Fusión Caixa Galicia y Caixanova

La fusión Caixa Galica y Caixanova ya es una realidad. Después de que los equipos negociadores consiguieron llegar a un acuerdo en mayo, ahora la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha avanzado que, a partir del 15 de noviembre de 2010, estará constituida una nueva entidad jurídica.

Para ello, se deberá constituir el consejo de administración, para que éste traslade el acuerdo de fusión a la asamblea general, así como la luz verde de la Xunta tras su paso por el Parlamento.

Todos estos requisitos llevarán unos plazos determinados que han de respetarse para convocar la asamblea constituyente y realizar la inscripción registral de la nueva entidad.

El acuerdo al que llegaron ambas entidades establece un periodo de transición de tres años en el que las cajas se repartirán de forma rotatoria y en periodos iguales los puestos de presidente y copresidente.

El preacuerdo para la fusión que más tarde fue aprobado en respectivos consejos de administración sostiene que la nueva caja fusionada contará con un director general y un director general adjunto “ejecutivo y único” que procederán de Caixanova y Caixa Galicia “respectivamente”.

Además, la sede institucional y dirección de negocio estará en Vigo, mientras que A Coruña albergará la sede “social y fiscal”.

De concrertarse la la fusión, estaríamos en presencia de la quinta caja de España por volumen de activos, con 77.820 millones, aunque la entidad debería enfrentar todavía las desinversiones, previstas por valor de 12.000 millones, para llevar a cabo la integración (volumen de activos de Caixanova 31.738 millones de euros, mientras que Caixa Galicia asciende a 46.082).  

Esta entidad quedaría sólo detrás de La Caixa, Caja Madrid, Bancaja y la entidad resultante de la unión de las catalanas Caixa Cataluña, Tarragona y Manresa, que alcanzarían los 81.020 millones de euros de volumen de activos consolidados.

Es importante aclarar que esta integración de Caixa Galicia y Caixanova requerirá pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 1.162 millones de euros y supondrá cerrar 204 oficinas y prescindir de 998 trabajadores, una cifra que se cubrirá con prejubilaciones.

Caixa Galicia dispone de un total de 811 oficinas abiertas, de ellas 367 están fuera de Galicia, fundamentalmente en Castilla y León (67), Madrid (57), Cataluña (53) y Comunidad Valenciana (49), mientras que 444 están dentro de la comunidad.

Por su parte, Caixanova cerró el ejercicio de 2009 con un total de 554 oficinas operativas, de las que 389 están en Galicia y 161 en el resto de España. Además, cuenta con tres oficinas en Portugal y una en Miami, así como con nueve sucursales de representación, de las que cinco están en Europa y cuatro en América.

Cajas de ahorro mas solventes de España

Una vez más, las cajas de ahorro han en el centro del huracán. Si bien el sistema financiero español ha pasado las pruebas de estrés (fue analizado el 95%) algunas cajas no han superado la prueba.

Pero en la otra orilla, la mayoría de las cajas han superado con buenas notas este test de estrés, y una vez más, la caja de ahorros con mayor solvencia ha sido BBK, con un Tier 1 del 14,1% (no incluye CajaSur), y en segundo lugar, otra caja vasca, la guipuzcoana Kutxa, con un 10,6% de Tier 1, seguida de la andaluza Unicaja con el 9%.

A continuación, se situó la SIP que conforman Caja del Mediterráneo, Cajastur, la de Cantabria y la de Extremadura, que recibió 1.493 millones del FROB, y con un nivel estimado de Tier 1 del 7,8% al cierre de 2011.

Le sigue la fusión de La Caixa y Caixa Girona (sin ayudas) con el 7,7%; y la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, con un apoyo público de 1.162 millones que presentaría un nivel del 7,2%.

Más atrás aparecen con el 7% Caja Vital y el SIP que integran Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra, y Granada, con una ayuda del FROB de 915 millones.

Ya en la parte media la tabla, y debajo del 7% de Tier 1 se sitúan Ibercaja (6,7%), Caja de Ontinyent (6,6%) y la la unión de Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Rioja, con una ayuda del FROB de 4.465 millones con un 6,3%.

En la parte baja de la grilla de solvencia se ubica Caixa Pollensa (6,2%) y el SIP entre la Caja Inmaculada, el Círculo de Burgos y Caja Badajoz (6,1%). Por último, y en el límite del nivel mínimo de solvencia, aparece con el 6% de Tier 1, la fusión de CajaSol y Caja Guadalajara (sin recursos públicos).

