Multi-Color Corporation («MCC» o la «Compañía»), líder mundial en soluciones de etiquetado de primera calidad, ha anunciado hoy que tomará medidas estratégicas para que la Compañía esté en condiciones más sólidas para sustentar el crecimiento y la inversión a largo plazo con el fin de servir mejor a sus clientes.
MCC acaba de suscribir un acuerdo para sustentar la reestructuración (el «Acuerdo») con los titulares de casi el 70 %, del importe de la deuda garantizada de primer grado de MCC y su patrocinador de capital, CD&R, respecto de los términos de una reestructuración financiera integral. Las transacciones contempladas en el Acuerdo reducirán sustancialmente el apalancamiento del balance de MCC, reduciendo así su deuda neta, que pasaría de casi 5900 millones de dólares a aproximadamente 2000 millones de dólares. Asimismo, se recortarán los intereses en efectivo anualizados de la empresa, pasando de aproximadamente 475 millones de dólares a 140 millones de dólares en 2026, lo que supone una reducción de más de 330 millones de dólares y los vencimientos de la deuda a largo plazo se prolongarán hasta 2033 tras el cierre de las transacciones de reestructuración.
Con el fin de ejecutar las transacciones contempladas en el Acuerdo, MCC ha presentado una solicitud de votos en apoyo de un plan de reorganización preacordado (el «Plan»), que por el momento cuenta con el respaldo de los titulares de casi el 70 % del importe de la deuda garantizada de primer grado de MCC y CD&R. El Acuerdo proyecta una nueva inversión de capital ordinario y preferente de 889 millones de dólares que sustentará el crecimiento y la inversión a largo plazo. Tras la reestructuración, MCC dispondrá de una liquidez de más de 500 millones de dólares.
«Durante estos dos últimos años, hemos tomado medidas decisivas a nivel comercial y operativo y paralelamente, hemos incorporado diversos profesionales talentosos de primer nivel en la gerencia, con el fin de posicionar a MCC de la mejor manera posible para un crecimiento sostenible y rentable», señaló al respecto Hassan Rmaile, presidente y director ejecutivo de MCC. «Nuestras iniciativas operativas están cobrando impulso y la optimización de nuestra estructura de capital es un paso fundamental para el progreso de nuestra estrategia de crecimiento. Este acuerdo, que refleja un fuerte voto de confianza por parte del patrocinador y los prestamistas de MCC, sentará bases financieras más sólidas para que podamos mejorar las soluciones de etiquetado innovadoras y de alta calidad que ayudan a las marcas a conectarse con los consumidores, mejorar la integridad de los productos y promover un impacto sostenible. Agradecemos el apoyo de CD&R y de nuestros prestamistas, además de la dedicación continua de nuestros empleados, clientes y proveedores».
EL NEGOCIO CONTINUARÁ OPERANDO NORMALMENTE
Asimismo, este Acuerdo contempla una financiación de 250 millones de dólares de dinero nuevo para el deudor en posesión con el fin de capitalizar el negocio durante todo el proceso estipulado en el Capítulo 11. Esta financiación adicional, una vez aprobada, permitiría a MCC seguir operando con normalidad durante la reestructuración, sin afectar a los acreedores comerciales, clientes, empleados, vendedores o proveedores y la empresa estaría en condiciones cumplir sus compromisos con sus socios estratégicos.
Tras el inicio del procedimiento preacordado del Capítulo 11, MCC presentará una serie de mociones el primer día que, sujetas a la aprobación del tribunal, permitirán a la empresa seguir operando con normalidad mientras trabaja para reducir el apalancamiento de su estructura de capital. Además de solicitar las aprobaciones relacionadas con la financiación DIP, MCC solicitará autorización para que la empresa pueda seguir manteniendo los salarios y las prestaciones sin interrupción, satisfacer las reclamaciones relacionadas con los empleados, pagar a los proveedores de forma habitual y realizar otras funciones y procesos críticos necesarios para que la empresa pueda continuar con sus operaciones sin interrupciones.
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Para más información, visite MCCForward.com. Tras la presentación según lo previsto en el Capítulo 11, MCC también brindará más detalles sobre diversos aspectos legales del proceso de reestructuración de MCC, en particular, el acceso a los documentos judiciales.
ASESORES
Kirkland & Ellis LLP y Cole Schotz P.C. son los asesores legales de esta operación, Evercore se desempeña como banco de inversión, AlixPartners, como asesor financiero, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, como asesor especial del Comité Especial del Directorio de LABL, Inc., y FGS Global como asesor de comunicaciones estratégicas de la empresa. Debevoise & Plimpton LLP y Latham & Watkins LLP son los asesores legales de CD&R y Moelis & Company LLC, el asesor financiero. Milbank LLP y PJT Partners se desempeñan en calidad de asesores legales y financieros, respectivamente, del grupo ad hoc de acreedores garantizados.
