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Publicado por Matias Torres - 08/01/10 a las 10:01:46 pm
Banesto se ha convertido en cuarta entidad financiera española que emite bonos desde el comienzo de 2010 (y sólo van 8 días), imitando lo realizado por Banco Santander, BBVA y Bankinter.
El banco que preside Ana Patricia Botin ha realizado una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años que vence el 11 de enero de 2013.
Esta emisión está referenciada al Euríbor más 50 puntos básicos a tres meses y cuenta con un precio de reoferta de 99,851 euros. De la misma han participado como entidades colocadoras de estos bonos, el propio Banesto, Barclays Capital, Citi y Société Générale.
El 5 de enero, Santander emitió bonos por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de Euríbor a tres meses más 45 puntos básicos. Esta emisión recibió demanda por importe de 2.500 millones de euros que se colocó entre inversores de Alemania y Austria, y entre bancos y gestores de fondos.
Por su parte, BBVA colocó el mismo día, una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de siete años y un precio de 55 puntos básicos sobre la referencia ‘midswap’. Aquí, la demanda fue por importe de 3.000 millones de euros y se cerró en menos de tres horas.
El 7 de enero, Bankinter realizó una emisión de deuda por importe de 900 millones de euros a un plazo de tres años, que se cerró a un precio de Euríbor a tres meses más 95 puntos básicos.
Publicado por Matias Torres - 06/11/09 a las 04:11:44 pm
Caja Madrid ha cerrado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un precio de 70 puntos básicos sobre el índice ‘midswap’ y a un plazo de amortización de cinco años.
Esta operación registró una demanda de 1.400 millones de euros, por lo que se tuvo que prorratear en un 29%. La emisión contó con el respaldo especialmente de inversores internacionales, entre los que se colocó el 65% de los títulos.
En total, se han registrado 78 órdenes de inversores institucionales, tanto domésticos como internacionales, y la mayor colocación se ha realizado en España (35%). Más atrás se situaron las de Alemania y Austria (24%), de Bélgica, Holanda y Luxemburgo (12,5%), de Reino Unido (12%), y de Francia (9%).
Esta emisión de cédulas hipotecarias de Caja Madrid recibió la máxima calificación de calidad crediticia ‘Aaa’ y ‘AAA’ a largo plazo por parte de las agencias de rating Moody’s y Fitch, respectivamente.
Según un comunicado de la entidad que preside Miguel Blesa, esta emisión refuerza “el fuerte interés de los inversores institucionales por el nombre de Caja Madrid y por este tipo de producto”, a unos precios que, a pesar de la tendencia de los mercados durante octubre y noviembre, siguen siendo favorables y más ajustados que los de otras emisiones lanzadas a principios de verano.
Caja Madrid se mantiene como el mayor emisor español de cedulas hipotecarias del 2009 con 2.750 millones de euros en total, tras la llevada a cabo por 1.750 millones de euros lanzada el pasado mes de septiembre.
Publicado por Matias Torres - 28/09/09 a las 09:09:36 pm
Todo un éxito la emisión por parte de Unicaja su emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por importe de 1.000 millones de euros.
Esta colocación ha contado con una demanda del triple del importe emitido (la demanda efectiva ha sido superior a los 3.000 millones de euros) y cuenta con la máxima calificación de la agencia Moody’s, “Aaa”.
Por su parte, Unicaja está calificada con unos elevados rating a largo plazo emitidos por las agencias internacionales de calificación (“Aa3″ por Moody’s y “A+” por Fitch).
El precio de colocación de esta primera emisión de este tipo ha sido de 52 puntos básicos sobre el mid-swap a cinco años.
La suscripción definitiva de la emisión referida ha tenido lugar en un 45% en España y el restante 55% en el exterior, del que la mayor parte ha correspondido a Alemania y Francia (25% y 8% sobre el total respectivamente de la emisión).
Por tipo de inversores que han adquirido los títulos, los principales han sido Bancos (el 36%), gestoras de fondos de inversión (34%) y compañías de seguros y fondos de pensiones (14%).
Publicado por Matias Torres - 22/09/09 a las 06:09:02 pm
BBK ha cerrado con éxito su primera emisión de cédulas hipotecarias en sólo una hora y por un importe de 1.000 millones de euros a un plazo de amortización de cinco años.
La entidad vasca, refuerza su buena posición de liquidez luego de colocar esta emisión entre inversores nacionales e internacionales. Según bbk, tuvo una demanda de 3.700 millones de euros y el 70% de las solicitudes registradas procedieron de países europeos, como Alemania (28%), Dinamarca, Holanda o Francia, en los que BBK ha realizado en las últimas semanas un ‘road show’.
El precio se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap y podemos destacar que la operación fue lanzada con la ayuda de un grupo de bancos colocadores encabezados por LBBW, BBVA, Commerzbank, HSBC y Natixis.
Es bueno aclarar que ha contado con la máxima calificación que otorga la agencia internacional Moody’s, con una valoración máxima de ‘Aaa’ a largo plazo.
Publicado por Matias Torres - 18/09/09 a las 08:09:26 pm
La Caixa ha anunciado que recomprará cédulas hipotecarias por valor de 710,47 millones de euros, que corresponden a emisiones realizadas entre 2006 y 2008, según le ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta operación contempla un total de cinco emisiones:
- Abril 2006: 1.000 millones
- Septiembre de 2006: 1.000 millones
- Enero de 2007: 1.000 millones
- Mayo de 2007: 1.500 millones
- Abril de 2008): 1.000 millones
La recompra se realizará por el valor nominal de cada título más, en su caso, un importe igual a los intereses devengados y no satisfechos desde la última fecha de pago que corresponda a cada emisión hasta la fecha establecida para la operación.
Publicado por Matias Torres - 11/09/09 a las 06:09:55 pm
Otra entidad en España se ha lanzado a la emisión de cédulas hipotecarias. Ahora es el turno de Banco Pastor, que en 24 horas ha logrado colocar esta oferta por un importe de 1.000 millones de euros.
Estas cédulas hipotecarias, tienen un vencimiento de 4 años y medio y el precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre curva ‘swap’ y han participado de la colocación entidades como Nomura, Deutsche Bank, Barclays y el propio Banco Pastor.
Esta emisión de la entidad gallega es muy importante para su futuro, ya que cubre todos sus vencimientos hasta el año 2012, lo que le posibilita obtener una muy buena posición de liquidez.
Algunas datos dejan en evidencia este éxito de colocación, ya que la operación tuvo una reperacución inmediata entre los inversores ya que las peticiones totales totalizaron un volumen de 1.500 millones, el 150% del importe emitido.
La distribución geográfica de estas cédulas fue amplia, ya que no solo fueron requeridas por inversores españoles, sino que tuvo aceptación en Reino Unido, Alemania, Noruega, Suecia, Holanda, Estados Unidos y Luxemburgo, entre otros.
Publicado por Matias Torres - 03/09/09 a las 01:09:40 am
Banesto se ha acoplado a las entidades que recurren a la emisión de cédulas hipotecarias. Ahora, la entidad que preside Ana Patricia Botín, ha lanzado esta operación a 3 años y medio por un impote de 1.250 millones de euros y un tipo de interés midswap (índice de referencia para este tipo de operaciones) más 45 puntos básicos.
La operación que ha tenido una demanda superior a los 3.000 millones de euros, ha sido dirigida por bancos internacionales como BNP Pariblas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Société Générale y el propio Banesto.
Esta es la segunda emisión que lanza Banesto en lo que va de este año, después de la realizada el pasado mes de mayo, cuando colocó una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros con el objetivo de reforzar su solvencia.
