Entidades preferentes del Plan Vivienda

Según la Orden del Ministerio de Vivienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han ingresado tres cajas de ahorro al listado de entidades financieras consideradas como colaboradores preferentes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para el ejercicio 2010. Estas son Cajamar, Cajasol y BBK.

Sin embargo, dejan de formar parte de esta relación Banesto, CAM, Caja España y Caixa Galicia, aunque continúan financiando el Plan Vivienda como entidades colaboradoras.

Además, mantienen la consideración de preferentes en el ejercicio 2010:

• BBVA
• La Caixa
• Caja Madrid
• Santander
• Ibercaja
• Caixa Catalunya
• Bancaja
• Cajastur
• Caja Castilla-La Mancha
• CAI
• Unicaja

Por lo tanto, serán un total de catorce bancos y cajas los que contarán con la consideración de preferentes, frente a los quince que hasta ahora contaban con este calificativo.

El último Plan Vivienda estableció la consideración de entidades preferentes para distinguir a los bancos y cajas que más se comprometan con la financiación de la vivienda protegida y con las familias que requieran préstamos para acceder a este tipo de pisos.

Logran este calificativo las entidades que:

• conceden préstamos convenidos para VPO por importe de 75 millones de euros al año o
• aumentan su volumen de préstamos en cartera respecto al año anterior en una cantidad superior a 20 millones de euros.

El Plan de Vivienda y Rehabilitación, en vigor desde el pasado año, prevé una inversión total de 10.188 millones de euros en el conjunto del periodo, un 49% más en comparación al plan anterior.

El ministerio firmó en 2009 los preceptivos convenios para financiar el plan con un total de 123 entidades financieras, de las que quince eran preferentes. Se prevé que el plan movilice crédito por un total de 34.000 millones de euros y beneficie a un millón de familias.

Caja Madrid se baja de la puja por CajaSur

¿Sorpresa? Caja Madrid ha abandonado la puja por CajaSur, y con esta noticia la lista se reduce a seis participantes, Banco Sabadell, BBVA, BBK, CajaSol, Unicaja y Banca Cívica tras concluir el plazo para presentar las ofertas vinculantes para hacerse con la entidad cordobesa.

Mientras Caja Madrid abandona el barco, BBK ha confirmado que presentará una oferta vinculante, mientras Unicaja y Cajasol también han presentado dos ofertas independientes por CajaSur después de fallido acuerdo para efectuar una oferta conjunta, aunque colaborarán de forma mutua en el caso de que alguna de ellas se haga con CajaSur.

En cuanto a Banca Cívica, el presidente de Caja Burgos, también confirmó que la SIP que integra junto a CajaCanarias y Caja Navarra se mantiene en la puja.

Intervenida por Banco de España el pasado 22 de mayo, y con el posterior fracaso de integración con Unicaja, ahora seis entidades continúan con chances que esperan por el pronunciamiento del Banco de España que anunciará la próxima semana el nombre de la entidad a la que ha sido adjudicada CajaSur.

Según el subgobernador de la institución, Javier Aríztegui, CajaSur será adjudica a la entidad que, “siendo solvente”, presente la mejor oferta, para ello se valorará un aspecto cuantitativo (tendrán más chances las entidades que menos dinero pidan al FROB), como también criterios de racionalidad económica y de mercado.

Uno de los puntos que el Banco de España analiza es el solapamiento de las entidades en cuanto al territorio de influencia con CajaSur, ya que la entidad busca complementar y no sobrepoblar su presencia.

Entidades preseleccionadas para hacerse con Cajasur

¿Quién se quedará con CajaSur? Cada vez falta menos para conocer el nombre de la entidad. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Por lo tanto, han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida caja andaluza, y han dejado atrás una primera etapa en la que participaron más de 40 bancos y cajas.

Estas siete entidades, que para avanzar tuvieron que sortear un analisis de nivel de solvencia, ahora han accedido a la fase de ‘due diligence’, en virtud de la cual podrán tener acceso a los libros y estados contables de la caja cordobesa.

Una vez analizados los libros de la caja, las entidades preseleccionadas deberán formular antes del 8 de julio una oferta vinculante, en un proceso en el que se tendrán en cuenta tanto los aspectos cuantitativos de la misma (la cantidad que se pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) como otros de carácter cualitativo, como el nivel de empleo, el mantenimiento de la marca y de la sede, y el respeto a la obra social, entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, la subasta adquirirá la forma de una puja inversa, por lo que contarán con más opciones aquellas entidades que menos dinero pidan al FROB. Pero además, el Banco de España aplicará otros criterios de carácter cualitativo.

