Banco CCM

Ya se ha oficializado el nombre de la nueva entidad, Banco de Castilla-La Mancha denominación que surge de la integración de CCM en el Banco Liberta, tras la intervención de caída Caja Castilla-La Mancha por parte del Banco de España hace año y medio, y después del traspaso de sus activos bancarios a Banco Liberta, filial de CajaAstur.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Liberta ha informado el acuerdo de segregación adoptado por la asamblea General de Caja Castilla-La Mancha, gracias al cual CajaAstur absorbe su patrimonio mientras que la antigua entidad manchega queda escindida como una fundación social.

La nueva entidad tendrá sede social en Cuenca, operará con la marca CCM e inicia su actividad con un coeficiente de solvencia del 13% y un volumen de activos de más de 23.000 millones de euros.

La operación consiste en una ampliación de capital social de Banco Liberta de 442 millones de euros, de los que 135 millones son adjudicados por Caja Castilla-La Mancha.

Asimismo, la caja de ahorros anunció la devolución de las ayudas recibidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos, 1.300 millones de euros en participaciones preferentes, tras ser intervenida por el Banco de España el 29 de marzo de 2009.

Banco Liberta

Banco Liberta, del grupo Cajastur, estará participada en un 25% por Caja Castilla-La Mancha (CCM) y en un 75% por la caja asturiana cuando culmine su integración y nacerá con un valor aproximado de 1.800 millones de euros.

Pero para cerrar este proceso, la asamblea general de CCM decidirá sobre la integración del negocio bancario de la entidad en Banco Liberta y su conversión en Fundación.

La convocatoria de la asamblea para el desarrollo del “plan de rescate de CCM” incluye como principales hitos:

• acuerdo con el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG)
• segregación del negocio bancario de CCM
• integración como unidad de negocio en Banco Liberta
• renuncia a la condición de entidad de crédito y conversión en Fundación de CCM

El proyecto común de segregación, formulado por los administradores de CCM y del Banco Liberta el 19 de abril, consiste en la segregación por parte de CCM “a favor de Banco Liberta del conjunto de elementos patrimoniales que integran, como una unidad económica autónoma, su negocio ordinario de entidad financiera, incluyendo los negocios y actividades parabancarios, recibiendo a cambio acciones representativas del capital social de Banco Liberta”, equivalentes al 25% del capital de éste.

Sin embargo, para obtener el visto bueno a la operación, es necesario el respaldo de dos tercios de la asamblea (formada por 150 miembros) y debe contar con un quórum mínimo del 50% (acuerdo extraordinario).

Es importante mencionar que este proyecto cuenta con el apoyo de todos los sindicatos y del PSOE, mientras que el PP ha mantenido contraria, aunque no ha revelado cuál será su posición final en la votación.

Una vez concluida la integración, Banco Liberta está valorado en casi 1.800 millones de euros, con unos adecuados ratios de solvencia tras la capitalización realizada en el seno del grupo Cajastur.

El negocio bancario de CCM ha sido valorado por KPMG Asesores en 442,016 millones de euros que surge de la diferencia entre el total activo de 23.211,238 millones de euros y el total pasivo, de 22.769,222 millones.

A cambio de la integración del negocio bancario en Banco Liberta, la Fundación de CCM recibirá una participación del 25% en el banco. Para ello, se realizará una ampliación de capital en Banco Liberta, a cuya suscripción preferente renunciará Cajastur, por importe nominal de 135,950 millones de euros y una prima de emisión de 306,065 millones de euros, es decir una cuantía total de 442 millones de euros.

La operación de integración supone que Banco Liberta, a consecuencia del traspaso en bloque por sucesión universal de los elementos patrimoniales que forman el negocio bancario de CCM, se subroga en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del negocio bancario segregado, recibiendo los activos, los pasivos y los medios humanos y materiales vinculados a la explotación de dicho negocio bancario.

Esta fórmula conlleva que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores regulador del supuesto de sucesión de empresa, Banco Liberta se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la entidad segregada vinculados a la unidad económica constituida por el negocio bancario de CCM objeto de la segregación.

El perímetro de segregación es el conjunto de activos y pasivos y elementos patrimoniales principales y accesorios que componen el negocio bancario de CCM. Quedan excluidos los activos de la Corporación y de la Obra Social.

La Corporación industrial quedará adscrita al FGD, que ha otorgado a Cajastur el mandado de gestionar durante siete años el proceso de liquidación ordenada de sus activos con el fin de obtener el máximo rendimiento para devolver los 1.300 millones inyectados en cuotas participativas.

Como operación previa a la segregación y transmisión del negocio bancario, se realizará una ampliación de capital en Banco Liberta de 64,753 millones de acciones, por importe de 389,169 millones de euros, que Cajastur suscribirá y desembolsará íntegramente con carácter previo a la segregación, con el objetivo de capitalizar y dotar a éste “de la solvencia y nivel de recursos propios adecuados”.

