Bancos mas solventes de España

Buena noticia para el sistema financiero. Todos los bancos comerciales españoles han superado las pruebas de estrés a las cuales han sido sometidos.

Frente a un panorama negro, según se desprende del informe oficial, todos los bancos mantendrían una ratio de capital básico (Tier 1) superior al mínimo exigido por las autoridades financieras europeas que se establece en 6%.

A continuación, les dejamos el ranking de solvencia de los bancos españoles:

• Santander 10,2% de Tier 1
• BBVA 9,3% de Tier 1
• Banco Sabadell 7,2% de Tier 1
• Banco Popular 7,0% de Tier 1
• Bankinter 6,8% de Tier 1
• Banco Guipuzcoano 6,1% de Tier 1
• Banco Pastor 6,0% de Tier 1
• Banca March 19% de Tier 1

Por lo tanto, frente a un escenario más adverso, los activos de los bancos que podrían resultar incobrables sumarían un total de 100.568 millones de euros.

Dentro del sistema financiero español (el 95% de las entidades se sometieron a las pruebas), 5 cajas de ahorros no superan el mínimo exigible. Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, Caja Duero y Caja España, Banca Cívica, Unimm, y CajaSur.

Además de estas cajas, el banco alemán Hypo Real State y el griego Agricultutal Bank of Greece SA (ATEBank) han sido los únicos que no han superado con éxito el exámen.

Ver listado completo de las 91 entidades financiras sometidas al test de estrés y sus notas.

Banco Sabadell ganó un 29,6% menos en primer semestre de 2010

Banco Sabadell ha informado que el beneficio neto atribuido de 233,6 millones en el primer semestre de 2010, ha sido un 29,6% menor respecto del mismo primer semestre de 2009. Estos números se han justificado desde la entidad debido a que ha destinado 693,8 millones a dotaciones y saneamientos (339 millones, eran plusvalías a dotaciones y saneamientos de la cartera de inmuebles y de activos financieros).

Finalizados los seis primeros meses del ejercicio, las dotaciones específicas para insolvencias totalizan 444,6 millones (340,2 millones por dotaciones por calendario y 90 millones por dotaciones extraordinarias). Durante este lapso la entidad ha liberado dotaciones genéricas por 59,5 millones y ha efectuado saneamientos de inmuebles y de activos financieros por 298,7 millones de euros.

Por su parte, la inversión crediticia bruta de clientes presenta un saldo de 65.356 millones (+1,8%), y los préstamos hipotecarios mejoraron un 3,1% en términos interanuales.

Sin embargo, la entidad ha elevado la tasa de mora que se ha situado en el 4,38% a 30 de junio (3,19% en igual período de 2009), mientras que la cobertura sobre riesgos dudosos se incrementa hasta el 63,58% y llega al 121,55% si se tienen en cuenta las garantías hipotecarias. La ratio de eficiencia es del 42,25%, frente al 43,06% del trimestre anterior.

Los márgenes han registrado leves descensos. El margen de intereses se ha situado en los 765,2 millones de euros (-5,9%), el margen bruto en los 1.247,3 millones (-4,9%) y el margen antes de dotaciones en los 679,2 millones (-5,6%).

El banco ha optado por destinar de forma íntegra las plusvalías obtenidas hasta junio a provisiones cautelares para robustecer músculo. La venta de inmuebles le ha supuesto un total de 292,1 millones en plusvalías. En especial se destacan, los 250 millones obtenidos por la operación de ’sale and lease back’  de 378 inmuebles y oficinas y los 29 millones de euros ingresados por la venta de su antigua sede corporativa de Barcelona.

A 30 de junio, el Banco Sabadell ha superado los dos millones de clientes con mejoras en nuevos clientes particulares (+42%) y empresas (+64%) en relación con el mismo cierre trimestral del año anterior.

Los recursos de clientes en balance suman 41.211, 9 millones y se incrementan un 8,9% de un año a otro. Destaca el crecimiento de depósitos a plazo, que al cierre trimestral totalizan 24.191,4 millones, un 7% más.

La ratio de capital básico o Tier I se ha situado en el 8,60%, (7,78% al cierre de junio de 2009) 9,07% en junio de 2010 incluyendo en el cómputo las provisiones genéricas netas de impuestos. El core capital se ha situado en el 7,70% frente al 6,63% de junio de 2009 (8,17% en junio de 2010 incluyendo en el cómputo las genéricas netas de impuestos).

Los resultados por operaciones financieras totalizaron 152,1 millones e incluyen unos beneficios de 89 millones por el canje de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas efectuado en abril.