Si en el proceso priman criterios de racionalidad económica y de mercado, el Banco de España debería tener en cuenta los solapamientos que las entidades interesadas tendrían con Cajasur en lo relativo a presencia territorial (oficinas) y las que, por contra, cuentan con mayor complementariedad.

Por lo tanto, BBK, Sabadell y Banca Cívica son las entidades que presentarían menos solapamientos, ya que sólo disponen de una treintena y un centenar, respectivamente, de oficinas en Andalucía, lo que a priori garantizaría la menor destrucción de empleo.

El Banco de España elegirá a la entidad adjudicataria de Cajasur en torno al 15 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que el proceso se dilate unos días si entre las entidades que resulten mejor calificadas en el proceso es necesario un examen final en el que se les requiriese que precisaran determinados aspectos de sus respectivas ofertas.

SIP Caja Madrid, Caja Avila, La Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja

Poco a poco se termina de reorganizar el sistema financiero español. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, La Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caixa Laietana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja han iniciado “conversaciones para la posible formación de un Sistema Institucional de Protección (SIP)“.

Si bien el proceso está en “fase preliminar” y sujeto a la aprobación de los órganos de gobierno de las cajas, así como de las autoridades administrativas competentes, en los próximos días podrá confirmarse la materialización de una nueva fusión fría o virtual.

Si tomamos es cuenta las palabras del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, que manifestó que el número de cajas se reducirá a menos de la mitad al final del proceso de reestructuración del sistema financiero, parece que poco a poco las estimaciones se hacen realidad.

Vale recordar que este anuncio se produce el mismo día en el que ‘La Caixa’ confirmó que mantiene “conversaciones” con Caixa Girona para “un posible proceso de fusión”, después de que esta entidad se descolgase de la fusión de ‘Unnim‘.

Esto deja en evidencia que las dos cajas de ahorro más grandes de españa han salido a quemar las naves. De concretarse, estaremos en presencia de los dos grupos más importantes por volumen de activos y con un gran presencia en toda la geografía española.

Otra de las cajas que intenta formar parte de algún grupo es Sa Nostra que confirmó que aprobará en diez días un protocolo de actuación para fusionarse con otras cajas de ahorros en un SIP, en el que podrían estar CajaMurcia, CajaGranada y Caixa Penedés.

A comienzos de semana, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria también anunciaron su integrarán en una ‘fusión fría’ para reforzar la solvencia y patrimonio de cada una de ellas.

Caja Madrid amplía su nueva emisión de subordinadas

Caja Madrid ha ampliado su nueva emisión de subordinadas con un interés del 5% los dos primeros años con el objetivo de captar hasta un total de 800 millones de euros y reforzar su solvencia.

Según la entidad, la fuerte demanda del producto ha llevado a elevar el importe ofrecido desde los 400 millones inicialmente previstos hasta un total de 800 millones de euros.

Este producto, que ofrece tras los dos primeros años Euríbor a 3 meses + 2%. A partir del tercero al décimo año, podrá ser contratado por clientes y no clientes de Caja Madrid a partir de un importe mínimo de 1.000 euros.

De acuerdo con el calendario de la emisión, podrán suscribir los títulos hasta el 28 de mayo, siempre que no se haya  agotado antes el importe de la emisión. El sistema de asignación de los valores suscritos es por orden cronológico.

Los inversores cobrarán trimestralmente los intereses y no tendrán ningún gasto ni comisión de suscripción, amortización de cobro de cupones, depositaría o venta.

Con esta operación, Caja Madrid verá reforzado su nivel de solvencia, ya que la deuda subordinada computa dentro de los recursos propios como ‘Tier II’. A cierre del primer trimestre del año el ratio BIS se situaba en el 10,6%.

El beneficio de la banca grande cae un 5,5% en primer trimestre 2010

Las cinco entidades financieras más grandes de España, Santander, BBVA, ‘la Caixa’, Caja Madrid y Popular lograron un beneficio conjunto de 4.233,9 millones en el primer trimestre del año. Esta cifra representa un 5,5% menos respecto al mismo periodo de 2009 (4.482 millones).

La banca grande ha optado por la estrategia de la “prudencia” y ha centrado sus esfuerzos en contener la mora y destinar parte de sus resultados a engrosar las dotaciones, ya que en su conjunto ostentan más de 35.000 millones de euros en fondos para insolvencias.

Si bien se ha evidenciado una bajada en los beneficios, estos han sido los resultados por entidad durante el primer trimestre de 2010:

• Santander 

Lideró el ránking de resultados con un beneficio atribuido de 2.215 millones de euros. Además, registró el mayor incremento (+5,7%) con respecto a igual periodo de 2009.

El banco que preside Emilo Botín cerró el trimestre con un total de 18.898 millones en fondos para insolvencias, de los que 12.219 millones son dotaciones específicas y 6.679 millones, genéricas.

