Bancos mas solventes de España

Uno de los principales retos que se ha planteado la banca española es reflejar la mayor solvencia posible, y la tarea no es fácil porque la realidad de las diferentes entidades es considerable, y cada una ha buscado diferentes alternativas para mejorar sus balances.

En 2009 y 2010 comenzaron a tejer las primeras alianzas entre diferentes cajas de ahorro, primero con fusiones dentro de cada comunidad autónoma como han sido en Galicia (Novacaixagaliacia) o las catalanas (CatalunyaCaixa y Unnim). Sin embargo, poco a poco crecieron los Sistema Institucional de Protección (SIP) o fusiones frías como Banca Cívica, Mare Nostrum donde las uniones han abarcado cajas de diferentes CCAA.

Las cajas de ahorro, en el centro de la tormenta han sido las que evidenciaron los problemas más graves, el Banco de España ha tenido que intervenir Caja Castilla-La Mancha, Cajasur y Caja Mediterráneo (CAM) en los últimos tiempos porque no veía viable la forma en que presentaban sus números, muy lejos de ser solventes.

Con la necesidad de captar capital privado, y evitar nacionalizaciones otras entidades golpeadas por pruebas de estres, han salido a Bolsa para mejorar sus números, este ha sido el caso de Bankia y Banca Cívica que han encontrado en los mercados una salida para fortalecer sus balances.

Lo cierto es que los nuevos tests a los que se sometió la banca europea han dejado 9 entidades suspendidas, 5 españolas, 3 griegas, una alemana y una austriaca. En España quienes no han superado la prueba han sido Banco Pastor, Unnim, CatalunyaCaixa, Caja3 y la CAM que terminó intervenida tras el fracaso de Banco Base.

Bancos y cajas mas solventes 2011

• Banca March, nota: 23,3%
• Kutxa, nota: 10,1%
• Unicaja, nota: 9,4%
• BBVA, nota: 9,2%
• BBK, nota: 8,8%
• Caja Vital, nota: 8,7%
• Banco Santander, nota: 8,4%
• Caja España-Duero, nota: 7,3%
• Efibanc (Cajastur, Extremadura y Cantabria): nota 6,8%
• Ibercaja, nota: 6,7%
• La Caixa, nota: 6,4%
• Pollensa, nota: 6,2%
• Marenostrum, nota: 6,1
• Banco Sabadell, nota: 5,7%
• Banca Civica, nota: 5,6
• Ontinyent, nota: 5,6%
• Bankia, nota: 5,4
• Bankinter, nota: 5,3%
• Banco Popular, nota: 5,3%
• Novacaixagalicia, nota: 5,3%
• CatalunyaCaixa, nota: 4,8%
• Unimm, nota: 4,5%
• Caja3: nota 4,0%
• Banco Pastor, nota 3,3%
• CAM, nota: 3%

Según la autoridad europea para medir la solvencia de un banco se deben analizar diferentes variables como, según los balances de 2010, medir el impacto de situaciones macroeconómicas adversas como evolución del PIB, desempleo e inflación y ante un supuesto de crisis de deuda soberana, capacidad de reacción.

Es importante aclarar que para ser solventes, las entidades deben refeljar un ratio de solvencia Tier1 mayor al 5%, pero no tiene en cuenta para bancos españoles, las provisiones genéricas ni los bonos convertibles en acciones.

Veamos que ocurrío en 2010

En julio de 2010 el sistema financiero español, y en especial la banca, tuvo una buena noticia, por aquellos días de verano todos los bancos comerciales españoles habían superado las pruebas de estrés a las cuales habían sido sometidos. Puede acceder al ranking de entidades españolas actualizado desde aqui.

Frente a un panorama negro, según se desprendía del informe oficial, todos los bancos mantendrían una ratio de capital básico (Tier 1) superior al mínimo exigido por las autoridades financieras europeas que se establece en 6%.

En marzo de 2011, el Banco de España realizó pruebas para medir la solvencia de las entidades financieras, que arrojó un dato preocupante pero más alentador a los pronósticos que se estimaban antes de los resultados finales, 12 entidades han de ser sustendidas.

