Ampliacion capital Banco Sabadell

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y tras la aprobación de su consejo de administración, Banco Sabadell realizará una ampliación de capital por un importe cercanos a los 400 millones de euros.

Esta operación se llevará a cabo a través de una emisión y puesta en circulación de hasta 126.363.082 acciones ordinarias de la sociedad destinadas a inversores cualificados, equivalente hasta el 10% del capital.

Además, Sabadell ha acordado llevar a cabo de forma simultánea, una oferta de recompra de determinados valores de deuda emitidos por la entidad y Banco Guipuzcoano.

La entidad ha informado que los fondos que se obtengan de la ampliación tendrán como destino, llevar a cabo esta oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) emitas por el Sabadell en 2006 y 2010. El objeto de este aumento de capital con aportaciones dinerarias es reforzar el ratio de ‘core capital‘.

Según estimaciones esta transacción de deuda por acciones permitirá que el ratio de capital actual, del 8,20% a cierre de 2010, aumente hasta el 8,80%.

Las acciones se emitirán por su valor nominal de 0,125 euros cada una, más la prima de emisión que se determine, ya que la colocación de la ampliación no se encuentra asegurada, por lo que el importe dependerá del número de acciones suscritas por los inversores.

Con el fin de colocar estas acciones entre inversores cualificados, de dentro y fuera de España, mediante el procedimiento de colocación acelerada, el Sabadell ha acordado suprimir el derecho de suscripción preferente que corresponde a los socios del banco.

Banco Sabadell ganó en 2010 un 27% menos

Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto atribuido de 380 millones de euros al cierre de 2010, lo que supone un 27,3% menos respecto al ejercicio anterior, tras destinar 968,1 millones de euros, un 15,6% más, a dotaciones por insolvencias y provisiones.

Según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el ’core capital‘ ha aumentado en 54 puntos básicos y ha llegado al 8,20%, frente al 7,66% de 2009, por lo que supera el umbral del 8% exigido por el Gobierno para asegurar la solvencia de las entidades españolas.

Por su parte, la mora se ha situado en el 5,01%, frente al 3,73% de 2009, los activos totales del banco sumaron 97.099 millones y crecieron un 17,2% interanual (incluyendo los saldos del Banco Guipuzcoano, comprado en 2010) por lo que cerró el ejercicio superando los 2,1 millones de clientes tras incrementar en un 56% la entrada de particulares y en un 61% la de empresas.

Al cierre de 2010, la cuenta de resultados presenta un margen de intereses que asciende a 1.459,1 millones de euros, un 8,8% menos, por el impacto de la ralentización de la actividad comercial y el mayor coste de los depósitos.

En cuanto al margen bruto, registró un descenso del 6,6%, hasta los 2.331,3 millones, y el margen antes de dotaciones cayó un 14,3%, hasta los 1.136 millones.

Los gastos de explotación de 2010 han ascendido a 1.036 millones y en términos recurrentes, sin tener en cuenta el Guipuzcoano y el Sabadell United Bank ni el impacto de la operación ‘sale and lease back’, estos gastos se mantuvieron estables con relación a 2009. El ratio de eficiencia se ha situado en el 46,20% (43,05% en 2009).

En cuanto a plusvalías, Banco Sabadell obtuvo 296,1 millones, que incluyen los 250 millones de la operación de ‘sale and leaseback’ sobre 378 inmuebles registrada en abril y los 29 millones ingresados por la antigua oficina principal de Barcelona.

El banco ha mostrado números fuertes ya que finalizó 2010 con el capital reforzado y por encima de lo exigido, de forma que el ratio TIER 1 se ha situado en el 9,36%, frente al 9,10% del ejercicio anterior, y los fondos propios han sido un 14,4% superiores al balance de 2009, situándose en los 5.978,4 millones.

