Morosidad, flagelo “modelo 2010″ para la banca

Si bien durante 2009, la morosidad fue la gran preocupación para las entidades financieras, 2010 pinta feo en este tema. Si bien las fusiones siguen predominando la agenda de las cajas, la banca en general, no desatiende otros problemas que afectan su día a día, como el incremento en la mora.

Uno de los principales efectos de la crisis ha sido el golpe al bolsillo de las familias y de las empresas, en especial las pymes que no pudieron soportar la carga de este mazazo. El paro y la contracción en la economía, confluyeron en el cierre del grifo de la financiación de parte de la banca, y del otro lado, los clientes han dejado de pagar, aquejados por las deudas.

Mientras la mayoría de las entidades financieras ha justificado en los resultados del ejercicio 2009 que la morosidad estaba dentro de sus previsiones, se ha conocido la tasa de impago de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas en enero 2010.

El primer mes del año ha comenzado con el pie izquierdo, ya que ha batido un nuevo record, con cifras preocupantes. Enero cerró con una tasa de morosidad del 5,30%, el nivel más alto desde mayo de 1996, cuando se situó en el 5,31%.

Según datos del Banco de España, la evolución ha sido más brusca a nivel interanual, ya que es 1,42 puntos más alta que de de enero 2009 (3,88%), aunque sólo 0,23 décimas superior al nivel de diciembre (5,07%), moderando su incremento.

Para comprender el flagelo de los impagos, debemos buscar sus razones en la elevada tasa de paro que sufre España. Si no tienes trabajo, no puedes pagar las deudas, si tienes poco dinero, primero lo utilizas para comer, si te sobra algo, pagas tus deudas. ¿Cuántos españoles están en cada una de estas situaciones? La mayoría entre la primera y la segunda.

Dentro del sector, los especialistas manejan números preocupantes, con incrementos hasta mediados de año, ya que se espera que la tendencia del desempleo siga estos caminos, con un pico en el segundo trimestre, aunque a partir de ese momento, comenzará su cuesta abajo.

¿Qué entidades ha sufrido más en enero? Los más perjudicados han sido los establecimientos financieros de crédito (EFC), con una tasa del 10,21%, con un total de 4.406 millones de euros en créditos dudosos. 

Excluyendo este tipo de entidades, el ratio de mora del sector se situó en el primer mes del año en el 5,18%, la más alta desde abril de 1996 (5,27%) y 0,23 décimas por encima del nivel de diciembre (4,95%).

Los créditos totales del sector alcanzaron en enero 1,81 billones de euros, un 2,68% menos que en enero de 2009 (1,86 billones) y un 1,09% menos que el nivel de diciembre (1,83 billones), mientras que los créditos dudosos se situaron en 96.259 millones, un 33% más que hace un año y un 3,16% más que en diciembre.

Sin los EFC, los créditos totales alcanzaron 1,77 billones de euros y los dudosos, 91.853 millones de euros.

Por su parte, las cajas de ahorros se situaron detrás de los EFC, con un ratio del 5,34% en enero, la más alta desde marzo de 1996 (5,38%), y elevaron su tasa 0,29 décimas respecto a la del último mes de 2009 (5,05%).

El saldo de dudosos trepó en enero a los 46.652 millones de euros, frente un total de 873.392 millones de préstamos concedidos, mientras que sus provisiones se incrementaron hasta los 25.995 millones de euros.

Quienes quedaron después han sido los bancos, que elevaron en 0,17 décimas el nivel de diciembre y cerraron el mes de enero en el 5,18%, la cota más alta desde octubre de 1995, cuando se situaba en el 5,28% acortando distancias con respecto a las cajas.

Los créditos dudosos de los bancos alcanzaron en enero 40.820 millones de euros, con un total de 786.936 millones de euros concedidos, mientras que las provisiones alcanzaron en este mes 23.161 millones de euros.

Por último, las cooperativas de crédito situaron su morosidad en enero en el 3,97%, 0,21 décimas por encima del mes pasado, con un total de 3.833 millones de euros en créditos dudosos y 96.475 millones de euros en préstamos. Las provisiones de estas entidades alcanzaron los 2.801 millones de euros.

Seguramente febrero nos dará una nueva mala noticia…

Cae el beneficio atribuido de las cajas un 34% en los primeros 9 meses

Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), los grupos consolidados de las cajas de ahorros españolas han cerrado los nueve primeros meses del año (ver primer semestre) con un beneficio atribuido de 4.505,3 millones de euros, lo que se transforma en un 34% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según estas entidades, este resultado se justifica por el aumento de las dotaciones para la cobertura de la morosidad, a pesar de que han crecido menos.

A 30 de septiembre el volumen de cobertura por riesgo del crédito se situó en 24.204 millones de euros, de los que 16.620 millones fueron de provisión específica y el resto de genérica.

En lo que va de este ejercicio, la cobertura específica ha crecido en 4.177 millones de euros, mientras que la genérica se ha reducido en 2.263 millones, por lo que las cajas han dotado 3.270 millones más de lo que les exige el mínimo legal.

Para entender estos números es importante comprender que la tasa de morosidad del sector se situó en septiembre en el 5,17%, lo que supone un ligero descenso mensual (en agosto se encontraba en el 5,34%) y según el adelanto del dato de la mora en octubre, la mora bajó hasta el 5,11%.

