Banco CCM

Ya se ha oficializado el nombre de la nueva entidad, Banco de Castilla-La Mancha denominación que surge de la integración de CCM en el Banco Liberta, tras la intervención de caída Caja Castilla-La Mancha por parte del Banco de España hace año y medio, y después del traspaso de sus activos bancarios a Banco Liberta, filial de CajaAstur.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banco Liberta ha informado el acuerdo de segregación adoptado por la asamblea General de Caja Castilla-La Mancha, gracias al cual CajaAstur absorbe su patrimonio mientras que la antigua entidad manchega queda escindida como una fundación social.

La nueva entidad tendrá sede social en Cuenca, operará con la marca CCM e inicia su actividad con un coeficiente de solvencia del 13% y un volumen de activos de más de 23.000 millones de euros.

La operación consiste en una ampliación de capital social de Banco Liberta de 442 millones de euros, de los que 135 millones son adjudicados por Caja Castilla-La Mancha.

Asimismo, la caja de ahorros anunció la devolución de las ayudas recibidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos, 1.300 millones de euros en participaciones preferentes, tras ser intervenida por el Banco de España el 29 de marzo de 2009.

Entidades preferentes del Plan Vivienda

Según la Orden del Ministerio de Vivienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han ingresado tres cajas de ahorro al listado de entidades financieras consideradas como colaboradores preferentes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para el ejercicio 2010. Estas son Cajamar, Cajasol y BBK.

Sin embargo, dejan de formar parte de esta relación Banesto, CAM, Caja España y Caixa Galicia, aunque continúan financiando el Plan Vivienda como entidades colaboradoras.

Además, mantienen la consideración de preferentes en el ejercicio 2010:

• BBVA
• La Caixa
• Caja Madrid
• Santander
• Ibercaja
• Caixa Catalunya
• Bancaja
• Cajastur
• Caja Castilla-La Mancha
• CAI
• Unicaja

Por lo tanto, serán un total de catorce bancos y cajas los que contarán con la consideración de preferentes, frente a los quince que hasta ahora contaban con este calificativo.

El último Plan Vivienda estableció la consideración de entidades preferentes para distinguir a los bancos y cajas que más se comprometan con la financiación de la vivienda protegida y con las familias que requieran préstamos para acceder a este tipo de pisos.

Logran este calificativo las entidades que:

• conceden préstamos convenidos para VPO por importe de 75 millones de euros al año o
• aumentan su volumen de préstamos en cartera respecto al año anterior en una cantidad superior a 20 millones de euros.

El Plan de Vivienda y Rehabilitación, en vigor desde el pasado año, prevé una inversión total de 10.188 millones de euros en el conjunto del periodo, un 49% más en comparación al plan anterior.

El ministerio firmó en 2009 los preceptivos convenios para financiar el plan con un total de 123 entidades financieras, de las que quince eran preferentes. Se prevé que el plan movilice crédito por un total de 34.000 millones de euros y beneficie a un millón de familias.

¿Se cae el SIP de Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria?

Lo que hasta el momento parecía terminar en una de las nuevas entidades financieras mas fuertes en cuanto al volumen total de activos, perece que ahora pende su continuidad de un fino hilo.

Según hemos podido saber, el Sistema Institucional de Protección que contituirían Cajastur, la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria está “en una situación real de peligro“. Los motivos, la caja alicantina ha decidido no aceptar la delegación de funciones en el presidente de la entidad asturiana, Manuel Menéndez, que ocuparía el cargo de consejero delegado del SIP.

Por lo tanto, según publica Europa Press, la CAM, “de facto, ha roto el SIP, porque pretende introducir cambios sustanciales en el contrato de integración”. Además, destaca que las pretensiones de la entidad alicantina contrastan con la actitud del resto de las cajas integrantes de esta fusión fría, cuyos correspondientes consejos de administración han ratificado el contrato, entregado ya al Banco de España y al FROB.

El consejo de administración de la CAM aceptó ayer el Sistema Institucional de Protección (SIP) que formará junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que daría lugar a la tercera caja del país, excepto en lo que se refiere a la delegación de las facultades en el consejero delegado.

Los roses

La caja reafirmó la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas “la reciba y administre el Consejo de Administración del Banco y, a través de éste, el Consejero Delegado”.

Sin embargo, Cajastur respondió que el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre ambas cajas, Caja Extremadura y Caja Cantabria se debe aceptar en todos sus términos o se rechaza.

Veremos como termina esta novela…

Banco Liberta

Banco Liberta, del grupo Cajastur, estará participada en un 25% por Caja Castilla-La Mancha (CCM) y en un 75% por la caja asturiana cuando culmine su integración y nacerá con un valor aproximado de 1.800 millones de euros.