Por su parte, la tasa de mora se situó en el 3,34%, con una cobertura del 74%, mientras que la mora de los negocios en España alcanzó el 3,59%.

• BBVA

Segundo en el ranking, ganó 1.240 millones de euros (+0,2%), y logró contener la tasa de morosidad en el 4,3%. La entidad que preside Francisco González tenía a cierre del trimestre 9.308 millones de euros en fondos de cobertura para los riesgos de clientes, de los que 2.872 millones eran de carácter genérico y por riesgo país.

Sólo Santander y BBVA han logrado superar los 1.000 millones de euros de beneficio e incrementar sus resultados. Las otras tres entidades redujeron sus beneficios.

• ‘La Caixa’

La caja catalana obtuvo un resultado de 502 millones de euros (-11,4%), tras realizar dotaciones por 373 millones (+30,8%).

La entidad que preside Isidro Fainé acumula un total de 1.835 millones, mientras que las provisiones específicas alcanzaban los 2.152 millones. En cuanto a la mora, cerró el trimestre en el 3,49%.

• Banco Popular

Fuera del podio, registró un beneficio de 204 millones de euros, un 9,2% menos. La entidad que dirige Angel Ron disponía a cierre del primer trimestre de unas provisiones para insolvencias totales de 2.823 millones de euros, de las que 724 son provisiones genéricas. El ratio de morosidad en el primer trimestre se situó en 4,91%.

• Caja Madrid

La caja cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 72,97 millones (-79,6%) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y con una tasa de mora que logró contener en el 5,43%.

La entidad contaba a cierre del primer trimestre del año con un total de 3.435 millones de euros en provisiones, por encima de los 3.175 millones de euros del mismo periodo de 2009. En el primer trimestre del año realizó una dotación de casi 300 millones de euros.

Otros datos

Las cinco entidades cerraron el primer trimestre del año con 1,15 billones de euros en depósitos y recursos, que eleva en un 7% la cifra del primer trimestre de 2009. Los mayores incrementos en depósitos los registraron Banco Popular y Banco Santander, con un 22% y un 12%, respectivamente, hasta los 62.670 millones y 515.596 millones de euros, en cada caso.

En cuanto al número de oficinas, las entidades redujeron su red en en un 3,5%, hasta alcanzar las 17.415 surcursales, frente a las más de 18.000 oficinas que tenían al cierre del primer trimestre del año.

Caja Madrid ganó un 68,4% menos en 2009

Después de la publicación de los resultados 2009 de Banesto, ha llegado el turno de Caja Madrid, que ha reflejado un beneficio atribuido de 265,8 millones de euros en 2009, es decir 68,4% menos que en 2008 cuando obtuvo 840,4 millones.

La entidad presidida por Miguel Blesa ha justifica estos números debido a las mayores provisiones y menores atípicos. La caja madrileña dotó con 650 millones de euros la partida de provisiones cautelares y consolidó u nivel de capital, superando el 8,8% su Tier I.

Sin emabrgo, uno de los datos más negativos es la tasa de morosidad que se situó en el 5,4%, frente al 4,9% del año anterior.

Caja Madrid tenía concedidos a sus clientes al cierre del pasado ejercicio un total de 120.872 millones de euros en créditos (-0,4%), de los que 77.517 millones eran créditos con garantía real (incluyen las hipotecas que habían crecido el 5,1%).

Las provisiones realizadas han servido para reforzar los niveles de liquidez y solvencia de la caja, que tiene unos excedentes de capital de 3.250 millones de euros y un “core capital” -capital más reservas frente a activos ponderados por riesgo- situado en el 6,82%, frente al 6,76% de 2008.

Los recursos de clientes en balance sumaban 146.225 millones de euros a cierre de 2009 (+5,3%), mientras que los gestionados fuera de balance alcanzaban los 16.241 millones (-1,7%).

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados, el de intereses se situó en los 2.532,05 millones de euros (+14,6%).

Los ingresos netos por comisiones sumaron 771 millones (-4%), sobre todo por el recorte de las derivadas del área de gestión de activos e intermediación bursátil, en tanto que las operaciones financieras y diferencias de cambio reportaron ingresos conjuntos de 600 millones (-73,5%).

Todo esto, más los dividendos ingresados por la caja, que sumaron 119 millones, impulsó el margen bruto el 10,9%, hasta los 3.871,13 millones.

Tras restar los gastos de administración, que incluyen personal y generales y sumaron 1.586,59 millones (el 9,2% menos), el resultado de la actividad de explotación de Caja Madrid se situó en 675,21 millones de euros, un 13,6% menos que en 2008.

Toda esta combinación de ingresos y gastos condujo a un ratio de eficiencia del 41%, mejor que el 50% que tenía la caja a cierre de 2008.