Heidrick & Struggles firma un acuerdo definitivo con un consorcio de inversores liderado por Advent International y Corvex para convertirse en una empresa privada

Transacción en efectivo por 1.300 millones de dólares Los accionistas de Heidrick recibirán 59,00 dólares en efectivo por acción

CHICAGO, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ — Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII) («Heidrick» o la «empresa»), una consultora líder mundial en liderazgo, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo por el que un consorcio de inversores liderado por Advent International («Advent») y Corvex Private Equity («Corvex»), e integrado por varias oficinas familiares líderes, adquirirá todas las acciones públicas en circulación de la empresa. Este nuevo consorcio de inversores contará con una importante inversión por parte de muchos líderes de Heidrick. La transacción, realizada en efectivo en su totalidad, valora el capital social de la empresa en aproximadamente 1.300 millones de dólares y permitirá que la empresa vuelva a ser de propiedad privada, con una participación mucho mayor en el capital social por parte de los socios y líderes actuales y futuros, lo que permitirá un crecimiento más rápido y un mayor impacto en los clientes.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Heidrick recibirán 59,00 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 26 % sobre el precio promedio ponderado por volumen por acción de Heidrick en 90 días.

Una vez finalizado el acuerdo, Heidrick se convertirá en una empresa privada y se centrará en el rápido avance de sus posiciones de liderazgo mundial en la búsqueda de ejecutivos, soluciones de talento temporal, evaluación y desarrollo de liderazgo, así como en consultoría sobre propósito, cultura y desempeño. Como socios de Heidrick, el consorcio permitirá a la empresa invertir en las personas, las tecnologías y las soluciones innovadoras necesarias para crear un valor inigualable para clientes actuales y futuros. Como ejemplo inmediato, la empresa implementará un nuevo plan de acciones para los socios y líderes actuales y futuros. Este plan, totalmente complementario a los programas de compensación actuales de Heidrick, permitirá a la empresa retener, atraer y desarrollar los mejores talentos del sector.

Heidrick seguirá siendo dirigida por el director ejecutivo Tom Monahan, el presidente Tom Murray y el actual equipo de liderazgo de la empresa luego de la conclusión de la transacción.

«Este momento crucial representa un nuevo y emocionante capítulo en la historia de crecimiento de Heidrick, así como una gran oportunidad para unir fuerzas con un consorcio inversor liderado por dos socios de gran prestigio y éxito. Advent y Corvex conocen bien a Heidrick y aportan un conjunto único de recursos financieros y estratégicos que nos permitirán crear aún más valor para nuestros clientes y colegas», afirmó Tom Monahan, director ejecutivo de Heidrick & Struggles. «Estamos convencidos de que la experiencia y los recursos colectivos del consorcio acelerarán aún más nuestra capacidad para desarrollar relaciones diferenciadas, profundas y duraderas con nuestros clientes mundiales, al garantizar que Heidrick sea la empresa en la que los mejores profesionales dan lo mejor de sí mismos».

«Esta transacción es la culminación de un proceso integral y estratégico liderado por la junta directiva de Heidrick, que incluyó la participación de múltiples partes», afirmó el presidente de la junta, Adam Warby. «Nos complace haber llegado a este acuerdo con el consorcio, que proporciona un valor en efectivo significativo e inmediato a nuestros accionistas, a la vez que posiciona a la empresa para atraer, retener y desarrollar talentos excepcionales con el fin de generar un impacto inigualable en sus clientes».

«Heidrick & Struggles cuenta desde hace mucho tiempo con la confianza de las juntas directivas y los altos ejecutivos debido a su trayectoria de sólidos servicios de asesoramiento y gestión de liderazgo, así como por su capacidad para atraer y contratar a los mejores talentos», afirmó John DiCola, director general de Advent. «Junto con los socios de la empresa y Corvex, vemos importantes oportunidades para ayudar a fortalecer la posición de la empresa en el mercado mediante el aumento de su oferta de productos y una mayor expansión a nivel mundial».

«Nos complace colaborar con Advent, la dirección y todo el equipo de Heidrick para hacer que la empresa vuelva a ser de propiedad privada y aprovechar la excepcional base de Heidrick para acelerar el crecimiento y seguir generando un valor superior para los clientes», afirmó Joe Costa, socio director de Corvex Private Equity.

