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Publicado por Matias Torres - 12/04/10 a las 10:04:39 pm
La banca grande, ha salido a emitir bonos. Este es el caso del Santander y BBVA que lanzaron emisiones por importe de 1.000 millones de euros cada una, a un plazo de dos y cinco años respectivamente.
En lo que respecta a la entidad que preside Emilio Botín, ha cerrado a un tipo de interés de Euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, con una sobredemanda de 1.300 millones de euros. Los bancos colocadores han sido, el propio Santander, Natixis, HSBC y Barclays.
Por su parte, BBVA, ha colocado junto a Deutsche Bank y Goldman Sachs, a un plazo de cinco años y a un tipo de interés en ‘midswap’ más 85 puntos básicos.
Tras una demanda de 1.500 millones de euros, la colocación se ha realizado entre más de un centenar de inversores institucionales, de los que el 80% eran extranjeros. Por ejemplo, esta emisión de BBVA se ha cerrado al mismo precio que las garantizadas del Tesoro.
Contemplando esta dos últimas operaciones, Santander y BBVA han emitido deuda a un plazo de entre dos y siete años por importe conjunto de 15.900 millones de euros desde enero para afrontar vencimientos de deuda y cubrir sus necesidades de liquidez durante este año y el próximo.
Para tomar noción de los importes, entre ambos bancos, superan la deuda emitida por el conjunto de entidades financieras medianas y pequeñas españolas en lo que va de año.
Publicado por Matias Torres - 08/01/10 a las 10:01:46 pm
Banesto se ha convertido en cuarta entidad financiera española que emite bonos desde el comienzo de 2010 (y sólo van 8 días), imitando lo realizado por Banco Santander, BBVA y Bankinter.
El banco que preside Ana Patricia Botin ha realizado una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años que vence el 11 de enero de 2013.
Esta emisión está referenciada al Euríbor más 50 puntos básicos a tres meses y cuenta con un precio de reoferta de 99,851 euros. De la misma han participado como entidades colocadoras de estos bonos, el propio Banesto, Barclays Capital, Citi y Société Générale.
El 5 de enero, Santander emitió bonos por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de Euríbor a tres meses más 45 puntos básicos. Esta emisión recibió demanda por importe de 2.500 millones de euros que se colocó entre inversores de Alemania y Austria, y entre bancos y gestores de fondos.
Por su parte, BBVA colocó el mismo día, una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de siete años y un precio de 55 puntos básicos sobre la referencia ‘midswap’. Aquí, la demanda fue por importe de 3.000 millones de euros y se cerró en menos de tres horas.
El 7 de enero, Bankinter realizó una emisión de deuda por importe de 900 millones de euros a un plazo de tres años, que se cerró a un precio de Euríbor a tres meses más 95 puntos básicos.
Publicado por Matias Torres - 10/09/09 a las 09:09:19 pm
Un éxito más para Bancaja. La entidad ha culminado con éxito, su tercera emisión de bonos avalados por el Tesoro por un importe de 796 millones de euros.
Estos bonos tendrán una duración de tres años y un cupón fijo del 2,375%. El diferencial al que ha salido la emisión ha sido de 30 puntos básicos sobre ‘mid swap’ (su índice de referencia).
Esta nueva emisión de Bancaja ha sido más que satisfactoria, ya que ha recibido órdenes por un importe superior a los 3.500 millones de euros, más de cuatro veces el importe emitido, y ha quedado repartida entre 130 inversores (más del 80% ha sido demanda internacional).
Esta cifra que supera la demanda obtenida en las anteriores emisiones de bonos avalada por el Tesoro, es la tercera de este tipo.
- En la primera, Bancaja emitió bonos por un importe de 1.500 millones de euros, a tres años y un cupón fijo del 3%. El diferencial de salida fue de 80 puntos básicos sobre ‘mid swap’.
- La segunda emisión también fue de 1.500 millones de euros, a tres años y un cupón fijo del 3%. En esta ocasión, el diferencial de salida fue de 88 puntos básicos sobre ‘mid swap’.
Publicado por Matias Torres - 28/01/09 a las 11:01:22 pm
La Caixa ha tenido un comienzo de año muy movido. Por un lado ha comunicado el lanzamiento de una línea de financiación por 6.000 millones de euros para comerciantes medianos y pequeños.
Pero también la semana pasada emitió bonos por 2.500 millones euros a diez años, y ahora ha logrado colocar con éxito 2.000 millones de euros en bonos con aval del Estado a un precio de 80 puntos básicos por encima de la referencia para las emisiones de tipo fijo.
Como dato sobresaliente, la caja catalana ha adjudicado el 52% del importe a inversores de fuera de España y se ha convertido en la primera entidad en emitir deuda avalada por el Estado en el marco del plan de inyección de liquidez del Gobierno.
Estos bonos que tienen un plazo de amortización de tres años, ha superado un 50% a la oferta, hasta los 3.000 millones, y ha logrado colocarlos en Gran Bretaña (el 34,5%), Alemania (7,7%), países asiáticos (5%), e Italia (1,3%).
Para comprender la importancia de esta emisión, fue calificada con el rating ’Aaa’ por la agencia Moody’s y ‘AAA’ a largo plazo por Fitch. Esta es la máxima calificación para este tipo de emisiones, mientras que fue de ‘AA+’ para Standard & Poor’s.
La Caixa ha comunicado que refuerza “aún más” su “holgada posición de liquidez de 26.591 millones de euros, el 10,1% de los activos a 30 de septiembre de 2008“, lo que permitirá a la entidad “seguir siendo prestador neto permanente en el mercado interbancario y continuar dando respuesta a las necesidades de créditos” de sus clientes.