De ese total, 8 fueron cajas de ahorro y 4 bancos, Bankinter, Barclays, Deutsche Bank y Bankpyme. Sin embargo, en la orilla opuesta se situaron los bancos más solvente de España.

• Banco Santander 49.051 millones de euros
• BBVA 29.844 millones de euros
• Banco Popular 8.012 millones de euros
• Banco Sabadell 4.972 millones de euros
• Banca March 3.469 millones de euros
• Banco Pastor 1.518 millones de euros
• Citibank Espana, S.A. 439 millones de euros
• General Electric Capital Bank, S.A. 422 millones de euros
• Banco Caixa Geral, S.A. 419 millones de euros
• Banco Servicios Financieros 350 millones de euros
• Dexia Sabadell 344 millones de euros
• Banco Cooperativo Espanol 256 millones de euros
• Banco Cetelem, S.A. 212 millones de euros
• Aresbank, S.A. 193 millones de euros
• Banco de Finanzas e Inversiones 137 millones de euros
• BEF 121 millones de euros
• Bankoa, S.A. 118 millones de euros
• Lloyds Bank International, S.A. 107 millones de euros
• RBC Dexia Investor Services Espana, S.A. 101 millones de euros
• EBN 89 millones de euros
• Banco Caminos 88 millones de euros
• Banca Pueyo 79 millones de euros
• UBS Bank, S.A. 67 millones de euros
• Inversis 66 millones de euros
• BNP Paribas Espana, S.A. 64 millones de euros
• Banco de Depositos 62 millones de euros
• Self Trade Bank, S.A. 39 millones de euros
• Banco Etcheverria 37 millones de euros
• Banque Marocaine Commerce Exterieur Internat., S.A. 34 millones de euros
• Banco Finantia Sofinloc, S.A. 31 millones de euros
• Banco Alcala, S.A. 28 millones de euros
• Privat Bank Degroof, S.A. 22 millones de euros
• Banco Pichincha Espana, S.A. 17 millones de euros

A continuación, les dejamos el ranking de solvencia de los bancos españoles en el primer test de estrés europeo:

• Santander 10,2% de Tier 1
• BBVA 9,3% de Tier 1
• Banco Sabadell 7,2% de Tier 1
• Banco Popular 7,0% de Tier 1
• Bankinter 6,8% de Tier 1
• Banco Guipuzcoano 6,1% de Tier 1
• Banco Pastor 6,0% de Tier 1
• Banca March 19% de Tier 1

También puede consultar las cajas de ahorro más solventes de España.

Aquí les dejamos un video explicando ¿Qué son los test de estrés?

Banca March gana un 11,7% menos en 2010

Otra de las entidades que ha presentado sus resultados en marzo ha sido Banca March, que obtuvo un beneficio consolidado de 136,1 millones de euros en el ejercicio 2010, lo que supone un descenso del 11,7% en relación a 2009.

La entidad ha justificado estas cifras principalmente, a la disminución del margen de intereses y de las aportaciones de sus participaciones industriales englobadas en Corporación Financiera Alba, entre las que destaca ACS.

El banco que se había situado primero en el ranking de las pasadas pruebas de estrés a las entidades financieras europeas, cuenta con un core capital del 22,4% al cierre de 2010, frente al 19,7% de un año antes, y una tasa de morosidad del 3,82% desde el 2,82%, con un nivel de cobertura para insolvencias del 79,5%, algo inferior a la del 97,2% de 2009.

Por su parte, la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria asciende a 1.048 millones de euros, lo que significa un 13,5% del crédito a la clientela excluidas administraciones públicas.

Los activos problemáticos, entre dudosos, subestándar y adjudicados) procedentes de estas actividades representan un 4,7% del crédito a la clientela. Los inmuebles procedentes de financiaciones destinadas a empresas de construcción y promoción inmobiliaria se sitúan en 67 millones de euros, que cuentan con una cobertura del 28,3%.