«Heidrick & Struggles tiene una marca sólida y una excelente reputación como asesor de confianza para organizaciones de alto rendimiento a la hora de tomar las decisiones más importantes en materia de liderazgo y talento», afirmó Carmine Di Sibio, expresidente y director ejecutivo de EY y socio operativo de Advent, que asesoró al consorcio en la transacción. «Como empresa privada, el equipo seguirá desarrollando ese legado, ampliando las capacidades de la empresa y ofreciendo servicios a sus clientes en todo el mundo».

Detalles de la transacción

La transacción, que fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de Heidrick, se espera que se concrete en el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de la empresa y al cumplimiento de las aprobaciones reglamentarias requeridas y otras condiciones habituales para concretar la transacción.

Al cierre de la transacción, Heidrick pasará a ser una empresa privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar y negociarse en el mercado bursátil Nasdaq o en cualquier otra bolsa pública. Después de concretar la transacción, la empresa mantendrá su sede en Chicago, Illinois, y seguirá operando bajo el nombre y la marca Heidrick & Struggles.

Advent y Corvex han obtenido financiación de deuda comprometida para la transacción por parte de Deutsche Bank, UBS Investment Bank y Santander. Además de Advent y Corvex, el consorcio de inversores que adquirirá Heidrick contará con una importante inversión por parte de muchos de los líderes de Heidrick y varias oficinas familiares destacadas.

Asesores

BofA Securities actúa como asesor financiero exclusivo de Heidrick y Paul Hastings LLP actúa como asesor legal de Heidrick. William Blair & Company, L.L.C., Deutsche Bank y UBS Investment Bank actúan como asesores financieros y Weil, Gotshal & Manges LLP como asesores legales del consorcio de inversores. Ropes & Gray LLP también presta servicios como asesor jurídico de Advent.

Acerca de Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) es un proveedor líder de soluciones de asesoría en liderazgo mundial y talentos por encargo, que atiende las necesidades de talentos a nivel senior y de consultoría de las organizaciones más importantes a nivel mundial. En nuestro papel como asesores de liderazgo de confianza, colaboramos con nuestros clientes para desarrollar líderes y organizaciones listas para el futuro, que reúnan nuestros servicios y ofrecimientos relativos a la búsqueda ejecutiva, inclusión, evaluación y desarrollo de liderazgo, aceleración de la organización y de los equipos, conformación de cultura y soluciones de talentos por encargo e independientes. Heidrick & Struggles ha sido pionera en la profesión de búsqueda ejecutiva desde hace más de 70 años. En la actualidad, la empresa ofrece soluciones integrales de talentos y de capital humano para ayudar a los clientes a cambiar el mundo, un equipo de liderazgo a la vez. ® www.heidrick.com 

Acerca de Advent InternationalAdvent es una empresa líder mundial en inversiones de capital privado comprometida con trabajar en colaboración con equipos directivos, emprendedores y fundadores para ayudar a transformar negocios. Con 16 oficinas repartidas por los cinco continentes, supervisamos más de 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión* y hemos realizado 435 inversiones en 44 países.

Desde nuestra fundación en 1984, hemos desarrollado una experiencia especializada en el mercado en nuestros cinco sectores principales: servicios empresariales y financieros, consumo, atención médica, industria y tecnología. Este enfoque se ve reforzado por nuestro profundo conocimiento del subsector, que influye en todos los aspectos de nuestra estrategia de inversión, desde la búsqueda de oportunidades hasta la colaboración con la dirección para ejecutar planes de creación de valor. Aportamos experiencia operativa práctica para mejorar y acelerar los negocios.

Como una de las asociaciones privadas más grandes, nuestros más de 675 colegas aprovechan todo el ecosistema de recursos mundiales de Advent, incluido nuestro Grupo de apoyo de cartera, los conocimientos proporcionados por socios operativos y asesores operativos expertos en el sector, así como herramientas personalizadas para apoyar y orientar a las empresas de nuestra cartera en la consecución de sus objetivos estratégicos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o conéctese con nosotros en LinkedIn.

*Activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) al 30 de junio de 2025. Los AUM incluyen activos atribuibles a clientes de asesoramiento de Advent, así como a vehículos de coinversión de empleados y terceros.

