¿Caja Ávila y Caja Segovia entran a Banca Cívica?

Después del “no” de Sa Nostra, el proyecto de fusión fría denominado Banca Cívica vuelve a tomar impulso con la posible llegada de Caja Ávila y Caja Segovia. Los consejos de ambas entidades acordaron analizar en profundidad el proyecto, aunque se debe esperar a que el Gobierno de Castilla y León autorice su entrada.

Paralelamente, el consejo de administración de Caja Burgos ha dado el visto bueno a su entrada en este Sistema Institucional de Protección (SIP), y solo resta que se de luz verde en las asambleas de CAN, CajaCanarias y Caja Burgos para cerrar la primera fase del proyecto.

Una de las caracteríticas que destacan esta fusión fría, es no tienen previsto solicitar fondos públicos, y según se ha sabido, para cerrar el nuevo grupo se espera la incorporación de una o dos entidades más, entre las que se presume que participarán Caja Murcia, Caja Cantabria, Cajastur o Caixanova.

Según recoge Europa Press, y si bien la estrategia final no se ha definido, no se descarta que estas últimas cajas formen un SIP “paralelo” al de Banca Cívica, liderado por Cajastur y Caja Murcia, aunque estaría condicionado a la evolución de la adquisición de Cajastur del negocio bancario de Caja Castilla-La Mancha.

Por el momento, el Grupo Banca Cívica ostenta una distribución mayoritaria de parte de Caja Navarra, con el 41%; CajaCanarias, un 30%; y Burgos, un 29%. De confirmarse la entrada de nuevas entidades, los porcentuales cambiarán.

Además, este grupo financiero alcanzaría un tamaño de casi 58.000 millones de activos, tendría más de 200 oficinas en la zona centro” y unos 3.600 millones de recursos propios. También alcanzaría los 250 millones de euros de beneficios, ocupando el cuarto lugar en el ránking de cajas de ahorros.

Participaciones accionariales Grupo Banca Cívica

En diciembre de 2009 les comentábamos de la conformación del Grupo Banca Cívica. Ahora, los socios que la componen han cerrado las participaciones accionariales de las cajas que lo integran.

Según han comunicado, este grupo económico consolidado ha quedado distribuido de la siguiente forma: Caja Navarra con un 41%, CajaCanarias con un 30% y Caja de Burgos con un 29%.

Si bien resta la aprobación de los órganos de gobierno de las cajas en la segunda en febrero, por lo que el grupo podría consolidar cuentas al cierre del primer trimestre de este año, todo parece encaminado y transita por los carriles normales.

Esta nueva entidad comenzó este proceso en el mes de octubre y, en diciembre presentó a las cuatro cajas involucradas, consolidando el proceso de integración interregional de cajas de ahorros más avanzado del sector. A diferencia de otros proyectos, este se ha consolidado bajo la fórmula del GEC como modelo de integración entre entidades de diferentes comunidades autónomas.

Como les comentábamos, esta operación tiene cuatro patas, aunque falta cerrar la participación de Sa Nostra. La caja de Baleares entrará en una segunda fase, en la que el resto de accionistas se diluirán.

De este modo podría consolidar cuentas con el resto del grupo en una segunda fase, previsiblemente a finales del primer semestre de 2010. Tal y como ya se adelantó, al ser la última caja en incorporarse al grupo, cuenta con su propio calendario de integración.

Fusión virtual CajaCanarias y Caja Navarra

Estamos cerca de una fusión interregional. Parece que el primer paso de una fusión virtual se ha plasmado entre CajaCanarias y Caja Navarra que permitirá conformar un grupo económico mediante la integración de negocios y la puesta en común de políticas de riesgos.

Este es el primer paso para dar luz verde a una iniciativa interregional que podría ser ampliado en el futuro a otras cajas.

Los objetivos de este acuerdo son:

• la mejora de la competitividad
• la eficiencia operativa
• el refuerzo de la solvencia y de la liquidez.

