CajaSur: puja conjunta Cajasol Unicaja

Novedades sobre el futuro de CajaSur. Los presidentes de Unicaja y Cajasol acordaron estudiar una puja conjunta por la caja cordobesa, entidad intervenida por el Banco de España por lo que los equipos técnicos de ambas cajas iniciarán “con carácter inmediato” un estudio conjunto en ese sentido.

Esta noticia se conoce después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunciara un acuerdo general con los líderes de los principales políticos andaluces sobre la necesidad de impulsar una fusión entre Unicaja y Cajasol para impulsar el fortalecimiento del sistema financiero andaluz y crear una “gran caja” con sede en la Comunidad.

Vale recordar que sólo Cajasol había confirmado la presentación de una oferta a Nomura (banco japonés que asesora al FROB en la intervención y valoración de ofertas por CajaSur), sin embargo, ahora ha modificado su postura, de sólo consolidar la fusión con Caja Guadalajara ya que ahora analiza el cuaderno de ventas de CajaSur”.

Días atrás, el Banco de España informó que pondrá a la venta CajaSur “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras.

Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), esta posible unión de Cajasol y Unicaja sumaría unos activos de 64.618,8 millones de euros, mientras que los créditos de ambas cajas sumarían (a fecha de abril) 47.078 millones de euros.

Entidades preseleccionadas para hacerse con Cajasur

¿Quién se quedará con CajaSur? Cada vez falta menos para conocer el nombre de la entidad. Ahora se ha conocido que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Por lo tanto, han accedido a la segunda fase del proceso de adjudicación de la intervenida caja andaluza, y han dejado atrás una primera etapa en la que participaron más de 40 bancos y cajas.

Estas siete entidades, que para avanzar tuvieron que sortear un analisis de nivel de solvencia, ahora han accedido a la fase de ‘due diligence’, en virtud de la cual podrán tener acceso a los libros y estados contables de la caja cordobesa.

Una vez analizados los libros de la caja, las entidades preseleccionadas deberán formular antes del 8 de julio una oferta vinculante, en un proceso en el que se tendrán en cuenta tanto los aspectos cuantitativos de la misma (la cantidad que se pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) como otros de carácter cualitativo, como el nivel de empleo, el mantenimiento de la marca y de la sede, y el respeto a la obra social, entre otros.

Desde el punto de vista cuantitativo, la subasta adquirirá la forma de una puja inversa, por lo que contarán con más opciones aquellas entidades que menos dinero pidan al FROB. Pero además, el Banco de España aplicará otros criterios de carácter cualitativo.

Si en el proceso priman criterios de racionalidad económica y de mercado, el Banco de España debería tener en cuenta los solapamientos que las entidades interesadas tendrían con Cajasur en lo relativo a presencia territorial (oficinas) y las que, por contra, cuentan con mayor complementariedad.

Por lo tanto, BBK, Sabadell y Banca Cívica son las entidades que presentarían menos solapamientos, ya que sólo disponen de una treintena y un centenar, respectivamente, de oficinas en Andalucía, lo que a priori garantizaría la menor destrucción de empleo.

El Banco de España elegirá a la entidad adjudicataria de Cajasur en torno al 15 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que el proceso se dilate unos días si entre las entidades que resulten mejor calificadas en el proceso es necesario un examen final en el que se les requiriese que precisaran determinados aspectos de sus respectivas ofertas.

¿Quién se quedará con CajaSur?

Ya se sabe que el Banco de España pondrá a la venta CajaSur, pero ahora se ha sabido que será “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras, y no por partes, antes del verano para agilizar el proceso, y lanzar a los mercados internacionales el mensaje de que España ha cumplido con la tarea de reestructurar el sistema financiero.

Si bien muchas no lo han confirmado públicamente, varias entidades han reconocido que el Banco de España les ha invitado a participar el proceso de compra, entre ellas, BBK, Cajasol, Banco Sabadell, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espirito Santo, Barclays, Unicaja, Ibercaja o BBVA.

Despúes de aquell 22 de mayo, cuando se decretó la intervención del Banco de España en CajaSur para evitar su quiebra, se ha confirmado que ha inyectado 800 millones de euros en concepto de cuotas participativas adquiridas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque también se ha dispuesto una línea de 1.500 millones para garantizar la liquidez de la entidad andaluza.

Esta información la reveló el subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del FROB, Javier Aríztegui, aunque sostuvo que esta línea aún no ha sido utilizada, porque CajaSur no ha sufrido problemas derivados de una fuga de depósitos, y no prevé que tenga que recurrir a ella, ya que confía en cerrar el proceso de venta antes del verano.

Con estas cifras, el ‘rescate’ de CajaSur ascendería a 800 millones de euros, sobre los 500 previstos inicialmente, que se abonarán a través de la adquisición de cuotas participativas de la entidad por ese importe.

Fusión Cajasol Caja Guadalajara

Finalmente las asambleas generales, despúes del visto bueno de los consejos de administración de Cajasol y Caja Guadalajara aprobaron el proyecto de fusión.

Según han informado las cajas de ahorro, la integración entre Cajasol y Caja Guadalajara no necesitará recursos procedentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ni del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La nueva caja tendrá su sede central en Sevilla y mantendrá la marca Caja Guadalajara en Castilla La Mancha, comunidad en la que se procederá a la apertura de nuevas oficinas.

La nueva caja resultante tendrá 809 oficinas, 5.045 empleados, recursos propios valorados en 3.050 millones de euros, activos por 32.900 millones y una obra social de 40 millones.

