Multi-Color Corporation concluye con éxito su proceso integral de reestructuración financiera

Multi-Color Corporation (“MCC” o la “Empresa”) anunció hoy la finalización exitosa de su proceso integral de reestructuración financiera y la conclusión del procedimiento preacordado bajo el Capítulo 11.

La reestructuración preacordada permitió reducir la deuda neta en aproximadamente USD 3800 millones, disminuir en más de USD 330 millones los pagos anuales de intereses en efectivo y extender los vencimientos de la deuda de largo plazo hasta 2033. Más del 99 % de las partes con derecho a voto aprobó el plan de reorganización de MCC. Tras completar el proceso, la Empresa también recibió una nueva inversión de capital de USD 889 millones en acciones ordinarias y preferidas por parte de CD&R y de un grupo de acreedores garantizados ya existentes, destinada a respaldar su crecimiento y sus inversiones de largo plazo.

“Hoy representa un hito trascendental para MCC, así como para nuestros clientes, colaboradores y socios, que nos acompañaron durante todo este proceso”, afirmó Hassan Rmaile, presidente y director ejecutivo de MCC. “En los últimos meses, hemos sumado nuevos clientes y fortalecido nuestras operaciones. Ahora, con una estructura financiera mucho más sólida, contamos con la base necesaria para acelerar las inversiones en capacidades que nos consolidan como el socio global de referencia en soluciones de etiquetado innovadoras y de alta calidad para múltiples industrias. Esta nueva etapa nos permitirá impulsar un crecimiento rentable, afianzar la excelencia operativa e invertir en nuestra gente y en nuestra cultura para generar valor sostenible de largo plazo para todas las partes interesadas”.

Tras completar la reestructuración financiera, CD&R continuará como accionista mayoritario de MCC. Además, un grupo de acreedores actuales de la Empresa se incorporará como accionistas minoritarios.

Información adicional Para más información sobre la reestructuración de MCC, incluidos los documentos judiciales vinculados con el proceso, visite www.veritaglobal.net/MCC. Las partes interesadas que tengan consultas pueden comunicarse con Verita Global, agente responsable de la gestión de reclamaciones y notificaciones de la Empresa, al (866) 967-1788 (línea gratuita para Estados Unidos y Canadá) o al +1 (310) 751-2688 (internacional), o enviar una consulta a través de www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.

Asesores Kirkland & Ellis LLP y Cole Schotz P.C. actúan como asesores legales de la Empresa; Evercore Group L.L.C., como banco de inversión; AlixPartners, LLP, como asesor financiero; y FGS Global, como asesor en comunicación estratégica. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP actúa como asesor especial de LABL, Inc. Asimismo, Debevoise & Plimpton LLP y Latham & Watkins LLP actúan como asesores legales de CD&R, mientras que Moelis & Company LLC se desempeña como asesor financiero. Milbank LLP y PJT Partners actúan, respectivamente, como asesor legal y asesor financiero del grupo ad hoc de acreedores garantizados.

Acerca de MCC Multi-Color Corporation (MCC) es un líder global en soluciones de etiquetas primarias. Ofrece soluciones innovadoras y sostenibles a algunas de las marcas más reconocidas del mundo en una amplia gama de categorías finales orientadas al consumidor. MCC se compromete a ofrecer las mejores soluciones de etiquetado del mundo para ayudar a sus clientes a construir sus marcas y aportar valor a las comunidades en las que opera.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones prospectivas relacionadas con la situación financiera, los resultados operativos y el negocio de MCC y sus filiales, así como ciertos planes y objetivos vinculados con ellos. Estas declaraciones pueden identificarse porque no se refieren exclusivamente a hechos históricos o actuales. Por lo general, incluyen términos como “anticipar”, “objetivo”, “esperar”, “permitir”, “estimar”, “tener la intención de”, “planificar”, “meta”, “creer”, “aspirar”, “continuar”, “hará”, “puede”, “debería”, “haría” o “podría”, entre otros de significado similar. Estas declaraciones se basan en supuestos y evaluaciones realizadas por la Empresa, así como en su interpretación de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros y otros factores. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, ya que se relacionan con acontecimientos futuros y dependen de circunstancias que podrían producirse más adelante. En consecuencia, los resultados y desarrollos reales podrían diferir de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Si bien la Empresa considera razonables las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas, no puede garantizar que efectivamente se concreten, por lo que recomienda no depositar una confianza excesiva en ellas. Estas declaraciones corresponden únicamente a la fecha de este documento. La Empresa no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información incluida en este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otras circunstancias, salvo en la medida exigida por la legislación aplicable.

Diversos factores podrían provocar que los resultados reales difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre ellos se incluyen cambios en las condiciones globales, políticas, económicas, comerciales, competitivas, de mercado, de la cadena de suministro y regulatorias; futuras variaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés; modificaciones en las tasas impositivas; posibles fusiones, adquisiciones o desinversiones; así como incertidumbres y costos vinculados con el RSA y el proceso bajo el Capítulo 11. También se contemplan posibles efectos adversos del proceso bajo el Capítulo 11 sobre la liquidez y los resultados operativos de la Empresa, incluidas sus relaciones con clientes, socios de distribución, proveedores y otros terceros; la pérdida de empleados y la capacidad de retener a directivos y personal clave debido a las distracciones e incertidumbres inherentes al proceso; el impacto de iniciativas de reducción de costos; otros procedimientos legales o regulatorios; la capacidad de la Empresa para obtener capital operativo, incluido el cumplimiento de las restricciones establecidas en los términos y condiciones de cualquier financiamiento para deudores en posesión, como el financiamiento mencionado en este documento; y el riesgo de que un eventual plan de reorganización no llegue a implementarse. Para más información sobre los riesgos y consideraciones asociados con el proceso bajo el Capítulo 11, consulte el plan conjunto modificado de reorganización preacordada de Multi-Color Corporation y sus filiales deudoras conforme al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos (Amended Joint Prepackaged Plan of Reorganization of Multi-Color Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [Docket No. 754]) y la declaración informativa relacionada (Disclosure Statement Relating to the Joint Prepackaged Plan of Reorganization of Multi-Color Corporation and its Debtor Affiliates Pursuant to Chapter 11 of the Bankruptcy Code [Docket No. 18]). Nada de lo incluido en este comunicado debe interpretarse como una proyección o estimación de ganancias para ningún período. Del mismo modo, ninguna declaración aquí contenida implica que el desempeño financiero actual o futuro de la Empresa necesariamente igualará o superará sus resultados históricos. Asimismo, este comunicado no constituye ni debe interpretarse como parte de un memorando informativo, acuerdo de compra de valores u oferta, invitación o recomendación para suscribir, adquirir o vender valores, instrumentos financieros, participaciones u otras transacciones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

«El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal».

La empresa inicia una nueva etapa con una estructura financiera significativamente más sólida para impulsar su estrategia de crecimiento de largo plazo – Business Wire

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  6. Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
    -¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
    -¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
    -No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
    ¿Hay que mantenerlas 13 meses?
    ¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
    ¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
    ¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
    Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
    Muchas gracias a todos por responder

  7. Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.

  8. hola buenas!
    me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
    javi

  9. NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.

  10. Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado

  11. Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.

  12. No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.

  13. Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.

  14. Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.

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  20. hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .

  21. Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!

  22. CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES

  23. Banesto «premia», menuda falacia…
    No hay ningún banco que premie a nadie.
    BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
    DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.

  24. POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
    ES POR DAR PISTAS…