ACERCA DE MCC
Multi-Color Corporation (MCC) es líder mundial en soluciones de etiquetado de primera calidad y les suministra soluciones innovadoras y sostenibles a algunas de las marcas más prestigiosas del mundo en una amplia gama de categorías orientadas al consumidor. MCC se compromete a ofrecerles las mejores soluciones de etiquetado del mundo a sus clientes para que puedan desarrollar sus marcas y agregar valor para las comunidades en las que operan.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas respecto de la situación financiera, los resultados de las operaciones y los negocios de MCC y sus filiales, así como ciertos planes y objetivos relacionados con ellos. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el hecho de que no se refieren únicamente a hechos históricos o actuales y suelen emplear términos como «anticipar», «objetivo», «esperar», «permitir», «estimar», «pretender», «planificar», «objetivo», «considerar», «esperanza», «aspirar», «continuar», «será», «puede», «debería», «sería», «podría» u otras palabras de significado similar. Estas declaraciones se fundan en supuestos y evaluaciones realizadas por la empresa y en su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros y demás factores. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican cierto grado de riesgo e incertidumbre, dado que se refieren a determinados acontecimientos futuros y dependen de circunstancias que se producirán en el futuro y los factores descritos en el contexto de dichas declaraciones prospectivas del presente documento podrían hacer que los resultados y desarrollos reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Si bien se considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, la empresa no está en condiciones de garantizar que dichas expectativas resulten correctas y por ende, se advierte al lector que no deposite un grado de confianza indebido en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha de este documento. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información de este documento (ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo), salvo que así lo exigiera la legislación aplicable. Existen varios factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas.
Entre ellos se encuentran los cambios en las fuerzas mundiales, políticas, económicas, empresariales, competitivas, de mercado, de la cadena de suministro y normativas, los tipos de cambio y de interés futuros, los cambios en los tipos impositivos y cualquier combinación o enajenación empresarial futura, incertidumbres y costos relacionados con el Acuerdo y el proceso del capítulo 11, incluyendo, entre otros, los posibles efectos adversos del proceso establecido en el Capítulo 11 sobre la liquidez y los resultados de las operaciones de la empresa, incluso en lo que respecta a sus relaciones con sus clientes, socios de distribución, proveedores y otros terceros; la pérdida de empleados y la capacidad de la empresa para retener a la alta dirección y a otro personal clave debido a las distracciones e incertidumbres inherentes al proceso del capítulo 11; el impacto de cualquier iniciativa de reducción de costos; cualquier otro procedimiento legal o reglamentario; la capacidad de la Compañía para obtener capital operativo, en particular, el cumplimiento de las restricciones impuestas por los términos y condiciones de cualquier financiación de deudores en posesión, como la financiación mencionada en el presente documento; el tiempo que la Compañía operará en el marco de la protección establecida por el Capítulo 11; el momento en que se salga del proceso del Capítulo 11; y el riesgo de que cualquier plan de reorganización resultante no se confirme o no se implemente en absoluto. Consulte el plan de reorganización y la declaración de divulgación relacionada (que puede ser enmendada, modificada o complementada) que se presentará ante el Tribunal para obtener consideraciones adicionales y factores de riesgo asociados con el proceso del Capítulo 11 de la empresa. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa pretende ser una previsión o estimación de beneficios para ningún periodo, y ninguna declaración de este comunicado de prensa debe interpretarse en el sentido de que los resultados financieros de la Compañía para el ejercicio actual o futuros ejercicios financieros coincidirán necesariamente con sus resultados históricos o los superarán. Asimismo, este comunicado de prensa no pretende ser, no constituye, ni debe interpretarse como parte de ninguna información o memorando de oferta, acuerdo de compra de valores u oferta, invitación o recomendación para suscribir, comprar, suscribirse, adquirir del modo que fuere o vender valores u otros instrumentos financieros o intereses, ni ninguna otra transacción, ni deberá utilizarse en relación con este tipo de transacciones ni de la naturaleza que fueren.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126457792/es/
«El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal».
MCC suscribe un acuerdo de apoyo a la reestructuración para eliminar unos 3900 millones de dólares de deuda financiada pendiente, reducir más de 330 millones de dólares de gastos por intereses en efectivo en 2026 y prolongar los vencimientos de la deuda a largo plazo hasta 2033 Esta reestructuración cuenta con el apoyo de CD&R y de más de la mayoría calificada de los prestamistas preferentes garantizados, que han acordado respaldar una inversión de casi 890 millones de dólares; inyecta más de 500 millones de dólares de liquidez nueva para financiar el crecimiento y la inversión a largo plazo tras la reestructuración Presenta una solicitud de consentimiento y espera implementar la reestructuración a través de un proceso «preacordado» conforme el Capítulo 11, el acuerdo de apoyo a la reestructuración contempla que CD&R será el accionista mayoritario Según lo previsto, todos los proveedores comerciales recibirían el pago íntegro y todas las operaciones globales y el servicio a los clientes continuarían sin interrupción – Business Wire
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…