Esta fusión por absorción de Caja Guadalajara incrementará la fortaleza de Cajasol en un 10%, y en la primera semana de junio abrirá seis oficinas en castilla La Mancha, aunque cerrará sucursales en Madrid y el corredor de Henares, debido al solapamiento de oficinas.

La nueva caja se llamará Cajasol, aunque en Castilla-La Mancha se mantendrá la marca Caja Guadalajara, donde se llamará ‘Caja Guadalajara. Grupo Cajasol’.

Además, la caja andaluza ha informado que se creará una nueva fundación con la obra social de la caja castellano-manchega, que estará presidida por su actual presidente, José Luis Ros, con una mayor dotación presupuestaria para actuaciones en la zona castellano manchega.

La entidad fusionada que tendrá como vicepresidente al actual presidente de Caja Guadalajara, José Luis Ros, alcanzará un volumen de clientes de 2,8 millones con la unión de la base de cuentas operativas.

En cuanto a los órganos de gobierno, dos miembros del consejo de administración  y un miembro de la comisión de control de Caja Guadalajara se incorporarán al Consejo y comisión de control de Cajasol, del total de catorce consejeros de la asamblea alcarreña que pasan a formar parte de la Asamblea General de la entidad andaluza. Asimismo, el actual presidente de Caja Guadalajara, José Luis Ros, pasará a ser vicepresidente de la entidad resultante.

Cajasol: el beneficio neto atribuido cae un 27,9% en 2009

Al cierre del ejercicio 2009, Cajasol obtuvo un beneficio consolidado atribuido al grupo de 115 millones de euros, es decir, un 27,9% menos en relación con el año 2008.

La entidad resaltó que durante el pasado ejercicio la caja mantuvo su tasa de morosidad (4,7%) por debajo de la media del sector y ha reflejado un elevado nivel de solvencia situado en el 14,5% y con una posición muy holgada de liquidez.

Los ingresos totales (margen bruto) ascendieron a 937 millones (+1,5%). Por su parte, el margen de explotación se situó en los 48 millones de euros teniendo en cuenta el fuerte incremento de las provisiones en un 49%.

Al cierre del año 2009 la entidad que preside Antonio Pulido ha obtenido un aumento en el margen de intereses del 1,1%, cerrando el ejercicio en los 649 millones de euros.

Cajasol informó que la cartera de créditos sobre clientes se ha situado en un volumen total de 22.440 millones de euros (-4,5%), manteniéndose los depósitos de clientes en niveles similares a los del ejercicio anterior al ascender a los 19.801 millones de euros.

El patrimonio neto en este periodo aumentó en un 5,9%, alcanzando una cifra próxima a los 2.000 millones de euros, mientras que los fondos propios han aumentado un 4,2% alcanzando los 1.800 millones de euros.

Fusión Cajasol-Caja Guadalajara

La fusión entre Cajasol y Caja Guadalajara ya es un hecho, por lo que se ha producido un acontecimiento històrico ya que se ha transformado en la primera fusión interregional que se produce entre dos cajas de ahorro de diferentes comunidades autónomas de España.

Este proyecto de integración cuenta con el respaldo del Banco de España, y se realizó a través de la absorción de Caja Guadalajara por parte de la caja andaluza (la entidad resultante mantendrá la sede en Sevilla).

Según Antonio Pulido, esta fusión por absorción entre Cajasol y Caja Guadalajara no necesitará recursos procedentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ni del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y no tendrá costes laborales “al no existir solapamiento de oficinas”.

Además, se ha sabido que se preservará la marca Caja Guadalajara. Por su parte, la fundación conservará la obra social de la entidad con sede en Guadalajara, dirigida por su presidente y su director general, Alejandro García Balcones.

En cuanto a los activos, la nueva caja contará de más de 34.000 millones de euros, e incrementará la fortaleza de Cajasol en un 10%, con casi 900 sucursales y más de 5.200 empleados.

Esta bueva entidad creará un comité de integración, que se hará cargo de la dirección de las dos cajas, integrado por cuatro directivos de Cajasol (el director general adjunto Lázaro Cepas Martínez, Patrocinio Álvarez Padilla, Recursos Humanos, Jesús Téllez Bascón, y Organización y Tecnología de Cajasol, Ángeles Pérez- Cerezal). Por parte de Caja Guadalajara se integrarán en ese comité Balcones, y el secretario general de la entidad.

Emisión conjunta: 18 cajas colocan 2600 millones de euros

En una emisión conjunta, 18 cajas de ahorro han logrado colocar un total de 2.559 millones de euros de una emisión conjunta a tres años.

Esta operación ha recibido una demanda de más 6.000 millones de euros, y según se ha sabido, CAM se ha salido en el último momento. Otras entidades que han imitado esta decisión han sido Caja Burgos y Caixa Tarragona, que iban a aportar 150 y 225 millones de euros.

El precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, si bien el precio orientativo que se ofreció a los inversores se situaba en un rango de entre 80 y 85 puntos básicos.

Según han comunicado, los inversores no compran directamente deuda con aval del Tesoro, sino bonos emitidos por un fondo, denominado Ceami Guaranteed Bond I, que están garantizados por deuda avalada por el Estado de cada caja.

Entidades y millones de euros

• Caixa Galicia: 234
• Caja Insular de Canarias: 150
• Cajasol: 10
• Sa Nostra: 250
• Caja Ávila: 110
• Caja Navarra: 230
• Caixa Penedès: 10
• CAI: 100
• Cajasur: 280
• Caja Duero: 180
• Caja General de Canarias: 150
• Caja General de Granada: 150
• Caixa Laietana: 230
• Caixa Girona: 100
• Caixa Sabadell: 100
• Caja Segovia: 100
• Lico Leasing: 75
• Caja Cantabria: 100
• TOTAL 2.559