Ampliación capital BBK Bank CajaSur

El año comienza con novedades en el sistema financiero español. Las fusiones han dejado un tendal de novedades, y una de las más esperadas, parece que ya da que hablar.

Es el caso de BBK Bank, la nueva entidad que agrupa a la caja vasca y CajaSur trae novedades. En primer lugar, BBK, accionista de referencia de BBK Bank, ha decidido aumentar el capital social de esta entidad en 800 millones de euros.

Esta situación se ha llevado adelante después de la emisión y puesta en circulación de 800.000 acciones nominativas de 1.000 euros cada una, con lo que el capital total de la entidad alcanza 818 millones de euros.

Sin embargo, también habrá modificaciones en cuanto a la denominación de la nueva entidad, que ahora pasará a llamarse BBK Bank CajaSur. La novedad se produjo tras remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los acuerdos alcanzados el pasado sábado 1 de enero, entre los que figura el cambio de denominación de BBK Bank a BBK Bank CajaSur.

Además, la octava entidad financiera por volumen de activos ha informado de que el consejo de administración de esta nueva entidad está formado por diez miembros, el presidente del consejo es José Carlos Plá, y los demás 10 miembros son Ignacio Sánchez-Asiaín, Alicia Vivanco, Francisco Javier García-Lurueña, Xabier de Irala, María del Carmen Gallastegui, Emiliano López, Juan José Arrieta, Ignacio Echeberria, Javier Ángel Guezuraga.

Por su parte, Manuel Jaramillo es secretario del consejo y Manuel Delgado como vicesecretario. Además, se ha constituido una Comisión Ejecutiva que estará compuesta por cuatro miembros: José Carlos Plá, Ignacio Sánchez-Asiaín, Alicia Vivanco y Francisco Javier Lurueña.

El Comité de Auditoría está formado por tres miembros: María del Carmen Gallastegui, Juan José Arrieta y Javier Ángel Guezuraga. El Comité de Nombramientos y Retribuciones está integrado por tres miembros: Xabier de Irala, Emiliano López e Ignacio Echeberría.

BBK Bank

Finalmente, y después de que el Banco de España adjudicara CajaSur a BBK, ha comenzado a operar la nueva entidad compuesta por las dos cajas de ahorro, BBK y CajaSur, y además, ha decidido modificar la denominación.

Tal como lo adelantamos en julio, el cartel elegido era BBK Bank, sin embargo, ahora y tras ampliar el capital, ha informado a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cambio de denominación de BBK Bank a BBK Bank CajaSur.

Por lo tanto, se ha transformado en la octava entidad de ahorro de España por volumen de activos, con más de 48.700 millones de euros, de los cuales 29.800 millones corresponden a la caja vizcaína y el resto a la cordobesa.

El grupo financiero asume el control efectivo sobre los activos y pasivos de CajaSur, y además, el nuevo banco ha informado sus autoridades. El presidente del consejo es José Carlos Plá y los restantes miembros son Ignacio Sánchez-Asiaín; Alicia Vivanco; Francisco Javier García-Lurueña; Xabier de Irala; Mª Carmen Gallastegui; Emiliano López; Juan José Arrieta; Ignacio Echeberria y Javier Ángel Guezuraga.

Como secretario del consejo estará Manuel Jaramillo y Manuel Delgado como vicesecretario. Además, se ha constituido una Comisión Ejecutiva que estará compuesta por cuatro miembros: José Carlos Plá, Ignacio Sánchez-Asiaín, Alicia Vivanco y Francisco Javier Lurueña.

Por su parte, el Comité de Auditoría está formado por tres miembros: Mª Carmen Gallastegui, Juan José Arrieta y Javier Ángel Guezuraga. El Comité de Nombramientos y Retribuciones está integrado por tres miembros: Xabier de Irala, Emiliano López e Ignacio Echeberría.

BBK Bank, tendrá su sede en Bilbao y a partir del 1 de enero ha iniciado a sus operaciones bajo esta denominación, como propietaria de la caja cordobesa.

BBK Bank comercializará todo tipo de productos financieros entre los que se destacan los depósitos, hipotecas, préstamos y cuentas…

¿BBK a la pesca de nuevas entidades?

BBK, no solo es una de las cajas de ahorro más solventes, sino que es de las entidades con mejor Tier 1 de España, y parece estar buscando “socios” para encarar el futuro.

Ahora ha confirmado que mantiene conversaciones con otras entidades, incluida nada menos que Caja Vital. Si bien hace unos meses se habá hablado de lo mismo, la gran caja vasca quedó en la nada, por lo que ahora algunos apuntan a que existe una posibilidad de que BBK y Vital estuvieran analizando la posibilidad de una “fusión fría“.

