Fusión Caja España-Caja Duero y Unicaja

Después que los directivos de Caja España-Caja Duero hayan plantado a los representantes del Grupo Mare Nostrum, parece que poco a poco se confirman las sospechas que hablaban de una posible fusión de estas cajas con Unicaja.

Ahora se ha conocido que existen conversaciones, y hasta se ha establecido se ha firmado un preacuerdo genérico para la integración de las entidades castellano-leonesas y la andaluza a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con vistas a un eventual proceso de integración.

¿Cuáles son las intensiones de esta posible fusión?

Ambas entidades buscan la creación de un banco, se “sospecha” que la nueva entidad estaría encabezada por el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Una de las ventajas que conllevaría la fusión es que no requeriría de ayudas públicas, ya que el exeso de capital de Unicaja evitaría recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Vale recordar que la entidad castellanoleonesa necesita conseguir más capital, unos 463 millones de euros, por lo que su integración con Unicaja le permitirá a la entidad fruto de la fusión con Unicaja conformar el cuarto grupo de cajas por volumen de activos con unos 81.000 millones de euros, por detrás de Bankia (334.508 millones), CaixaBank (271.338 millones) y Banco Base (125.562 millones).

La entidad resultante cuenta con activos por importe de 46.000 millones de euros, mientras que la caja andaluza alcanza los 36.817 millones de euros y contará con una red de unas 2.000 oficinas.

Fusión Cajamar Caixa Rural Balears

Sigue girando la danza de las fusiones en el mapa de las entidades financieras. Ahora Cajamar Caja Rural y Caixa Rural Balears han cerrado el proceso de su fusión con la integración operativa, organizativa y tecnológica de las 29 oficinas de la Rural Balears en la red comercial de Cajamar Caja Rural.

De esta manera, ingresa al Grupo Cooperativo Cajamar, Caixa Rural de Balears aportando un volumen de negocio gestionado de 1.020 millones de euros, 29 oficinas, 138 empleados, 33.000 clientes y más de 14.000 socios.

La fusión de Caixa Rural Balears y Cajamar Caja Rural elevará su red comercial a 998 oficinas, con 5.100 empleados, 690.000 socios y más de 2,3 millones de clientes en Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según han informado, los actuales servicios centrales de Caixa Rural Balears se convertirán en la sede institucional y de negocio de Cajamar Caja Rural en el archipiélago balear, en la que su máximo representante institucional será Gabriel Roca i Roca, actual presidente de Caixa Rural Balears, y su director y primer ejecutivo Antonio de Parellada Durán, director general de Caixa Rural Balears.

La fusión de Caixa Rural Balears y Cajamar Caja Rural elevará su red comercial a 998 oficinas, con 5.100 empleados, 690.000 socios y más de 2,5 millones de clientes en 13 Comunidades Autónomas

Actualmente Cajamar es la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, primer grupo de cooperativas de crédito y cajas rurales de España, del que ya forman parte otras cinco cajas rurales de la Comunidad Valenciana (Caja Campo, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer y Caixa Rural de Turís) y que está abierto a la incorporación de más entidades.

Nueva Caja Rural de Aragón

Ya les comentábamos que estábamos cerca de la fusión de Cajalón y Multicaja. Finalmente, ambas entidades han aprobado el protocolo de fusión para crear un nueva cooperativa de crédito que adoptará la denominación jurídica de Nueva Caja Rural de Aragón.

Según sus números, será por tamaño, la tercera cooperativa de crédito de España, y podría comenzar a funcionar en el segundo semestre de 2011.

El protocolo de fusión ha sido presentado al Banco de España, que ha dado su visto bueno, así como al Gobierno de Aragón, que ha mostrado su “apoyo” al proceso.

Ambas cajas tendrán un peso “paritario” en la nueva cooperativa, de forma que la fusión se produce en términos de igualdad ya que poseen un tamaño similar. La nueva entidad pasará a contar con más de mil trabajadores y 335 oficinas (se estima un cierre de unas 30).