Con la asamblea del 30 de junio se cerrará el proceso de salvamento de CCM, que fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Banco de España, quien abrió un proceso de rescate en el que resultó elegida Cajastur como entidad adjudicataria.

CCM estará incluida en el nuevo Sistema Institucional de Protección (SIP) que Cajastur ha acordado constituir con la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, pero seguirá teniendo su personalidad y marca representativa en Castilla-La Mancha.

El 3 de noviembre el Banco de España aprobó la operación con Cajastur, que incluye un Esquema de Protección de Activos (EPA) de 2.475 millones de euros para cubrir pérdidas por activos dañados. El Grupo Cajastur y el conjunto de la representación sindical suscribieron un pacto en materia de negociación laboral el 25 de marzo y el 19 de abril se suscribió el proyecto de segregación.

Fuente: Europa Press

CCM reduce sus pérdidas un 25,4% respecto a 2008

Las últimas entidades en presentar sus resultados en 2009 están cumpliendo, aunque las noticias no son buenas. Este es el caso de Cajasur que registró pérdidas por 596,2 millones de euros en 2009 y Caja Castilla-La Mancha que las redujo en un 25,4% respecto a 2008, hasta los 552,1 millones de euros.

Estas han sido las únicas cajas españolas que registraron ‘números rojos’, y con estas cifras, el beneficio consolidado del sector de las cajas de ahorros totalizó 3.774 millones de euros en 2009 (-41%) y su resultado atribuido cayó un 45%, hasta los 3.267 millones.

Vale la pena recordar que la actualidad de CCM no sorprende, ya que en septiembre de 2008 había entrado en pérdidas, lo cual había derivado en una interveción del Banco de España meses más tarde. Ahora, CCM está en vías de integración con Cajastur.

La caja manchega reflejó un margen de intereses por un total de 301,3 millones de euros, un 1,4% más respecto al ejercicio 2008, aunque las comisiones percibidas se redujeron un 6,2% hasta los 90,21 millos de euros, las pagadas sumaron un total de 8,7 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,9%.

Por su parte, el margen bruto fue de 402,5 millones de euros, un 17,3% menos que en el ejercicio anterior. Los gastos de administración alcanzaron un total de 311,9 millones de euros, un 3,9% menos, y las pérdidas por deterioros financieros sumaron un total de 732,5 millones de euros, un 24% menos.

El resultado de actividad de explotación fue de 648,3 millones de euros, un 29,3% menos que en el año anterior. Los depósitos de clientes sumaron un total de 16.977 millones de euros, un 0,2% menos y los créditos concedidos alcanzaron un total de 17.093 millones de euros, un 0,05% menos.

¿Caja Ávila y Caja Segovia entran a Banca Cívica?

Después del “no” de Sa Nostra, el proyecto de fusión fría denominado Banca Cívica vuelve a tomar impulso con la posible llegada de Caja Ávila y Caja Segovia. Los consejos de ambas entidades acordaron analizar en profundidad el proyecto, aunque se debe esperar a que el Gobierno de Castilla y León autorice su entrada.

Paralelamente, el consejo de administración de Caja Burgos ha dado el visto bueno a su entrada en este Sistema Institucional de Protección (SIP), y solo resta que se de luz verde en las asambleas de CAN, CajaCanarias y Caja Burgos para cerrar la primera fase del proyecto.

Una de las caracteríticas que destacan esta fusión fría, es no tienen previsto solicitar fondos públicos, y según se ha sabido, para cerrar el nuevo grupo se espera la incorporación de una o dos entidades más, entre las que se presume que participarán Caja Murcia, Caja Cantabria, Cajastur o Caixanova.

Según recoge Europa Press, y si bien la estrategia final no se ha definido, no se descarta que estas últimas cajas formen un SIP “paralelo” al de Banca Cívica, liderado por Cajastur y Caja Murcia, aunque estaría condicionado a la evolución de la adquisición de Cajastur del negocio bancario de Caja Castilla-La Mancha.

Por el momento, el Grupo Banca Cívica ostenta una distribución mayoritaria de parte de Caja Navarra, con el 41%; CajaCanarias, un 30%; y Burgos, un 29%. De confirmarse la entrada de nuevas entidades, los porcentuales cambiarán.

Además, este grupo financiero alcanzaría un tamaño de casi 58.000 millones de activos, tendría más de 200 oficinas en la zona centro” y unos 3.600 millones de recursos propios. También alcanzaría los 250 millones de euros de beneficios, ocupando el cuarto lugar en el ránking de cajas de ahorros.

