Banco Unicaja

Se va cerrando el círculo para encaminar al sistema financiero español para que sea lo suficientemente solvente para prevenir futuros escenarios de crisis.

Primero ha sido el consejo de administración de Unicaja el que ha aprobado por unanimidad la constitución de una entidad bancaria “para el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja”, bajo el mantenimiento de “su modelo actual de caja de ahorros generadora de obra social“.

Ahora, el consejo de administración de Caja España-Caja Duero le ha dado luz verde al protocolo de intenciones de integración con Unicaja después de llegar a un preacuerdo genérico de los presidentes de la entidad andaluza y de Caja España-Caja Duero con vistas a un eventual proceso de integración.

Por lo tanto la futura entidad bancaria, está concebida como “un instrumento de actuación de la entidad para una mejor y más flexible adaptación al contexto actual de nuevos requerimientos normativos de capital, y en línea con la tendencia del sector“.

La nueva entidad se constituirá como el tercer grupo de cajas con ejercicio indirecto de la actividad financiera, con un volumen de activo total de en torno a 81.000 millones de euros, bajo el mantenimiento del modelo actual de cajas de ahorros generadoras de obra social (cad una mantendrá la suya)

¿Qúe dice el protocolo de intenciones de integración entre Caja España-Caja Duero y Unicaja? Podemos resumirlo en dos líneas generales, por un lado la representación que las cajas tendrán en el banco que se constituya para el ejercicio indirecto de la actividad financiera. Está previsto una participación del 63 por ciento de Unicaja y del 37 por ciento de Caja España-Caja Duero.

En cuanto a los miembros que dirigirán la entidad, el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, ostentará la condición de presidente ejecutivo del banco y será su primer directivo. Por su parte, el actual presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, ostentará la condición de vicepresidente ejecutivo del banco y consejero delegado.

El banco tendrá su sede social en Málaga, se mantendrán servicios operativos centrales del grupo que se corresponderán con las sedes operativas actuales de ambas Cajas (León, Salamanca, Málaga y Ronda), así como en Madrid, mientras que la Corporación Industrial tendrá su sede social en la ciudad de Salamanca.

Por otro lado, Unicaja ha recibido de parte de la agencia de calificación crediticia Moody’s, la nota a largo plazo de ‘A1′, que “refleja calidad buena y un riesgo crediticio bajo”, con perspectiva negativa, algo “en línea con el conjunto de entidades financieras”; y con calificación ‘P-1′ para el rating a corto y ‘C+’ para el de fortaleza financiera.

SIP Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura

Tras la expulsión de la CAM y la trunca integración en Banco Base, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han presentado al Banco de España la reedición de su integración a tres bandas.

Bajo un nuevo proyecto que contempla un Sistema Institucional de Protección (SIP) para cumplir con las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno estas tres cajas han dado un paso más para su integració, ya sin Caja mediterráneo que ha creado el Banco CAM.

A diferencia de la entidad expulsada, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura no pedirán recursos públicos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir con los requisitos de solvencia establecidos por el Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero.

La nueva integración contará con un volumen de activos de 56.000 millones de euros repartidos de la siguiente forma:

• Cajastur aportará las dos terceras partes (38.000 millones)
• Caja Cantabria aportará 11.000 millones (19%)
• Caja Extremadura, 9.000 millones (16%)

Por su parte, la CAM también debe presentar su proyecto al Banco de España y detallar la solicitud de fondos públicos por importe de 2.800 millones, tal y como anunció tras el naufragio de Banco Base, al tiempo que busca un socio estable para el futuro.

El SIP de tres patas se debe a que las asambleas de estas tres cajas rechazaron econ la CAM para dar fruto a Banco Base debido a los problemas de solvencia de la entidad alicantina, y dieron por tierra la creación del tercer mayor grupo de cajas porque no estaban dispuestas a emprender un proyecto abocado a la nacionalización desde su nacimiento por culpa de la morosidad y exposición al ladrillo de la CAM, que habían disparado la solicitud de recursos públicos.

