Bancos y cajas que no superan pruebas de estres

Publicado por Matias Torres - 15/07/11 a las 07:07:38 pm

Antes de analizar los “resultados negativos” de algunas entidades financieras españolas en el test de estrés que han soportado, es importante aclarar que España ha sometido a las pruebas al 95% de sus sistema financiero, a diferencia de lo que ha sucedido con el resto de los países.

Para analizar el resultado de este test, y conocer la solvencia, las entidades europeas han tomado como referencia un supuesto macroeconómico de enorme dificultad. Ante este panorama, 5 entidades españolas, un banco alemán y un griego son incapaces de mantener la solvencia mínima exigida.

Esta segunda prueba ha dejado 9 entidades suspendidas y entre las españolas Banco Pastor, Unnim, CAM, CaixaCatalunya y Caja3 fueron suspendidos y necesitan un capital adicional de 2.500 millones de euros, liderados por la CAM con 947 millones y Atebank con 713 millones.

Sin embargo, otros 16 bancos se quedan al límite del suspenso, con un capital de calidad (core tier 1) de entre el 5% y el 6%. De ellos siete son españoles, dos alemanes, dos polacos, dos griegos y uno esloveno.

Veamos los resultados de este segundo test de estres:

España

• Banca March, nota: 23,3%
• Kutxa, nota: 10,1%
• Unicaja, nota: 9,4%
• BBVA, nota: 9,2%
• BBK, nota: 8,8%
• Caja Vital, nota: 8,7%
• Banco Santander, nota: 8,4%
• Caja España-Duero, nota: 7,3%
• Efibanc (Cajastur, Extremadura y Cantabria): nota 6,8%
• Ibercaja, nota: 6,7%
• La Caixa, nota: 6,4%
• Pollensa, nota: 6,2%
• Marenostrum, nota: 6,1
• Banco Sabadell, nota: 5,7%
• Banca Civica, nota: 5,6
• Ontinyent, nota: 5,6%
• Bankia, nota: 5,4
• Bankinter, nota: 5,3%
• Banco Popular, nota: 5,3%
• Novacaixagalicia, nota: 5,3%
• CatalunyaCaixa, nota: 4,8%
• Unimm, nota: 4,5% necesitaría 85 millones de euros
• Caja3: nota 4,0% necesitaria 140 millones de euros
• Banco Pastor, nota 3,3%
• CAM, nota: 3% necesita 947 millones de euros

Alemania:

• Bayerische Landesbank: nota 7,1%
• Commerzbank AG: nota 6,4%
• DekaBank: nota 9,2%
• Deutsche Bank AG: nota 6,5%
• DZ Bank AG: nota 6,9%
• HRE Holding AG: nota 10,0%
• HSH Nordbank AG: nota 5,5%
• L d b kB li AG: 10,4%
• Landesbank Berlin: 10,4%
• Landesbank Baden-Württemberg: nota7,1%
• Norddeutsche Landesbank: nota 5,6%
• WestLB AG: nota 6,1%
• WGZ Bank AG: nota 8,7%

Austria

• Erste Bank Group; nota 8,1%
• Raiffeisen Bank International: nota 7,8%
• Oesterreichische Volksbanken AG: nota 4,5%. Necesitaría 170 millones adicionales de capital

Bélgica

• DEXIA: nota 10,4%
• KBC Bank: nota 10%

Chipre

• Marfin Popular Bank: nota 5,3%
• Bank of Cyprus: nota 6,2%

Dinamarca

• Danske Bank: nota 13%
• Jyske Bank: nota 12,8%
• Sydbank: nota 13,6%
• Nykredit: not/a 9,4%

Finlandia

• OP-POHJOLA GROUP: nota 9,6%

Francia

• BNP PARIBAS: nota 7,9%
• CREDIT AGRICOLE: nota 8,5%
• Groupe BPCE: nota 6,8%
• SOCIETE GENERALE: nota 6,6%

Grecia

• EFG Eurobank Ergasias: nota 4,9%. Necesitaría 58 millones de capital adicional
• NATIONAL BANK OF GREECE: nota 7,7%
• Alpha Bank: nota 7,4%
• Piraeus Bank: nota 5,3%
• ATEbank: nota -0,8%. Necesitaría 713 millones de euros de capital adicional
• TT HELLENIC POSTBANK: nota 5,5%

Holanda

• ING Bank: nota 8,7%
• Rabobank: nota 10,8%
• ABN AMRO Group: nota 9,2%
• SNS Bank: nota 7%

Hungría

• OTP Bank: nota 13,6%

Irlanda

• Allied Irish Banks: nota 10%
• Bank of Ireland: nota 7,1%
• Irish Life & Permanent: nota 20,4%

