Publicado por Matias Torres - 23/08/11 a las 10:08:05 am
Uno de los principales retos que se ha planteado la banca española es reflejar la mayor solvencia posible, y la tarea no es fácil porque la realidad de las diferentes entidades es considerable, y cada una ha buscado diferentes alternativas para mejorar sus balances.
Las cajas de ahorro, en el centro de la tormenta han sido las que evidenciaron los problemas más graves, el Banco de España ha tenido que intervenir Caja Castilla-La Mancha, Cajasur y Caja Mediterráneo (CAM) en los últimos tiempos porque no veía viable la forma en que presentaban sus números, muy lejos de ser solventes.
Con la necesidad de captar capital privado, y evitar nacionalizaciones otras entidades golpeadas por pruebas de estres, han salido a Bolsa para mejorar sus números, este ha sido el caso de Bankia y Banca Cívica que han encontrado en los mercados una salida para fortalecer sus balances.
Lo cierto es que los nuevos tests a los que se sometió la banca europea han dejado 9 entidades suspendidas, 5 españolas, 3 griegas, una alemana y una austriaca. En España quienes no han superado la prueba han sido Banco Pastor, Unnim, CatalunyaCaixa, Caja3 y la CAM que terminó intervenida tras el fracaso de Banco Base.
Bancos y cajas mas solventes 2011
Banca March, nota: 23,3%
Kutxa, nota: 10,1%
Unicaja, nota: 9,4%
BBVA, nota: 9,2%
BBK, nota: 8,8%
Caja Vital, nota: 8,7%
Banco Santander, nota: 8,4%
Caja España-Duero, nota: 7,3%
Efibanc (Cajastur, Extremadura y Cantabria): nota 6,8%
Ibercaja, nota: 6,7%
La Caixa, nota: 6,4%
Pollensa, nota: 6,2%
Marenostrum, nota: 6,1
Banco Sabadell, nota: 5,7%
Banca Civica, nota: 5,6
Ontinyent, nota: 5,6%
Bankia, nota: 5,4
Bankinter, nota: 5,3%
Banco Popular, nota: 5,3%
Novacaixagalicia, nota: 5,3%
CatalunyaCaixa, nota: 4,8%
Unimm, nota: 4,5%
Caja3: nota 4,0%
Banco Pastor, nota 3,3%
CAM, nota: 3%
Según la autoridad europea para medir la solvencia de un banco se deben analizar diferentes variables como, según los balances de 2010, medir el impacto de situaciones macroeconómicas adversas como evolución del PIB, desempleo e inflación y ante un supuesto de crisis de deuda soberana, capacidad de reacción.
Es importante aclarar que para ser solventes, las entidades deben refeljar un ratio de solvencia Tier1 mayor al 5%, pero no tiene en cuenta para bancos españoles, las provisiones genéricas ni los bonos convertibles en acciones.
Frente a un panorama negro, según se desprendía del informe oficial, todos los bancos mantendrían una ratio de capital básico (Tier 1) superior al mínimo exigido por las autoridades financieras europeas que se establece en 6%.
De ese total, 8 fueron cajas de ahorro y 4 bancos, Bankinter, Barclays, Deutsche Bank y Bankpyme. Sin embargo, en la orilla opuesta se situaron los bancos más solvente de España.
Banco Santander 49.051 millones de euros
BBVA 29.844 millones de euros
Banco Popular 8.012 millones de euros
Banco Sabadell 4.972 millones de euros
Banca March 3.469 millones de euros
Banco Pastor 1.518 millones de euros
Citibank Espana, S.A. 439 millones de euros
General Electric Capital Bank, S.A. 422 millones de euros
Banco Caixa Geral, S.A. 419 millones de euros
Banco Servicios Financieros 350 millones de euros
Dexia Sabadell 344 millones de euros
Banco Cooperativo Espanol 256 millones de euros
Banco Cetelem, S.A. 212 millones de euros
Aresbank, S.A. 193 millones de euros
Banco de Finanzas e Inversiones 137 millones de euros
BEF 121 millones de euros
Bankoa, S.A. 118 millones de euros
Lloyds Bank International, S.A. 107 millones de euros
RBC Dexia Investor Services Espana, S.A. 101 millones de euros
EBN 89 millones de euros
Banco Caminos 88 millones de euros
Banca Pueyo 79 millones de euros
UBS Bank, S.A. 67 millones de euros
Inversis 66 millones de euros
BNP Paribas Espana, S.A. 64 millones de euros
Banco de Depositos 62 millones de euros
Self Trade Bank, S.A. 39 millones de euros
Banco Etcheverria 37 millones de euros
Banque Marocaine Commerce Exterieur Internat., S.A. 34 millones de euros
Banco Finantia Sofinloc, S.A. 31 millones de euros
Banco Alcala, S.A. 28 millones de euros
Privat Bank Degroof, S.A. 22 millones de euros
Banco Pichincha Espana, S.A. 17 millones de euros
A continuación, les dejamos el ranking de solvencia de los bancos españoles en el primer test de estrés europeo:
Publicado por Matias Torres - 22/07/11 a las 02:07:11 pm
Bankinter obtuvo un beneficio neto de 100,29 millones de euros en el primer semestre del año, cifra que supone un 4,7% menos que en igual periodo de 2010, cuando sus ganancias se situaron en 105,21 millones de euros.
