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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ — El día de hoy, ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) («ESENTIA» o la «empresa») anunció que completó satisfactoriamente una emisión de bonos sénior no garantizados 144A/Reg S por un monto de 2.000 millones de dólares. La transacción comprendía dos tramos: 1.000 millones de dólares en bonos al 6,125 % con vencimiento en 2033 y 1.000 millones de dólares en bonos al 6,500 % con vencimiento en 2038, ambos con vencimiento a plazo fijo. La oferta tuvo una demanda 4,5 veces superior a la oferta. Los fondos recaudados se destinaron a la amortización íntegra de aproximadamente 2.100 millones de dólares de deuda existente a nivel de proyectos en cuatro filiales operativas. En paralelo, la empresa estableció una línea de crédito renovable por valor de 600 millones de dólares para reforzar su flexibilidad financiera y su posición de liquidez.
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Esta operación representa un hito fundamental en la evolución corporativa de ESENTIA. Los ingresos permiten amortizar íntegramente unos 2.100 millones de dólares de deuda a nivel de proyecto en cuatro filiales operativas, lo que consolida años de desarrollo activo por activo en una única estructura de capital corporativa unificada. La nueva estructura mejora considerablemente la flexibilidad financiera de ESENTIA, al no prever amortización del capital, liberar efectivo restringido y establecer un marco de cláusulas restrictivas en consonancia con la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa. Con esta transacción, ESENTIA ingresa a los mercados internacionales de capital de deuda como emisor corporativo con calificación de inversión, una transición que, junto con la cotización en bolsa de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2025, consolida la posición de ESENTIA como una de las principales empresas energéticas con calificación de inversión en América Latina.
«Este es un momento decisivo para ESENTIA. El refinanciamiento de toda nuestra deuda de financiación de proyectos y su sustitución por bonos corporativos con calificación de inversión completan una profunda reestructuración de la composición de capital de ESENTIA, que comenzó el pasado mes de noviembre con nuestra exitosa cotización en bolsa. Los mercados energéticos mundiales están sufriendo el impacto combinado de una demanda de energía sin precedentes relacionada con la inteligencia artificial y un fuerte aumento de costos y riesgos del suministro energético. México no es una excepción y creemos que nuestra empresa se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, afirmó Daniel Bustos, director ejecutivo.
«La sobresuscripción de 4,5 veces y la calidad de la lista de inversores reflejan la confianza de la comunidad inversora internacional en la solvencia y disciplina financiera de ESENTIA. Los tramos a siete y doce años amplían nuestro perfil de vencimientos y nos ofrecen el margen de maniobra necesario para llevar a cabo nuestro plan de expansión y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo», declaró Stephen Griffiths, director financiero.
CALIFICACIONES DE GRADO DE INVERSIÓN
Los bonos obtuvieron calificaciones de grado de inversión de las tres principales agencias de calificación crediticia mundiales, todas ellas con perspectiva estable:
- Moody’s Ratings: Baa3, perspectiva estable
- S&P Global Ratings: BBB-, perspectiva estable
- Fitch Ratings: BBB-, perspectiva estable
Las calificaciones reflejan el perfil de flujo de caja altamente predecible de la empresa, respaldado por contratos a largo plazo denominados en dólares de tipo take-or-pay (tomar o pagar) y el papel estratégico de ESENTIA como infraestructura fundamental de gas natural que abastece aproximadamente el 16 % de la demanda diaria de gas de México.
Nota: una calificación de valores no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener valores y se puede revisar o retirar en cualquier momento.
EJECUCIÓN DE TRANSACCIÓN
La emisión fue liderada por los equipos financiero y jurídico de ESENTIA, en colaboración con los coordinadores conjuntos de la emisión BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. e ING Financial Markets Inc. Davis Polk & Wardwell LLP y Galicia Abogados que actuaron como asesores jurídicos de la empresa. Milbank LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. actuaron como asesores jurídicos de los suscriptores.
ACERCA DE ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT
ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) es el mayor operador privado de gasoductos de México, propietario y operador del sistema Wahalajara, red de gasoductos interconectados de aproximadamente 2.000 km que une el nodo de Waha, en el oeste de Texas, con los centros industriales y de generación de energía del centro-oeste de México. Los ingresos de la empresa proceden principalmente de contratos a largo plazo denominados en dólares y con cláusula de compra obligatoria. ESENTIA completó su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2025.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivasEl presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act, en inglés) de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como «cree», «espera», «puede», «anticipa», «planea», «pretende», «asume», «hará» o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas que figuran en el presente documento incluyen afirmaciones sobre la emisión de bonos de la empresa y el uso previsto de los fondos obtenidos de esta. Puede que estas expectativas se cumplan o puede que no. Es posible que algunas de estas expectativas se basen en suposiciones o valoraciones que resulten ser erróneas. Además, los negocios y operaciones de ESENTIA conllevan numerosos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escapar al control de ESENTIA y podrían dar lugar a que las expectativas de ESENTIA no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de ESENTIA.
Las declaraciones prospectivas se formulan únicamente a fecha del presente documento y ESENTIA no asume ninguna obligación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar sus declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se formularon, o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y dada la posibilidad de que los resultados reales difieran de las hipótesis en las que se basan algunas de estas declaraciones prospectivas, los inversores deben tener en cuenta que los resultados, acontecimientos o desarrollos descritos en cualquier declaración prospectiva incluida en este documento pueden no producirse y que los resultados reales pueden diferir considerablemente de los aquí descritos, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o similares.
Información de contacto
Lisa Carrillo Alberto Guajardo
Gerenta de Comunicaciones corporativas Relaciones con inversores
[email protected] aguajardo@esentia-
energy.com
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FUENTE Esentia
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…