Sobre dotaciones por insolvencias, totalizan 383,9 millones, e incluyen una dotación específica de 679,3 millones y una liberación de genéricas de 315 millones, a la vez que han realizado provisiones por inmuebles y activos financieros por valor de 584,1 millones.

A 31 de diciembre, la inversión crediticia bruta a clientes, sin adquisición temporal de activos, ha sumado 73.057,9 millones, un 12,4% más, y los recursos de clientes en balance ha aumentado un 29% (16% sin el Guipuzcoano) hasta los 49.374,4 millones.

Además, el banco ha completado la fusión de sus filiales TransAtlantic Bank y Mellon United Bank, bajo la denominación de Sabadell United Bank, y ha abierto una nueva oficina de representación en la República Dominicana.

Emisión acciones Sabadell para compra del Guipuzcuano

Poco a poco se va cerrando el círculo para que Banco Sabadell se quede con el Guipuzcoano, y así la entidad catalana estaría ultimando su cuarta operación de este tipo en España en los últimos diez años (Banco Herrero, Banco Atlántico y Banco Urquijo).

Ahora, Sabadell emitirá 63,63 millones de acciones por 7,95 millones de euros para hacerse con el 100% del Guipuzcoano.

Para conocer como se desarrolará esta operación, del total, 60,85 millones de acciones, por 7,6 millones de euros, corresponden a la oferta realizada para los accionistas que acudieran libremente a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Por su parte, los 2,7 millones de acciones restantes, por 346.607 euros, corresponden a la venta forzosa a la que tiene derecho el Sabadell por el 2,90% del capital del Guipuzcoano que no acudió a la OPA.

Además, el banco ha fijado en 468 millones de euros el importe de la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles, con la emisión de 93,6 millones de títulos. Del total, 454,18 millones de euros proceden del importe que la entidad tuvo que emitir para los accionistas de Banco Guipuzcoano que acudieron a la oferta y 3,8 millones de euros a la operación de venta forzosa.

La entidad ha otorgado escritura pública del aumento de capital y emisión de obligaciones para su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, y está previsto que las nuevas acciones comiencen cotizar en el mercado el próximo 12 de noviembre.

Según el folleto de la oferta, los accionistas de Banco Guipuzcoano que acudieron a la OPA recibirán, por cada ocho acciones ordinarias, cinco acciones de Banco Sabadell más cinco obligaciones subordinadas y necesariamente convertibles en un plazo máximo de tres años.

Para los titulares de acciones preferentes la oferta es de seis acciones y cinco obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de Banco de Sabadell por cada ocho acciones preferentes de Banco Guipuzcoano.

La banca mediana gana un 26,5% menos hasta septiembre

La crisis ha golpeado fuerte al sistema financiero español en sus cuentas trimestrales. Uno de ellos ha sido el de la banca mediana que incluye a Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, Guipuzcoano y Banco de Valencia.

Estas entidades han cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio conjunto de 1.090 millones de euros, lo que supone un 26,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio 2009, cuando ganaron 1.483 millones de euros.

Estas seis entidades, evidenciaron un débil crecimiento económico y una disminución del negocio bancario, lo cual se refleja en la disminución de su beneficio, algo más profundo que los cinco grandes (Santander, BBVA, Caja Madrid, la Caixa y Popular).

Los top 5 han cerrado el tercer trimestre de 2010 con un beneficio conjunto de 11.729,05 millones de euros, lo que supone un 13,7% menos respecto al resultado de los nueve primeros meses de 2009.

Esta situación deja a las claras las dificultades que tendrán tanto la banca mediana como las cajas de ahorros para afrontar los requisitos de capital y de liquidez que exigirán Basilea III y el Banco de España.

Si analisamos cada banco, Banesto lideró el trimestre con un beneficio atribuido de 450,61 millones de euros, y reflejó la menor merma de ganancias (-18,6%) del grupo de los seis.

En segundo lugar quedó Sabadell por volumen de ganancias con 340,31 millones de euros, con una caída del 27,4%, y tercero Bankinter (-27,25%), que ganó 149 millones de euros.

