Bonos CaixaBank

Dos noticias muy importantes relacionadas con CaixaBank. La entidad comenzará a operar y cotizar el 1 de julio, y prevé duplicar el número de accionistas, lo que supone pasar de 300.000 a 700.000 accionistas a corto plazo, así como alcanzar el millón de accionistas a medio plazo.

Esta noticia está asociada a otra, la emisión a partir de la próxima semana de 1.500 millones de euros en bonos necesariamente convertibles en acciones.

Para los intereados en esta operación, se ofrecerá un interés del 7% anual más un canje aproximado del 105%, en una operación que ofrecerá dos opciones, a 18 y a 36 meses. Los bonos se comercializarán en la red de oficinas de la Caixa.

Por lo tanto, quienes compren los bonos de CaixaBank, se convertirán en accionistas de alrededor del 7% del capital de CaixaBank.

Una vez más CaixaBank vuelve a ser el dentro de las noticias financieras, después que el hombre más rico del mundo, el millonario Carlos Slim tiene intenciones de ingresar como accionista.

Ampliaremos…

BBVA emite deuda por 1.750 millones

Han pasado dos meses desde que BBVA inauguró las emisiones de deuda españolas. En aquella oportunidad, la entidad que preside Francisco González colocó cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de 225 puntos básicos sobre el ‘midswap’.

Sin embargo, BBVA ha elegido fecha de carnaval para informar que la entidad emite deuda por valor de 1.750 millones de euros a un plazo de dos años, un tipo de interés de ‘midswap‘ más 180 puntos básicos y un cupón del 4%.

Según han confirmado fuentes del mercado, la demanda de los inversores ha superado los 2.000 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el precio final de la colocación de bonos.

Esta emisión de deuda, con plazo de vencimiento el 22 de marzo de 2013, ha recalado en un total de 150 inversores, de los que el 87% son extranjeros. Entre los colocadores se han destacado el propio BBVA, Citi, Deutsche y Natixis.

La emisión cuenta con una calificación de ‘Aa2′ por parte de la agencia de calificación Moody’s.

Bancaja avisa: podría emitir hasta 15 mil millones de deuda

Ha comenzado 2011 y las entidades buscan dinero por todos lados. Si bien todavía faltan confirmar detalles, Bancaja contempla emitir hasta un máximo de 15.000 millones de deuda en forma de obligaciones, bonos, cédulas hipotecarias y deuda subordinada, entre otros valores.

Esta notificación ha sido enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde comunica que las emisiones tendrán como destinatarios el público en general o inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros, en función de las características especiales de cada una.

El importe nominal de cada uno de los valores de renta fija que se emitan será múltiplo de 1.000 euros, aunque dependerá de las características de la emisión de que se trate, y en caso de dirigirse a inversiones cualificados no será inferior a 50.000 euros.

Además de la garantía del emisor, estas emisiones contarán con la garantía solidaria de las cajas de ahorros que están integradas en el Sistema Institucional de Protección (SIP) en el que participa la entidad, así como de la sociedad central bajo la que se articulan.

Por lo tanto, el Banco Financiero y de Ahorros, será una de las garantías. Esta entidad agrupa a Bancaja, Caja Madrid, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja de Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.

Si bien no han sido confirmada todas las condiciones de una emisión concreta, los plazos mínimos y máximos de los valores a emitir abarcan desde un año hasta cincuenta años. El folleto también recoge la posibilidad de emitir deuda subordinada especial de carácter perpetuo.

Cedulas hipotecarias Banco Santander enero 2011

Un día después que BBVA inaugurara la emisión de deuda en España, Banco Santander cerrará la emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por un importe que rondará los 1.000 millones de euros, ya que la demanda registrada hasta ahora ha superado este importe.

La emisión se colocará en el mercado a un precio de ‘midswaps‘, tipo de interés de referencia para estas operaciones, más 225 puntos básicos y los bancos colocadores de la operación son Barclays, Citi, Goldman Sachs y el propio Banco Santander.

Banco Santander realizó la última operación de cédulas hipotecarias el 6 de abril de 2010, por un importe de 1.000 millones de euros, a un precio de ‘midswaps’ más 0,75 puntos y a un plazo de 7 años.