En lo que se refiere al margen de intereses, bajó un 2,67% y se estableció en 138,7 millones de euros, mientras que el margen bruto disminuyó un 10,43%, hasta 630,5 millones de euros, y los gastos se establecieron en 157,2 millones, lo que arroja un descenso del 1,6%. Las comisiones crecieron un 4% y alcanzaron 73,2 millones.

El crédito a la clientela bajó un 1,8% y se estableció en 7.939 millones, mientras que los recursos gestionados crecieron un 3% y alcanzaron los 9.561 millones, y el patrimonio neto creció un 5,5% y se elevó a 3.425 millones.

Banca March gestiona un volumen de 5.278 millones de euros en las áreas estratégicas de banca patrimonial y privada, con un crecimiento del 18% y que asciende al 24,3% en el patrimonio de las Sicav (Sociedades de inversión de capital variable) bajo gestion.

Banca March ganó un 18% menos hasta septiembre

Banca March ha cerrado el tercer trimestre de 2010 con una ganancia de 121,4 millones de euros, un 18,1% menos en relación al mismo periodo del año anterior, mientras que su tasa de morosidad ha crecido del 2,7% hasta el 3,9% en tasa interanual.

Sin embargo, el ratio de solvencia (‘Tier 1‘) se estableció en el 20%, el nivel más alto de toda la banca europea y la tasa de cobertura para insolvencias se colocó en el 81,9%, frente a la tasa del 98,9% de un año antes.

Vale recordar que según los test de estrés realizados el pasado mes de julio por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESB) junto a los bancos centrales nacionales y al Banco Central Europeo (BCE), Banca March se situó como la entidad más solvente de las 91 entidades europeas analizadas.

En cuanto al crédito a la clientela, bajó un 2% en este periodo, hasta 7.816,7 millones de euros, y los depósitos a la clientela totalizaron 6.704,4 millones, lo que significa un descenso del 1,6% en relación a los nueve primeros meses de 2009.

Las actividades de banca patrimonial y privada (pilares de la entidad) totalizaron un volumen de negocio de 5.101 millones de euros, un 10,9% más. Por su parte, March Gestión cuenta con 1.599 millones de euros bajo gestión (+2,6%) y un total de 49 sociedades de inversión de capital variable (Sicav).

En cuanto a su red de oficinas, Banca March inauguró una nueva sucursal de Banca Patrimonial en Zaragoza, aunque se ha visto obligada a reducir su red comercial en 15 oficinas.

Banca March ganó un 8,28% menos en 2009

Es evidente que la mayoría de las entidades financieras tuvo un difícil 2009. Por ejemplo, Banca March ha sido otra de las que obtuvo un beneficio neto consolidado neto inferior a 2008, con 154,2 millones de euros (-2,82%).

La entidad ha justificado estos número tras elevar sus provisiones al 97,2%, con una cobertura genérica del 125%, la máxima establecida.

El margen bruto subió un 3,81%, hasta un total de 703 millones de euros, mientras que el margen financiero después de intereses se redujo en un 4,42%, hasta 142,5 millones de euros, y el resultado de explotación se situó en 358,8 millones, un 22,66% menos, por las mayores provisiones.

En este sentido, Banca March provisionó un total 165 millones de euros en 2009, frente a los 40,7 millones de 2008. Del total de provisiones, 67 millones son específicas y corresponden a Banca March mientras que los otros 99 millones de euros corresponden a Alba por el deterioro de activos de Isofotón.

En cuanto a la tasa de morosidad, se situó en el 2,82%, frente al 1,71% de tasa de impago del ejercicio 2008, “entre las más bajas de la banca española”, según el consejero delegado de Banca March.

La mora del sector no residente en España no supone un problema para la entidad ya que se trata sobre todo de créditos a alemanes e ingleses para la compra de la segunda residencia en la costa y no se han financiado a otros segmentos de inmigrantes.

El total de los activos del balance consolidado se situó en 12.658 millones de euros (+3,1%) y un comportamiento “plano” en los créditos a la clientela y en los recursos gestionados de clientes.

