Publicado por Matias Torres - 31/08/11 a las 09:08:39 am
El sistema financiero español está en la mira de los analistas y de las autoridades europeas. Si bien es uno de los modelos más rentables, la crisis que sufre el país le afecta directamente y ha tenido que reorganizar sus estructuras para no recibir más golpes. Puede acceder al ranking de entidades españolas actualizado desde aqui.
Una de las primeras medidas que se han tomado es realizar modificaciones. El primero de los intentos han sido las fusiones entre diferentes cajas de ahorro. Algunas se han integrado dentro de su territorio, es decir que no han salido de su comunidad autónoma como ha ocurrido en Galicia o en Cataluña.
Sin embargo se ha dado un paso adelante en otras situaciones y se han constituído las fusiones frías o SIP que han sobrepasado las fronteras de autonomía como es el caso de Banca Cívica o Bankia.
También ha necesitado de un marco legal regulatorio con modificaciones en la Ley LORCA, porque poco a poco, esa constitución en banco les ha permitido salir a bolsa y así buscar capitalizarse en los mercados.
A pesar de todas estas modificaciones, muchas cajas de ahorro arrastran problemas de solvencia y han sido intervenidas por el Banco de España, la última ha sido la CAM, mientras que otras son un ejemplo. En la orilla de enfrente, las más solventes han sido las 3 cajas vascas (¿se fusionarán?) y Unicaja.
Las nuevas pruebas de estres a las entidades financieras en Europa han dejado 9 entidades suspendidas, 5 españolas, 3 griegas, una alemana y una austriaca. Entre las ibércicas, no han podido superar el porcentual mínimo requerido Banco Pastor, la CAM, Unnim, CatalunyaCaixa, y Caja3.
Cajas y bancos más solventes 2011:
Banca March, nota: 23,3%
Kutxa, nota: 10,1%
Unicaja, nota: 9,4%
BBVA, nota: 9,2%
BBK, nota: 8,8%
Caja Vital, nota: 8,7%
Banco Santander, nota: 8,4%
Caja España-Duero, nota: 7,3%
Efibanc (Cajastur, Extremadura y Cantabria): nota 6,8%
Las más comprometidas en ese momento habían sido Bankia, Catalunya Caixa, Unimm, Novacaixagalicia, Banco Mare Nostrum, Banco Base, Banca Cívica, Caja Duero-España, sin embargo en el otro extremo se habían situado las cajas de ahorro más solventes de España.
Caixa 16.083 millones de euros
BBK (incluye Caja Sur) 3.604 millones de euros
Unicaja 2.450 millones de euros
Ibercaja 2.425 millones de euros
Kutxa 1.976 millones de euros
Caja 3 1.191 millones de euros
Caja Vital 810 millones de euros
Ontinyent 57 millones de euros
Pollensa 20 millones de euros
Cajamar 2.402 millones de euros
Caja Laboral Popular millones de euros
Caja Rural de Navarra 694 millones de euros
Caja Rural del Mediterraneo 582 millones de euros
Caja Rural del Sur 452 millones de euros
Caja Rural de Granada 380 millones de euros
Caja Rural de Asturias 276 millones de euros
Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos 272 millones de euros
Caja Rural de Toledo 251 millones de euros
Caja Rural de Aragon 242 millones de euros
Ipar Kutxa Rural 229 millones de euros
Cara Rural de Jaen, Barcelona y Madrid 175 millones de euros
Caja Rural de Ciudad Real 147 millones de euros
Caja Rural de Albacete 117 millones de euros
Cajasiete, Caja Rural 113 millones de euros
Caja Rural de Zamora 113 millones de euros
Caja Rural de Canarias 110 millones de euros
Caja Rural de Cordoba 97 millones de euros
Caja Rural de Soria 96 millones de euros
Caja Rural de Extremadura 94 millones de euros
Caja Rural de Cuenca 90 millones de euros
