Publicado por Matias Torres - 31/10/11 a las 02:10:48 pm
Parece que poco a poco las cajas de ahorro fusionadas van tomando forma. Uno de estos casos es el del Grupo Caja 3, que ha sido el nombre elegido para el SIP que agrupa a Caja Badajoz, Cajacírculo de Burgos y Caja Inmaculada (CAI) y que a través de sus respectivos consejos de administración han aprobado el traspaso del negocio financiero al Banco Grupo Caja3, con excepción de los activos y pasivos adscritos a la Obra Social por lo que las cajas ejercerán su actividad financiera de manera indirecta y mantendrán su personalidad jurídica y su Obra Social.
La segregación del negocio financiero tiene por objeto la integración plena, una vez transcurrida la primera fase de integración financiera, funcional y de desarrollo de negocio conforme a lo dispuesto en el Plan Estratégico de Integración 2011-2013 del Banco Grupo Caja3 y sólo resta la retificación por las asambleas generales de Cajacírculo, Caja Inmaculada y Caja Badajoz.
Vale recordar que Caja3 mantiene una sólida posición de solvencia, con un capital principal del 9,12% a 30 de junio de 2011, y una excelente posición de liquidez, así como una baja dependencia de los mercados mayoristas, con un coeficiente del 4,23%, muy inferior al límite del 20% establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 para el Reforzamiento del Sector Financiero.
En la actualidad el grupo cuenta con más de 1.200.000 clientes, 2.855 empleados, 582 oficinas (en 33 provincias españolas y en Portugal), 698 cajeros, 5.522 TPVs y 573.146 tarjetas.
La sociedad central del Grupo Caja3 ha quedado constituida en Zaragoza y comenzó a operar el 1 de enero de 2011.
Desde Grupo Caja 3 han informado que la central se distribuye en nueve áreas funcionales, cuatro dirigidas desde Zaragoza, tres desde Burgos y dos desde Badajoz, en las que trabajarán “menos de un centenar” de empelados, ya trabajadores de estas cajas, que seguirán residiendo en sus ciudades.
Según informaciones que circulan en los mercados, Banca Cívica tiene previsto salir a Bolsa el próximo 13 de julio, aunque dependerá de la aprobación del folleto de la OPV, que podría publicarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la próxima semana.
Una “coincidencia” puede darse en caso de que se apruebe el folleto la fecha, ya que podría coincidir con el debut en Bolsa de Bankia, el grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja, aunque esta entidad tampoco ha hecho oficial la fecha para comenzar a cotizar.
Vale recordar que Banca Cívica ya ha iniciado el proceso denominado ‘inverstor’s education’ para remitir a los posibles inversores interesados los informes de los analistas que han estudiado la operación.
Los entidades que participan en la colocación son Credit Suisse, Morgan Stanley, Ahorro Corporación y Banco Espirito Santo, junto a otras instituciones como Keefe Bruyette & Woods, N+1 y Analistas Financieros Internacionales (AFI).
según ha comunicado el grupo, tiene previsto sacar al mercado el 40% del capital para alcanzar los ‘ratios’ exigidos y ya ha aprobado la solicitud de admisión a negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores y un aumento de capital mediante la ejecución de una oferta pública de suscripción (OPS) por importe nominal de 163,6 millones de euros, mediante la emisión de 163.660.715 acciones nuevas, de un euro de valor nominal cada una, con prima de emisión, mediante aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta y con renuncia de los accionistas al derecho de suscripción preferente que les pudiera corresponder.
Asimismo, el grupo que aglutina a Caja Navarra, Caja de Burgos, CajaSol y CajaCanarias aprobó la reducción de su consejo de administración de 20 a 15 personas y la profesionalización del mismo con los fichajes del ex consejero delegado del Banco Santander Ángel Corcóstegui, del ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez y de la profesora de la UNED Marta de la Cuesta.
A partir del 9 de febrero de 2011 ya pueden operar indistintamente en los cajeros automáticos de las tres entidades en las mismas condiciones que en sus cajas de origen.
