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BBK cierra su emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones

Publicado por Matias Torres - 22/09/09 a las 06:09:02 pm

BBK ha cerrado con éxito su primera emisión de cédulas hipotecarias en sólo una hora y por un importe de 1.000 millones de euros a un plazo de amortización de cinco años.

La entidad vasca, refuerza su buena posición de liquidez luego de colocar esta emisión entre inversores nacionales e internacionales. Según bbk, tuvo una demanda de 3.700 millones de euros y el 70% de las solicitudes registradas procedieron de países europeos, como Alemania (28%), Dinamarca, Holanda o Francia, en los que BBK ha realizado en las últimas semanas un ‘road show’.

El precio se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap y podemos destacar que la operación fue lanzada con la ayuda de un grupo de bancos colocadores encabezados por LBBW, BBVA, Commerzbank, HSBC y Natixis.

Es bueno aclarar que ha contado con la máxima calificación que otorga la agencia internacional Moody’s, con una valoración máxima de ‘Aaa’ a largo plazo.

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