Caja Rural de Teruel 89 millones de euros
Caja Rural Central 82 millones de euros
Caixa de D. Dels Enginyers – C.C. Ingenieros 76 millones de euros
Caja Rural de Burgos 69 millones de euros
Caixa Popular, Caixa Rural 62 millones de euros
Caja Rural de Salamanca 58 millones de euros
Caja Rural de Almendralejo 57 millones de euros
Caja de Arquitectos 54 millones de euros
Caja Rural Castellon S. Isidro 44 millones de euros
Caja Rural de Guissona 42 millones de euros
Caixa Rural La Vall ‘S. Isidro’ 37 millones de euros
Caixa Rural Galega 35 millones de euros
Caja Rural Catolico Agraria 33 millones de euros
Caja Rural de Gijon 28 millones de euros
Caja Rural Ntra. Sra. La Esperanza de Onda 25 millones de euros
Caja Rural S. Jose de Alcora 23 millones de euros
Caja Rural S. Jose de Almassora 22 millones de euros
Caixa Rural D’Algemesi 20 millones de euros
Caja Rural de Segovia 17 millones de euros
Caja Rural R.S.Agustin de Fuente Alamo M. 17 millones de euros
Caixa Rural Benicarlo 15 millones de euros
Caixa Rural de L’Alcudia 15 millones de euros
Caja Rural de Utrera 10 millones de euros
Caixa Rural Vinaros 10 millones de euros
Caja de Credito Cooperativo 9 millones de euros
Caja Rural de Albal 9 millones de euros
Caixa Rural S. Vicent Ferrer de la Vall D’Uixo 9 millones de euros
Caja Rural de Villar 8 millones de euros
Caja Rural Baena Ntra. Sra. Guadalupe 7 millones de euros
Caja Rural de Betxi 7 millones de euros
Caja Rural Comarcal de Mota del Cuervo 6 millones de euros
Caja Rural de Villamalea 6 millones de euros
Caja Rural de Casas Ibanez 6 millones de euros
Caja Rural Ntra. Sra. Del Rosario 6 millones de euros
Caja Rural ‘Nuestra Madre del Sol’ 5 millones de euros
Caja Rural de Canete Torres Ntra. Sra. Del Campo 5 millones de euros
Caja Rural de Fuentepelayo 3 millones de euros
Caixa Rural Les Coves de Vinroma 2 millones de euros
Caja Rural S. Fortunato 1 millones de euros
Este fue el Ranking de solvencia de cajas de ahorro en el test de estres:
BBK con un Tier 1 del 14,1%
Kutxa con un 10,6% de Tier 1
Unicaja con el 9%
SIP Caja del Mediterráneo, Cajastur, la de Cantabria y la de Extremadura con un Tier 1 del 7,8%
La Caixa y Caixa Girona con el 7,7%
Caixa Galicia y Caixanova el 7,2%
Caja Vital con 7%
SIP Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra, y Granada con 7%
Ibercaja 6,7%
Caja de Ontinyent 6,6%
SIP Caja Madrid, Bancaja, Insular de Canarias, Laietana, Ávila y Rioja con un 6,3%
Caixa Pollensa 6,2%
SIP Caja Inmaculada, el Círculo de Burgos y Caja Badajoz 6,1%
Según se ha informado, la enseña se empleará en los mercados financieros y en la red comercial en los territorios no pertenecientes a las comunidades autónomas originarias de las entidades que se integran en el grupo, actuando como un grupo multimarca.
Además, la razón social del banco de las tres entidades, Effibank, también será reemplazada por la nueva marca comercial Liberbank.
Vale recordar que el banco tiene un volumen de activos de más de 50.000 millones y una una posición de liderazgo en cuatro comunidades autónomas, con una cuota de mercado del 20%.
Liberbank parte de una ratio de eficiencia bruta del 49%, mejor que la media del sector; una tasa de mora a cierre de 2010 del 4,2% (frente al 5,8% de media del sector) y una ratio de cobertura, incluidas garantías, del 148%.
Asimismo, indica que goza de una cómoda situación de liquidez, que se traduce en una disponibilidad hasta 2015 de 2,2 veces los vencimientos del periodo.