Sin embargo, el beneficio antes de impuestos, se situó en 130,77 millones de euros, lo que supone una caída del del 8,72% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El ratio de la morosidad del banco, del 3,04%, y según la entidad, es menos de la mitad que el de la media del sector, al tiempo que el ratio de capital principal a junio de este año se sitúa en el 8,7%.
El margen de intereses de Bankinter se situó en 251,5 millones de euros los seis primeros meses del año, un 19,3% menos que en igual periodo de 2010, en tanto que el margen bruto ascendió a 528,9 millones de euros, un 12,01% menos.
Los activos totales alcanzaron los 57.172 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,94% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los créditos sobre clientes se mantuvieron en 41.599 millones de euros, apenas un 0,32% menos que la misma cifra que la presentada al cierre del primer semestre de 2010.
En cuanto a los recursos de clientes, ascienden a 41.534 millones de euros, lo que significa un 4,82% más que a junio de 2010.
El banco ha captado durante el primer semestre del año un total de 38.517 nuevos clientes (un 15,8% más que en el mismo periodo de 2010), de los que 11.712 pertenecen a los segmentos de Renta Altas. que a cierre de semestre, el total de estos clientes es un 11,6% superior al que había a junio de 2010.
Publicado por Matias Torres - 14/04/11 a las 04:04:56 pm
Bankinter ha presentado los resultados del primer trimestre de 2011 en el que registró un beneficio neto de 48,57 millones de euros, lo que supone una caída del 26,23% menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La entidad ha informado que ostenta un ratio de capital del 9,83%.
La entidad destacó que el beneficio antes de impuestos se situó en 63,25 millones de euros, un 30,87% inferior. Por su parte, el ratio de morosidad se situó en el 2,97%, con una cartera de activos adjudicados valorada en 407 millones de euros, que supone apenas un 0,61% de la del total del sector.
El banco también cuenta con 157,97 millones de euros de provisiones genéricas, un excedente de recursos propios de 566,25 millones de euros y un ratio de capital del 9,83%.
El margen de intereses alcanzó 115,02 millones de euros, un 28,54% por debajo del presentado a cierre de marzo de 2010, pero un 4,4% superior al del último trimestre del año.
Los activos totales alcanzaron 54.408 millones de euros (un 3,30% menos que a cierre de marzo de 2010) y los créditos sobre clientes ascendieron a 41.087 millones de euros, un 2,14% por encima del mismo periodo de 2010. En cuanto a los recursos de clientes, se situaron en 41.079 millones de euros, un 3,63% más que a marzo de 2010.
El banco captó 15.453 nuevos clientes durante el trimestre, de los que en torno a 5.000 fueron de segmentos de renta altas. Asimismo, el banco incrementó en un 6,2% el patrimonio gestionado en sicavs y cuenta con un total de 252 de estas sociedades, con una cuota de mercado del 8,1% por número de sociedades.
En cuanto a los seguros, elevó un 34,9% sus primas de pólizas de vida riesgo (hasta alcanzar los 59,6 millones de euros), un 6,4% más en primas de pólizas de no vida (hasta los 36,5 millones de euros); y un 3,7% más en fondos de pensiones, llegando a los 1.274 millones de euros a cierre de marzo de 2011.
Publicado por Matias Torres - 08/03/11 a las 11:03:56 pm
Según ha anunciado la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankinter emitirá bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión a tres años por un importe de 406 millones de euros.
Según la nueva disposición, los bancos deben tener un ratio de capital principal del 8%, por lo que Bankinter superaría el porcentual mínimo que se le exige. El ratio de capital principal al 10 de marzo de 2011, calculado aplicando las reglas de dicha norma, será del 6,92%.
Esta emisión de bonos se compone de dos series y el vencimiento de la operación es tres años desde la fecha de emisión y desembolso.
Por lo tanto el banco abrirá un período de suscripción preferente no inferior a 15 días.
Además se ha conocido la noticia que Bankinter podrá abrir una segunda y tercera vueltas con adjudicación adicional de bonos, respectivamente, a los accionistas o inversores que soliciten la suscripción de los mismos.
La emisión será, en ambas series a la par, siendo el nominal de los bonos de 50 euros, por lo que se emitirá hasta un máximo de 8.120.000 bonos.
La remuneración de ambas series será de un 7% anual sobre el nominal de los bonos, no acumulativo y pagadero trimestralmente.
