Bladex y BTG Pactual lideran primera línea de crédito comprometida sindicada por US$80 millones para GeoPark Colombia S.A.S.

Bladex y BTG Pactual lideran primera línea de crédito comprometida sindicada por US$80 millones para GeoPark Colombia S.A.S.

PR Newswire

CIUDAD DE PANAMÁ, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ — Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., («Bladex») y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch («BTG Pactual») anuncian hoy el cierre exitoso de una línea comprometida sindicada por US$80 millones, a favor de GeoPark Colombia S.A.S. («GeoPark» o la «Compañía»). a un plazo de dos años (la «Facilidad»); Bladex y BTG Pactual actuaron como Lideres de Estructuración y Suscripción («Mandated Lead Arrangers and Bookrunners») de la Facilidad y adicionalmente Bladex actuará como Agente Administrativo de la Facilidad. En adición a Bladex y BTG Pactual, tres instituciones financieras de América Latina también participaron en la transacción, siendo algunas de ellas nuevas relaciones bancarias para GeoPark

(PRNewsfoto/Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex))

GeoPark Colombia S.A.S., es una subsidiaria de GeoPark Limited, una de las principales compañías independientes de producción de petróleo y gas en América Latina con operaciones en Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. GeoPark Limited produjo 36.6 mil barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) al segundo trimestre de 2023 y cuenta con reservas desarrolladas probadas de 56 millones de barriles equivalentes de petróleo (mmboe), lo que corresponde a 4 años de vida de reservas. La Compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y emitió US$500 millones en Bonos 144A en el Mercado de Deuda Internacional con vencimiento en enero de 2027, con una calificación de B+ por Fitch. GeoPark Limited tiene una sólida estructura financiera con ventas de US$1,050 millones, EBITDA de US$540 millones y una relación de Deuda Neta a EBITDA de 0.7x a diciembre de 2022. GeoPark Limited y sus subsidiarias tienen políticas sólidas de ESG y compromisos alineados con estándares internacionales.

La Facilidad constituye la primera transacción sindicada internacional comprometida liderada por Bladex y BTG Pactual para GeoPark Colombia S.A.S., La Facilidad está destinada a funcionar como una línea de crédito contingente que la Compañía podría utilizar en cualquier momento para propósitos corporativos generales mejorando su ya sólido perfil crediticio.

Por su parte, Carlos de Alvear, Vicepresidente Senior de Bladex, «Head» de México y Suramérica, afirmó que «Bladex está muy complacido de haber ejecutado exitosamente la primera línea de crédito comprometida sindicada para GeoPark y de apoyar continuamente los planes de crecimiento de GeoPark mientras asegura un financiamiento a largo plazo. Esta transacción marca la sólida relación, y es una transacción histórica para Colombia. La Facilidad es una clara demostración de las capacidades de estructuración y distribución de Bladex, que está calificada para recaudar fondos y acceder a una amplia red de instituciones financieras. La Facilidad suma a nuestras credenciales de más de 71 transacciones ejecutadas en América Latina».

Felipe Peláez de BTG Pactual declaró: «BTG Pactual se complace mucho en haber ayudado a GeoPark, en conjunto con Bladex, a asegurar su primera facilidad de crédito sindicado comprometida no garantizada en la historia de la Compañía y por un monto tan significativo. BTG Pactual también está muy satisfecho con las nuevas relaciones bancarias que esta transacción ha traído para GeoPark; es con este tipo de transacciones estructuradas que agregamos valor real a nuestros clientes a lo largo de toda la región».

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región.  El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

BTG Pactual es el banco de inversión más grande de América Latina, operando en Banca de Inversión, Préstamos Corporativos, Derivados, Gestión de Patrimonio, Gestión de Activos, PYMEs, Inversiones Digitales y Banca Digital. Desde su fundación en 1983, el Banco ha sido gestionado bajo una cultura de asociación meritocrática, centrada en los clientes, la excelencia y una visión a largo plazo. BTG Pactual ha consolidado su estatus como uno de los actores más innovadores del sector y ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. Actualmente, BTG Pactual cuenta con casi 6,000 empleados en oficinas en todo Brasil, así como en Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra.

Para más información contactar a: 

Bladex:

Felipe Suárez – VPS, Estructuración y Sindicación de CréditosDirección electrónica: [email protected].: (+507) 210-8594Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del EstePanamá, Rep. de Panamá

BTG Pactual:

Ernesto Meyer – Head of Global Syndication DeskDirección electrónica: [email protected]ón:  Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º AndarSão Paulo, Brazil.

GeoPark:

Marcelo Iribarne – Capital Markets DirectorDirección electrónica: [email protected]ón: Carrera 94, 11-30Bogotá, Colombia

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1769043/4225009/Bladex_Logo.jpg

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

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  6. Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
    -¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
    -¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
    -No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
    ¿Hay que mantenerlas 13 meses?
    ¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
    ¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
    ¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
    Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
    Muchas gracias a todos por responder

  7. Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.

  8. hola buenas!
    me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
    javi

  9. NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.

  10. Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado

  11. Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.

  12. No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.

  13. Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.

  14. Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.

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  20. hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .

  21. Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!

  22. CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES

  23. Banesto «premia», menuda falacia…
    No hay ningún banco que premie a nadie.
    BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
    DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.

  24. POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
    ES POR DAR PISTAS…