Publicado por Matias Torres - 14/12/11 a las 11:12:15 pm
A pesar que la CAM ya tiene nuevo dueño (gracias a Dios) y una entidad privada se hace con la caja alicantina, lo cierto es que la administración que ya no está en funciones merece ser investigada, porque semejantes pérdidas como se están destapando, requieren de una investigación muy profunda.
Ahora bien, Banco Sabadell se ha quedado con la CAM, pero ¿a cuánto llegan las pérdidas? Según el Banco de España, los números rojos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo estarán cerca de los 5.500 millones de euros (una cifra que asusta), pero mientras los números auditados por Ernst & Young sostienen esto, el consejero delegado de Banco Sabadell, ha ido más allá, y ahora la cosa se ha puesto muy negra.
Según Jaime Guardiola, la pérdida esperada en la CAM (textuales palabras) “se acerca más a 17.000 millones de euros que a los 5.500 millones” que baraja el BdE, aunque después moderó un poco sus dichos y afirmó “no digo que serán 17.000″, “haced un promedio”, pero al menos, superarán los 11.000 millones, el doble de lo que estima el regulador.
Ahora bien, el Sabadell adquirió la caja por un valor simbólico de un euro, pero tendrá para soportar esta operación la vía del Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre una cartera problemática de activos de la CAM por 24.000 millones de euros, entre crédito promotor, suelo, edificios y obra en curso, así como préstamos para compra de vivienda y refinanciaciones, entre otros activos.
Para afrontar semejante reto, para cubrir esta pérdida potencial en la CAM, en primer lugar se utilizarán las provisiones constituidas sobre los activos de la caja alicantina por valor de 3.900 millones de euros, lo que reduce el riesgo de la cartera problemática a algo más de 20.100 millones.
Es bueno aclarar que a pesar que el banco catalán se quedará con la CAM, durante un plazo de diez años, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), asumirá el 80% de dichas pérdidas potenciales, mientras que el 20% restante correspondería a Sabadell.
Tras esta operación que promete revolucionar el mapa del sistema financiero español, el Sabadell se posiciona fuertemente y poco a poco muta su tamano, para convertirse en un banco grande con activos que superan los 166.000 millones.
La reestructuración del sistema financiero sigue dando batalla entre políticos, banqueros, usuarios, en fin entre los diferentes componentes de la sociedad. Y una de las divisiones que se han dado radica en la creación del famoso “banco malo“. Consultado por periodistas, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, sostuvo que no hace falta crear una entidad de este tipo que aglutine los activos tóxicos de la banca española para culminar la reestructuración del sistema financiero.
Ahora bien, cuando se refirió a la situación de la CAM y Banco Sabadell, el número dos de la entidad se refirió a que existe la posibilidad de que crear un ‘banco malo’ contribuya a recuperar la confianza de los inversores, y no descartó que bajo esta hipótesis dicho instrumento aglutine la exposición al ‘ladrillo’ de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Publicado por Matias Torres - 14/12/10 a las 07:12:10 pm
A pesar de la crisis financiera y de las modificaciones que sufrirá la banca con la implementación de Basilea III, muchas entidades siguen saliendo de compras, y entre ellos aparecen dos bancos españoles, el Santander y el Banco Popular.
En los últimos cuatro años, estos dos bancos se situaron entre las 10 entidades de la eurozona que han comprado sin haber recibido ninguna ayuda pública, según un informe de la Comisión Europea.
Ranking de los 10 máximos compradores de la eurozona durante el periodo 2006-2010
BNP Paribas 17 adquisiciones
Credit Agricole (17)
Deutsche Bank (15)
Société Générale (9)
Intesa Sanpaolo (7)
Deutsche Postbank (7)
Natixis (7)
Santander (6)
Marfin Popular Bank Public (6)
Banco Popular (6)
En lo que respecta al Santander, ha realizado sólo una compra en España mientras que el resto corresponden a expansiones en otros países europeos. Por su parte, Banco Popular, si bien adquirió la misma cantidad, la proporción fue inversa.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha elevado un llamado de alerta y a pesar que se evidencian mejoras en los últimos meses, la situación del sistema financiero de la UE sigue siendo frágil por la crisis de deuda, que ha aumentado los costes de financiación para los bancos de los países periféricos.
Las compras realizadas por estos bancos europeos tuvo diferentes matices. Las entidades francesas han recibido recapitalizaciones públicas, mientras que las entidades españolas, alemanas e italianas del ranking no se han beneficiado de ningún apoyo del Estado durante la crisis.
Según el informe, el Santander es el que aumentó más su capital (20.400 millones de euros), lo que le sitúa en “buena posición” para continuar con otras adquisiciones en el futuro.
Publicado por Matias Torres - 02/11/10 a las 09:11:38 pm
BBVA definitivamente apuesta por los mercados fuera de España. Sus buenos resultados en Latinoamérica y en otros mercados emergentes ha llevado a la entidad ha salir de compras, ahora por Turquía y se ha quedado con el 24,9% del capital social de Turkiye Garanti Bankasi, el primer banco de ese país.