Italia

• INTESA SANPAOLO: nota 8,9%
• UniCredit: nota 6,7%
• Banca Monte dei Paschi di Siena: nota 6,3%
• Banco Popolare: nota 5,7%
• Unione di Banche Italiane: nota 7,4%

Luxemburgo

• Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat: nota 13,3%

Malta

• Bank of Valletta: nota 10,4%

Noruega

• DnB NOR Bank: nota 9%

Polonia

• PKO Bank Polski: nota 12,2%

Portugal

• Caixa Geral de Depósitos: nota 6,2%
• Banco Comercial Português: nota 5,4%
• Espírito Santo Financial Group: nota 5,1%
• Banco BPI: nota 6,7%

Eslovenia

• NLB: nota 5,3%
• NKBM: nota 8%

Reino Unido

• Royal Bank of Scotland Group: nota 6,3%
• HBSC: nota 8,5%
• Barclays: nota 7,3%
• Lloyds Banking Group: nota 7,7%

Suecia

• Nordea Bank AB: nota 9,5%
• Skandinaviska Enskilda Banken AB: nota 10,5%
• Svenska Handelsbanken AB: nota 8,6%
• Swedbank AB: nota 9,4%

En 2010, en el primer test de estrés, cuatro uniones de cajas, y CajaSur, no habían pasado las pruebas de resistencia, sin embargo, tanto la banca como las cajas habían aprobado.

Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, con una ayuda pública del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones, necesitaba unos 1.032 millones para soportar un periodo de estrés, ya que obtiene un 3,9% de Tier 1. Esta entidad es la que peores datos ha arrojado.

Después se sitúa con un Tier 1 (4,3%), CajaSur que fue analizada sin los datos de su adjudicación a BBK (la caja más solvente de españa). Necesitaría 208 millones de euros.

En tercer lugar aparece Unimm, la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu, que con un Tier 1 del 4,5% requeriría una inyección de 270 millones de euros. Vale recordar que ya recibió una ayuda del FROB de 380 millones.

Más atrás aparece Banca Cívica (sin ayudas públicas) conformado por un SIP entre Caja Navarra, General de Canarias y Burgos, que tendría un nivel de recursos propios de máxima calidad del 4,7%, por lo que necesitaría 406 millones.

Por último tenemos a la fusión de Caja Duero y Caja España. La nueva entidad es la que mejor situación afronta ante un mal escenario con un Tier 1 del 5,6% (127 millones, además de los 525 millones que aprobó el FROB).

Cajas de ahorro que no superaban el Tier 1 mínimo exigible en 2010:

• Caja Duero y Caja España: 5,6 Tier 1
• Banca Cívica 4,7% Tier 1
• Unnim 4,5% Tier 1
• CajaSur 4,3% Tier 1
• Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa: 3,9% Tier 1

Entre las entidades no españolas, 13 de los 14 bancos alemanes sometidos a las pruebas de estrés (60% de los activos de su sistema financiero) han superado con éxito el examen. Sin embargo, el nacionalizado Hypo Real Estate, no cumple con el objetivo.

Esta entidad refleja un Tier 1 del 5,3% en el primero de los escenarios adversos, que disminuye al 4,7% al incorporar el impacto del riesgo de los bonos soberanos europeos, aunque en el escenario de referencia el ratio Tier 1 queda en el 7,8%, frente al 9,4% de finales de 2009.

La otra entidad europea que ha suspendido las pruebas es el banco griego ATE Bank (Agricultural Bank of Greece) que no alcanzó un Tier 1 mínimo del 6%. El banco heleno quedó en un 4,4% y ha anunciado que hará una ampliación de capital de al menos 250 millones.

Ver listado completo de las 91 entidades financieras analizadas.

Sin embargo, el Banco de España ha realizado una nueva prueba en marzo de 2011 que tuvo como objetivo medir la solvencia de bancos y cajas que se deben adecuar al nuevo decreto-ley de reforzamiento del sistema financiero.

Plan de recapitalización Unnim

Publicado por Matias Torres - 28/03/11 a las 09:03:31 pm

Se termina el plazo para presentarle al Banco de España un plan de recapitalización para cumplir los requisitos de solvencia que se les exigirá a bancos y cajas de ahorro.

Ahora se ha conocido que una de las entidades catalanas, Unnim buscará sumarse a otras cajas o crear un banco y así materializar la entrada de capital privado como también a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

De esta manera se estructurará el plan de recapitalización de Unnim que se ha presentado al Banco de España, y por lo tanto las dos opciones son viables para cumplir con el Decreto Ley del Plan de Refuerzo Financiero del Gobierno.

La entidad que englaba a las tres cajas catalanas Caixa Terrassa, Sabadell y Manlleu requiere de 568 millones de euros adicionales de capital principal a conseguir para septiembre.