Ranking de solvencia de cajas de ahorro

1. BBK con un Tier 1 del 14,1%
2. Kutxa con un 10,6% de Tier 1
3. Unicaja con el 9%
4. SIP Caja del Mediterráneo, Cajastur, la de Cantabria y la de Extremadura con un Tier 1 del 7,8%
5. La Caixa y Caixa Girona con el 7,7%
6. Caixa Galicia y Caixanova el 7,2%
7. Caja Vital con  7%
8. SIP Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra, y Granada con 7%
9. Ibercaja 6,7%
10. Caja de Ontinyent 6,6%
11. SIP Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Rioja con un 6,3%
12. Caixa Pollensa 6,2%
13. SIP Caja Inmaculada, el Círculo de Burgos y Caja Badajoz 6,1%
14. CajaSol y Caja Guadalajara 6% de Tier 1

Ver los bancos más solventes de España.

Cajas de ahorro con mejores resultados

Ya les comentábamos de las cajas de ahorros en problemas. La mayoría de estas entidades que están inmersas en el proceso de reestructuración del sistema financiero español, tuvo durante el primer trimestre de 2010 resultados inferiores a los de mismo período pero del ejercicio anterior, con bajadas muy importantes, y dos de ellas, CCM y CajaSur con pérdidas.

Sin embargo, sólo seis cajas han repetido o mejorado su resultado en los primeros tres meses del año, lideradas por Caja Granada que ha mejorado su resultado neto en un 10%.

Más atrás han quedado Caja Badajoz, con un 7% y Caixa Galicia con un 5%, gracias a los 104 millones producto de la venta del 45% de Investimentos Ibéricos. Por su parte, Caixa Tarragona, Caixa Manlleu y BBK repitieron resultados.

Cajas de ahorro con mejores resultados:

• Caja Granada: 22,768 millones de euros (+10,44%)
• Caja Badajoz: 2,557 millones de euros (+7,08%)
• Caixa Galicia: 5,17 millones de euros (+5,17%)
• Caixa Tarragona: 8,307 millones de euros (+2,20%)
• Caixa Manlleu: 1,877 millones de euros (+1,84%)
• BBK: 60,692 millones de euros (+0,18%)

Si está interesado, también podrá conocer el ranking de cajas de ahorro por activos y el ranking de ayudas públicas.

Caixa Galicia gana en 2009 un 59,5% menos

El grupo Caixa Galicia ha informado que obtuvo un resultado consolidado de 91,02 millones de euros en 2009, lo que representa un descenso del 59,5% en relación con 2008.

Estos números se reflejan de esta manera tras destinar a provisiones y saneamientos 395 millones (un 30,8% menos) y hacer una extradotación de 58,7 millones de euros ante la previsión de deterioro en el valor de la cartera de inmuebles.

Sin embargo, sus resultados reflejan que el beneficio antes de impuestos ascendió a 131,86 millones de euros (+5%), si se excluyen las operaciones como la cobertura para la cartera de inmuebles o las plusvalías generadas.

El resultado de explotación creció un 2,3%, hasta los 140,9 millones de euros. Además, el fondo de insolvencias creció hasta los 934 millones de euros, de los que 267 corresponden a contingencias para posibles riesgos futuros.

El margen de intereses se incrementó un 4%, hasta los 677,3 millones gracias a la evolución de la actividad comercial con clientes. La aportación por comisiones netas alcanzó los 154,8 millones, un 12,9% más.

Por su parte, el margen básico se situó en 832,1 millones (+5,5%) y el margen bruto arrojó un resultado de 1.055,7 millones (-17,2%), debido al descenso en las operaciones financieras (cayeron un 60,3%, hasta los 158,6 millones) y a que el año anterior se ingresaron los dividendos de la venta de la participación en Unión Fenosa.

Caixa Galicia redujo en un 10% los gastos de administración (462,4 millones); aumentó un 8,8% las amortizaciones (57,46 millones) y recortó un 30,8% las cuantías destinadas a provisiones y saneamientos. El resultado de explotación alcanzó los 141 millones de euros y creció un 2,3% respecto al del año previo.

La inversión social, indicó la caja, alcanzó los 56 millones en 2009, con los que se generaron 2.260 empleos. Por su parte, la Corporación Caixa Galicia terminó el año pasado con 131 empresas participadas, con un beneficio neto de 1.254 millones.

El total de recursos ajenos gestionados por la caja ascendió a 40.367 millones de euros (+9,1%). Dentro de los mismos, los depósitos de clientes alcanzaron los 29.120 millones (+6,16%) con una captación de 70.398 nuevos clientes y la domiciliación de 176.000 nuevas nóminas o pensiones.

Por su parte, el crédito a clientes experimentó una caída del 0,97%, hasta los 36.402 millones de euros en 2009. El resultado se debe a las operaciones formalizadas por 8.229 millones centradas en financiar pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias. En este punto, la caja concretó que los créditos para compra de vivienda subieron un 6%.

Caixa Galicia cerró 2009 con una tasa de morosidad del 4,9%, todavía por debajo de la media del sector.

Además, en cuanto a las principales ratios de gestión indicó que el ‘core capital’ fue del 6,33% (era del 5,63% en 2008); mientras que el TIER 1 se situó en el 8,46% (frente al 6,63% del año anterior). La eficiencia recurrente fue del 53,6%.