Según ha informado BBVA, la operación está valorada en €4.200 millones, 8,0 liras turcas por acción, y supone un descuento del 10% sobre la cotización media de Garanti durante la última semana.
Paralelemante, el Grupo BBVA ha alcanzado un acuerdo de accionistas con el Grupo Dogus (accionista de referencia de Garanti con otra participación del 24,9%) para gestionar la entidad de manera conjunta.
BBVA realizará una ampliación de capital de €5.000 millones mediante una emisión de acciones con derechos preferentes de suscripción para la actual base de accionistas del Grupo. La ampliación se hará a €6.75 por acción, lo que representa un descuento del 29% sobre el precio de cierre del pasado viernes.
¿Cómo se componerá el paquete de Garanti?
Para llegar al 24,9% de Garanti, BBVA adquirirá un paquete de acciones de General Electric del 18,6% y otro del Grupo Dogus (6,3%) para que ambos socios cuenten con participaciones idénticas en el capital.
El Consejo de Administración de Garanti estará formado por cuatro representantes de BBVA, cuatro del Grupo Dogus y un consejero delegado de común acuerdo, por lo que cualquier decisión del consejo requerirá la aprobación tanto de BBVA como de Dogus.
Garanti es la mejor franquicia bancaria de Turquía, cuenta con 9,5 millones de clientes, una red de 837 sucursales y unos activos totales que superan los €60.000 millones. Es la entidad líder del país en crédito, con una cuota de mercado, del 13,6%, y el tercer banco por cuota en depósitos (12,4%).
Es el primer emisor de tarjetas de crédito (17,7% de cuota), con la mejor plataforma tecnológica de Turquía, lo que le coloca a la cabeza en banca online, con una cuota de mercado del 37%.
Publicado por Matias Torres - 09/06/10 a las 04:06:19 pm
Banco Santander sigue expandiéndose por Latinoamérica, y ahora incrementa su participación en México, después de alcanzar un acuerdo con Bank of America. La entidad que preside Emilio Botín ha comprado al gigante estadounidense su participación del 24,9% en Santander México por 2.500 millones de dólares (unos 2.091,7 millones de euros) en efectivo.
Esta operación que se concretará en un plazo de 90 días (está pendiente de las autorizaciones por parte de los organismos reguladores), le permitirá a Santander elevar su participación en la filial mexicana hasta el 99,9%.
Vale recordar que Santander vendió esta participación del 24,9% a Bank of America en 2003 por 1.600 millones de dólares (1.339,2 millones de euros al cambio actual), de manera que el conjunto de su filial mexicana se valoró entonces en 6.400 millones de dólares (5.357,2 millones de euros).
Siete años después, y tras esta operación valora a Santander México en 10.000 millones de dólares (8.370,5 millones de euros), un 56% más. Santander ha invertido un total de 6.116 millones de dólares (5.113,9 millones de euros) en la compra del 99,9% de su filial en México.
La aportación de México al beneficio neto atribuido del grupo se incrementa en casi dos puntos porcentuales, hasta el 7%, al poseer la práctica totalidad del capital.
Según ha comunicado el banco cántabro, la operación tendrá un impacto positivo del 1,3% en el beneficio por acción de Santander a partir del primer año, del 1,5% en 2012 y del 1,8% en 2013, así como un retorno sobre la inversión (ROI) del 15% a partir del tercer año. El impacto estimado de la operación en el ‘core capital’ de Santander es de -31 puntos básicos.
Santander México forma parte del Grupo Santander desde 1997, por lo que la operación no conlleva ningún riesgo de ejecución. México es un mercado clave para el grupo y ofrece un fuerte potencial de crecimiento debido a la baja bancarización del país y al modelo de negocio “sólido, eficiente y competitivo” de la franquicia mexicana.
Santander ha aprovechado el interés de Bank of America en vender gracias a su “excelente posición de capital y liquidez”. El ‘core capital’ de Santander a cierre del primer trimestre es del 8,8% y esta operación resta tan sólo 0,3 puntos, por lo que la entidad continuaría con uno de los ratios de capital más altos del mercado.
Banco Santander es el tercer grupo financiero de México por volumen de negocio, con una cuota del 13% en créditos e hipotecas, 16.160 millones de dólares (13.512,1 millones de euros), y del 14,8% en depósitos, 18.550 millones de dólares (15.510,5 millones de euros). El grupo cuenta con 1.095 oficinas en el país y 12.400 empleados que trabajan para 8,8 millones de clientes.
Publicado por Matias Torres - 27/05/10 a las 11:05:48 pm
La intervención de CajaSur abre el abanico para que otras entidades, después de su frustrada fusión con Unicaja, se interesen por adquirir esta caja cuando se ponga a la venta. Uno de los que estudiará su compra es Banco Sabadell.
Si bien no se conoce la forma en la que la caja cordobesa será puesta a disposición del mercado, el banco catalán se ha interesado ya que “tiene sentido empresarial para complementar la red”, indicaron desde Sabadell.