Acerca de Corvex Private EquityFundada en 2010 por Keith Meister, Corvex Management LP invierte en empresas de alta calidad con perspectivas positivas a largo plazo, y colabora con la dirección y las juntas para apoyar el valor a largo plazo para los accionistas. Corvex adopta una mentalidad de propietario-operador, en colaboración con las principales partes interesadas, y aporta una profunda experiencia en gobernanza corporativa gracias a su experiencia en docenas de juntas públicas, entre los que se incluyen MGM Resorts, Illumina, Yum! Brands y Motorola Solutions, entre otros. Corvex Private Equity («Corvex PE») fue cofundada en 2024 por Joe Costa con el objetivo de realizar inversiones concentradas en empresas pequeñas y medianas. Corvex PE busca invertir en franquicias duraderas con relaciones sólidas con los clientes, y colabora con equipos de gestión e inversores alineados para impulsar el valor a largo plazo.

Declaraciones prospectivasEsta comunicación contiene no solo información histórica, sino también declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas o creencias de la empresa con respecto a eventos futuros, incluido el momento de las transacciones propuestas contempladas en cierto acuerdo y plan de fusión, con fecha del 5 de octubre de 2025 (el «acuerdo de fusión«), entre Heidrick & Struggles International, Inc. (la «empresa«), Heron BidCo, LLC («matriz«) y Heron Merger Sub, Inc. («Merger Sub«) y otra información relacionada con las transacciones propuestas contempladas en el acuerdo de fusión (la «transacción«). Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre los posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones de la empresa, la finalización prevista y el momento de la transacción propuesta, así como otra información relacionada con la transacción propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, las palabras «cree», «anticipa», «planea», «espera», «intenta», «prevé», «debería», «estima», «contempla», «futuro», «meta», «potencial», «predecir», «proyectar», «proyección», «puede», «hará», «podría», «debería», «haría», «suponiendo» y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que las declaraciones no sean prospectivas. Cuando, en cualquier declaración prospectiva, la empresa expresa una expectativa o creencia con respecto a resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se considera que es razonable en el momento en que se realiza dicha declaración prospectiva. Sin embargo, estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que escapan al control de la empresa. Por lo tanto, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de lo expresado o previsto en las declaraciones prospectivas. Los siguientes factores e incertidumbres importantes, entre otros, podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas: (i) el riesgo de que la transacción no se complete a tiempo o no se complete en absoluto, lo que podría afectar negativamente al negocio de la empresa y al precio de las acciones ordinarias de la empresa, (ii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluida la adopción del acuerdo de fusión por parte de los accionistas de la empresa y la obtención de las aprobaciones reglamentarias de diversas entidades gubernamentales (incluidas las condiciones, limitaciones o restricciones impuestas a dichas aprobaciones) y el riesgo de que una o más entidades gubernamentales denieguen la aprobación, (iii) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión, (iv) el riesgo de que el acuerdo de fusión pueda rescindirse en circunstancias que requieran que la empresa pague una indemnización por rescisión; (v) el efecto del anuncio o la tramitación de la transacción en las relaciones comerciales, los resultados operativos y el negocio de la empresa en general, incluida la capacidad de la empresa para atraer, integrar, desarrollar, gestionar, retener y motivar a consultores y altos directivos calificados como resultado de dichos efectos, (vi) riesgos de que la transacción propuesta perturbe los planes y operaciones actuales, (vii) riesgos relacionados con el desvío de la atención de la dirección de las operaciones comerciales en curso de la empresa, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra la empresa en relación con el acuerdo de fusión o la transacción, (ix) la capacidad de la empresa para cubrir u obtener nuevos encargos de búsqueda de ejecutivos, lo que podría afectar la demanda de servicios y a los resultados de las operaciones o a la situación financiera, (x) costos, cargos o gastos inesperados derivados de la transacción propuesta; (xi) la capacidad de obtener los acuerdos de financiación necesarios establecidos en las cartas de compromiso recibidas en relación con la transacción propuesta; (xi) el impacto de las condiciones macroeconómicas o del mercado laboral adversas, incluidos los efectos de la inflación y los efectos de la inestabilidad geopolítica, en la demanda de servicios, (xii) los riesgos causados por los retrasos en las recuperaciones o las caídas que se reflejan en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, (xiii) los riesgos de que los beneficios de la transacción no se materialicen cuando y como se espera, (xiv) la incertidumbre sobre el momento en que se completará la transacción propuesta, y (xv) otros factores descritos en el apartado «Factores de riesgo» del Informe anual de la empresa en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, los Informes trimestrales posteriores de la empresa en el Formulario 10-Q y en otros informes y documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las declaraciones prospectivas solo son válidas en la fecha de esta comunicación o en la fecha de cualquier documento incorporado por referencia en el presente documento. La empresa le advierte que los factores importantes mencionados anteriormente pueden no contener todos los factores que son importantes para usted. Además, la empresa no puede garantizar que se alcancen los resultados o avances esperados o previstos ni, aunque se alcancen en gran medida, que estos tengan las consecuencias o afecten a la empresa o a sus operaciones de la forma que esta espera. Las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación se realizan únicamente a la fecha de la esta. Salvo que lo exijan las leyes o normativas aplicables, la empresa no se compromete a actualizar ni revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