Sabadell lanza OPA por Banco Guipuzcoano

¿Cada vez falta menos para que se concrete la integración entre Banco Sabadell y Guipuzcoano? Ahora, el consejo de administración de Sabadell acordó lanzar una OPA por el 100% de Guipuzcoano dando lugar a la primera operación de este tipo que se realiza en el sector de la banca dentro del proceso de la reordenación financiera, aunque no cuenta con ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Así, Sabadell ampliará el abanico de marcas en su grupo, que opera con SabadellAtlántico, Banco Herrero, Solbank, Activobank y Banco Urquijo y dará lugar a la cuarta entidad del sector bancario detrás de Santander, BBVA y Popular por volumen de activos, con un total de 93.168 millones de euros, 11.090 empleados y 1.436 oficinas.

Por lo tanto, los accionistas de la entidad vasca percibirán cinco acciones nuevas a emitir, o de autocartera, de la entidad catalana. Además, percibirán cinco nuevas obligaciones convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho acciones ordinarias.

Asimismo, por cada ocho acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano, los accionistas recibirán seis nuevas acciones a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell y cinco nuevas obligaciones necesiamente convertibles en acciones de esta entidad.

El valor de la operación alcanzará en el mercado unos 740 millones de euros, similar a la capitalización bursátil actual de Banco Guipuzcoano. Las nuevas acciones ordinarias tendrán un valor nominal de 0,125 euros cada una y se emitirán 93,63 millones de títulos, mientras que las obligaciones alcanzarán un valor de cinco euros y se pondrán en circulación un total de 93,60 millones.

El plazo de las obligaciones es de tres años y el tipo de interés será del 7,75% anual, pagadero trimestralmente durante los tres años y con ventanas para su posible canje anticipado cada año. La entidad catalana decidirá el pago de esta retribución o la apertura de un periodo de conversión voluntaria en cada fecha de pago.

La OPA está condicionada a la aceptación de un mínimo del 75% del capital social de Banco Guipuzcoano (149,51 millones de acciones y 37,44 millones de euros) y a la previa modificación por parte de la junta general de accionistas de Banco Guipuzcoano del artículo 19 de sus estatutos sociales para eliminar el límite del 10% del derecho de voto del capital social.

Además, deberá ser aprobada por las juntas de accionistas de ambas entidades, convocadas para el 18 de septiembre. Asimismo, la junta de Banco Sabadell deberá aprobar la creación de los nuevos valores para dar cobertura a la oferta.

La oferta se formulará sólo en el mercado español y se dirigirá a los titulares de acciones de Banco Guipuzcoano. Los accionistas de la entidad vasca, representativos del 45,61% del capital, suscribieron hoy un contrato de “compromiso irrevocable” sobre la oferta, entre los que están la Kutxa y BBK.

Recordemos que Sabadell es una de las siete entidades que han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida Cajasur.

Entidades preseleccionadas para hacerse con Cajasur

¿Quién se quedará con CajaSur? Cada vez falta menos para conocer el nombre de la entidad. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Por lo tanto, han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida caja andaluza, y han dejado atrás una primera etapa en la que participaron más de 40 bancos y cajas.

Estas siete entidades, que para avanzar tuvieron que sortear un analisis de nivel de solvencia, ahora han accedido a la fase de ‘due diligence’, en virtud de la cual podrán tener acceso a los libros y estados contables de la caja cordobesa.

Una vez analizados los libros de la caja, las entidades preseleccionadas deberán formular antes del 8 de julio una oferta vinculante, en un proceso en el que se tendrán en cuenta tanto los aspectos cuantitativos de la misma (la cantidad que se pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) como otros de carácter cualitativo, como el nivel de empleo, el mantenimiento de la marca y de la sede, y el respeto a la obra social, entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, la subasta adquirirá la forma de una puja inversa, por lo que contarán con más opciones aquellas entidades que menos dinero pidan al FROB. Pero además, el Banco de España aplicará otros criterios de carácter cualitativo.

Si en el proceso priman criterios de racionalidad económica y de mercado, el Banco de España debería tener en cuenta los solapamientos que las entidades interesadas tendrían con Cajasur en lo relativo a presencia territorial (oficinas) y las que, por contra, cuentan con mayor complementariedad.

Por lo tanto, BBK, Sabadell y Banca Cívica son las entidades que presentarían menos solapamientos, ya que sólo disponen de una treintena y un centenar, respectivamente, de oficinas en Andalucía, lo que a priori garantizaría la menor destrucción de empleo.