Recordemos que Banco Base había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de capital, lo que suponía casi duplicar las necesidades de 1.447 millones de euros identificadas por el Banco de España.

Este pedido transformaba a Banco Base con ayudas por 4.231 millones de euros, en una entidad financiera que tendría al Estado en el mayor y principal accionista.

Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura abandonan Banco Base

Crónica de una muerte anunciada, adiós al SIP Banco Base, que sólo ha tenido una vida limitada de 4 meses. Ni medio año ha pasado desde la fotografía que se han tomado los presidentes de las cajas que fundaron la nueva entidad. Sin embargo, las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura han dado por terminada su participación allí.

Ahora han rechazado la segregación de sus activos a favor de Banco Base, un sistema Institucional de Protección (SIP) que integraban junto a la CAM, y queda atrás la fusión que convertía a esta entidad como la tercera caja española, con activos por valor de 125.000 millones de euros de activos tras Bankia y La Caixa.

¿Por qué queda en el camino este proyecto?

Las asambleas de las tres cajas de ahorros sostienen que los problemas de solvencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) son una traba para la fusión y a partir de ahora operarán como entidades independientes.

Sin embargo, la asamblea de la CAM había sido la única que ha votado a favor de la continuidad del proyecto de Banco Base.

Por lo tanto las entidades deberán enviar de forma independiente sus cuentas al organismo al Banco de España porque deberán cumplir con las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno y ya han recibido la orden del organismo regulador para que todas le presenten de forma inmediata las nuevas estrategias que planeen seguir, que deben estar aprobadas en un mes.

En caso de que las cajas no alcancen los requerimientos de fondos propios necesarios según la regulación financiera reformada, el FROB suscribirá el capital necesario para alcanzarlas.

Vale recordar que Banco Base había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de capital, es decir casi el doble de las necesidades de 1.447 millones identificadas por el Banco de España, debido a la elevada morosidad y exposición inmobiliaria de la CAM.

Un dato que no se debe escapar es que esta decisión que han tomado las tres cajas (salvo CAM) ha sido posible porque aún no habían entrado en vigor la mutualización de los beneficios y las garantías recíprocas de las cajas que lo integran, y no deseaban emprender un negocio abocado a la nacionalización.

Esto se traduce en que la nueva ayuda pública podría convertira al Estado en el mayor y principal accionista del SIP en función del valor en libros del grupo.

Los trio disidente además no veía con buenos ojos las cifras de la caja alicantina que contaba con una alta tasa de morosidad.

Plan de recapitalización Unnim

Se termina el plazo para presentarle al Banco de España un plan de recapitalización para cumplir los requisitos de solvencia que se les exigirá a bancos y cajas de ahorro.

Ahora se ha conocido que una de las entidades catalanas, Unnim buscará sumarse a otras cajas o crear un banco y así materializar la entrada de capital privado como también a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

De esta manera se estructurará el plan de recapitalización de Unnim que se ha presentado al Banco de España, y por lo tanto las dos opciones son viables para cumplir con el Decreto Ley del Plan de Refuerzo Financiero del Gobierno.

La entidad que englaba a las tres cajas catalanas Caixa Terrassa, Sabadell y Manlleu requiere de 568 millones de euros adicionales de capital principal a conseguir para septiembre.

Sin embargo, la decisión final se tomará entre abril y mayo, donde se eligirá que camino tomará la entidad, aunque hasta el momento tuvo contacto con otros grupos como Banca Cívica, aunque no se ha conformado pero se sospecha que también ha iniciado contactos con Ibercaja, Unicaja y Banco Base, entre otros por lo que contempla tanto unirse a otra entidad financiera a través de un SIP como mediante una fusión, así como añadirse a un grupo financiero ya existente.

Vale recordar que Unnim ya ha realizado el 80% de la reducción prevista en su red comercial por la fusión, así como el 50% del recorte de plantilla.

Banco Base pide al FROB 2.784 millones de euros

Final feliz para la novela de integración de Banco Base, Cajastur y la CAM han llegado a un acuerdo por el que solicitarán 2.784 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De esta forma, la entidad podrá cumplir con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno.