Sin embargo, el mayor descenso correspondió a las ganancias de Banco Pastor (-48,6%), que obtuvo 61,8 millones, aunque también fue significativa la disminución de la ganancia (-40%) del Banco de Valencia, con 63,8 millones de euros.

Por último, Guipuzcoano, en proceso de absorción por parte del Sabadell, que se transforma en la primera fusión en el sector de la banca mediana, obtuvo un beneficio de 24,6 millones de euros, lo que supone el segundo menor descenso de las ganancias (-19,5%) de todo el grupo.

Banco Sabadell gana un 27% menos hasta septiembre 2010

Banco Sabadell ha obtenido un beneficio neto atribuido de 340,3 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 27,4% menos que igual período de 2009, tras destinar 813,9 millones a dotaciones, un 37,9% más que lo sucedido un año atrás.

La entidad (se encuentra en proceso de compra del Guipuzcoano) ha efectuado una liberación de dotación genérica de 162,7 millones hasta el 30 de septiembre y ha efectuado dotaciones por inmuebles y activos financieros por 460,3 millones de euros. Las dotaciones para insolvencias totalizan 494,8 millones.

En cuanto a la tasa de morosidad, se ha situado en el 4,72% en el tercer trimestre, por encima de los sucedido en septiembre de pasado año cuando reflejó un 3,47%. Sin embargo ha crecido la captación de nuevos clientes particulares en un 47% totalizando 142.526 al cierre trimestral. El ritmo semanal de altas ha crecido un 52% durante el tercer trimestre.

El balance consolidado totaliza 85.682,1 millones, un 4,8% más, y los recursos a clientes han aumentado un 11,2% interanual, alcanzando los 42.607,6 millones. El total de recursos gestionados ha llegado a los 82.208,4 millones, un 1,6% más.

La inversión crediticia también ha mejorado y presenta un saldo de 64.579,5 millones. Sin considerar el crédito al sector inmobiliario, la inversión ha crecido un 7,4%. Los préstamos totalizaron 31.886,4 millones.

Los márgenes han registrado descensos. El de intereses se ha situado en los 1.126,4 millones, un 7,3% menos, por el incremento del coste de los recursos a clientes y el alza del precio de la financiación mayorista.

El margen bruto se ha cifrado en 1.802,5 millones, un 7,3% menos, mientras que el margen antes de dotaciones ha alcanzado los 937 millones, un 12% inferior en comparación con los nueve primeros meses de 2009.

El ratio de eficiencia, sin gastos extraordinarios, es del 43,18%. El Sabadell cifra que, sin el impacto de la operación de ‘sale and leaseback’ del pasado mes de abril, se situaría en el 42,44%.

Precisamente esta transacción ha sido fundamental para las plusvalías obtenidas al cierre trimestral y suponen 293,4 millones (+352% respecto al mismo periodo de 2009).

A 30 de septiembre, el ratio de capital Tier I es del 8,93%, el ‘core capital’ ha aumentado 14 puntos básicos en relación con el año anterior, situándose en el 7,84%. Si se incluyen en el cómputo las provisiones genéricas netas de impuestos, el Tier I se eleva hasta el 9,28% y el ‘core capital’ alcanza el 8,19%.

Banco Sabadell “Marbella is different”

Banco Sabadell ha lanzado una campaña de promoción en la ciudad de Marbella, denominada “Marbella is different”.

El banco tiene previsto hasta el próximo mes de noviembre, premiar con un regalo muy especial a todos aquellos ciudadanos de Marbella que acudan a las oficinas de SabadellAtlántico y de SabadellSolbank de la ciudad.

Sabadell regalará 10.000 unidades de una EcoBolsa ilustrada con motivos inspirados en la ciudad marbellí por el ilustrador y diseñador Manuel Murillo.