El Banco de España elegirá a la entidad adjudicataria de Cajasur en torno al 15 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que el proceso se dilate unos días si entre las entidades que resulten mejor calificadas en el proceso es necesario un examen final en el que se les requiriese que precisaran determinados aspectos de sus respectivas ofertas.

¿Quién se quedará con CajaSur?

Ya se sabe que el Banco de España pondrá a la venta CajaSur, pero ahora se ha sabido que será “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras, y no por partes, antes del verano para agilizar el proceso, y lanzar a los mercados internacionales el mensaje de que España ha cumplido con la tarea de reestructurar el sistema financiero.

Si bien muchas no lo han confirmado públicamente, varias entidades han reconocido que el Banco de España les ha invitado a participar el proceso de compra, entre ellas, BBK, Cajasol, Banco Sabadell, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espirito Santo, Barclays, Unicaja, Ibercaja o BBVA.

Despúes de aquell 22 de mayo, cuando se decretó la intervención del Banco de España en CajaSur para evitar su quiebra, se ha confirmado que ha inyectado 800 millones de euros en concepto de cuotas participativas adquiridas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque también se ha dispuesto una línea de 1.500 millones para garantizar la liquidez de la entidad andaluza.

Esta información la reveló el subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del FROB, Javier Aríztegui, aunque sostuvo que esta línea aún no ha sido utilizada, porque CajaSur no ha sufrido problemas derivados de una fuga de depósitos, y no prevé que tenga que recurrir a ella, ya que confía en cerrar el proceso de venta antes del verano.

Con estas cifras, el ‘rescate’ de CajaSur ascendería a 800 millones de euros, sobre los 500 previstos inicialmente, que se abonarán a través de la adquisición de cuotas participativas de la entidad por ese importe.

Integración Banco Sabadell y Banco Guipuzcoano

Si bien todavía no se ha confirmado, Banco Sabadell y Banco Guipuzcoano están analizando integrarse, y por lo que hemos podido saber, se llevará a cabo por medio de recursos propios, por lo que no necesitará ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Esta integración se realizaría mediante una operación básicamente de canje de acciones u otros instrumentos financieros, y al momento, ”está avanzada” y requerirá de la aprobación de los consejos de administración de ambas entidades.

Esta operación se enmarcaría en el proceso de reestructuración del sistema financiero español, protagonizado sobre todo por el sector de cajas de ahorro.

Recordemos que el banco catalán tuvo una participación del 10% en la entidad vasca en el año 2000, aunque el banco presidido Josep Oliu acabó vendiendo a BBK este paquete.

El Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 108,3 millones de euros en el primer trimestre de 2010, un 33,1% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, por más dotaciones y ausencia de plusvalías significativas.

La entidad destinó 167,4 millones a dotaciones para insolvencias y saneamientos de la cartera de valores y de inmuebles, y obtuvo 4,1 millones de plusvalías por la venta de activos, cuando en el primer trimestre de 2009 computó 30,5 millones.

Los activos de la entidad alcanzaban a cierre de 2009 ascendían a unos 82.822 millones de euros y contaba con una capitalización superior a 4.600 millones de euros, con un total de 1.200 millones de acciones.

Por su parte, el Banco Guipuzcoano cerró el primer trimestre de 2010 con un beneficio, después de impuestos, de 11,7 millones de euros y 23 millones destinados a dotaciones y saneamientos. La entidad tenía unos activos de 10.344 millones de euros.

El banco contaba a cierre de 2009 con 31.379 accionistas, lo que supone un incremento del 9,7% respecto del año anterior, y un total de 149,51 millones de acciones. El valor de capitalización bursátil de Banco Guipuzcoano a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 891,8 millones de euros.

¿Banco Sabadell compra CajaSur?

La intervención de CajaSur abre el abanico para que otras entidades, después de su frustrada fusión con Unicaja, se interesen por adquirir esta caja cuando se ponga a la venta. Uno de los que estudiará su compra es Banco Sabadell.

Si bien no se conoce la forma en la que la caja cordobesa será puesta a disposición del mercado, el banco catalán se ha interesado ya que “tiene sentido empresarial para complementar la red”, indicaron desde Sabadell.

Vale recordar que tras la adquisición del Banco Atlántico, la entidad catalana ha pizado fuerte en Málaga, aunque en el resto de Andalucía, necesita de mayor fortaleza por lo que la compra de CajaSur le permitiría ocupar cierto espacio vacío hasta el momento.