Pero para cerrar este proceso, la asamblea general de CCM decidirá sobre la integración del negocio bancario de la entidad en Banco Liberta y su conversión en Fundación.

La convocatoria de la asamblea para el desarrollo del “plan de rescate de CCM” incluye como principales hitos:

• acuerdo con el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG)
• segregación del negocio bancario de CCM
• integración como unidad de negocio en Banco Liberta
• renuncia a la condición de entidad de crédito y conversión en Fundación de CCM

El proyecto común de segregación, formulado por los administradores de CCM y del Banco Liberta el 19 de abril, consiste en la segregación por parte de CCM “a favor de Banco Liberta del conjunto de elementos patrimoniales que integran, como una unidad económica autónoma, su negocio ordinario de entidad financiera, incluyendo los negocios y actividades parabancarios, recibiendo a cambio acciones representativas del capital social de Banco Liberta”, equivalentes al 25% del capital de éste.

Sin embargo, para obtener el visto bueno a la operación, es necesario el respaldo de dos tercios de la asamblea (formada por 150 miembros) y debe contar con un quórum mínimo del 50% (acuerdo extraordinario).

Es importante mencionar que este proyecto cuenta con el apoyo de todos los sindicatos y del PSOE, mientras que el PP ha mantenido contraria, aunque no ha revelado cuál será su posición final en la votación.

Una vez concluida la integración, Banco Liberta está valorado en casi 1.800 millones de euros, con unos adecuados ratios de solvencia tras la capitalización realizada en el seno del grupo Cajastur.

El negocio bancario de CCM ha sido valorado por KPMG Asesores en 442,016 millones de euros que surge de la diferencia entre el total activo de 23.211,238 millones de euros y el total pasivo, de 22.769,222 millones.

A cambio de la integración del negocio bancario en Banco Liberta, la Fundación de CCM recibirá una participación del 25% en el banco. Para ello, se realizará una ampliación de capital en Banco Liberta, a cuya suscripción preferente renunciará Cajastur, por importe nominal de 135,950 millones de euros y una prima de emisión de 306,065 millones de euros, es decir una cuantía total de 442 millones de euros.

La operación de integración supone que Banco Liberta, a consecuencia del traspaso en bloque por sucesión universal de los elementos patrimoniales que forman el negocio bancario de CCM, se subroga en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del negocio bancario segregado, recibiendo los activos, los pasivos y los medios humanos y materiales vinculados a la explotación de dicho negocio bancario.

Esta fórmula conlleva que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores regulador del supuesto de sucesión de empresa, Banco Liberta se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la entidad segregada vinculados a la unidad económica constituida por el negocio bancario de CCM objeto de la segregación.

El perímetro de segregación es el conjunto de activos y pasivos y elementos patrimoniales principales y accesorios que componen el negocio bancario de CCM. Quedan excluidos los activos de la Corporación y de la Obra Social.

La Corporación industrial quedará adscrita al FGD, que ha otorgado a Cajastur el mandado de gestionar durante siete años el proceso de liquidación ordenada de sus activos con el fin de obtener el máximo rendimiento para devolver los 1.300 millones inyectados en cuotas participativas.

Como operación previa a la segregación y transmisión del negocio bancario, se realizará una ampliación de capital en Banco Liberta de 64,753 millones de acciones, por importe de 389,169 millones de euros, que Cajastur suscribirá y desembolsará íntegramente con carácter previo a la segregación, con el objetivo de capitalizar y dotar a éste “de la solvencia y nivel de recursos propios adecuados”.

Con la asamblea del 30 de junio se cerrará el proceso de salvamento de CCM, que fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Banco de España, quien abrió un proceso de rescate en el que resultó elegida Cajastur como entidad adjudicataria.

CCM estará incluida en el nuevo Sistema Institucional de Protección (SIP) que Cajastur ha acordado constituir con la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, pero seguirá teniendo su personalidad y marca representativa en Castilla-La Mancha.

El 3 de noviembre el Banco de España aprobó la operación con Cajastur, que incluye un Esquema de Protección de Activos (EPA) de 2.475 millones de euros para cubrir pérdidas por activos dañados. El Grupo Cajastur y el conjunto de la representación sindical suscribieron un pacto en materia de negociación laboral el 25 de marzo y el 19 de abril se suscribió el proyecto de segregación.

Fuente: Europa Press

¿Caixa Penedès ingresa al SIP de Caja Granada?

La danza de fusiones nos ha regalado una nueva etapa. Se trata de la posibilidad de que Caixa Penedès se convierta en la séptima caja que se sume al Sistema Integrado de Protección (SIP) planteado entre Caja Granada, Caja Cantabria, Caixa Baleares, Cajastur o Caja Extremadura.