Promoción Amigo en CCM con pendrive de 4 GB de regalo

Al igual que entidades como oficinadirecta e ING Direct, Caja Castilla La Mancha (CCM) ha lanzado una “Promoción Amigo” con regalos por tiempo limitado hasta el 15 de diciembre de 2009.

Aquellos clientes de entre 14 y 30 años de la entidad que presenten un amigo conseguirán (ambos) un pendrive de 4 GB de regalo.

Sin embargo, este amigo nuevo cliente deberá contratar una Tarjeta Max Joven o una Tarjeta +26 y abra una Cuenta de Ahorro con un ingreso inicial desde 100 euros. El cliente actual deberá cumplir con las mismas condiciones en titularidad de cuenta, saldo y contratación de tarjetas.

Otra de las promociones ofrece un TDT Grabador por USB para aquellos clientes y nuevos clientes que realicen apertura de cuenta con ingreso inicial desde 300 euros, contraten una Tarjeta Visa o Mastercard CCM, domicilien dos recibos básicos y que se den de alta de forma gratuita en el servicio Activa 24.

Además, ha lanzado la promoción Depósito Amigo que ofrece una rentabilidad del 3,75% TAE a 3 meses.

CCM ha informado que los clientes que se den de alta de forma individual también podrán acceder a estas condiciones.

Integración CCM- Cajastur

Finalmente se conoce quién se ha quedado con CCM. El Banco de España ha autorizado a Cajastur a hacerse con el control de Caja-Castilla-La Mancha.

De esta manera estaríamos en presencia de la octava caja de ahorros en España por volumen de activos, ya que contaría con un total de 42.481 millones de euros. Si realizamos el analisis por volumen de depósitos de clientes y por número de sucursales, se convertirá en la séptima caja de ahorros.

Datos financieros

Esta operación supondrá la integración de los activos de 26.792 millones de euros de CCM en la filial de banca privada de Cajastur, la Banca Liberta.

Si comparamos por separado los activos de ambas cajas, CCM se ubica en el puesto número doce del ‘ranking’ de cajas de ahorros en España, mientras que la caja asturiana ocupa el número 20, con 15.689 millones de euros en activos (primer semestre de 2009).

El Banco de España sostuvo esta decisión fundamnetando que este proyecto “cumple con los criterios de solidez y racionalidad económica y financiera, y además respeta el objetivo de no suponer un coste para el erario público”.

Según se ha sabido, la comisión ejecutiva del Banco de España aprobó el plan de integración de ambas cajas y también contó con luz verde por la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas de ahorros, que decidió otorgar su respaldo financiero.

Ahora, el proceso de integración de ambas entidades deberá ser ratificado por sus respectivas asambleas generales y cumplir con los demás trámites legales exigidos en las normas.

Recordemos que CCM está sujeta a la administración del Banco de España desde el pasado 29 de marzo, cuando decidió intervenir la entidad y sustituyó a sus administradores por otros designados por el propio organismo.

CCM, representa menos de un 1% de los activos del sistema bancario español, aunque cuenta con una presencia muy importante en su región y continúa operando con normalidad.

Red de oficinas y plantilla

La integración de Cajastur y CCM creará una red de 954 sucursales (596 oficinas de CCM y las 358 de Cajastur), lo que la convierte en la séptima mayor de España, por delante de la de Unicaja (910 oficinas).

Asimismo, la fuerza laboral se eleva a 4.952 empleados, de los que la mayor parte, unos 3.000 forman la plantilla de CCM.

¿Quién se quedará con CCM?

¿Quién se quedará finalmente con Caja Castilla-La Mancha? Las tres entidades que pugnarán después de que La Caixa se ha bajado son BBK, Cajastur e Ibercaja.

Las tres cajas presentarán ofertas, y una vez que se cierre el período de estudio, UBS, asesor de CCM, deberá presentar al Banco de España las alternativas. Si bien se desconoce el tipo de propuestas, no todas barajan la idea de la fusión convencional.

Puntos claves

Uno de las principales cuestiones es la cantidad de capital adicional que cada entidad estime que necesita CCM, lo que marcaría el precio de la operación. Si bien ya ha recibido una inyección del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de 1.300 millones de euros a través de la suscripción de una emisión de preferentes, se deberán aportar cerca de 1.000 millones de euros más.

Es importante aclarar que la operación no podrá estar asistida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ya que la intervención de CCM fue anterior a su puesta en marcha.

¿Qué ocurrirá con los intereses políticos?

Los partidos de Castilla-La Mancha quieren asegurarse representación en los órganos de gobierno de la nueva caja que surja de la fusión, aunque en algunas propuestas existen impedimentos normativos como es el caso de BBK.

Sin embargo, y una vez que el Banco de España elija el proyecto de fusión, será necesario que la Asamblea General de CCM apruebe el proceso.