Banco Sabadell cuenta con 117 oficinas en Andalucía, de las cuales 81 operan bajo la marca SabadellAtlántico, 34 a la red de SolBank y dos más son de Banco Urquijo (banca privada). Por su parte, CajaSur, dispone de 474 oficinas, de las que 429 se encuentran en Andalucía; 15 en Extremadura; 11 en Madrid; 9 en Catalunya; 4 en la Comunidad Valenciana; 4 en Murcia y una en Castilla La Mancha y cuenta con 3.114 empleados.

Sin embargo, Banco Sabadell deberá disputarse esta operación con entidades como Caja Murcia o Unicaja, que no descarta volver a la carga tras la ruptura de su proceso de integración.

¿Cuál puede ser el futuro de CajaSur?

Según los pasos legalers, los nuevos administradores designados por la Comisión Rectora del FROB tienen un mes de plazo para presentar un informe detallado sobre la situación patrimonial de la caja y su viabilidad, así como las posibles soluciones para la entidad.

Ante este panorama, el plan de reestructuración puede plantear una fusión con una o varias entidades solventes o el traspaso total o parcial de sus activos o pasivos a través de una subasta.

Sorteo iPad Banco Sabadell

Ya les comentábamos que Banco Sabadell había lanzado el servicio BS Móvil para iPad. Ahora, para incentivar la utilización de esta herramiento, tiene una promoción especial por tiempo limitado.

Desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio el banco sortea 10 iPad entre los clientes que hayan utilizado el servicio BS Móvil. Para ello, sólo tiene que entrar en BS Móvil para participar en el sorteo.

Los interesados en esta aplicación, podrán:

• Acceder a sus cuentas para consultar saldos y movimientos
• Ordenar traspasos y transferencias
• Consultar cotizaciones y operar con valores
• Conocer las posiciones de sus fondos de inversión y depósitos
• Activar y bloquear tarjetas
• Ver sus movimientos y la liquidación
• Fraccionar o aplazar sus compras realizadas con tarjeta

Además le ofrece la posibilidad de:

• Recargar su móvil
• Gestionar el servicio de alertas de SMS
• Localizar oficinas y cajeros automáticos
• Contactar directamente con su gestor
• Información meteorológica
• Disponer del servicio RSS de noticias

Más información aquí.

BS Móvil para iPad de Banco Sabadell

Banco Sabadell ha informado que lanza la versión de BS Móvil, su servicio de banca a distancia a través del móvil para iPad e iPhone. Esta nueva herramiento permite a sus clientes acceder a su operativa bancaria habitual a través de una aplicación exclusiva para estos dispositivos.

La nueva versión de BS Móvil para iPad e iPhone incluye todas las operaciones disponibles actualmente en el servicio BS Móvil:

• consulta de cuentas y tarjetas
• transferencias y traspasos
• compra/venta de valores
• firma de ficheros

Este lanzamiento está diseñado tanto para el segmento de clientes particulares como de empresas, aprovechando las nuevas capacidades de interacción y usabilidad que ofrecen los dispositivos de Apple y mejorando las prestaciones actuales:

• Seguimiento de todos los trámites en curso del cliente (solicitudes de tarjetas, préstamos, etc.) para dar el mejor servicio e información al cliente esté donde esté.
• Mayor calidad en los mapas y mayor precisión en la localización de oficinas y cajeros, así como Street View.
• Nueva presentación de la aplicación, táctil y mucho más intuitiva.
• Posibilidad de guardar operaciones favoritas y personalización del menú de operaciones.
• Teclas de acceso directo a las operaciones de cuentas, tarjetas, transferencias y datos de su gestor personal.
• Opción de call me back para facilitar el acceso al Contact Center.

El lanzamiento de este nuevo servicio se enmarca dentro del programa Instant Banking y en la estrategia de Banco Sabadell de ofrecer a sus clientes un acceso multicanal a sus servicios y productos bancarios para potenciar su estrategia de servicio a clientes.

La banca mediana ganó en 2009 un 22% menos

Una demostración evidente de la situación que soportaron las entidades financieras durante 2009, es la realidad que vivió la banca mediana.

Banco Sabadell, Banesto, Bankinter, Banco Pastor, Banco de Valencia y Banco Guipuzcoano han cerrado el ejercicio del año pasado con un beneficio de 1.619,55 millones de euros, lo que significa una baja del 22% respecto al ejercicio 2008.

El argumento que esgimieron estos bancos es que debieron destinar a provisiones más de 1.380 millones de euros.