El domicilio social de la nueva entidad radicará en el edificio de San Voto, número 6, actual sede de MultiCaja en Zaragoza, en tanto que la sede operativa se ubicará en el edificio del antiguo Centro Mercantil, en Coso, número 29, actual sede de Cajalón.

Según los datos agregados de las dos entidades suman con fecha 31 de diciembre de 2010 un total de 5.797 millones de euros en activos, un volumen de negocio en torno a diez mil millones de euros y unos recursos propios de más de 500 millones de euros.

La red conjunta suma 335 oficinas (295 en Aragón y 41 en Cataluña y La Rioja, principalmente, y también en Valencia y Madrid), con una plantilla total de 1.038 empleados. Por el tamaño de su red comercial, la nueva cooperativa de crédito será la segunda entidad financiera de Aragón.

La nueva entidad partirá con un índice de morosidad del 3,94%, con un ratio de solvencia del 12%, y un ‘core capital‘ del 10,9%, superando en cualquier caso los nuevos indicadores de solvencia exigidos desde el Ministerio de Economía para el sector financiero.

La red comercial seguirá operando en cada zona con la marca actual de cada entidad hasta que se concluya el proceso de creación de nueva marca. Al mismo tiempo, se irá desarrollando el calendario previsto para el proceso de fusión, y la ratificación por ambas asambleas generales.

El protocolo de fusión prevé que la presidencia de la misma sea ostentada durante los tres primeros años por Bruno Catalán, presidente de Cajalón, en tanto que José Antonio Alayeto, presidente de Multicaja, actuará de co-presidente, asumiendo la presidencia de Nueva Caja Rural de Aragón al finalizar el periodo inicial de tres años.

La dirección de la nueva Cooperativa de Crédito será encomendada a los actuales directores generales de Multicaja y Cajalón, Jose María Jiménez y Javier Hermosilla, respectivamente, de manera conjunta y solidaria, constituyéndose ambos en Comité Ejecutivo, del que emanarán las guías y orientaciones de gestión de Nueva Caja Rural de Aragón que se trasladarán al resto de órganos colegiados o individuales de dirección.

Unnim gana 42,3 millones en 2010, un 38,3% menos

Unnim, entidad producto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu ha informado que obtuvo un beneficio neto de 42,3 millones de euros en 2010, tras destinar a dotaciones 42,4 millones, que por separado sumaron un beneficio de 68,2 millones en 2009.

Estos números reflejan que la caja ha ganado un 38,3% menos que el año anterior, pero ha superado el resultado previsto al iniciarse la fusión, y ha ganado 14,5 millones desde el 1 de julio, cuando empezó a operar la nueva entidad (después de aplicar 31 millones de costes de reestructuración).

Unnim, cuenta con unos recursos propios de 2.338 millones, el ‘core capital’ de la entidad es del 7% (debajo de la exigencia del Gobierno para septiembre que es de entre el 8 y el 10%) y la liquidez es de 2.765 millones, el 9,7% del balance.

Los depósitos evidencian una caída del 0,5% hasta 26.637 millones, mientras que la inversión crediticia ha caído un 3,4%, hasta 20.302 millones. Por su parte, la morosidad se ha situado en el 5,55%, con una cobertura del 63% (142% con ganratías hipotecarias).

Según el director general, Enric Mata, en los primeros años de la fusión la entidad tendrá muchos costes de reestructuración (tiene 700 millones brutos de costes de la integración imputados a reservas hasta 2012).

Además, han informado que la financiación de actividades de promoción y construcción representa el 12,5% del total del activo de Unnim, y cuenta con una cobertura con garantía hipotecaria del 91% de la inversión (3.598 millones).

El 98% de viviendas financiadas a constructores y promotores son primera residencia, y el 75% ubicadas en localidades de más de 100.000 habitantes, y respecto al suelo, el 83% son terrenos urbanos.

Del total de inversión crediticia, el 57% corresponde a vivienda de particulares, el 20% a financiar actividad de construcción y promoción, otro 20% a financiación de pymes y autónomos y el 3% a créditos al consumo.

En 2010, Unnim ha vendido o alquilado más de 1.000 viviendas, locales y naves, la mitad de su cartera media disponible para comercialización durante el año, y valorados en 274 millones de euros.