Caixa Galicia tenía al cierre de 2009 un total de 828 oficinas (un 7,07% menos que en 2008) y 4.561 empleados, lo que representa un descenso del 5% respecto al año anterior o, en cifras absolutas, la pérdida de 241 empleos.

La caja gallega cerró 20 oficinas en Galicia y 43 en el resto de España. Mantuvo, sin embargo, las sucursales que tenía en el extranjero.

Caixa Galicia Club de vinos

Caixa Galicia ofrece un nuevo servicio para sus clientes y ha puesto en marcha “Caixa Galicia Club de vinos”, una web con descuentos exclusivos en la compra de vinos para todos los clientes con nómina o pensión domiciliada en la entidad.

En “Caixa Galicia Club de vinos” la caja gallega ofrecerá cada mes un vino recomendado, una novedad y una atractiva oferta especial a los que se podrá acceder a través del sitio web clubdelvino.caixagalicia.es.

Los clientes con nómina o pensión domiciliada en Caixa Galicia obtendrán un código promocional con el conseguirán descuentos de hasta el 15% en la oferta de vinos del club.

“Caixa Galicia Club de vinos” es una tienda online para cualquier bolsillo y entregados directamente a domicilio en menos de 48 horas y con un embalaje especial. La selección de los vinos presentes, incluye marcas como Terras Gauda, Amarre Verdejo, Fincas de Ganuza, Dominio de Tares o Marqués de Griñon.

Esta iniciativa forma parte del programa Club ‘Mi nómina me da más’ que ofrece descuentos en viajes, depósitos con alta remuneración y regala cenas en restaurantes exclusivos, entre otras ventajas.

Emisión conjunta: 18 cajas colocan 2600 millones de euros

En una emisión conjunta, 18 cajas de ahorro han logrado colocar un total de 2.559 millones de euros de una emisión conjunta a tres años.

Esta operación ha recibido una demanda de más 6.000 millones de euros, y según se ha sabido, CAM se ha salido en el último momento. Otras entidades que han imitado esta decisión han sido Caja Burgos y Caixa Tarragona, que iban a aportar 150 y 225 millones de euros.

El precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, si bien el precio orientativo que se ofreció a los inversores se situaba en un rango de entre 80 y 85 puntos básicos.

Según han comunicado, los inversores no compran directamente deuda con aval del Tesoro, sino bonos emitidos por un fondo, denominado Ceami Guaranteed Bond I, que están garantizados por deuda avalada por el Estado de cada caja.

Entidades y millones de euros

• Caixa Galicia: 234
• Caja Insular de Canarias: 150
• Cajasol: 10
• Sa Nostra: 250
• Caja Ávila: 110
• Caja Navarra: 230
• Caixa Penedès: 10
• CAI: 100
• Cajasur: 280
• Caja Duero: 180
• Caja General de Canarias: 150
• Caja General de Granada: 150
• Caixa Laietana: 230
• Caixa Girona: 100
• Caixa Sabadell: 100
• Caja Segovia: 100
• Lico Leasing: 75
• Caja Cantabria: 100
• TOTAL 2.559

Caixa Galicia se anota un 47,2% menos en 2008

Caixa Galicia obtuvo 211,9 millones de euros de beneficio atribuido en 2008, lo que supone un 47,2% menos que el año anterior. Estos resultados se deben escencialmente a que la caja destinó 208 millones a provisiones voluntarias para el fondo de insolvencia. El beneficio atribuido recurrente alcanzó los 437,9 millones de euros, un 9% más que en 2007.

La entidad gallega realizó dotaciones y saneamientos por importe de 587 millones de euros, el doble que en 2007, de los que 379 está obligado por normativa.

En el ejercicio 2008 Caixa Galicia incrementó la tasa de morosidad hasta el 3,43% mientras que los recursos propios se incrementaron un 6%.

Además, los depósitos subieron un 14,3%, la segunda de las 10 principales cajas en la captación de ahorro lo que le permitió consolidar su posición de liquidez, que llega a 4.480 millones de euros.

El crédito a clientes ascendió a 36.172 millones, un 13,4% por sobre lo ocurrido en 2007 para pymes y autónomos y un 5% superior en el caso de hipotecas para la adquisición de viviendas.

El crédito preconcedido a clientes ascendió a 6.500 millones, durante 2008 ofertó préstamos preconcedidos a 248.800 clientes particulares por importe de 3.600 millones y a 15.354 empresas por 2.921 millones.

Caixa Galicia obtuvo en 2008 unas plusvalías de 309 millones de euros, en su mayor parte por la venta de su participación en Unión Fenosa.

Por su parte, la red de oficinas de la entidad llegaba a 891, de las que 411 se encontraban fuera de Galicia y 17 en el extranjero.