Sin embargo, BBK ha confirmado que es Caja Vital es una de las cajas con las que se mantienen conversaciones, aunque ”ahora mismo, no hay encima de la mesa ninguna operación”.

El nuevo presidente de BBK, Mario Fernández, ha venido expresando, desde que asumió su responsabilidad en la caja, la necesidad de crecer y ganar en tamaño.

En medio de tantas especulaciones, BBK se quedó con la intervenida CajaSur, por lo que permitirá, una vez concluido el proceso a partir del 1 de enero de 2011, crear la séptima entidad de ahorros del Estado en volumen de activos, con una cifra total de 48.700 millones y una red de 882 sucursales.

El pasado 22 de septiembre, formalizó la constitución de BBK Bank, que será la nueva entidad propietaria de CajaSur y dos días después la asamblea de la caja dio el visto bueno a la operación.

BBK informó que a septiembre logró un beneficio de 259,7 millones de euros (+0,1%), lo que le permite mantener el objetivo establecido para 2010.

BBK gana al cierre del tercer trimestre un 0,1% más

BBK ha cerrado el tercer trimestre de 2010 con un beneficio de 259,7 millones de euros, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2009, manteniendo el objetivo establecido para este año.

La entidad ha sostuvo que, al igual que a lo largo de todo el ejercicio, buena parte de los márgenes “han reaccionado” ante la caída de los tipos de interés, aunque “mejoran las previsiones iniciales”. El margen de intereses cayó un 29,1%.

Sin embargo, la buena evolución de las comisiones (han crecido un 12,1%), “en buena medida por el buen comportamiento de las campañas de comercialización de seguros“, permitieron moderar la caída en el margen bruto hasta el 9,3%.

En cuanto a su “muy estricta de contención de costes”, con la “consiguiente mejora” de la eficiencia, los gastos de administración representan un descenso del 4,8% sobre el mismo período del año anterior y el ratio de eficiencia se sitúa en el 39,8%.

El índice de morosidad en BBK, disminuyó con respecto al final del trimestre anterior. El 30 de septiembre se situaba en el 2,55% y la cobertura también mejora y se eleva hasta el 107,6%.

La caja ha destacado que la aplicación “estricta” de la nueva normativa de provisiones de insolvencias, “unida a la habitual política de prudencia” ha originado un sobrante de 22 millones de euros que, sin embargo, se han mantenido para reforzar los niveles de cobertura. Con todo, el Resultado de Explotación se mantiene dentro de las previsiones, un -0,1%.

BBK sostiene que las redes de negocio han mostrado un comportamiento positivo con una mejora del 0,5%, y en especial la Red Minorista que ha crecido 3,2%, en tanto que el volumen de negocio se sitúa en 47.669 millones de euros.

La inversión crediticia de la red minorista de BBK ha crecido un 4,7%, liderando el mercado hipotecario en Vizcaya, donde crece un 4,6%. En cuanto a la concesión de préstamos para la compra de vivienda fuera de Vizcaya, las oficinas han incrementado el saldo de las hipotecas en un 7,6%.

Los recursos de clientes en la red minorista crecieron un 1,7%. Por su parte, el patrimonio de Baskepensiones y Planes de Pensiones ha crecido un 6%.

BBK mejora su beneficio un 0,2% en el primer semestre 2010

BBK no sólo es noticia por quedarse con CajaSur. Ahora la caja vizcaína ha informado que durante el primer semestre de 2010 consiguió unos beneficios de 185,9 millones de euros, un 0,2% más que en el mismo periodo de 2009.

Según un comunicado oficial, estas cifras son producto de la caída de los tipos de interés que ha continuado reflejándose en el descenso de los diferentes márgenes donde caen un 27,3% el margen de intereses y un 13,5% el margen bruto. Frente a la política de contención de costes, los gastos de administración han bajado un 4,7%.

La entidad ha señalado que ello, unido a la menor necesidad de realizar dotaciones extraordinarias, ha contribuido a que el Resultado de Explotación se haya incrementado un 2,5%.

La caja vizcaína ha explicado que el índice de morosidad ha disminuido por primera vez en más de un año, y se mantiene entre “los más bajos del sistema”. A 30 de junio se situaba en el 2,57%, 0,03 puntos por debajo del índice de marzo y, en relación a la cobertura alcanza el 104,3%.

Durante toda la primera mitad del año, el volumen de negocio ha mantenido un incremento del 2,7%, y se ha situado en 48.214 millones de euros. BBK ha incrementado en un 4,2% en la red minorista y del 2,7% en la red de empresas.

En cuanto a los recursos de clientes, se han incrementado un 4,6%, debido al “buen comportamiento” de la Banca Personal de la caja.

Asimismo, ha destacado que los planes de previsión han vuelto a superar el comportamiento general del mercado, y su patrimonio ha crecido el 5,7% en Vizcaya y un “llamativo” 23,1% en su zona de expansión.