Horas atrás, este cruce de opiniones mantenía en peligro la unidad de Banco Base, por lo que parece han superado sus discrepancias respecto a la valoración de activos de la CAM y mantendrá su peso en el nuevo banco según lo pactado en el acuerdo inicial.

Vale recordar que este SIP tiene mayoría en peso entre Cajastur y la CAM con un 40% en participación respectivamente, mientras que Caja Extremadura con 11% y Caja Cantabria con 9%, complementan la fusión fría.

Banco Base cierra así una semana conflictiva y podrá presentar su plan de estrategia al Banco de España, en el que prevé cubrir con fondos públicos su necesidad de capital de 1.447 millones de euros para alcanzar el requisito de capital del 10%, umbral del que se aleja en 1,8 puntos porcentuales.

Con esté plan, Banco Base no saldrá a Bolsa, por lo que Cajastur ha ganado la pulseada y recurrirán a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que sostenían que los números de la CAM ensombrecían la salida al parqué por lo que el coste por acudir a las ayudas públicas era menor.

Las diferencias estaban repartidas en dos grupos. Por una lado, liderados por Cajastur apoyaban que fuera la CAM la que asumiera la mayor parte del peso del recurso a las ayudas públicas, lo cual se traducía en la nacionalización parcial de la entidad y la entrada de consejeros de este organismo en el banco.

En la otra orilla, la caja alicantina atribuía las discrepancias a la intención de Cajastur de reducir el peso de la CAM en la fusión.

¿Fusión Banca Cívica y Unimm?

Según publica Europa Press, Banca Cívica y Unnim mantienen conversaciones con intenciones de integrar ambos grupos de cajas de ahorros y así reforzar sus niveles de capital y cumplir con las exigencias del Banco de España.

Si bien las conversaciones “están muy verdes” los directivos de ambos están “analizando las cuentas y haciendo números” con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del próximo 28 de marzo, fecha límite para que estas entidades presenten un plan estratégico al Banco de España.

Banca Cívica, está conformada por las cajas de Navarra (CAN), Canarias, Burgos, Guadalajara y Cajasol; mientras que Unnim, es fruto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu.

Ambos grupos no alcanzaron los requisitos de solvencia establecidos por el Decreto Ley de Reforzamiento financiero aprobado por el Ejecutivo. Banca Cívica tiene unas necesidades de capital adicional para alcanzar un capital del 10% de 847 millones de euros, pero saldrá a Bolsa el 23 de febrero, caso en el que la exigencia de capital se reduciría al 8%.

Por su parte, a Unnim le faltan 3,3 puntos porcentuales para alcanzar un capital del 10%, lo que se traduce en 568 millones de euros y ha recurrirá al segundo préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fusión Caja España-Caja Duero y Unicaja

Después que los directivos de Caja España-Caja Duero hayan plantado a los representantes del Grupo Mare Nostrum, parece que poco a poco se confirman las sospechas que hablaban de una posible fusión de estas cajas con Unicaja.

Ahora se ha conocido que existen conversaciones, y hasta se ha establecido se ha firmado un preacuerdo genérico para la integración de las entidades castellano-leonesas y la andaluza a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con vistas a un eventual proceso de integración.

¿Cuáles son las intensiones de esta posible fusión?

Ambas entidades buscan la creación de un banco, se “sospecha” que la nueva entidad estaría encabezada por el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Una de las ventajas que conllevaría la fusión es que no requeriría de ayudas públicas, ya que el exeso de capital de Unicaja evitaría recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Vale recordar que la entidad castellanoleonesa necesita conseguir más capital, unos 463 millones de euros, por lo que su integración con Unicaja le permitirá a la entidad fruto de la fusión con Unicaja conformar el cuarto grupo de cajas por volumen de activos con unos 81.000 millones de euros, por detrás de Bankia (334.508 millones), CaixaBank (271.338 millones) y Banco Base (125.562 millones).

La entidad resultante cuenta con activos por importe de 46.000 millones de euros, mientras que la caja andaluza alcanza los 36.817 millones de euros y contará con una red de unas 2.000 oficinas.