Con vistas a las nuevas exigencias, la caja creará un banco para captar entre 200 y 250 millones de euros y conseguir así un ‘core capital‘ del 8 u 8,5%, preferentemente apelando al capital  privado, con el objetivo de que aporten entre el 25% y el 30% del capital del nuevo banco.

Fusión Caja Madrid Bancaja

Estamos en presencia de una nueva entidad financier después de la esperada fusión Caja Madrid y Bancaja que ha dado lugar al tercer mayor banco de España y a la primera caja de ahorros por volumen de activos por detrás de ’la Caixa’ tras haber acordado integrarse a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP).

Esta fusión fría ha quedado conformada de la siguiente manera:

• Caja Madrid tendrá el 52,06%
• Bancaja, un 37,7%
• La Caja Insular de Ahorros de Canarias tendrá un 2,45%
• Caja Avila un 2,33%
• Caixa Laietana un 2,11%
• Caja Segovia un 2,01%
• Caja Rioja un 1,34%

Recordemos que ha solicitado al Banco de España las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por unos 4.456 millones de euros.

Por su parte, se ha conocido que el ‘core capital’ del grupo se sitúa en el 7,04%, el Tier 1, en el 8,91%, y la solvencia total en el 11,85%.

Con esta fusión, ambas cajas (la segunda y tercera del sector) han dado lugar a la primera caja de ahorros española por delante los activos de la unión de ‘La Caixa’ y Caixa Girona tras la unión de Bancaja al SIP que ya habían constituído Caja Madrid, Caja Avila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana y La Caja Insular de Ahorros de Canarias.

El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, se ha convertido en el presidente de la entidad, y José Luis Olivas, presidente de Bancaja, será vicepresidente.

También podemos informar que la sede estará compartida, ya que la social se fijará en Valencia y la operativa en Madrid y su nombre se ha establecido como Banco Financiero y de Ahorros.

Aquí podrán encontrar todas las fusiones de cajas de ahorro en España.

BBK Bank CajaSur

Ampliación capital BBK Bank CajaSur

El año comienza con novedades en el sistema financiero español. Las fusiones han dejado un tendal de novedades, y una de las más esperadas, parece que ya da que hablar.

Es el caso de BBK Bank, la nueva entidad que agrupa a la caja vasca y CajaSur trae novedades. En primer lugar, BBK, accionista de referencia de BBK Bank, ha decidido aumentar el capital social de esta entidad en 800 millones de euros.

Esta situación se ha llevado adelante después de la emisión y puesta en circulación de 800.000 acciones nominativas de 1.000 euros cada una, con lo que el capital total de la entidad alcanza 818 millones de euros.

Sin embargo, también habrá modificaciones en cuanto a la denominación de la nueva entidad, que ahora pasará a llamarse BBK Bank CajaSur. La novedad se produjo tras remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los acuerdos alcanzados el pasado sábado 1 de enero, entre los que figura el cambio de denominación de BBK Bank a BBK Bank CajaSur.

Además, la octava entidad financiera por volumen de activos ha informado de que el consejo de administración de esta nueva entidad está formado por diez miembros, el presidente del consejo es José Carlos Plá, y los demás 10 miembros son Ignacio Sánchez-Asiaín, Alicia Vivanco, Francisco Javier García-Lurueña, Xabier de Irala, María del Carmen Gallastegui, Emiliano López, Juan José Arrieta, Ignacio Echeberria, Javier Ángel Guezuraga.

Por su parte, Manuel Jaramillo es secretario del consejo y Manuel Delgado como vicesecretario. Además, se ha constituido una Comisión Ejecutiva que estará compuesta por cuatro miembros: José Carlos Plá, Ignacio Sánchez-Asiaín, Alicia Vivanco y Francisco Javier Lurueña.

El Comité de Auditoría está formado por tres miembros: María del Carmen Gallastegui, Juan José Arrieta y Javier Ángel Guezuraga. El Comité de Nombramientos y Retribuciones está integrado por tres miembros: Xabier de Irala, Emiliano López e Ignacio Echeberría.