Sin embargo, la decisión final se tomará entre abril y mayo, donde se eligirá que camino tomará la entidad, aunque hasta el momento tuvo contacto con otros grupos como Banca Cívica, aunque no se ha conformado pero se sospecha que también ha iniciado contactos con Ibercaja, Unicaja y Banco Base, entre otros por lo que contempla tanto unirse a otra entidad financiera a través de un SIP como mediante una fusión, así como añadirse a un grupo financiero ya existente.

Vale recordar que Unnim ya ha realizado el 80% de la reducción prevista en su red comercial por la fusión, así como el 50% del recorte de plantilla.

¿Fusión Banca Cívica y Unimm?

Publicado por Matias Torres - 25/03/11 a las 12:03:33 am

Según publica Europa Press, Banca Cívica y Unnim mantienen conversaciones con intenciones de integrar ambos grupos de cajas de ahorros y así reforzar sus niveles de capital y cumplir con las exigencias del Banco de España.

Si bien las conversaciones “están muy verdes” los directivos de ambos están “analizando las cuentas y haciendo números” con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del próximo 28 de marzo, fecha límite para que estas entidades presenten un plan estratégico al Banco de España.

Banca Cívica, está conformada por las cajas de Navarra (CAN), Canarias, Burgos, Guadalajara y Cajasol; mientras que Unnim, es fruto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu.

Ambos grupos no alcanzaron los requisitos de solvencia establecidos por el Decreto Ley de Reforzamiento financiero aprobado por el Ejecutivo. Banca Cívica tiene unas necesidades de capital adicional para alcanzar un capital del 10% de 847 millones de euros, pero saldrá a Bolsa el 23 de febrero, caso en el que la exigencia de capital se reduciría al 8%.

Por su parte, a Unnim le faltan 3,3 puntos porcentuales para alcanzar un capital del 10%, lo que se traduce en 568 millones de euros y ha recurrirá al segundo préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Unnim gana 42,3 millones en 2010, un 38,3% menos

Publicado por Matias Torres - 03/02/11 a las 05:02:49 pm

Unnim, entidad producto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu ha informado que obtuvo un beneficio neto de 42,3 millones de euros en 2010, tras destinar a dotaciones 42,4 millones, que por separado sumaron un beneficio de 68,2 millones en 2009.

Estos números reflejan que la caja ha ganado un 38,3% menos que el año anterior, pero ha superado el resultado previsto al iniciarse la fusión, y ha ganado 14,5 millones desde el 1 de julio, cuando empezó a operar la nueva entidad (después de aplicar 31 millones de costes de reestructuración).

Unnim, cuenta con unos recursos propios de 2.338 millones, el ‘core capital’ de la entidad es del 7% (debajo de la exigencia del Gobierno para septiembre que es de entre el 8 y el 10%) y la liquidez es de 2.765 millones, el 9,7% del balance.

Los depósitos evidencian una caída del 0,5% hasta 26.637 millones, mientras que la inversión crediticia ha caído un 3,4%, hasta 20.302 millones. Por su parte, la morosidad se ha situado en el 5,55%, con una cobertura del 63% (142% con ganratías hipotecarias).

Según el director general, Enric Mata, en los primeros años de la fusión la entidad tendrá muchos costes de reestructuración (tiene 700 millones brutos de costes de la integración imputados a reservas hasta 2012).

Además, han informado que la financiación de actividades de promoción y construcción representa el 12,5% del total del activo de Unnim, y cuenta con una cobertura con garantía hipotecaria del 91% de la inversión (3.598 millones).

El 98% de viviendas financiadas a constructores y promotores son primera residencia, y el 75% ubicadas en localidades de más de 100.000 habitantes, y respecto al suelo, el 83% son terrenos urbanos.

Del total de inversión crediticia, el 57% corresponde a vivienda de particulares, el 20% a financiar actividad de construcción y promoción, otro 20% a financiación de pymes y autónomos y el 3% a créditos al consumo.

En 2010, Unnim ha vendido o alquilado más de 1.000 viviendas, locales y naves, la mitad de su cartera media disponible para comercialización durante el año, y valorados en 274 millones de euros.

Con vistas a las nuevas exigencias, la caja creará un banco para captar entre 200 y 250 millones de euros y conseguir así un ‘core capital‘ del 8 u 8,5%, preferentemente apelando al capital  privado, con el objetivo de que aporten entre el 25% y el 30% del capital del nuevo banco.

Unnim gana un 25,8% menos hasta septiembre

Publicado por Matias Torres - 05/11/10 a las 03:11:24 pm

Unnim, la caja que conforman las entidades fusionadas Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, ha ganado 34,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 25,8% menos.

