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Publicado por Matias Torres - 12/05/11 a las 02:05:30 pm
Dos noticias muy importantes relacionadas con CaixaBank. La entidad comenzará a operar y cotizar el 1 de julio, y prevé duplicar el número de accionistas, lo que supone pasar de 300.000 a 700.000 accionistas a corto plazo, así como alcanzar el millón de accionistas a medio plazo.
Esta noticia está asociada a otra, la emisión a partir de la próxima semana de 1.500 millones de euros en bonos necesariamente convertibles en acciones.
Para los intereados en esta operación, se ofrecerá un interés del 7% anual más un canje aproximado del 105%, en una operación que ofrecerá dos opciones, a 18 y a 36 meses. Los bonos se comercializarán en la red de oficinas de la Caixa.
Por lo tanto, quienes compren los bonos de CaixaBank, se convertirán en accionistas de alrededor del 7% del capital de CaixaBank.
Una vez más CaixaBank vuelve a ser el dentro de las noticias financieras, después que el hombre más rico del mundo, el millonario Carlos Slim tiene intenciones de ingresar como accionista.
Ampliaremos…
Publicado por Matias Torres - 08/03/11 a las 11:03:56 pm
Según ha anunciado la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankinter emitirá bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión a tres años por un importe de 406 millones de euros.
Por lo tanto, dicho importe computará a los efectos del ratio de capital principal del grupo, permitiendo alcanzar un 8,23% de capital principal, y así el banco podrá cumplir con las exigencias del Real Decreto-Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero.
Según la nueva disposición, los bancos deben tener un ratio de capital principal del 8%, por lo que Bankinter superaría el porcentual mínimo que se le exige. El ratio de capital principal al 10 de marzo de 2011, calculado aplicando las reglas de dicha norma, será del 6,92%.
Esta emisión de bonos se compone de dos series y el vencimiento de la operación es tres años desde la fecha de emisión y desembolso.
- La serie I se destinará a titulares de participaciones preferentes emitidas por Bankinter Emisiones
- La serie II a los accionistas de Bankinter
Por lo tanto el banco abrirá un período de suscripción preferente no inferior a 15 días.
Además se ha conocido la noticia que Bankinter podrá abrir una segunda y tercera vueltas con adjudicación adicional de bonos, respectivamente, a los accionistas o inversores que soliciten la suscripción de los mismos.
La emisión será, en ambas series a la par, siendo el nominal de los bonos de 50 euros, por lo que se emitirá hasta un máximo de 8.120.000 bonos.
La remuneración de ambas series será de un 7% anual sobre el nominal de los bonos, no acumulativo y pagadero trimestralmente.
Las dos series de bonos serán “obligatoriamente” convertidas en acciones de Bankinter al vencimiento y los titulares podrán solicitar la conversión semestralmente desde el primer aniversario de la emisión, y, en todo caso, cuando el consejo declare la no remuneración en un determinado período de devengo, en los supuestos previstos en las condiciones de la emisión.
Publicado por Matias Torres - 12/04/10 a las 10:04:39 pm
La banca grande, ha salido a emitir bonos. Este es el caso del Santander y BBVA que lanzaron emisiones por importe de 1.000 millones de euros cada una, a un plazo de dos y cinco años respectivamente.
En lo que respecta a la entidad que preside Emilio Botín, ha cerrado a un tipo de interés de Euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, con una sobredemanda de 1.300 millones de euros. Los bancos colocadores han sido, el propio Santander, Natixis, HSBC y Barclays.
Por su parte, BBVA, ha colocado junto a Deutsche Bank y Goldman Sachs, a un plazo de cinco años y a un tipo de interés en ‘midswap’ más 85 puntos básicos.
Tras una demanda de 1.500 millones de euros, la colocación se ha realizado entre más de un centenar de inversores institucionales, de los que el 80% eran extranjeros. Por ejemplo, esta emisión de BBVA se ha cerrado al mismo precio que las garantizadas del Tesoro.
Contemplando esta dos últimas operaciones, Santander y BBVA han emitido deuda a un plazo de entre dos y siete años por importe conjunto de 15.900 millones de euros desde enero para afrontar vencimientos de deuda y cubrir sus necesidades de liquidez durante este año y el próximo.
Para tomar noción de los importes, entre ambos bancos, superan la deuda emitida por el conjunto de entidades financieras medianas y pequeñas españolas en lo que va de año.
Publicado por Matias Torres - 04/05/09 a las 04:05:54 pm
Barclays ha comenzado el mes de mayo con un nuevo lanzamiento. Se trata de un producto que ofrece una rentabilidad fija del 4,10% TAE.
El nuevo Bono 4%, garantiza el capital en un 100% y tiene una periocidad de pago trimestral, tiene un un cupón fijo del 4% nominal (4,10% TAE) durante cinco años de vida.
Este bono que comenzó a emitirse el 4 de mayo, cotiza en la Bolsa de Londres, y tiene fecha de vencimiento y reembolso del 100% del capital invertido en mayo de 2014.
El nuevo Bono 4% tiene garantizado su capital por Barclays Bank, Plc-, y ofrece una rentabilidad superior a la que ofrecen los mercados en la actualidad.