Información adicional sobre la adquisición y dónde encontrarlaLa presente comunicación se realiza en relación con la transacción propuesta que involucra a la empresa, la matriz y la subsidiaria de fusión.  La empresa espera solicitar y tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de representación y otros documentos relevantes en relación con una reunión especial de los accionistas de la empresa con el fin de obtener la aprobación de los accionistas de la transacción propuesta. Además, la empresa podrá presentar otros documentos relevantes ante la SEC en relación con la transacción propuesta. La presente comunicación no sustituye la declaración de representación ni ningún otro documento que la empresa pueda presentar ante la SEC. La declaración de representación definitiva (cuando esté disponible) se enviará o entregará a los accionistas de la empresa y contendrá información importante sobre la transacción propuesta y asuntos relacionados. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA A QUE LEAN ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFINITIVA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE LA EMPRESA PUEDA PRESENTAR ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DE TALES DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA EMPRESA Y LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores podrán obtener una copia gratuita de la declaración de representación y otros documentos que contienen información importante sobre la empresa y la transacción propuesta, una vez que la empresa presente dichos documentos ante la SEC en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o en el sitio web de la empresa, https://investors.heidrick.com/.

Participantes en la solicitudLa empresa, y algunos de sus directores y funcionarios ejecutivos, se pueden considerar participantes en la solicitud de representación en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de la empresa se establece en (i) el Informe anual de la empresa en el Formulario 10-K correspondiente al año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2024, incluidos los encabezados «Punto 10. Directores, funcionarios ejecutivos y gobierno corporativo», «Punto 11. Remuneración de los ejecutivos», «Punto 12. Propiedad de valores de ciertos propietarios beneficiarios y administración y asuntos relacionados con los accionistas» y «Punto 13. Ciertas relaciones y transacciones relacionadas, e independencia de los directores», que se presentó ante la SEC el 3 de marzo de 2025, (ii) la declaración de representación definitiva de la empresa para su junta anual de accionistas de 2025, que se presentó ante la SEC el 11 de abril de 2025, bajo los encabezados «Directores», «Remuneración de los directores no empleados», «Funcionarios ejecutivos», «Análisis y debate sobre la remuneración», «Remuneración de los ejecutivos», «Información sobre la propiedad de las acciones» y «Ciertas relaciones y transacciones con partes relacionadas», (iii) en la medida en que las tenencias de valores de la empresa por parte de sus directores o funcionarios ejecutivos hayan cambiado desde las cantidades establecidas en la declaración de representación de la empresa para su junta anual de accionistas de 2025, estos cambios se han reflejado o se reflejarán en los Formularios 3, 4 y 5, presentados ante la SEC, (iv) el Informe actual de la empresa en el Formulario 8-K, que se presentó el 22 de mayo de 2025, y (v) en los informes actuales presentados posteriormente en el Formulario 8-K y en los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Otra información sobre los participantes en la solicitud y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro tipo, se incluirá en la declaración de representación definitiva de la empresa y en otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta cuando tales materiales estén disponibles. Los inversores deben leer atentamente la declaración de representación cuando esté disponible. Las copias de los documentos presentados por la empresa ante la SEC estarán disponibles de forma gratuita a través del sitio web de la SEC en sec.gov, y del sitio web de la empresa, https://investors.heidrick.com/.

Sin ofertaNadie ha comenzado a solicitar representaciones en relación con la transacción propuesta a la que se hace referencia en esta comunicación, y esta comunicación no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores.

Contacto

Bianca Wilson, directora global, Relaciones Pú[email protected]

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

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FUENTE Heidrick & Struggles