Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un operador bursátil electrónico automatizado global, ha presentado importantes mejoras en su plataforma web Advisor Portal, lo que facilita herramientas de gestión de cartera y operaciones bursátiles avanzadas a asesores financieros de todo el mundo. Estas novedades optimizan la operación y la gestión de cuentas de clientes al integrar funcionalidades potentes de la plataforma de escritorio insignia de la empresa en su oferta web.
Las mejoras más recientes incluyen herramientas como Portfolio View, Allocation, Rebalance y Tax Loss Harvesting, todas diseñadas para ayudar a que los asesores optimicen las carteras de los clientes de manera eficiente. Además, ahora los asesores que residen en los Estados Unidos pueden acceder a AI Commentary Generator, una herramienta de IA generativa de última generación que simplifica la creación de informes de rendimiento de cartera y comentarios del mercado personalizados.
“Nuestra versión web de Advisor Portal ahora es más potente que nunca y ofrece a los asesores la misma sólida experiencia de operaciones y cartera que, a estas alturas, esperan de nuestra plataforma de escritorio”, señaló Steve Sanders, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de productos. “Con herramientas como AI Commentary Generator, estamos empoderando a nuestros asesores para que puedan ahorrar tiempo, ofrecer valor y dedicarse a lo que más importa: sus clientes”.
Advisor Portal permite que los asesores accedan sin cargo a la tecnología y a otros recursos de Interactive Brokers, entre ellos: PortfolioAnalyst®, un panel de gestión de relaciones con los clientes (CRM), declaraciones de actividades, QuickTrade, marketplace para inversores y mucho más. Las mejoras más recientes incorporan herramientas de operaciones bursátiles líderes del sector de su plataforma de escritorio Trader Workstation al portal web:
- Portfolio View ofrece un panorama general del rendimiento de la cuenta del cliente y permite que los asesores profundicen por posiciones o cuentas individuales. Los asesores pueden optar por ver los valores en la divisa nativa del título o la cuenta, o bien en su propia divisa base maestra.
- Allocation Order permite distribuir una sola orden de acciones en varias cuentas. Los asesores pueden optar por personalizar la asignación de forma manual o utilizar uno de los 14 algoritmos de asignación disponibles.
- Con Rebalance, los asesores pueden ajustar varias posiciones en distintas cuentas a través de porcentajes de asignación objetivo.
- Models permite que los asesores gestionen diferentes estrategias de cartera e inviertan cuentas en ellas de forma escalable. Advisors crea sus modelos de inversión y define sus posiciones objetivo, y la herramienta genera órdenes para alinear las cuentas de clientes seleccionadas con las posiciones objetivo. Las posiciones pueden ajustarse en cualquier momento, y la herramienta de rebalanceo del modelo puede realinear las asignaciones de clientes según sea necesario.
- Tax Loss Harvesting analiza las cuentas de cliente de los asesores para detectar oportunidades de recolección de ganancias fiscales, de acuerdo con las leyes impositivas de los Estados Unidos. Los asesores pueden buscar pérdidas en todo el nivel de la posición, a nivel de lote y en pérdidas de capital a corto o largo plazo.
Presentamos AI Commentary Generator
Los asesores financieros que residen en los Estados Unidos pueden crear fácilmente informes de rendimiento de cartera y comentarios del mercado personalizados con AI Commentary Generator, una nueva herramienta con tecnología de IA generativa disponible a través de Advisor Portal. AI Commentary Generator está integrado con los informes de PortfolioAnalyst y está diseñado para ayudar, aunque no para reemplazar, a los asesores en sus informes de rendimiento de cartera a los clientes, novedades del mercado y noticias específicas de cotizaciones.
Al procesar docenas de fuentes y citarlas para la comodidad del asesor, AI Commentary Generator realiza una investigación en cuestión de segundos, algo que de otro modo llevaría horas.
AI Commentary Generator ofrece cuatro secciones de contenido:
- Portfolio Summary identifica y describe el rendimiento de los cinco activos de mejor rendimiento, los cinco activos de peor rendimiento y los cinco activos más concentrados de la cuenta seleccionada.
- Portfolio News and Trends busca y resume información pública de noticias relacionadas con los activos identificados en Portfolio Summary.
- Macro Update resume contenido del Libro Beige de la Reserva Federal, y también las notas de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
- Economic and Market Outlook busca información pública entre todas las noticias del mercado y realiza un resumen.
PortfolioAnalyst, el producto de gestión de cartera gratuito de Interactive Brokers, ofrece un panorama holístico y unificado de las cuentas de los clientes y una amplia selección de contenido basado en informes y análisis. Permite que los asesores consoliden las finanzas de sus clientes entre más de 15.000 instituciones financieras, evalúa las carteras de los clientes y simplifica la toma de decisiones de inversión.
“Estamos muy contentos con la respuesta inicial de nuestros clientes a AI Commentary Generator en los Estados Unidos, y no vemos la hora de implementarlo para los asesores del resto del mundo”, afirmó Sanders. “Interactive Brokers siempre está buscando nuevas maneras de aplicar innovaciones y formas automatizadas para ayudar a los asesores de todo el mundo para que puedan ser más eficientes y puedan comunicarse mejor con sus clientes”.
AI Commentary Generator solo está disponible para asesores financieros que residen en los Estados Unidos.
Para obtener más información sobre la oferta de productos de Interactive Brokers para asesores financieros, visite:
EE. UU.: Asesores financieros – Estados Unidos Canadá: Asesores financieros – Canadá R. U.: Asesores financieros – Reino Unido Europa: Asesores financieros – Europa Hong Kong: Asesores financieros – Hong Kong Singapur: Asesores financieros – Singapur Australia: Asesores financieros – Australia
Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.: Las filiales de Interactive Brokers Group ofrecen ejecución y custodia de operaciones automatizada para títulos, commodities, divisas extranjeras y contratos futuros las 24 horas en más de 150 mercados en distintos países y monedas desde una plataforma unificada a clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de capitales de riesgo, grupos de operaciones comerciales por cuenta propia, asesores financieros y operadores bursátiles de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma sofisticada y exclusiva para que puedan gestionar sus carteras de inversiones. Nos esforzamos por brindar a nuestros clientes operaciones y precios de ejecución ventajosos, herramientas de gestión de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión a un costo bajo o nulo, para colocarlos en una posición ideal a fin de que puedan lograr rendimientos de inversión superiores. Interactive Brokers ha obtenido un reconocimiento constante como operador líder, logrado numerosos premios y distinciones de referentes respetados de la industria como Barron’s, Investopedia, Stockbrokers.com y muchos otros.
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Las mejoras permiten que los asesores financieros optimicen los flujos de trabajo e interactúen con los clientes de manera más efectiva – Business Wire
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…