A datos a cierre de 2010, goza de un capital principal del 8,4%, contabilizada ya la merma derivada de la provisión del plan de prejubilaciones (más de 200 millones de euros) y los ajustes por pérdida esperada.
Liberbank no ha recibido ninguna aportación pública de la primera edición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y es el grupo de cajas que tiene un mayor capital principal de entre las uniones de cajas el proceso de reestructuración del sector, incluido el efecto del FROB I en las mismas.
“Liberbank superaría las exigencias establecidas sin ningún tipo de ayuda pública y sin incluir las provisiones genéricas al situarse su ‘Core Tier 1‘ en el 5,2%”. Dispone de unas provisiones genéricas de 512 millones netos, lo que equivale a un 1,6% de ‘Core Tier 1′.
Publicado por Matias Torres - 30/05/11 a las 03:05:57 pm
El SIP que constituyeron Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han constituido un nuevo banco que asumirá el negocio financiero de las tres cajas accionistas, bajo la razón social provisional de Effibank, S.A. Sin embargo, la denominación definitiva, y sobre todo su marca comercial, se decidirá en las próximas semanas.
El nuevo banco, con sede en Madrid, tendrá un volumen de activos de más de 53.000 millones, con más de 1.400 oficinas y 6.500 empleados. El grupo parte de una ratio de eficiencia bruta del 49%, una tasa de mora a cierre de 2010 del 4,2% y una ratio de cobertura, incluidas garantías, del 148 por ciento, con una cómoda situación de liquidez (una disponibilidad hasta 2015 de 2,2 veces los vencimientos del periodo).
El nuevo grupo, con datos a cierre de 2010, tiene un capital principal del 8,4 por ciento, contabilizada ya la merma derivada de la provisión del plan de prejubilaciones (más de 200 millones de euros) y los ajustes por pérdida esperada.
Según se explica en la convocatoria de la asamblea, la operación de segregación de activos se materializará a través de una ampliación de capital. En total, sumadas las tres cajas, el importe de la ampliación de capital va a ser de 2.622,2 millones de euros.
La ampliación de capital del banco se destina a la entrega del paquete accionarial a cada Caja, de tal forma que el accionariado quedará formado por un:
66% de Cajastur
20% de Caja de Extremadura
14% de Caja Cantabria
La ampliación de capital se articula en una emisión de 980 millones de acciones, con un valor nominal de 1 euro por título, y una prima de emisión media de 1,67 euros, que es diferente en cada caja al tener en cuenta indicadores de gestión, calidad de activos, etcétera, con valoraciones realizadas desde un enfoque estático, y a los efectos exclusivos de esta operación.
El negocio bancario de Cajastur se valora en 1.759,643 millones de euros, por el que recibe 646,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.112,843 millones de euros.
El negocio bancario de Caja de Extremadura se valora en 457,409 millones de euros, por el que recibe 196,0 millones de acciones, con una prima de emisión de 261,409 millones de euros.
El negocio bancario de Caja Cantabria se valora en 405,153 millones de euros y recibe 137,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 267,9 millones (1,95 euros por acción).
Las tres cajas celebrarán asambleas entre los días 29 y 30 de junio, en las que decidirán sobre el proyecto de segregación formulado, en el que se contempla el traspaso en bloque, por sucesión universal, de los elementos patrimoniales que integran, como una unidad económica, del negocio bancario de cada una de las Cajas a favor de Effibank.
También se decidirá sobre la denominación provisional del nuevo banco constituido por las Cajas, el cual se subroga en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del negocio financiero segregado.
La operación de integración significa que Effibank SA, a consecuencia del traspaso en bloque por sucesión universal de los elementos patrimoniales que forman su negocio bancario, se subroga en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del negocio bancario segregado, recibiendo los activos, los pasivos y los medios humanos y materiales vinculados a la explotación de dicho negocio bancario de cada Caja, las cuales pasan a realizar dicha actividad por vía indirecta.