La falta de confianza en los denominados países periféricos del euro, entre los que figura España, y el incremento de la prima de riesgo ha elevado el precio que las entidades financieras tiene que pagar para colocar su deuda.

Ampliaremos…

Cedulas hipotecarias BBVA enero 2011

El comienzo del año trajo la primera entidad que emite deuda en España y Europa. Se trata de BBVA que ha inaugurado 2011 con una colocación de cédulas hipotecarias por importe de 1.500 millones de euros a un plazo de tres años.

Como la viene repitiendo por tercer año consecutivo, el banco que preside Francisco González inaugura la colocación de deuda privada en España, y también se adelanta a las emisiones previstas por el Tesoro Público.

Una vez más, BBVA ha elevado el importe de origen que estaba estipulado en 1.000 millones de euros, pero por la sobredemanda recibida, ha llevado hasta 1.800 millones, tuvo que ser ampliada hasta 1.500 millones de euros.

Según ha informado el banco, estas cédulas hipotecarias se han colocado a un precio de 225 puntos básicos sobre la referencia ‘midswap‘ utilizada para este tipo de emisiones. La deuda de BBVA ha recalado entre un total de 110 inversores institucionales, en especial de Alemania (25%) y Francia (25%), aunque también de España (20%) y de diversos países de Asia (15%).

Vale recordar que en julio de 2010, BBVA colocó en el mercado un total de 2.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años y un tipo de interés ‘midswap’ más 195 puntos básicos, y un año atrás, la emisión de cédulas hipotecarias fue por importe de 2.000 millones de euros y a un plazo de siete años, se saldó a 55 puntos básicos sobre ‘midswap’.

La Caja de Canarias recompra deuda hasta al 70% de su valor nominal

La Caja de Canarias ha informado que recomprar mediante amortización total o parcial su primera emisión de deuda subordinada especial hasta al 70% de su valor nominal y con un tope máximo de 46 millones de euros.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad que para esta operación ”dará el mismo trato a todos los obligacionistas” y, por tanto, “preservará entre ellos un principio de igualdad en la negociación de la operación”.

Además, dejó en claro y de forma expresa que todas las ventas de deuda o participaciones preferentes de esta emisión que ahora se amortiza son “necesariamente voluntarias” por parte de los tenedores.

Ayer mismo el Consejo de Administración de La Caja de Canarias acordó y comunicó a la CNMV que iba a proceder a la amortización anticipada total de la Sexta Emisión de Bonos Simples por importe de 105,5 millones de euros el próximo 7 de octubre y libre de gastos para los tenedores.

Emisión conjunta: 18 cajas colocan 2600 millones de euros

En una emisión conjunta, 18 cajas de ahorro han logrado colocar un total de 2.559 millones de euros de una emisión conjunta a tres años.

Esta operación ha recibido una demanda de más 6.000 millones de euros, y según se ha sabido, CAM se ha salido en el último momento. Otras entidades que han imitado esta decisión han sido Caja Burgos y Caixa Tarragona, que iban a aportar 150 y 225 millones de euros.

El precio se ha fijado en 75 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, si bien el precio orientativo que se ofreció a los inversores se situaba en un rango de entre 80 y 85 puntos básicos.

Según han comunicado, los inversores no compran directamente deuda con aval del Tesoro, sino bonos emitidos por un fondo, denominado Ceami Guaranteed Bond I, que están garantizados por deuda avalada por el Estado de cada caja.

Entidades y millones de euros

• Caixa Galicia: 234
• Caja Insular de Canarias: 150
• Cajasol: 10
• Sa Nostra: 250
• Caja Ávila: 110
• Caja Navarra: 230
• Caixa Penedès: 10
• CAI: 100
• Cajasur: 280
• Caja Duero: 180
• Caja General de Canarias: 150
• Caja General de Granada: 150
• Caixa Laietana: 230
• Caixa Girona: 100
• Caixa Sabadell: 100
• Caja Segovia: 100
• Lico Leasing: 75
• Caja Cantabria: 100
• TOTAL 2.559