Resultados por banco:

1. Banesto lideró los resultados, con un beneficio neto de 559,8 millones (-28,2%) tras destinar una provisión voluntaria de 100 millones y reforzar la provisión genérica.
2. Banco Sabadell, con 522,5 millones (-22,5%). En 2008 se contabilizaron plusvalías de 418 millones por la venta al grupo Zurich del 50% del negocio asegurador. El banco efectuó dotaciones para insolvencias y otros saneamientos por un total de 837,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,8% en relación a la dotación de 879,7 millones realizada en el ejercicio precedente.
3. Bankinter logró mantener su beneficio, al ganar 254,4 millones (+0,84%) después de anticipar provisiones voluntarias por 88,3 millones. La partida para insolvencias totales aumentó un 11,39% respecto al cierre de 2008, hasta alcanzar los 813,63 millones de euros.
4. Banco de Valencia obtuvo un beneficio neto de 131,9 millones (-12,2%) con un adelanto de dotaciones para insolvencia de 90 millones de euros. Las dotaciones netas de 2009 ascendieron a 263 millones de euros.
5. Banco Pastor registró un beneficio neto de 101,1 millones de euros en 2009 (-38,4%) tras destinar 122,9 millones a saneamientos extraordinarios. De esto modo, el saldo total de provisiones alcanzó los 829 millones de euros.
6. Banco Guipuzcoano obtuvo un beneficio atribuido de 28 millones de euros en 2009 (-54,4%). La entidad destinó 138 millones, un 66% más, a dotaciones y saneamientos como consecuencia de la difícil situación económica. De este importe, 34 millones correspondieron a dotaciones.

Tasa de mora

Este ha sido uno de los aspectos más preocupantes, ya que continuó creciendo en comparación con el ejercicio 2008, aunque su incremento trimestral se moderó.

1. Banesto situó su ratio en el 2,94%, con lo que multiplica por casi dos la del año anterior (1,62%) y la tasa de cobertura se situó en 2009 en el 63,37%, frente al 105,37% de hace un año.
2. Sabadell lo estableció en el 3,73%, frente a la tasa de impago del 2,35% de 2008, mientras que la cobertura se colocó en el 69,03%, tasa que hace doce meses se encontraba en el 106,93%.
3. Bankinter situó su mora en el 2,46%, la mitad que la registrada en el sector, y el riesgo crediticio dudoso se situó en 1.093,10 millones de euros.
4. Banco valencia fue la única entidad que cerró con un ratio de morosidad por encima del 4% (4,04%), frente al 2,99% de 2008, aunque en los últimos seis meses registró un descenso de doce décimas. La tasa de cobertura aumentó ligeramente al pasar de 79,80% en 2008 al 80,21% el pasado año.
5. Banco Pastor situó su ratio de mora en el 4,88%, frente al 3,66% del año anterior, con una cobetura global del 118%, frente al 114% de 2008.
6. Banco Guipuzcoano situó en el 3,9% del riesgo total, por debajo de la media del sector.

Oficinas y plantilla

Las entidades han reducido gastos, y eso se tradujo en el cierre de un mayor número de oficinas. En conjunto, los seis bancos cerraron un total de 258 sucursales y redujeron su plantilla en 1.739 trabajadores, que en muchos casos se prejubilaron.

1. Banesto redujo su red de oficinas en 142, hasta alcanzar un total de 1.773 sucursales, mientras que su plantilla alcanzó los 8.905 empleados, 813 menos.
2. Banco Sabadell redujo en 33 el número de oficinas, hasta situar su red en 1.247 sucursales, mientras que su plantilla se situó en 9.466 empleados, 463 menos.
3. Banco Valencia cerró un total de 17 oficinas (seis en la Comunidad de Valencia) que afectó a 110 empleados de los 2.040 totales.
4. Banco Pastor cerró de 55 oficinas, hasta situar su rede en 610 sucursales, y redujo en 273 el número de empleados.
5. Banco Guipuzcoano procedió al cierre de 11 oficinas (4,1% de su red), mientras el número de empleados pasó de 1.346 a 1.266, un 5,9% menos.
6. Bankinter cerró tres oficinas más, hasta alcanzar las 372 sucursales, mientras que su plantilla creció en 26 personas y situó su plantilla en 4.509 trabajadores. El banco cuenta, además, con 399 oficinas virtuales, aunque éstas descendieron en ocho con respecto al ejercicio anterior.

¿Quedan dudas de la situación que atraviesa la banca española?