Carta, el primer sistema totalmente interconectado del mundo para el capital privado, anunció hoy la adquisición de ListAlpha, la plataforma de CRM e inteligencia relacional impulsada por inteligencia artificial. La operación marca el lanzamiento de Carta CRM, una expansión clave del ERP de Carta que profundiza la unificación de los flujos de trabajo del front y back office en los mercados privados.
Durante mucho tiempo, las firmas de capital privado y capital emprendedor han operado de manera fragmentada, lo que permitió conservar el historial de sus relaciones en sistemas aislados, mientras que los datos de desempeño de los fondos permanecen en los registros contables del área administrativa. Esta separación de la información erosiona la claridad para los equipos de inversión y los socios gestores, ralentiza la toma de decisiones y reduce la velocidad con la que se moviliza el capital.
Con la integración del sistema especializado de ListAlpha directamente en su ecosistema, Carta permite unificar la inteligencia comercial con la ejecución administrativa en una sola plataforma. En la práctica, la compañía ofrece ahora un sistema integral para el capital privado que gestiona todo el ciclo de vida de la inversión y conecta de forma fluida los procesos desde el primer contacto con potenciales inversores y la búsqueda de oportunidades, hasta la gestión del portafolio y la distribución final tras una salida exitosa.
“El año pasado compartí nuestra visión de construir un sistema integral para los mercados privados, equivalente a lo que fue NetSuite para otras industrias. Si bien contábamos con una sólida base contable y de datos, nos faltaba la herramienta central del área comercial”, señaló Henry Ward, director ejecutivo de Carta. “Así como la administración de fondos es fundamental para los directores financieros y sus equipos, el sistema de gestión de relaciones es clave para los socios gestores, los equipos de inversión y los equipos de Relaciones con Inversores. Con la incorporación de ListAlpha en el ERP de Carta, eliminamos la brecha entre el historial de las relaciones y la información real del fondo. Ahora las firmas pueden gestionar todo el ciclo del fondo (desde la idea hasta la inversión y la distribución) en un solo lugar”.
Una sola plataforma para dos funciones: formar el equipo del acuerdo y relaciones con inversores
A diferencia de los sistemas tradicionales de gestión de relaciones (CRM), de alta fricción, que a menudo se perciben como una carga adicional de ingreso de datos para los equipos de inversión, el CRM en red de Carta es un motor de uso múltiple diseñado para las relaciones de capital privado de alta complejidad y de tipo “muchos a muchos”. Funciona como el tejido conectivo entre los esfuerzos de originación del equipo de inversión y las iniciativas de recaudación de fondos del equipo de Relaciones con Inversores:
- Para los equipos de inversión: El CRM se convierte en una herramienta proactiva de originación. Con la automatización de la captura de interacciones en Outlook y Google Workplace, los equipos de inversión aprovechan un CRM en red para identificar oportunidades propietarias, hacer seguimiento de objetivos a lo largo del embudo y utilizar inteligencia artificial para generar resúmenes ejecutivos para el Comité de Inversiones en cuestión de segundos.
- Para relaciones con los inversores: Los equipos de Relaciones con Inversores (IR) ahora pueden presentar propuestas con precisión. Al sincronizar datos contables en tiempo real desde Carta Ledger directamente con los registros de los Socios Limitados (LP), los profesionales de IR pueden visualizar métricas en tiempo real como IRR, TVPI y DPI junto con las notas de contacto. Esto garantiza que lleguen a cada reunión con total confianza y con la capacidad de alinear oportunidades con el apetito y la liquidez de los LP.
El CRM impulsado por IA: inteligencia unificada para el capital privado
Carta CRM brinda a firmas de mediana y gran capitalización acceso a un sistema de nivel financiero diseñado para modernizar cada interacción, que incluye:
- Inteligencia relacional de nivel institucional y captura automatizada: las integraciones nativas con Outlook, Gmail y Calendar eliminan la carga manual de datos. Cada reunión, correo electrónico y señal de interacción se registra de manera automática, lo que convierte las redes individuales en un activo permanente para toda la firma y evita los “cruces de cables” derivados de contactos no coordinados.
- Desempeño del fondo en tiempo real sincronizado directamente con los registros de LP: la sincronización en vivo entre Carta Ledger y el CRM elimina el “cerebro fragmentado” del capital privado. Los equipos de IR pueden visualizar al instante métricas en tiempo real (como IRR, TVPI, DPI y Carry) directamente en los registros de los LP para ofrecer respuestas con el respaldo de datos en cuestión de segundos.
- Evaluación de operaciones impulsada por IA y resultados listos para el Comité de Inversiones: mediante un agente especializado de inteligencia artificial y una arquitectura de servidores MCP, los equipos de inversión pueden consultar años de historial para identificar oportunidades propietarias y evaluar objetivos a partir de un criterio cualitativo, lo que genera un “documento de una sola página” para el Comité de Inversiones en menos de 10 segundos.
- Una solución única y flexible, desde el origen hasta la salida: el CRM ofrece flujos de trabajo personalizables para operaciones y recaudación de fondos dentro de un entorno en la nube de nivel financiero. Esto garantiza el cumplimiento de los principales estándares de seguridad de la industria y permite la trazabilidad inmediata desde las notas del CRM hasta los datos subyacentes del fondo.
“Sumarnos a Carta representa un nuevo y emocionante capítulo para el equipo de ListAlpha”, afirmó Ihar Valodzin, fundador y director ejecutivo de ListAlpha. “La mayoría de las firmas se sienten frustradas por la conciliación manual entre su CRM y los silos de datos existentes. Al unificar las interacciones de toda la firma con datos económicos en tiempo real de Carta, ofrecemos a los inversores la autoridad de una memoria institucional compartida, ya sea para identificar oportunidades propietarias o responder a los LP en minutos en lugar de días”.
En los próximos meses, la tecnología de ListAlpha se integrará por completo en la plataforma de Carta. Los clientes actuales de ListAlpha podrán aprovechar todo el potencial del ecosistema de Carta, incluida la administración de fondos de clase mundial, soluciones fiscales y herramientas de cumplimiento normativo, en las que ya confían casi 9000 fondos que representan más de USD 203 000 millones en activos.
Para más información, visite https://carta.com/blog/listalpha-acquisition/. Para más información sobre Carta, síganos en LinkedIn, X, Instagram, Youtube o visite carta.com
Acerca de Carta
Carta es el ERP para el capital privado que conecta a todo el ecosistema (desde los Socios Generales (GP) y los Socios Limitados (LP) hasta CEO, CFO, empleados y asesores. Con la confianza de 50 000 compañías en más de 160 países, nuestra plataforma optimiza cada flujo de trabajo relacionado con la propiedad, lo que facilita la comprensión, gestión y crecimiento del capital accionario. Con software y servicios diseñados para escalar, Carta le permite construir, invertir y crecer con confianza. La plataforma de Administración de Fondos de Carta respalda a 9000 fondos y vehículos de propósito especial (SPV), que representan más de USD 203 000 millones en activos bajo gestión, con herramientas diseñadas para potenciar el impacto estratégico de los CFO de fondos. Con el reconocimiento de Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. y Great Place to Work, Carta está transformando la manera en que opera el capital privado.
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La adquisición amplía el ERP con enfoque de priorización de la IA de Carta para capital privado, lo que permite crear una plataforma de nivel institucional para equipos de inversiones y profesionales de recaudación de fondos que buscan acelerar la velocidad del capital – Business Wire
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…