Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) y Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) y SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) (en conjunto, “SMBC Group”) anuncian que ampliarán significativamente su alianza estratégica global.
SMBC Group y Jefferies firmaron inicialmente una alianza estratégica en 2021 para colaborar en futuras oportunidades de negocio en banca corporativa y de inversión. En 2023, la alianza se amplió para mejorar la colaboración en fusiones y adquisiciones, mercados de capital y de deuda, con especial atención a los clientes con calificación de inversión en Estados Unidos. Posteriormente, SMBC Group y Jefferies añadieron memorandos de entendimiento para ampliar su alianza a la región EMEA, Canadá, Asia y Australia, así como para ampliar el alcance de las iniciativas de cobertura conjunta a patrocinadores globales más importantes, empresas en fase previa a la salida a bolsa y clientes corporativos con calificación inferior a la de inversión.
Hoy, Jefferies y SMBC Group anuncian los próximos pasos importantes en su alianza estratégica global, que les permitirá aprovechar aún más sus fortalezas comerciales únicas y mejorar su capacidad para satisfacer las necesidades globales de sus clientes prestatarios, inversores, corporativos y patrocinadores. Esto incluirá la combinación de sus negocios de renta variable japonesa y ECM, la ampliación de la cobertura conjunta de patrocinadores más importantes y la implementación en EMEA de la originación, suscripción y ejecución conjuntas de préstamos sindicados y apalancados para estos clientes, el acuerdo de SMBC de aumentar su participación accionaria en Jefferies hasta un 20% en el mercado abierto, la concesión por parte de SMBC a Jefferies de aproximadamente 2500 millones de dólares en nuevas líneas de crédito para apoyar a la empresa y facilitar los esfuerzos de colaboración, incluidos los préstamos apalancados en EMEA, préstamos previos a la salida a bolsa en Estados Unidos y la titulización respaldada por activos, sujeto a la obtención de las autorizaciones reglamentarias pertinentes.
Empresa conjunta de valores japoneses
SMBC Group y Jefferies han firmado un memorando de entendimiento para crear una empresa conjunta en Japón con el fin de llevar a cabo las principales actividades de sus negocios mayoristas de investigación, venta y negociación de acciones japonesas y de mercados de capital. Jefferies y SMBC Group prevén que la empresa conjunta comience a prestar servicios a sus clientes en enero de 2027. La nueva empresa conjunta se integrará con el negocio líder de Jefferies en el mercado bursátil mundial para proporcionar a los inversores institucionales información y ejecución en los mercados de todo el mundo de forma fluida y coherente. Con la experiencia de SMBC y SMBC Nikko en el mercado nacional y la solidez de su balance, y la posición de liderazgo de Jefferies entre los inversores globales y su avanzada tecnología de negociación, SMBC Group y Jefferies tienen el objetivo de convertirse en el proveedor líder en el mercado bursátil mayorista y los mercados de capitales de Japón.
Cobertura de copatrocinadores
SMBC Group y Jefferies ampliarán su cobertura conjunta de patrocinadores de mayor envergadura para ofrecer las capacidades de inversión y banca corporativa tanto de Jefferies como de SMBC Group a dichos clientes patrocinadores de gran tamaño en EMEA.
Ampliación de la participación accionaria de SMBC en Jefferies, del 15% al 20%
SMBC tiene la intención de aumentar su participación económica en Jefferies hasta un 20% (sobre una base convertida y totalmente diluida) mediante la compra de acciones en el mercado abierto y el posterior canje de dichas acciones ordinarias por acciones ordinarias sin derecho a voto o acciones preferentes sin derecho a voto que serán obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias sin derecho a voto. SMBC seguirá siendo propietaria de menos del 5% de los derechos de voto de Jefferies. El aumento de la inversión está sujeto a la obtención de las autorizaciones reglamentarias pertinentes.
Nuevas y mejores líneas de crédito
SMBC Group ha acordado ampliar las líneas de crédito por un total aproximado de 2500 millones de dólares para apoyar a Jefferies y promover la colaboración en áreas clave, incluyendo la financiación estructurada, como los préstamos apalancados en EMEA, los préstamos previos a la salida a bolsa en Estados Unidos y la titulización respaldada por activos. Este nuevo y sustancial paquete de financiación, por un valor aproximado de 2500 millones de dólares, tiene como objetivo reforzar nuestro compromiso de profundizar en la asociación, mejorar nuestras capacidades combinadas en estas áreas de interés y permitirnos ofrecer servicios excepcionales a nuestros clientes.
Comentarios del equipo directivo
Toru Nakashima, director presidente y director ejecutivo de SMFG Group, comentó: “Tenemos la visión de alinear a SMBC Group y a Jefferies con el fin de ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de financiamiento y asesoría para satisfacer sus necesidades en todo el mundo. Estamos satisfechos con los avances logrados hasta la fecha, consideramos que la ampliación de nuestra alianza estratégica global anunciada hoy es un nuevo avance hacia la consecución de nuestro objetivo y creemos que estamos en una fase temprana de la realización de nuestro potencial conjunto”.
Rich Handler, director ejecutivo de Jefferies, y Brian Friedman, su presidente, declararon: “SMBC Group y Jefferies juntas son únicas en cuanto al poder de nuestras plataformas globales combinadas. Desde fusiones y adquisiciones y otros servicios de asesoría estratégica hasta financiación de balances y mercados de capitales, pasando por investigación, ventas y negociación en los mercados de capitales diarios, nuestras capacidades combinadas ofrecen un valor excepcional a nuestros clientes de todo el mundo”.