La inversión crediticia de la red minorista ha crecido un 5,9% y un 3,4% en empresas, fundamentalmente pymes. En cuanto al mercado hipotecario en Vizcaya, la concesión de préstamos hipotecarios ha crecido un 13,6% y un 7% los saldos, con un “importante repunte” en el mes de junio.

Con una partida total para este periodo de 35,5 millones de euros destinada a la Obra Social, ha quedado resuelta la IX Convocatoria de Proyectos sociales, una de las principales iniciativas de la Obra Social de BBK.

BBK se queda con CajaSur

Finalmente se ha conocido quién se ha quedado con CajaSur. Y el ganador es…BBK. El Banco de España ha decidido adjudicar la caja cordobesa a la entidad vizcaína.

Tras la adjudicación de CajaSur a BBK estaremos en presencia de la séptima entidad de ahorros de España en volumen de activos, con una cifra total de 48.700 millones y una red de 882 sucursales.

En un comunicado, la entidad vizcaína ha destacado que la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) ha acordado proponer al Banco de España la cesión total de los activos y pasivos de CajaSur a BBK, una vez ponderadas las diferentes ofertas presentadas por diversas entidades financieras, en el proceso de reestructuración de la entidad iniciado el pasado 21 de mayo.

Atrás, han quedado Caja Madrid (ya se había bajado) y para la fase final de la puja ”perdieron” Unicaja, Cajasol, Banco Sabadell y Banca Cívica.

La oferta económica de BBK ha consistido en solicitar para una cartera predeterminada de activos de CajaSur un esquema de protección de activos (EPA), de forma que el FROB asumirá pérdidas (ver ranking de ayudas públicas) derivadas de dicha cartera durante un plazo de cinco años por un importe máximo de 392 millones de euros.

Recordemos que después del fracaso de fusíón entre CajaSur y Unicaja, el Banco de España ordenó el pasado 22 de mayo la sustitución de los administradores de la caja cordobesa y nombró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como administrador provisional de la entidad.

Situación financiera de BBK

La caja vizcaína cuanta con un volumen de activos, de 29.800 millones, dispone de un total de 412 sucursales, de las que 31 están en Andalucía y, en concreto, dos en Córdoba.

En cuanto a CajaSur, sus activos representan el 0,6 por ciento del sistema financiero español, cuenta con 470 oficinas y una cuota de mercado cercana al 46 por ciento en Córdoba.

BBK es la entidad más solvente del sistema financiero español, con un ratio Core Capital del 14,6 por ciento y con una mora del 2,49 por ciento. En el primer trimestre de este año, incrementó su beneficio un 0,2 por ciento y alcanzó los 60,7 millones, mientras que su volumen de negocio creció un 7,5 por ciento.

Entidades preseleccionadas para hacerse con Cajasur

¿Quién se quedará con CajaSur? Cada vez falta menos para conocer el nombre de la entidad. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Por lo tanto, han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida caja andaluza, y han dejado atrás una primera etapa en la que participaron más de 40 bancos y cajas.

Estas siete entidades, que para avanzar tuvieron que sortear un analisis de nivel de solvencia, ahora han accedido a la fase de ‘due diligence’, en virtud de la cual podrán tener acceso a los libros y estados contables de la caja cordobesa.

Una vez analizados los libros de la caja, las entidades preseleccionadas deberán formular antes del 8 de julio una oferta vinculante, en un proceso en el que se tendrán en cuenta tanto los aspectos cuantitativos de la misma (la cantidad que se pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) como otros de carácter cualitativo, como el nivel de empleo, el mantenimiento de la marca y de la sede, y el respeto a la obra social, entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, la subasta adquirirá la forma de una puja inversa, por lo que contarán con más opciones aquellas entidades que menos dinero pidan al FROB. Pero además, el Banco de España aplicará otros criterios de carácter cualitativo.

Si en el proceso priman criterios de racionalidad económica y de mercado, el Banco de España debería tener en cuenta los solapamientos que las entidades interesadas tendrían con Cajasur en lo relativo a presencia territorial (oficinas) y las que, por contra, cuentan con mayor complementariedad.

Por lo tanto, BBK, Sabadell y Banca Cívica son las entidades que presentarían menos solapamientos, ya que sólo disponen de una treintena y un centenar, respectivamente, de oficinas en Andalucía, lo que a priori garantizaría la menor destrucción de empleo.

El Banco de España elegirá a la entidad adjudicataria de Cajasur en torno al 15 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que el proceso se dilate unos días si entre las entidades que resulten mejor calificadas en el proceso es necesario un examen final en el que se les requiriese que precisaran determinados aspectos de sus respectivas ofertas.