Grupo Caja3 cuenta con una red de 600 oficinas y 685 cajeros automáticos, con que cuenta este grupo tanto en el territorio nacional como en Portugal.
Este es uno de los primeros pasos en la centralización de políticas (financieras, de riesgos, contables, tecnológicas y comerciales) y en la integración operativa y de negocios que está acometiendo el Grupo Caja3, de acuerdo con su Plan Estratégico.
Dentro de las estrategias de esta integración se contemplan como más significativas la generación de sinergias que supondrá una mayor eficiencia, la reducción de riesgos por diversificación y la identificación de nuevas oportunidades de negocio, todo ello con el objetivo de ofrecer un servicio de máxima calidad a los clientes, aumentar la competitividad y ganar cuota de mercado.
El grupo que por primera vez informa sobre su situación financiera, cuenta con 20.209 millones de activos, una posición holgada de liquidez y un core capital inicial de 1.161 millones, el 8,3%, sin haber acudido a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El Grupo Caja 3 ha reflejado una exposición a la construcción y promoción inmobiliaria que se eleva a 3.576 millones de euros, de los ue el 76% está cubierto con provisiones y garantías.
En cuanto a los préstamos dudosos del sector promotor están dotados al 45% con una cobertura de “prácticamente el cien por cien”. Los subestándar están dotados al 18% con una cobertura del 72%.
La financiación a promoción inmobiliaria concentra el 25,7% de la cartera crediticia, mientras que otro 29% está destinado a la financiación de pymes, autónomos y grandes empresas no relacionadas con el ladrillo.
Caja3 cuenta con una inversión crediticia de 15.432,1 millones, un margen de intereses de 363 millones (-10,1%), un margen bruto de 524,9 millones (-4%), un resultado de explotación de 54,5 millones (-43,2%) y un resultado antes de impuestos de 39,3 millones.
La financiación a particulares asciende a 6.169 millones, lo que supone el 44% de la cartera crediticia, con una morosidad del 2,9%. El 96% de la financiación a particulares para la adquisición de vivienda tiene garantía hipotecaria, el 81% de ella con un LTV (loan to value) inferior al 80%.
En sus ratios de gestión cuenta con una eficiencia del 50,5% y una morosidad del 6,5%, con una cobertura de dudosos del 102%, según los datos facilitados por el grupo.
Los depósitos de clientes cubren el 109% de los créditos. Así, el 10% de los instrumentos de financiación mayorista (345 millones) está en manos de clientes minoristas (cédulas y deuda subordinada) y el 68% de las emisiones mayoristas vencen a partir de 2014.
Caja3 cuenta con un exceso de fuentes de financiación sobre necesidades de 4.476 millones, un 132%, porque las fuentes de financiación estables (18.436 millones) cubren 1,3 veces las necesidades de financiación estables (13.960 millones).
En cuanto a sus metas, prevé reforzar la solvencia por encima de la media del sector y mantener un core capital del 8,5 por ciento, así como alcanzar un nivel de eficiencia por debajo del 45%.
Publicado por Matias Torres - 21/01/11 a las 06:01:02 pm
Banca Cívica, entidada conformada por la integración de Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos, obtuvo un beneficio atribuido a la entidad dominante de 331,7 millones de euros en el tercer trimestre de 2010. Sin embargo, el resultado no se puede comparar porque en septiembre aún no era operativa la integración.
En cuanto al margen de interés, se situó en 831,23 millones de euros, con un total de 226 millones de euros en comisiones, mientras que el margen bruto se elevó hasta los 1.237 millones.
Después de descontar 7,12 millones por pérdidas de deterioros de activos financieros y dotar 23 millones de euros a provisiones el resultado de la actividad de explotación se situó en 441,38 millones de euros. Sin embargo, a esta cifra hay que descontar 74 millones por pérdidas de deterioro de activos, con lo que el beneficio antes de impulestos se situó en 373 millones de euros.
El patrimonio neto alcanzaba 3.192 millones de euros y se eleva hasta los 72.046 millones de euros si se incluye el pasivo total. Del total, 3.072 millones correspondían a fondos propios y 480 millones de euros a provisiones. En cuanto a los activos, las inversiones credicitas se situaron en 55.222 millones de euros.
