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PORTLAND, Oregón, 20 de febrero de 2025
- 150 millones de dólares de dinero nuevo para aumentar la liquidez,
- reducción de la deuda previa a la transacción en más de $ 75 millones, y
- fechas DE vencimiento extendidas AL 4T 2029
PORTLAND, Oregón, 20 de febrero de 2025 /PRNewswire/ — Oregon Tool, Inc. (la «Compañía»), líder mundial y fabricante de herramientas de corte de calidad profesional para la silvicultura, el césped y el jardín; la agricultura, la ganadería y la agricultura; y las industrias de corte y acabado de concreto, anunció hoy el cierre de tres transacciones de financiamiento separadas y altamente beneficiosas (las «Transacciones»). Las Transacciones fueron respaldadas por una mayoría sustancial de la estructura de capital, incluido el 100 % de los prestamistas de RCF, aproximadamente el 83 % en el monto de los préstamos a plazo existentes y aproximadamente el 81 % en el monto de los pagarés no garantizados existentes. Con posterioridad a las Transacciones, la Empresa espera realizar una o más ofertas de intercambio a titulares adicionales de préstamos a plazos existentes y pagarés no garantizados existentes. Las Transacciones proporcionan beneficios materiales a la Compañía.
El 18 de febrero de 2025, la Compañía hizo que su subsidiaria recién formada, Oregon Tool Lux LP, una entidad de Luxemburgo (la «NewCo»), emitiera aproximadamente $ 156 millones de monto principal de nueva deuda de primer gravamen, en forma de préstamos a plazo («Préstamo a plazo de primer gravamen de NewCo»). El mismo día, los prestamistas de la Línea de Crédito Rotativo se intercambiaron, a la par, en una nueva Línea de Crédito Rotativo de primer gravamen, en NewCo (el «Nuevo Revólver»). El 19 de febrero de 2025, un grupo ad hoc de prestamistas de Préstamos a Plazo («Préstamo a Plazo AHG») y un grupo ad hoc de titulares de Préstamos y Pagarés a Plazo («Titular AHG») extendieron el vencimiento de sus préstamos a plazo hasta octubre de 2029. El 20 de febrero de 2025, los prestamistas de Préstamo a Plazo AHG y Crossholder AHG, a elección de la Compañía, (i) refinanciaron o se comprometieron a refinanciar, con un descuento, todos los Préstamos a Plazo existentes con vencimiento en octubre de 2029 y (ii) se comprometieron a intercambiar todas las notas en poder de los miembros de Préstamo a Plazo AHG y Crossholder AHG, en una mezcla de nuevos préstamos a plazo de segundo gravamen («Préstamo a Plazo de Segundo Gravamen») y nuevas notas de tercer gravamen («Notas de Tercer Gravamen») en NewCo. El Nuevo Revólver, el Préstamo de Primer Plazo de Gravamen de NewCo, el Préstamo de Segundo Plazo de Gravamen y las Notas de Tercer Gravamen, tienen vencimiento el 15 de octubre de 2029. Además, los prestamistas ABL existentes de la Compañía extendieron el vencimiento de la Línea de Crédito ABL de la Compañía hasta el 15 de octubre de 2029.
En relación con las Transacciones, los prestamistas participantes consintieron en la adopción de ciertas enmiendas a la línea de crédito a plazo existente, que ahora son efectivas. Entre otras modificaciones, las enmiendas eliminaron convenios restrictivos en la deuda existente.
Como resultado de las Transacciones, la Compañía aumentó su liquidez en aproximadamente $ 150 millones (antes de dar efecto al uso de los ingresos de la misma) y redujo sus obligaciones de deuda previas a la transacción en más de $ 75 millones.
«Esta transacción posiciona a la Compañía para el éxito a largo plazo y beneficia a nuestros principales grupos de interés», dijo Terry Hames, presidente y director financiero de Oregon Tool, Inc. «La transacción desapalanca nuestro balance mediante la captura de descuentos, proporciona liquidez crítica para nuestras necesidades operativas a través de $ 150 millones de dinero nuevo y extiende los vencimientos hasta el cuarto trimestre de 2029. Estamos en posición de continuar invirtiendo en nuestras iniciativas estratégicas para desarrollar soluciones innovadoras para nuestros clientes, ejecutar las eficiencias operativas identificadas e impulsar el crecimiento rentable a largo plazo «.
PJT Partners LP actuó como asesor financiero y Milbank LLP actuó como asesor legal de la empresa. Perella Weinberg Partners LP se desempeñó como asesora financiera y Davis Polk & Wardwell se desempeñó como asesora legal de Term Loan AHG. Lazard se desempeñó como asesor financiero y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeñó como asesor legal del Crossholder AHG. Cahill, Gordon & Reindel se desempeñó como asesor legal de los prestamistas de RCF y ABL.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de valores por parte de la Compañía en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado.
Acerca de Oregon Tool, Inc.
Oregon Tool, Inc. es una plataforma de potencia global, de marca premium, de herramientas de corte de precisión. El portafolio de marcas de la compañía se especializa en herramientas de corte de precisión de grado profesional para silvicultura, césped y jardín; agricultura, ganadería y agricultura; y corte y acabado de concreto. Con sede en Portland, Oregón, con una huella multinacional de fabricación y distribución, Oregon Tool, Inc. vende sus productos en más de 110 países bajo las marcas Oregon®, Woods ®, ICS ®, Pentruder ®, Merit ® y Carlton®. La compañía es líder mundial en la fabricación de cadenas de sierra y barras de guía para motosierras y cadenas de sierra de diamante para hormigón y tuberías, un fabricante líder de accesorios para tractores agrícolas y cuchillas para cortadoras de césped, y el proveedor OEM líder de piezas de primer ajuste y de repuesto. Obtenga más información en www.oregontool.com.
Contacto con los medios
Oregon Tool Communications [email protected]
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FUENTE Oregon Tool
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…