Números

El resultado antes de impuestos alcanzó hasta septiembre los 5.653 millones de euros, un 33,1% menos que en el mismo periodo de 2008, mientras que el beneficio consolidado del ejercicio se situó en 4.926 millones, un 32% menos.

El margen de intereses, nueva rúbrica que cifra la diferencia entre los intereses obtenidos y los pagados, se situó en 15.769 millones de euros (+17,3%) como consecuencia del fuerte descenso de los intereses y cargas asimiladas que compensa el descenso, aunque muy inferior, de la partida de intereses y rendimientos asimilados.

El margen ordinario, resultante de sumar al margen de intermediación las comisiones netas, los resultados de operaciones financieras y la aportación de las participadas, entre otros conceptos, se situó en 24.223 millones de euros (+7,4%).

En este sentido, las cajas destacaron el retroceso de las comisiones netas, un 3,9% menores que en el mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 3.839 millones de euros.

Otros resultamar marcan el margen de explotación y el resultado antes de impuestos, denominado resultado de actividades de explotación, en el que se incluyen las dotaciones netas a provisiones y las pérdidas netas por deterioro de activos. En este sentido, las primeras descendieron un 74,9%, las segundas crecieron un 49%.

Los activos totales crecieron un 5,5%, hasta situarse en 1,32 billones de euros. Los recursos de clientes crecieron un 4,3% en relación al mismo mes del año anterior, hasta situarse algo más de un billón de euros.

Los depósitos del sector privado (empresas y familias) crecieron un 0,7%, con un total de 724.912 millones de euros. En cuanto a la inversión, la cifra total avanzó un 5,4% interanual, hasta alcanzar los 1,14 billones de euros.

Caja Madrid ¿ha frenado el aumento de la morosidad?

¿Debemos creer todo lo que nos dicen? Por supuesto que no, pero muchas veces es importante leer, y luego sacar nuestras propias conclusiones.

Según ha informado Caja Madrid, ésta es ”la única entidad, de la gran banca española que ha conseguido frenar e incluso disminuir el incremento de la morosidad” y el saldo de créditos morosos en los últimos meses, “lo que demuestra el éxito del plan de morosidad puesto en marcha por el cuarto grupo financiero del país”.

La caja que preside Miguel Blesa sostiene que a septiembre de 2009, se evidenció un cambio de tendencia iniciado en febrero en la evolución de la morosidad, y afirma que “no sólo ha frenado su avance, sino que ha disminuido su saldo global”.

En el último trimestre de 2009 la inversión crediticia dudosa cayó en 305 millones de euros frente a un incremento de 131 millones en el segundo trimestre de 2009, y de 991 millones en el primer trimestre del año.

El incremento en el año del saldo de inversión crediticia dudosa se ha moderado hasta el 13% (imputable básicamente al primer trimestre) frente al aumento del 36,7% que ha registrado dicho saldo para el conjunto de cajas y bancos (tasa de agosto).

Caja Madrid registró caída en la tasa de morosidad hasta el 5,38% en septiembre de 2009, frente a una tasa del 5,55% en el segundo trimestre y del 5,57% en el primer trimestre.

La entidad incidió además en que ha mantenido una política “prudente y continuada” de refuerzo de las provisiones mediante dotaciones voluntarias. La tasa de cobertura con garantía hipotecaria asciende al 110%.

Que cada uno saque sus propias conclusiones…

Primer semetre 2009: morosidad en la banca grande

Los cinco bancos más grandes han disminuido sus beneficios en el primer semestre de 2009, paro han elevado la morosidad en casi un 4%, lo que se puede sintetizar en dos palabras: mala señal.

El quinteto que conforman Santander, BBVA, Caja Madrid, ‘la Caixa’ y Banco Popular situaron su morosidad media ponderada en el 3,76% por lo que todos han triplicaron el ratio de hace un año y los pronosticos parecen poco alentadores, se cree que finalizarán 2009 entre el 4% y el 5%.

Ranking

• Banco Santander la tasa de morosidad se situó en el 2,82%, frente al 1,43% de hace un año, y la tasa de cobertura se situó en el 72%. La entidad realizó dotaciones para insolvencias de 4.626 millones, un 61% más. Además, cuenta con fondos para insolvencias por importe de 15.727 millones.
• BBVA tiene una morosidad del 3,2%, frente al 1,3% de junio de 2008, con una tasa de cobertura del 68% y unos fondos de 8.023 millones de euros.
• ‘La Caixa’ finalizó el semestre con un ratio del 3,38%, frente al 0,90% de hace un año, mientras que sus provisiones se elevaron hasta los 3.790 millones.
• Caja Madrid, afronta los números más preocupantes, con un ratio del 5,55%, mientras que en junio de 2008 se situaba en el 1,89%. La entidad señaló que las pérdidas por deterioros de activos financieros, junto con las dotaciones a provisiones, se elevaron a 711,8 millones de euros, de los que 245,3 millones fueron dotaciones a provisiones voluntarias.
• Banco Popular cerró el semestre con una morosidad del 4,39%, frente al 1,42% de junio de 2008, mientras que sus provisiones por insolvencias se elevaron en junio hasta los 2.301 millones de euros.

Un dato importante es que los créditos de las entidades se mantuvieron estables (1,25 billones de euros brutos), mientras que los recursos de clientes mostraron una mejor evolución (depósitos por 1,29 billones de euros).