Entre los productos que Banco Sabadell intenta promocionar entre individuos, familias, comercios o profesionales residentes en Marbella son la Cuenta Marbella Residente, Hipoteca Especial Marbella, Depósito Especial Marbella 3% TAE y seguros con ventajas especiales.

“Marbella is different” es una iniciativa que Banco Sabadell lleva a cabo por tercera vez en España y por primera vez en Andalucía.

En la actualidad Banco Sabadell cuenta en Málaga con 58 oficinas, la mitad de la red en Andalucía, que suma en total 117 oficinas. De estas 58 oficinas, 30 operan bajo la marca comercial SabadellAtlántico; 27 pertenecen a la red de SabadellSolbank y una pertenece a Banco Urquijo.

En Marbella se sitúan cuatro oficinas de SabadellAtlántico, seis de SabadellSolbank y una de Banco Urquijo.

Banco Sabadell ganó un 29,6% menos en primer semestre de 2010

Banco Sabadell ha informado que el beneficio neto atribuido de 233,6 millones en el primer semestre de 2010, ha sido un 29,6% menor respecto del mismo primer semestre de 2009. Estos números se han justificado desde la entidad debido a que ha destinado 693,8 millones a dotaciones y saneamientos (339 millones, eran plusvalías a dotaciones y saneamientos de la cartera de inmuebles y de activos financieros).

Finalizados los seis primeros meses del ejercicio, las dotaciones específicas para insolvencias totalizan 444,6 millones (340,2 millones por dotaciones por calendario y 90 millones por dotaciones extraordinarias). Durante este lapso la entidad ha liberado dotaciones genéricas por 59,5 millones y ha efectuado saneamientos de inmuebles y de activos financieros por 298,7 millones de euros.

Por su parte, la inversión crediticia bruta de clientes presenta un saldo de 65.356 millones (+1,8%), y los préstamos hipotecarios mejoraron un 3,1% en términos interanuales.

Sin embargo, la entidad ha elevado la tasa de mora que se ha situado en el 4,38% a 30 de junio (3,19% en igual período de 2009), mientras que la cobertura sobre riesgos dudosos se incrementa hasta el 63,58% y llega al 121,55% si se tienen en cuenta las garantías hipotecarias. La ratio de eficiencia es del 42,25%, frente al 43,06% del trimestre anterior.

Los márgenes han registrado leves descensos. El margen de intereses se ha situado en los 765,2 millones de euros (-5,9%), el margen bruto en los 1.247,3 millones (-4,9%) y el margen antes de dotaciones en los 679,2 millones (-5,6%).

El banco ha optado por destinar de forma íntegra las plusvalías obtenidas hasta junio a provisiones cautelares para robustecer músculo. La venta de inmuebles le ha supuesto un total de 292,1 millones en plusvalías. En especial se destacan, los 250 millones obtenidos por la operación de ‘sale and lease back’  de 378 inmuebles y oficinas y los 29 millones de euros ingresados por la venta de su antigua sede corporativa de Barcelona.

A 30 de junio, el Banco Sabadell ha superado los dos millones de clientes con mejoras en nuevos clientes particulares (+42%) y empresas (+64%) en relación con el mismo cierre trimestral del año anterior.

Los recursos de clientes en balance suman 41.211, 9 millones y se incrementan un 8,9% de un año a otro. Destaca el crecimiento de depósitos a plazo, que al cierre trimestral totalizan 24.191,4 millones, un 7% más.

La ratio de capital básico o Tier I se ha situado en el 8,60%, (7,78% al cierre de junio de 2009) 9,07% en junio de 2010 incluyendo en el cómputo las provisiones genéricas netas de impuestos. El core capital se ha situado en el 7,70% frente al 6,63% de junio de 2009 (8,17% en junio de 2010 incluyendo en el cómputo las genéricas netas de impuestos).

Los resultados por operaciones financieras totalizaron 152,1 millones e incluyen unos beneficios de 89 millones por el canje de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas efectuado en abril.