60,1% respecto a 2008. La entidad catalana ha fundamentado estos resultados en la actual situación económica, la problemática del sector inmobiliario y los recursos que se han destinado a cubrir la morosidad.

Según informó la caja de ahorros, en 2009 destinó provisiones superiores a los 140 millones de euros para afrontar los futuros impagos.

Sin embargo, Caixa Tarragona tiene uno de los mejores niveles de solvencia del sector financiero español, con un ‘core capital’ del 8,82%. Por su parte, la morosidad se situó en el 4,39%, respecto al 4,17% del 2008, lo que supone un ligero ascenso, aunque por debajo de la media del sector financiero español.

Los activos totales gestionados por el Grup Caixa Tarragona se situaron en 10.964 millones de euros, con una disminución del 5,1%. En cuanto al crédito, que representa más de un 60% del balance, la caída fue del 8,21%. Los recursos de los clientes tuvieron una evolución positiva del 0,28%, llegando a los 7.886 millones de euros.

Caixa Tarragona cuenta con 302 oficinas distribuidas en Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón. Si bien durante el año pasado se redujeron 12 oficinas y este año se eliminarán cuatro más en Reus, Tortosa, Tarragona y Amposta.

Respecto a la plantilla, a 31 de diciembre del año pasado, el equipo del grupo estaba formado por 1.421 empleados.

Caixa Catalunya ganó en 2009 un 59% menos

Caixa Catalunya obtuvo en 2009 un beneficio de 79,2 millones de euros, lo que supone un 59% menos que los 193,7 millones del ejercicio anterior. La caja de ahorros sostuvo que este resultado se debió a las plusvalías obtenidas en 2008 por la venta de Abertis. Además, destinó 536,6 millones a dotaciones, 182 millones voluntarias, (un 39,7% menos que en 2008), hasta un total de 1.600 millones.

En lo que se refiere a los márgenes, todos cayeron respecto al año anterior. El de intereses un 7,2%, el bruto un 2,4%, y el de explotación un 0,6%.

Los recursos de clientes mejoraron un 4,4%, mientras que los créditos descendieron un 4,6%, en especial los préstamos personales (-9,8%).

En cuanto a la tasa de morosidad, la entidad mantuvo los valores de finales del 2008, con un 5,3%. La morosidad respecto al total de crédito fue del 6%.

La tasa de cobertura se situó en el 48,2%, la solvencia en el 5,5% (ratio ‘core capital’, una décima por encima de 2008), y la liquidez en 6.900 millones, el triple respecto a 2008, lo que permite cubrir “holgadamente” las necesidades de financiación de la caja para 2010 (2.810 millones) y 2011 (1.050 millones).

Todó destacó el esfuerzo en contención de gastos de explotación del 4,9%, lo que supone 30 millones de euros, así como el crecimiento del número de clientes, del 3,4%, hasta un total de 3.360.000. Caixa Catalunya cerró 47 oficinas en 2009 y redujo la plantilla en 150 personas.

En lo que respecta al negocio de seguros, creció un 15,8% y la caja prevé ingresar unas plusvalías de 350 millones por la venta del 50% a Mapfre.

El beneficio de CAI en 2009 cae un 68%

Caja Inmaculada (CAI) cerró 2009 con un beneficio neto de 18 millones de euros, un 68% menos que en el ejercicio 2008. La entidad informó que estos resultados se deben al incremento de provisiones realizado para reforzar las coberturas de riesgos, para lo que se dotó de 143 millones de euros, un 47% más que en el ejercicio anterior.

El volumen de negocio aumentó un 2% por encima de la media del sector, con un incremento del 9% en depósitos de clientes. El activo del balance subió 1.004 millones de euros, el 10%, hasta alcanzar los 11.408 millones de euros.

La solvencia de la entidad es una de las más elevadas del sector: los recursos propios de la caja se situaron al final del ejercicio en 1.030 millones de euros, lo que supone una ratio de solvencia del 12,52%, “muy por encima del ocho por ciento exigible”. El core capital alcanzó el 8,49%, superior a la media del sector.

La liquidez, medida como los activos líquidos movilizables sobre balance, se situó en el 13%, por un importe de 1.516 millones de euros. Además, no tiene vencimientos de emisiones en todo el año 2010.

La ratio de créditos dudosos se situó en el 4,76%, inferior a la media de las cajas de ahorros, y la cobertura de dudosos en el 53%.

A diciembre de 2009, el Grupo CAI, que incorpora 88 sociedades a la matriz caja de ahorros, tiene un activo de 11.938 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio atribuido de diez millones de euros.

Caja Inmaculada dedicó 25,5 millones de euros a Obra Social y colaboró con más de 700 entidades, para realizar actividades asistenciales, culturales, de investigación, medioambientales y deportivas, con más de 1.000.000 de beneficiarios en Aragón.

El beneficio de Caja de Ingenieros mejora 0,14% en 2009

A pesar de la crisis, Caja de Ingenieros obtuvo un beneficio de 4,83 millones de euros en 2009, un 9,24% más que en 2008, pese a aumentar las dotaciones para provisiones por deterioro de activos hasta los 20,89 millones, frente al total de 14,79 millones del año anterior. El beneficio neto consolidado se situó en 4,38 millones, un 0,14% más.

Caja de Ingenieros reflejó crecimientos en todos los márgenes; el volumen de negocio alcanzó los 2.587,57 millones (+17,22%), y el volumen de crédito ascendió a 1.331,76 millones (+12,84%).

La morosidad se situó en el 1,17% (frente al 0,57% de 2008), sin ningún inmueble adjudicado hasta el momento, el ratio de cobertura cerró el año en el 126,79%, y el ratio de liquidez por encima del 100%. La cooperativa alcanzó hoy los 100.000 socios, tras crecer un 5,86% en 2009, y en 2010 destinará 328.000 euros a obra social, un 18,84% más que en 2009.

Caja de Ingenieros Gestión, sociedad gestora de fondos de inversión del grupo, incrementó el patrimonio de fondos de inversión un 43,93%, hasta los 274,58 millones, mientras que Caja de Ingenieros Vida (que incluye los planes de pensiones) creció un 54,3%.

Caja de Ingenieros cuenta actualmente con 14 oficinas en Barcelona (7), Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (1), Madrid (2), Sevilla (2), Valencia (1) y Zaragoza (1), y no descarta nuevas aperturas, aunque dependerá del contexto económico.