Banca patrimonial y banca privada (para patrimonios superiores a 1 millón de euros y 100.000 euros, respectivamente) aumentaron el volumen de negocio en un 12%, hasta 4.459 millones de euros, con un incremento de 22 sociedades de inversión de capital variable (Sicav).

En 2009, Banca March redujo 80 empleos netos respondió a 100 prejubilaciones y a 20 nuevas incorporaciones.

A través de Corporación Financiera Alba, Banca March cuenta con un 23,5% de ACS, un 24,2% de Acerinox, un 10% de Indra, un 10% de Prosegur, un 18,2% de Clínica Baviera y un 20,5% de Antevenio, entre otras participaciones.

Primer semestre 2009: menores beneficios para la banca mediana

Nadie se salva en este 2009. A la baja presentada en los beneficios de la banca grande, ahora se anotan en la misma tendencia, las entidades medianas. El semestre ha reflejado el mismo camino, provisiones para soportar la creciente morosidad.

La banca mediana conformada por siete entidades nacionales (Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, Valencia, Guipuzcoano y Banca March) han presentado hasta junio un beneficio conjunto de 1.184,3 millones de euros. Esto puede traducirse en un 12,2% menos que lo sucedido un año atrás (ver primer trimestre 2009).

Un dato paradójico es que es casi el mismo porcentaje ha marcado la banca grande que conforman Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Popular (ganancias de 9.311 millones, un 12,65% menos).

La mayoría de las siete entidades incrementaron el margen de intereses de dos dígitos, excepto Banco Pastor (-1,6%) y Banca March (2,6%). El margen ordinario evoluciona a una tasa conjunta del 9,7%.

Un dato negativo es que los siete bancos medianos han cerrado más de 175 locales (la mayor parte corresponden a Banesto, con 115 cierres netos) y han perdido 1.000 empleados, en especial Sabadell que ha recortado 563.

Otro punto a destacar es que la banca mediana redujo en un 1,8%, hasta 234.891 millones su cartera crediticia y los recursos de clientes, ascendieron un 5,7%, hasta 158.340 millones.

En cuanto a la morosidad, es evidente que es uno de los temas más preocupantes, con deterioros en términos interanuales, en especial el de Bankinter (2,01%) y el 4,64% de Pastor.

La banca mediana ha destinado 1.268 millones a provisiones para atender pérdidas por deterioro de activos financieros, un 133% más, con gran predominio de Sabadell, Pastor, Valencia y Guipuzcoano.

Banca March reduce un 11,5% su beneficio neto en 2008

Banca March cerró 2008 con una caída del 11,5% en su beneficio neto consolidado. La cifra del ejercicio pasado fue de 171,6 millones de euros, por debajo de lo experimentado en 2007 cuando cerró en 193 millones de euros. Estos números hacia abajo se deben a los menores resultados extraordinarios.

Por su parte, el beneficio recurrente del principal accionista de ACS (posee el 20% a través de Corporación Financiera Alba) se redujo en un 2,5%, hasta los 171,72 millones.

Otro dato preocupante, es el incremento de la tasa de morosidad que se multiplicó casi por cuatro, al ubicarse en el 1,71%, frente al 0,46% del ejercicio anterior. Por su parte, la tasa de cobertura se situó en el 135,8%, desde el 445% que tenía en 2007.

Un punto a favor ha sido el ascenso en los créditos concedidos que subieron un 7,4%, hasta los 8.151,75 millones de euros.

La captación de pasivos, los depósitos, crecieron a un mayor ritmo, con 6.944,89 millones, un 9,7% más.

En cuanto al margen de intermediación, se situó en 149,09 millones de euros, un 2,7% más, el bruto ordinario ascendió un 0,7% hasta los 680,49 millones y el de explotación un 2,1%, hasta los 466,35 millones.

Por áreas de negocio:

• banca minorista aportó el 55% del negocio
• banca de empresas el 25% 
• banca privada y banca patrimonial el 20% restante

Otro de los negocios que ha experimentado un progreso importante ha sido el área de seguros. March Unipsa reflejó un volumen de primas que creció un 8% y un beneficio bruto superior en un 28% al registrado en 2007.