Tras la integración total, el 29,1% de la entidad es para Caja Navarra, el 21,3% para CajaSol y el 20,5% para Caja Canarias y Caja Burgos, respectivamente.
Publicado por Matias Torres - 22/12/10 a las 03:12:36 pm
El SIP que constituyen Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura es una realidad, después que los consejos de administración de estas cajas de ahorro han aprobado la integración plena de las entidades.
Sin embargo, la constitución de la entidad central del SIP y la suscripción de las participaciones preferentes por importe de 1.493 millones de euros por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se informará antes del 31 de diciembre de 2010, mientras que la efectiva puesta en marcha del SIP tendrá lugar durante 2011.
Esta fusión fría se llevará adelante con la transmisión del negocio bancario de las cajas al nuevo banco y la realización del negocio financiero de forma indirecta, como establece la Ley de Cajas, por lo tanto, este grupo se convertirá así en el primer Sistema Institucional de Protección (SIP) que lo hace.
El acuerdo implica acogerse al ejercicio de la actividad financiera por vía indirecta. El plan de aportaciones se concreta en la aportación de todos los activos y pasivos afectos al negocio financiero a favor de la entidad central del SIP.
El nuevo grupo consolidable funcionará como una única entidad, en la cual la gestión del negocio minorista en los territorios naturales de cada una de las cajas estará orientada a preservar la identidad individual, actuando el grupo como una entidad multi-marca que potenciará el valor de la franquicia local sin entrar en competencia entre las entidades que lo componen en cada uno de sus respectivos territorios naturales.
El nuevo grupo contará inicialmente con unos recursos propios básicos de 7.400 millones de euros, que se reforzarán con la aportación de 1.493 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
El grupo tendrá volumen de activos superior a los 130.000 millones de euros (quinta entidad española por tamaño), un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros, un ratio de solvencia de 12,1% y un ratio de recursos propios básicos (Tier 1) del 9,3% a cierre de 2009.
El SIP estará participado por CAM en un 40%, al igual que por Cajastur (40%), mientras que Caja Extremadura y Caja Cantabria contarán con una participación del 11% y del 9%, respectivamente.
A pesar de esta nueva operatoria, cada caja de ahorros mantiene su:
personalidad jurídica
implantación regional de negocio minorista
órganos de gobierno
obra social independiente
red comercial en cada territorio con la marca actual
insignias
Este grupo contará con una red comercial de 2.300 oficinas y una plantilla conjunta que ronda los 14.000 empleados, mientras que su cartera de participadas tiene un valor de 4.000 millones de euros en el balance agregado.
El consejo de administración tendrá doce miembros:
Presidente: Modesto Crespo (actual presidente de CAM)
Consejero delegado: Manuel Menéndez (presidente de Cajastur)
Vicepresidente primero Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura)
Vicepresidente segundo: Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria)
Ahora ha confirmado que mantiene conversaciones con otras entidades, incluida nada menos que Caja Vital. Si bien hace unos meses se habá hablado de lo mismo, la gran caja vasca quedó en la nada, por lo que ahora algunos apuntan a que existe una posibilidad de que BBK y Vital estuvieran analizando la posibilidad de una “fusión fría“.
Sin embargo, BBK ha confirmado que es Caja Vital es una de las cajas con las que se mantienen conversaciones, aunque ”ahora mismo, no hay encima de la mesa ninguna operación”.
El nuevo presidente de BBK, Mario Fernández, ha venido expresando, desde que asumió su responsabilidad en la caja, la necesidad de crecer y ganar en tamaño.
En medio de tantas especulaciones, BBK se quedó con la intervenida CajaSur, por lo que permitirá, una vez concluido el proceso a partir del 1 de enero de 2011, crear la séptima entidad de ahorros del Estado en volumen de activos, con una cifra total de 48.700 millones y una red de 882 sucursales.
El pasado 22 de septiembre, formalizó la constitución deBBK Bank, que será la nueva entidad propietaria de CajaSur y dos días después la asamblea de la caja dio el visto bueno a la operación.
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