En caso de concretarse la fusión, la caja catalana sería la séptima entidad en formar parte de esta ‘fusión fría’ que no le ha cerrado la puerta a nuevas incorporaciones, y ”estudian sumarse varias más”.

En caso de que la SIP se materialice, puede convertir a la nueva entidad en la tercera caja de ahorros española (solo superada por Caja Madrid y La Caixa) y si se suman nuevas cajas de ahorro, podría llegar a ser el segundo grupo transformándose en una de las mayores entidades financieras en España, con un volumen de negocio, fondos propios, beneficios y activos por valor de 150.000 euros.

Mientras Caja Granada mantiene silencio ante esta posibilidad, Caja Cantabria anunció la semana pasada que está trabajando para su integración con Cajastur, Caixa de Baleares, Caja Extremadura, Caja Murcia y Caja Granada, aunque no se descarta la incorporación de otras entidades.

Según se ha podido saber, estas cajas están analizando la posibilidad de firmar un acuerdo inicial que haga posible un protocolo de integración que se llevará a cabo a lo largo de este año.

¿Caja Ávila y Caja Segovia entran a Banca Cívica?

Después del “no” de Sa Nostra, el proyecto de fusión fría denominado Banca Cívica vuelve a tomar impulso con la posible llegada de Caja Ávila y Caja Segovia. Los consejos de ambas entidades acordaron analizar en profundidad el proyecto, aunque se debe esperar a que el Gobierno de Castilla y León autorice su entrada.

Paralelamente, el consejo de administración de Caja Burgos ha dado el visto bueno a su entrada en este Sistema Institucional de Protección (SIP), y solo resta que se de luz verde en las asambleas de CAN, CajaCanarias y Caja Burgos para cerrar la primera fase del proyecto.

Una de las caracteríticas que destacan esta fusión fría, es no tienen previsto solicitar fondos públicos, y según se ha sabido, para cerrar el nuevo grupo se espera la incorporación de una o dos entidades más, entre las que se presume que participarán Caja Murcia, Caja Cantabria, Cajastur o Caixanova.

Según recoge Europa Press, y si bien la estrategia final no se ha definido, no se descarta que estas últimas cajas formen un SIP “paralelo” al de Banca Cívica, liderado por Cajastur y Caja Murcia, aunque estaría condicionado a la evolución de la adquisición de Cajastur del negocio bancario de Caja Castilla-La Mancha.

Por el momento, el Grupo Banca Cívica ostenta una distribución mayoritaria de parte de Caja Navarra, con el 41%; CajaCanarias, un 30%; y Burgos, un 29%. De confirmarse la entrada de nuevas entidades, los porcentuales cambiarán.

Además, este grupo financiero alcanzaría un tamaño de casi 58.000 millones de activos, tendría más de 200 oficinas en la zona centro” y unos 3.600 millones de recursos propios. También alcanzaría los 250 millones de euros de beneficios, ocupando el cuarto lugar en el ránking de cajas de ahorros.

Cajastur ganó un 6,91% menos en 2009

Cajastur consigió un beneficio atribuido de 165,7 millones de euros en 2009, lo que supone un descenso del 6,91% en relación a 2008, tras triplicar sus provisiones, hasta 158 millones de euros.

Las dotaciones a fondos de provisión crecieron un 214%, con lo que el volumen de fondos disponibles para la cobertura de distintos riesgos se eleva a 337,8 millones, de los que 164 millones son de carácter voluntario y extraordinario.

La entidad asturiana registró una tasa de morosidad del 3,23% pese a haber incrementado el volumen de riesgos clasificados dudosos por criterios subjetivos, en aplicación de la prudencia aconsejable en el actual entorno.

Cajastur incidió en que el 67% de los activos cuentan con garantía real, a lo que se suma la cobertura de activos dudosos, del 66,8% que, si se incluye el valor de los colaterales asociados, alcanza el 205%.

El coeficiente de solvencia del grupo se estableció en el 15,6%, mientras que el ratio de recursos propios de primera categoría core capital se estableció en el 12%.

El margen bruto creció un 12,5% en este periodo, gracias a la aportación de participaciones estables en diversas sociedades y al incremento de los ingresos por comisiones gracias al crecimiento de los negocios de tarjetas, seguros y valores, hasta alcanzar 603,4 millones.

Además, Cajastur redujo sus gastos de administración en un 1,18%, lo que permitió mejorar su ratio de eficiencia financiera en más de siete puntos porcentuales, hasta el 32,6%.

La cifra de negocio se estableció en 23.013 millones (-1,05%), debido tanto al aumento de la inversión crediticia bruta del 0,24%, que en el caso de las familias creció un 8%, como a la disminución de los recursos captados de clientes (-2,16%).

A cierre del año, el grupo dispone de recursos líquidos de 3.048 millones de euros, un 20% sobre los activos totales.