Acerca de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFG es una de las mayores instituciones financieras con sede en Japón, con presencia consolidada en todos los negocios de banca de consumo y corporativa. A través de sus subsidiarias y filiales, SMFG ofrece una amplia gama de servicios financieros, entre los que se incluyen banca comercial, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de crédito, financiación al consumo y otros servicios. A 31 de diciembre de 2022, los activos totales consolidados de SMFG ascendían a 264 billones de yenes.
Acerca de Jefferies Financial Group Inc.
Jefferies es una empresa líder a nivel mundial que ofrece servicios completos de banca de inversión y mercados de capitales. Con más de 40 oficinas en todo el mundo, ofrecemos información y experiencia a inversores, empresas y gobiernos.
Acerca de Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMBC es la filial de banca comercial de SMFG y uno de los mayores bancos del mundo en términos de activos totales. Presta una amplia gama de servicios de banca corporativa y de consumo en Japón y en todo el mundo.
Acerca de SMBC Nikko Securities Inc.
SMBC Nikko, una de las principales sociedades de valores de Japón, abarca todos los segmentos de clientes con una amplia gama de productos y servicios financieros a través de su red internacional.
Información adicional y dónde encontrarla
Esta comunicación puede considerarse material de convocatoria en relación con la aprobación por los accionistas (la “Aprobación por los Accionistas”) del certificado de constitución modificado y reformulado que autoriza las acciones ordinarias sin derecho a voto. En relación con la celebración de una junta anual de sus accionistas para la Aprobación por los Accionistas, Jefferies tiene la intención de presentar los materiales pertinentes ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”), incluida la declaración de representación de Jefferies en forma preliminar y definitiva. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE JEFFERIES A QUE LEAN TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUIDA LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE JEFFERIES (SI ESTÁ DISPONIBLE Y CUANDO LO ESTÉ), YA QUE CONTIENEN O INCLUIRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PROPUESTA DE CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN MODIFICADO Y REFORMULADO. Los inversores y tenedores de valores pueden o podrán obtener los documentos (si están disponibles y cuando lo estén) de forma gratuita en la página web de la SEC www.sec.gov, o solicitarlos gratuitamente a Jefferies, dirigiéndose a Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022.
Participantes en la convocatoria
Jefferies y sus directores, ejecutivos y demás miembros de la dirección y empleados, de conformidad con las normas de la SEC, pueden ser considerados “participantes” en la convocatoria de delegaciones de voto de los accionistas de Jefferies a favor de la Aprobación por los Accionistas. La información sobre los directores y ejecutivos de Jefferies figura en la Declaración de Poder de Jefferies en el Anexo 14A para su Junta Anual de Accionistas de 2025, que fue presentada ante la SEC el 14 de febrero de 2025. En la medida en que las tenencias de valores de Jefferies por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde las cantidades establecidas en dicha declaración de poder de 2025, dichos cambios han sido o serán reflejados en las Declaraciones Iniciales de Propiedad Beneficiaria en el Formulario 3 o en las Declaraciones de Cambio en la Propiedad en el Formulario 4 presentadas ante la SEC. En la declaración de poder de Jefferies relativa a la Aprobación por los Accionistas, cuando esté disponible, se incluirá información adicional relativa a los intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, de los participantes de Jefferies en la convocatoria, que pueden, en algunos casos, ser diferentes de los de los accionistas de Jefferies en general.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestro futuro y declaraciones que no son hechos históricos. Dichas declaraciones prospectivas suelen identificarse con términos como “cree”, “espera”, “anticipar”, “puede”, “pretende”, “perspectivas”, “hará”, “estima”, “prevé”, “proyectar”, “debería” y otros términos y expresiones similares, y están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres, que pueden cambiar con el tiempo. Las declaraciones prospectivas pueden contener creencias, metas, intenciones y expectativas sobre ingresos, beneficios, operaciones, acuerdos y otros resultados, y pueden incluir declaraciones sobre resultados, planes y objetivos futuros. Las declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones relacionadas con nuestras estrategias para el desarrollo futuro de nuestros negocios y productos, incluida la alianza estratégica de Jefferies y SMBC Group. En particular, las declaraciones prospectivas incluyen aquellas sobre los beneficios potenciales de la colaboración con SMBC Group y la intención de SMBC de aumentar su inversión de capital en Jefferies, ya que SMBC no tiene ninguna obligación de hacerlo. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan; no asumimos ninguna obligación, y no nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva. Además, dado que las declaraciones prospectivas representan únicamente nuestra creencia sobre acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos, los resultados o consecuencias reales pueden diferir, posiblemente de forma sustancial, de los resultados o consecuencias anticipados indicados en estas declaraciones prospectivas. La información sobre factores importantes, incluidos los “Factores de Riesgo” que podrían hacer que los resultados o productos reales difirieran, tal vez de forma sustancial, de los de nuestras declaraciones prospectivas, se encuentra en los informes que presentamos ante la SEC. Debe leer e interpretar cualquier declaración prospectiva junto con los informes que presentamos a la SEC. Los resultados pasados pueden no ser indicativos de resultados futuros. Los distintos tipos de inversiones implican diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, no debe asumirse que el rendimiento futuro de una inversión o estrategia de inversión específica será rentable o igualará el nivel o los niveles de rendimiento indicados correspondientes.
Fuente: Jefferies Financial Group Inc.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250918211481/es/
«El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal».
La empresa conjunta combinará negocios de renta variable y gestión de contenido empresarial (ECM) en Japón Se ampliará la cobertura conjunta de patrocinadores más importantes En EMEA, se implementa la originación, suscripción y ejecución conjuntas de financiación apalancada y sindicada para estos clientes SMBC aumentará su participación accionaria en Jefferies hasta un 20% en el mercado abierto SMBC proporcionará a Jefferies aproximadamente 2500 millones de dólares en nuevas líneas de crédito para apoyar a la empresa y facilitar los esfuerzos de colaboración – Business Wire
Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…