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MONTECCHIO MAGGIORE, Italia, 5 de febrero de 2026
La operación despertó un gran interés entre los inversores institucionales y registró una sobredemanda significativa.
MONTECCHIO MAGGIORE, Italia, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ — FIS – Fabbrica Italiana Sintetici («FIS«), una empresa italiana líder y uno de los principales actores en Europa en el desarrollo y producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) para la industria farmacéutica global, anuncia hoy la liquidación de sus bonos senior garantizados por 770 millones de euros.
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La operación comprende la emisión de bonos senior garantizados por un importe nominal total de 300 millones de euros, con un tipo de interés del 5,250% anual y emitidos al 100,0% de su importe nominal (los «Bonos a Tipo Fijo«), y bonos senior garantizados a tipo variable por un importe nominal total de 470 millones de euros, con un tipo de interés del Euribor a tres meses más 325 puntos básicos (los «Bonos a Tipo Variable» y, junto con los Bonos a Tipo Fijo, los «Bonos»). Los Bonos han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Mercado MTF Europeo en la fecha del presente.
Los Bonos tienen un vencimiento a 5 años y vencen en febrero de 2031. En relación con la emisión de los Bonos, FIS también amplió su línea de crédito renovable existente de 80 millones de euros a 160 millones de euros, reforzando aún más la liquidez y la flexibilidad financiera del Grupo. La oferta de bonos tuvo una sobresuscripción significativa, lo que pone de relieve la fuerte confianza del mercado en la estrategia y los fundamentos financieros de FIS.
En el contexto de la emisión, FIS recibió una mejora en la Calificación de Familia Corporativa (CFR) de Moody’s (de B3 con perspectiva positiva a B2 con perspectiva estable) y una mejora en la Calificación de Incumplimiento del Emisor (IDR) de Fitch Ratings (de B con perspectiva positiva a B+ con perspectiva estable), mientras que Standard & Poor’s ratificó la Calificación Crediticia del Emisor (ICR) de B con perspectiva estable. Las calificaciones de los Bonos son B2 (Moody’s), BB- (EXP) (Fitch) y B (Standard & Poor’s).
«Estamos muy satisfechos con el resultado de esta emisión de bonos«, declaró Daniele Piergentili, consejero delegadoby presidente de FIS. «La sólida respuesta de los inversores refleja la confianza del mercado en nuestro modelo de negocio y estrategia a largo plazo. Esta transacción confirma nuestro compromiso de impulsar el crecimiento, manteniendo una estructura financiera sólida y flexible».
BNP PARIBAS y Goldman Sachs International actuaron como coordinadores globales conjuntos y colocadores físicos. Nomura actuó como coordinador global conjunto.
Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC y UniCredit actuaron como colocadores conjuntos.
FIS contó con el asesoramiento de Latham & Watkins y Ropes & Gray como asesores legales, y Pirola Pennuto Zei & Associati como asesor fiscal. PwC actuó como auditor independiente del emisor.
ACERCA DE FIS
Fundada en 1957 en Montecchio Maggiore (Vicenza, Italia) y actualmente controlada por Bain Capital Private Equity, FIS (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.) es líder en Italia y uno de los principales actores europeos en el desarrollo y la producción de Ingredientes Farmacéuticos Activos (API) para la industria farmacéutica global, destacando como referente internacional en el sector CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato). FIS opera a través de tres plantas en Italia (Montecchio Maggiore, Termoli y Lonigo), oficinas comerciales en Norteamérica y Japón, y centros operativos en China e India. Actualmente, cuenta con más de 2.300 empleados, de los cuales aproximadamente 270 se dedican a actividades de I+D. Desde abril de 2024, FIS está dirigida por el consejero delegado y presidente, Daniele Piergentili.
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Micaela Colamasi, responsable de Comunicación Corporativa y de ProductoTel. +39 338 71 88 939 | Email. [email protected]
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Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores de ciertas jurisdicciones aplicables. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, todas las declaraciones que no se basen en hechos históricos, incluyendo, entre otras, las relativas a la situación financiera y los resultados operativos futuros de FIS y sus filiales (el «Grupo«), sus estrategias, planes, objetivos, metas y objetivos, la evolución futura de los mercados en los que el Grupo participa o pretende participar, o los cambios regulatorios previstos en los mercados en los que el Grupo opera o pretende operar. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por términos como «objetivo», «anticipar», «creer», «continuar», «podría», «estimar», «esperar», «pronosticar», «orientación», «pretender», «puede», «planificar», «potencial», «predecir», «proyectado», «debería» o «será», o la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable.
Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, ya que se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Le advertimos que las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro y se basan en numerosos supuestos. Nuestros resultados operativos reales, incluyendo nuestra situación financiera y liquidez, así como el desarrollo de las industrias en las que operamos, pueden diferir sustancialmente (y ser más negativos) de los presentados o sugeridos por las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Además, incluso si nuestros resultados operativos, incluyendo nuestra situación financiera y liquidez, así como el desarrollo de la industria en la que operamos, son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, dichos resultados o desarrollos podrían no ser indicativos de los resultados o desarrollos en períodos posteriores.
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Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…