Una vez inscrito en los Registros Mercantiles la operación, Effibank SA realizará todo el negocio bancario del grupo, actuando como grupo multimarca, con las enseñas de cada caja en los territorios naturales de cada una de ellas.
Publicado por Matias Torres - 30/03/11 a las 10:03:04 pm
Crónica de una muerte anunciada, adiós al SIP Banco Base, que sólo ha tenido una vida limitada de 4 meses. Ni medio año ha pasado desde la fotografía que se han tomado los presidentes de las cajas que fundaron la nueva entidad. Sin embargo, las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han dado por terminada su participación allí.
Ahora han rechazado la segregación de sus activos a favor de Banco Base, un sistema Institucional de Protección (SIP) que integraban junto a la CAM, y queda atrás la fusión que convertía a esta entidad como la tercera caja española, con activos por valor de 125.000 millones de euros de activos tras Bankia y La Caixa.
¿Por qué queda en el camino este proyecto?
Las asambleas de las tres cajas de ahorros sostienen que los problemas de solvencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) son una traba para la fusión y a partir de ahora operarán como entidades independientes.
Sin embargo, la asamblea de la CAM había sido la única que ha votado a favor de la continuidad del proyecto de Banco Base.
Por lo tanto las entidades deberán enviar de forma independiente sus cuentas al organismo al Banco de España porque deberán cumplir con las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno y ya han recibido la orden del organismo regulador para que todas le presenten de forma inmediata las nuevas estrategias que planeen seguir, que deben estar aprobadas en un mes.
En caso de que las cajas no alcancen los requerimientos de fondos propios necesarios según la regulación financiera reformada, el FROB suscribirá el capital necesario para alcanzarlas.
Un dato que no se debe escapar es que esta decisión que han tomado las tres cajas (salvo CAM) ha sido posible porque aún no habían entrado en vigor la mutualización de los beneficios y las garantías recíprocas de las cajas que lo integran, y no deseaban emprender un negocio abocado a la nacionalización.
Esto se traduce en que la nueva ayuda pública podría convertira al Estado en el mayor y principal accionista del SIP en función del valor en libros del grupo.
Los trio disidente además no veía con buenos ojos las cifras de la caja alicantina que contaba con una alta tasa de morosidad.
Horas atrás, este cruce de opiniones mantenía en peligro la unidad de Banco Base, por lo que parece han superado sus discrepancias respecto a la valoración de activos de la CAM y mantendrá su peso en el nuevo banco según lo pactado en el acuerdo inicial.
Banco Base cierra así una semana conflictiva y podrá presentar su plan de estrategia al Banco de España, en el que prevé cubrir con fondos públicos su necesidad de capital de 1.447 millones de euros para alcanzar el requisito de capital del 10%, umbral del que se aleja en 1,8 puntos porcentuales.
Con esté plan, Banco Base no saldrá a Bolsa, por lo que Cajastur ha ganado la pulseada y recurrirán a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que sostenían que los números de la CAM ensombrecían la salida al parqué por lo que el coste por acudir a las ayudas públicas era menor.
Las diferencias estaban repartidas en dos grupos. Por una lado, liderados por Cajastur apoyaban que fuera la CAM la que asumiera la mayor parte del peso del recurso a las ayudas públicas, lo cual se traducía en la nacionalización parcial de la entidad y la entrada de consejeros de este organismo en el banco.
En la otra orilla, la caja alicantina atribuía las discrepancias a la intención de Cajastur de reducir el peso de la CAM en la fusión.
Publicado por Matias Torres - 22/12/10 a las 03:12:36 pm
El SIP que constituyen Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura es una realidad, después que los consejos de administración de estas cajas de ahorro han aprobado la integración plena de las entidades.
Sin embargo, la constitución de la entidad central del SIP y la suscripción de las participaciones preferentes por importe de 1.493 millones de euros por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se informará antes del 31 de diciembre de 2010, mientras que la efectiva puesta en marcha del SIP tendrá lugar durante 2011.