El grupo se estructura sobre una sociedad central de servicios financieros plenos participada por ambas cajas y la integración financiera se articulará bajo la constitución de un SIP (Sistema Institucional de Protección) que centralizará las políticas financieras, de solvencia y riesgos.

El modelo mantiene la personalidad jurídica y los órganos de gobierno de cada entidad y el compromiso con sus territorios y contempla la integración operativa de servicios comunes, tecnología y marca, con redes comerciales complementarias, y el desarrollo unificado de negocios a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, ambas entidades han informado que esta operación no contempla acudir al FROB, ya que estas cajas ostentan rating A por Fitch.

El grupo resultante tendría una alta solvencia (12,8% de ratio Bis) y un elevado ‘core capital’ (8,5%). Tras este acuerdo, por lo que se transformaría en la 9ª caja a nivel nacional por volumen total de activos y la 6º caja nacional en resultado consolidado atribuido.

Otra de sus características es que a través de este acuerdo, se potenciará el modelo de negocio de Banca Cívica como estrategia de crecimiento.

Emisión conjunta: 18 cajas colocan 2600 millones de euros

En una emisión conjunta, 18 cajas de ahorro han logrado colocar un total de 2.559 millones de euros de una emisión conjunta a tres años.

Esta operación ha recibido una demanda de más 6.000 millones de euros, y según se ha sabido, CAM se ha salido en el último momento. Otras entidades que han imitado esta decisión han sido Caja Burgos y Caixa Tarragona, que iban a aportar 150 y 225 millones de euros.

El precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, si bien el precio orientativo que se ofreció a los inversores se situaba en un rango de entre 80 y 85 puntos básicos.

Según han comunicado, los inversores no compran directamente deuda con aval del Tesoro, sino bonos emitidos por un fondo, denominado Ceami Guaranteed Bond I, que están garantizados por deuda avalada por el Estado de cada caja.

Entidades y millones de euros

• Caixa Galicia: 234
• Caja Insular de Canarias: 150
• Cajasol: 10
• Sa Nostra: 250
• Caja Ávila: 110
• Caja Navarra: 230
• Caixa Penedès: 10
• CAI: 100
• Cajasur: 280
• Caja Duero: 180
• Caja General de Canarias: 150
• Caja General de Granada: 150
• Caixa Laietana: 230
• Caixa Girona: 100
• Caixa Sabadell: 100
• Caja Segovia: 100
• Lico Leasing: 75
• Caja Cantabria: 100
• TOTAL 2.559

CajaCanarias emitirá participaciones preferentes por 50 millones

CajaCanarias comenzará la comercialización de su primera emisión de participaciones preferentes por un importe de 50 millones de euros, ampliables hasta 75 millones de euros.

Como novedad, la caja ha informado en el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La remuneración que ofrece supera la oferta del mercado. Estos títulos remunerarán durante los dos primeros años al 7% nominal (pago anual). A partir del tercer año la rentabilidad será del Euríbor trimestral más el 5,85%, con una rentabilidad mínima garantizada del 6% (pago trimestral).

Con esta emisión, CajaCanarias aumentará, su ratio de solvencia hasta el 13%, “lo que fortalecerá su estructura aún más, de cara a su posicionamiento ante agencias de calificación y mercados mayoristas”.

Los beneficios de CajaCanarias caen un 19,3%

La Caja General de Ahorros de Canarias registró un beneficio neto de 73,8 millones de euros durante el ejercicio 2008, lo que supone un 19,3% menos que en 2007, cuando alcanzó los 91,5 millones de euros.

Los datos aportados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), muestrar que el margen ordinario de la entidad alcanzó los 295,5 millones, los cuales incluyen gastos de personal (110,9 millones) o la pérdidas por deterioro de activos financieros (51,3 millones).

Por su parte, el resultado de la actividad de explotación de CajaCanarias fue de 93 millones.

En cuanto a la captación de depósitos, llegó a los 9.619 millones, con un aumento del 12,3%, mientras que los créditos concedidos a la clientela totalizaron unos 10.092 millones (+5%).