Es importante aclarar que el resultado corresponde al agregado de las cajas fusionadas en el primer semestre y los obtenidos por la nueva entidad en sus primeros tres primeros de actividad, de julio a septiembre.

En cuanto al volumen de negocio ha superado los 47.000 millones (+2%). Los depósitos han crecido un 4,1%, el mayor porcentaje entre las cajas catalanas, mientras que la inversión crediticia ha caído un 1,8%.

La morosidad se ha situado en el 5,34% a 30 de septiembre, y el ratio de cobertura en el 77,2%, el 162% si se tienen en cuenta las garantías hipotecarias. La liquidez supone el 12% del balance, con 3.447 millones, en línea con lo que prevé el plan estratégico 2010-2013.

Respecto a la evolución de los márgenes, ha evidenciado una menor actividad crediticia, y ha realizado dotaciones, que se han reflejado en una disminución del 28% en el margen de intereses, el mismo porcentaje que el margen bruto.

El margen básico ha caído un 25% y el de explotación un 60% (consecuencia de los costes del proceso de fusión y el incremento de dotaciones) que este ejercicio han sumado 37 millones de euros junto con saneamientos. Por su parte, los recursos propios se han situado en 2.178 millones.

También ha repasado que el coeficiente de solvencia general es del 12%, cuatro puntos por encima del mínimo del 8% que establece el Banco de España. El Tier 1 (incorpora las reservas y las participaciones preferentes) es del 7,6%, con lo que también supera el mínimo (4%) que establece el supervisor.

Unnim ha informado que el 45,5% del crédito concedido desde la fusión (más de 200 millones en total) se ha destinado a empresas, el 40% a hipotecas y el 14,5% a préstamos para el consumo de las familias.

En el ámbito de las empresas destaca la concesión de préstamos ICO, que ha aumentado un 35%, hasta un valor de 57 millones.

En lo que se refiere a la red de oficinas, ya se han cerrado más del 40% de las 150 sucursales que desaparecerán en un plazo de dos años, por lo que al final del periodo, Unnim contará con 610 oficinas.

Caixa Terrassa gana hasta junio un 33% menos

Publicado por Matias Torres - 01/09/10 a las 03:09:52 pm

Caixa Terrassa, una de las tres entidades que ha conformado Unnim junto a Sabadell y Manlleu, ha informado que obtuvo un beneficio neto de 18 millones de euros en el primer semestre de 2010.

Esta cifra supone un 33% menos que los 26,9 millones del mismo periodo del año pasado, según ha informado la caja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2010, Caixa Terrassa registró caídas en todos los márgenes:

• el margen de intereses fue de 61,7 millones (-19,7%)
• el margen básico de 88,4 millones (-17,2%)
• el margen bruto de 94,1 millones (-30,7%)

La morosidad de la caja que se ha fusionado con Caixa Sabadell y Manlleu para formar la nueva entidad Unnim se situó en el 6,57% a 30 de junio, y la liquidez quedó en 1.409 millones (el 8,2% del balance consolidado).

Oficinas Unnim

Publicado por Matias Torres - 02/08/10 a las 10:08:18 pm

Unnim, la caja de ahorros que integra a Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, ha empezado la integración de su nueva imagen corporativa en la red de oficinas en Catalunya, que durante su primera fase concentrarán las oficinas de la provincia de Girona.

La primera de las oficinas ha sido la del centro de Malgrat de Mar, y ya cuenta con los nuevos colores de Unnim tanto en el rótulo exterior, como en los vinilos interiores del local y toda la señalización, mobiliario y otros elementos de los despachos.

Unnim tiene previsto durante 2010, integrar con su nueva imágen las 726 oficinas de la red comenzando por la provincia de Girona, mientras que las ultimas en transformarse serán las de los territorios de origen de las cajas fusionadas en Unnim: Sabadell, Terrassa y Manlleu.

En estos tres municipios se mantendrá la antigua marca junto a la nueva denominación ‘UnnimCaixa’, por ejemplo, en Terrassa las oficinas lucirán el cartel UnnimCaixaTerrassa, y en las dos restantes UnnimCaixaSabadell y UnnimCaixaManlleu.

Unnim opera en las cuatro demarcaciones catalanas (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) y en las provincias de Madrid, Castellon, Valencia, Sevilla y Zaragoza y comercializa depósitos, hipotecas, préstamos, cuentas, etc.

Dispone de una red de más de 700 oficinas.

Horario de atención al público es:

Del 01/05 al 30/09:
Mañanas (de lunes a viernes) de 8:15 a 14:30 h.

Del 01/10 al 30/04:
Mañanas (de lunes a viernes) de 8:15 a 14:30 h.
Tardes (jueves) de 16:30 a 19:45 h.

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