Vale recordar que tras la adquisición del Banco Atlántico, la entidad catalana ha pizado fuerte en Málaga, aunque en el resto de Andalucía, necesita de mayor fortaleza por lo que la compra de CajaSur le permitiría ocupar cierto espacio vacío hasta el momento.
Banco Sabadell cuenta con 117 oficinas en Andalucía, de las cuales 81 operan bajo la marca SabadellAtlántico, 34 a la red de SolBank y dos más son de Banco Urquijo (banca privada). Por su parte, CajaSur, dispone de 474 oficinas, de las que 429 se encuentran en Andalucía; 15 en Extremadura; 11 en Madrid; 9 en Catalunya; 4 en la Comunidad Valenciana; 4 en Murcia y una en Castilla La Mancha y cuenta con 3.114 empleados.
Sin embargo, Banco Sabadell deberá disputarse esta operación con entidades como Caja Murcia o Unicaja, que no descarta volver a la carga tras la ruptura de su proceso de integración.
¿Cuál puede ser el futuro de CajaSur?
Según los pasos legalers, los nuevos administradores designados por la Comisión Rectora del FROB tienen un mes de plazo para presentar un informe detallado sobre la situación patrimonial de la caja y su viabilidad, así como las posibles soluciones para la entidad.
Ante este panorama, el plan de reestructuración puede plantear una fusión con una o varias entidades solventes o el traspaso total o parcial de sus activos o pasivos a través de una subasta.
Publicado por Matias Torres - 05/05/10 a las 05:05:10 am
BBVA sigue de compras, y ahora ha girado sus cañones hacia Sudamérica ya que ha adquirido el Crédit Uruguay Banco al grupo francés Crédit Agricole. De esta manera, se convierte en la segunda entidad financiera privada de ese país, con una cuota de mercado en créditos del 24%.
Si bien no se ha informado el importe de la transacción, todavía restan las aprobaciones de los trámites administrativos por parte de las autoridades uruguayas y españolas, que de concretarse se podrá realizar un proceso de integración que concluirá en el primer semestre de 2011.
Crédit Uruguay Banco es uno de los mayores bancos del sector privado en Uruguay, orientado a los clientes corporativos, a pequeñas y medianas empresas (pymes) y particulares, con una cuota de mercado en créditos del 14,8% de los bancos privados.
En la actualidad, cuenta con una red de 36 oficinas y 480 empleados. En 2009 registró un beneficio de gestión (sin ajuste por inflación) de 5,2 millones de euros, con una rentabilidad de gestión sobre recursos propios (ROE) del 11% y una morosidad de apenas un 0,6%. Sus activos superan los 874 millones de euros.
BBVA Uruguay goza de una amplia trayectoria en el mercado financiero y ha enfocado su negocio tanto hacia los clientes corporativos como hacia los particulares, con un importante apoyo al sector agropecuario.
La cuota de mercado en créditos de BBVA Uruguay se eleva al 9,2% de los bancos privados, con nueve sucursales y 185 empleados. En 2009, obtuvo un beneficio de gestión de 4,4 millones de euros, con una rentabilidad de gestión sobre recursos propios (ROE) del 9%, un 0,9% de morosidad y activos por 637 millones de euros.
A nivel continental, el beneficio trimestral de BBVA en América del Sur se elevó a 233 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 26,1%.
Publicado por Matias Torres - 25/03/10 a las 12:03:38 am
Finalmente se ha conocido la noticia, que da cuenta que Banco Madrid ha sido vendido en un 100% a la entidad adorrana Banca Privada d’Andorra (BPA), que le ha ganado la puja a otras tres firmas, dos de ellas españolas y otra de la Unión Europea, aunque solo resta que el Banco de España apruebe la operación en los próximos meses.
Si bien no ha trasendido oficialmente la cifra de la operación, se ha sabido que el precio de compra supera los 100 millones de euros y dará lugar una nueva entidad con más de 3.000 millones bajo gestión.
Si bien mantendrá el nombre de Banco Madrid, la gestora de fondos de BPA y la de Banco Madrid se fusionarán y gestionará en total casi 700 millones bajo la presidencia de Mayol quién ha sido nombrado director general del nuevo banco.
Según se estima, la integración demorará entre 4 y 6 meses, cuando los sistemas informáticos pasarán de Kutxa a BPA. También se ha conocido la información que sostiene que todos los empleados de Banco Madrid permanecerán en sus puestos, a los que se unirán los de la firma andorrana.
Se ha sabido que Jesús María Iturrioz, actual consejero delegado de Banco Madrid y hombre de confianza de Kutxa, liderará el proceso de transición, junto al nuevo director general, Xavier Mayol. La intención de BPA es mantener la misma estrategia desarrollada por Banco Madrid.
Recordemos que BPA ingresó en España en 2008, con la compra de la gestora de Interdin, y ahora aguarda el visto bueno oficial, tanto del Parlamento andorrano que está por aprobar un nuevo marco legal que ampara la fusión entre entidades españolas y del país vecino.
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