Esta fusión fría se llevará adelante con la transmisión del negocio bancario de las cajas al nuevo banco y la realización del negocio financiero de forma indirecta, como establece la Ley de Cajas, por lo tanto, este grupo se convertirá así en el primer Sistema Institucional de Protección (SIP) que lo hace.
El acuerdo implica acogerse al ejercicio de la actividad financiera por vía indirecta. El plan de aportaciones se concreta en la aportación de todos los activos y pasivos afectos al negocio financiero a favor de la entidad central del SIP.
El nuevo grupo consolidable funcionará como una única entidad, en la cual la gestión del negocio minorista en los territorios naturales de cada una de las cajas estará orientada a preservar la identidad individual, actuando el grupo como una entidad multi-marca que potenciará el valor de la franquicia local sin entrar en competencia entre las entidades que lo componen en cada uno de sus respectivos territorios naturales.
El nuevo grupo contará inicialmente con unos recursos propios básicos de 7.400 millones de euros, que se reforzarán con la aportación de 1.493 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
El grupo tendrá volumen de activos superior a los 130.000 millones de euros (quinta entidad española por tamaño), un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros, un ratio de solvencia de 12,1% y un ratio de recursos propios básicos (Tier 1) del 9,3% a cierre de 2009.
El SIP estará participado por CAM en un 40%, al igual que por Cajastur (40%), mientras que Caja Extremadura y Caja Cantabria contarán con una participación del 11% y del 9%, respectivamente.
A pesar de esta nueva operatoria, cada caja de ahorros mantiene su:
personalidad jurídica
implantación regional de negocio minorista
órganos de gobierno
obra social independiente
red comercial en cada territorio con la marca actual
insignias
Este grupo contará con una red comercial de 2.300 oficinas y una plantilla conjunta que ronda los 14.000 empleados, mientras que su cartera de participadas tiene un valor de 4.000 millones de euros en el balance agregado.
El consejo de administración tendrá doce miembros:
Presidente: Modesto Crespo (actual presidente de CAM)
Consejero delegado: Manuel Menéndez (presidente de Cajastur)
Vicepresidente primero Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura)
Vicepresidente segundo: Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria)
Estos son los primeros resultados consolidados, y en el primer semestre del año, el Grupo Cajastur registró un margen de intereses de 261,9 millones de euros, mientras que el margen bruto alcanzó los 516 millones de euros.
Sin embargo, la cuenta de resultados del primer semestre de 2010 no puede compararse con el periodo anterior, debido a la falta de homogeneidad entre ambos perímetros.
El grupo presidido por Manuel Menéndez cerró el primer semestre del año con una rentabilidad bruta sobre activos del 0,58% y sobre fondos propios del 12,24%.
La morosidad, considerando el efecto del Esquema de Protección de Activos (EPA), se situó en el 2,39%, una de las menores del sector, mientas que la cobertura de activos dudosos era, al cierre del semestre, del 67,34%.
Los niveles de solvencia del Grupo se situaron en una adecuada posición de partida, con un volumen de fondos propios de de 1.818 millones de euros y un coeficiente core capital superior al 8%.
La ratio de eficiencia financiera era del 48,04%, siendo su mejora uno de los objetivos prioritarios del plan de integración de. Con la consolidación del negocio bancario de CCM, el Grupo Cajastur ha aumentado su tamaño hasta alcanzar un volumen de activos de 39.512 millones de euros, una cifra de recursos de clientes gestionados, incluidos fondos de inversión y de pensiones, de 32.438 millones de euros, y un volumen de inversión crediticia bruta de 31.785 millones.
La integración del negocio bancario de CCM ha supuesto un significativo aumento de tamaño del Grupo Cajastur. La inversión crediticia registró un saldo bruto de 31.785 millones de euros. En cuanto a los recursos de clientes gestionados, la cifra alcanzó los 32.438 millones.
En términos de Grupo, el activo se situó a 30 de junio de 2010 en 39.512 millones de euros, con una sólida posición de solvencia, ya que los fondos propios se situaron en los 1.818 millones de euros.
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