Las dos series de bonos serán “obligatoriamente” convertidas en acciones de Bankinter al vencimiento y los titulares podrán solicitar la conversión semestralmente desde el primer aniversario de la emisión, y, en todo caso, cuando el consejo declare la no remuneración en un determinado período de devengo, en los supuestos previstos en las condiciones de la emisión.
Publicado por Matias Torres - 24/01/11 a las 10:01:56 pm
Bankinter ha lanzado una oferta de canje de obligaciones subordinadas emitidas por la entidad y con vencimiento en 2016 y 2017 por otras de nueva emisión que llevan consigo un cupón del 6,375%.
Los nuevos títulos serán “fungibles” con las obligaciones subordinadas integrantes de la emisión de septiembre de 2009 y tendrán los mismos términos y condiciones.
La obligaciones subordinadas existentes adquiridas por Bankinter en virtud de la oferta de canje serán canceladas por el emisor y no se volverán a emitir o revender. Quienes lideran esta operación son HSBC Bank y JP Morgan.
Bankinter no amortizará de forma anticipada las obligaciones subordinadas existentes, salvo que tengan lugar cambios sustanciales de carácter económico como la posibilidad de mejorar su situación financiera o cuando exista un exceso sustancial de recursos propios computables o cualquier otro supuesto que mejore su situación financiera o de solvencia.
según se ha establecido, el calendario de la oferta de canje será: el 1 de febrero cierre del periodo de la oferta de canje salvo extensión, reapertura o cancelación, mientras que un día más tarde, el 2 de febrero se fijará el precio de los nuevos valores y tan pronto como sea posible se anunciará el resultado de la oferta.
Antes del cierre y liquidación se procederá al registro de las condiciones finales de la CNMV y se crearán las obligaciones subordinadas de nueva emisión como anotaciones en cuenta.
Por su parte, el 10 de febrero de 2011 se procederá al cierre y liquidación de la oferta de canje y de la emisión de obligaciones subordinadas de nueva emisión.
Publicado por Matias Torres - 14/01/11 a las 09:01:47 pm
Después de la emisión de cédulas hipotecarias de los dos bancos más grandes, Santander y BBVA, es el turno de la banca mediana, y de la mano de Bankinter este tipo de entidades ha estrenado las colocaciones en 2011.
Bankinter ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros, a un plazo de dos años y a un precio de 310 puntos básicos sobre ‘midswap‘ lo que supone una reducción en el precio respecto al inicialmente previsto.
El banco ha cerrado la emisión entre más de 100 inversores institucionales, aunque el diferencial pagado por Bankinter ha superado el de Santander y BBVA, que se situó en 225 puntos básicos.
La emisión ha sido “ampliamente sobresuscrita” con casi el doble del importe de lo emitido y los inversores institucionales internacionales han supuesto aproximadamente la mitad del total.
La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 20 de enero de este año y su fecha de amortización será el 21 de enero de 2013.
Publicado por Matias Torres - 02/11/10 a las 02:11:47 am
La crisis ha golpeado fuerte al sistema financiero español en sus cuentas trimestrales. Uno de ellos ha sido el de la banca mediana que incluye a Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, Guipuzcoano y Banco de Valencia.
Estas entidades han cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio conjunto de 1.090 millones de euros, lo que supone un 26,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio 2009, cuando ganaron 1.483 millones de euros.
Estas seis entidades, evidenciaron un débil crecimiento económico y una disminución del negocio bancario, lo cual se refleja en la disminución de su beneficio, algo más profundo que los cinco grandes (Santander, BBVA, Caja Madrid, la Caixa y Popular).
Los top 5 han cerrado el tercer trimestre de 2010 con un beneficio conjunto de 11.729,05 millones de euros, lo que supone un 13,7% menos respecto al resultado de los nueve primeros meses de 2009.
Esta situación deja a las claras las dificultades que tendrán tanto la banca mediana como las cajas de ahorros para afrontar los requisitos de capital y de liquidez que exigirán Basilea III y el Banco de España.
Si analisamos cada banco, Banesto lideró el trimestre con un beneficio atribuido de 450,61 millones de euros, y reflejó la menor merma de ganancias (-18,6%) del grupo de los seis.
En segundo lugar quedó Sabadell por volumen de ganancias con 340,31 millones de euros, con una caída del 27,4%, y tercero Bankinter (-27,25%), que ganó 149 millones de euros.
Sin embargo, el mayor descenso correspondió a las ganancias de Banco Pastor (-48,6%), que obtuvo 61,8 millones, aunque también fue significativa la disminución de la ganancia (-40%) del Banco de Valencia, con 63,8 millones de euros.
Por último, Guipuzcoano, en proceso de absorción por parte del Sabadell, que se transforma en la primera fusión en el sector de la banca mediana, obtuvo un beneficio de 24,6 millones de euros, lo que supone el segundo menor descenso de las ganancias (-19,5%) de todo el grupo.
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