Banco Unicaja

Se va cerrando el círculo para encaminar al sistema financiero español para que sea lo suficientemente solvente para prevenir futuros escenarios de crisis.

Primero ha sido el consejo de administración de Unicaja el que ha aprobado por unanimidad la constitución de una entidad bancaria “para el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja”, bajo el mantenimiento de “su modelo actual de caja de ahorros generadora de obra social“.

Ahora, el consejo de administración de Caja España-Caja Duero le ha dado luz verde al protocolo de intenciones de integración con Unicaja después de llegar a un preacuerdo genérico de los presidentes de la entidad andaluza y de Caja España-Caja Duero con vistas a un eventual proceso de integración.

Por lo tanto la futura entidad bancaria, está concebida como “un instrumento de actuación de la entidad para una mejor y más flexible adaptación al contexto actual de nuevos requerimientos normativos de capital, y en línea con la tendencia del sector“.

La nueva entidad se constituirá como el tercer grupo de cajas con ejercicio indirecto de la actividad financiera, con un volumen de activo total de en torno a 81.000 millones de euros, bajo el mantenimiento del modelo actual de cajas de ahorros generadoras de obra social (cad una mantendrá la suya)

¿Qúe dice el protocolo de intenciones de integración entre Caja España-Caja Duero y Unicaja? Podemos resumirlo en dos líneas generales, por un lado la representación que las cajas tendrán en el banco que se constituya para el ejercicio indirecto de la actividad financiera. Está previsto una participación del 63 por ciento de Unicaja y del 37 por ciento de Caja España-Caja Duero.

En cuanto a los miembros que dirigirán la entidad, el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel, ostentará la condición de presidente ejecutivo del banco y será su primer directivo. Por su parte, el actual presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, ostentará la condición de vicepresidente ejecutivo del banco y consejero delegado.

El banco tendrá su sede social en Málaga, se mantendrán servicios operativos centrales del grupo que se corresponderán con las sedes operativas actuales de ambas Cajas (León, Salamanca, Málaga y Ronda), así como en Madrid, mientras que la Corporación Industrial tendrá su sede social en la ciudad de Salamanca.

Por otro lado, Unicaja ha recibido de parte de la agencia de calificación crediticia Moody’s, la nota a largo plazo de ‘A1′, que “refleja calidad buena y un riesgo crediticio bajo”, con perspectiva negativa, algo “en línea con el conjunto de entidades financieras”; y con calificación ‘P-1′ para el rating a corto y ‘C+’ para el de fortaleza financiera.

Fusión Caja España-Caja Duero y Unicaja

Después que los directivos de Caja España-Caja Duero hayan plantado a los representantes del Grupo Mare Nostrum, parece que poco a poco se confirman las sospechas que hablaban de una posible fusión de estas cajas con Unicaja.

Ahora se ha conocido que existen conversaciones, y hasta se ha establecido se ha firmado un preacuerdo genérico para la integración de las entidades castellano-leonesas y la andaluza a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con vistas a un eventual proceso de integración.

¿Cuáles son las intensiones de esta posible fusión?

Ambas entidades buscan la creación de un banco, se “sospecha” que la nueva entidad estaría encabezada por el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Una de las ventajas que conllevaría la fusión es que no requeriría de ayudas públicas, ya que el exeso de capital de Unicaja evitaría recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Vale recordar que la entidad castellanoleonesa necesita conseguir más capital, unos 463 millones de euros, por lo que su integración con Unicaja le permitirá a la entidad fruto de la fusión con Unicaja conformar el cuarto grupo de cajas por volumen de activos con unos 81.000 millones de euros, por detrás de Bankia (334.508 millones), CaixaBank (271.338 millones) y Banco Base (125.562 millones).

La entidad resultante cuenta con activos por importe de 46.000 millones de euros, mientras que la caja andaluza alcanza los 36.817 millones de euros y contará con una red de unas 2.000 oficinas.

El beneficio de Unicaja cae un 36,9% hasta septiembre

Otra de las cajas de ahorro que ha presentado sus resultados de los primeros nueve meses del año ha sido Unicaja. La entidad financiera ha registrado un beneficio neto consolidado de 150,3 millones de euros, lo que supone un 36,9% menos en relación con septiembre de 2009.

La caja malagueña destaca que el coeficiente de capital básico o ‘core capital’ creció hasta el 13,4% a septiembre, con una mejora interanual de 1,40 puntos. Por su parte, la ratio de morosidad se situó en el 3,06%, lo que supone “una de las más bajas del sistema financiero español, mientras que la tasa de cobertura de la morosidad es del 130%, la más alta dentro del sector.

Al cierre del tercer trimestre de 2010, el margen de intereses asciende a 508,4 millones de euros (-13,3%); el margen bruto asciende a 726,6 millones (-18,5%); los gastos de explotación alcanzan los 352,1 millones (- 0,1%) y el resultado de explotación asciende a 203,5 millones de euros (-34,9%).

Unicaja mantiene una posición neta de liquidez de 2.378 millones de euros, aproximadamente un siete por ciento del balance, ello sin incluir la emisión de cédulas hipotecarias realizada al mercado en octubre por 750 millones de euros.

El activo total alcanzó una cifra próxima a los 35.000 millones de euros, con un moderado aumento del 0,8 por ciento, y los fondos propios, a su vez, superaron los 3.000 millones de euros, lo que representa un 8,6 por ciento del balance, mientras que el volumen de negocio (créditos más recursos) sumaba algo más de 57.000 millones de euros, con una disminución anual del tres por ciento.

Fusión Cajasol y Unicaja

Mientras ambas cajas de ahorro pujarán en solitario por quedarse con CajaSur, existe la posibilidad de que se concrete una fusión entre Cajasol y Unicaja.

En caso de que se plasme esta caja andaluza, totalizaría unos activos de 64.618,8 millones de euros, y créditos por 47.078 millones de euros, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) del mes de abril.

Si desmenuzamos los datos de estas entidades, en cuanto a los créditos, al mes de abril cuentan con 47.078 millones de euros que se podría elevar a 59.965 millones en el caso de que alguna de las dos consiguiera hacerse con CajaSur.

Cajasol concedió 22.909 millones de euros (Cajasol y Caja Guadalajara), mientras que Unicaja (Unicaja y Caja de Jaén) prestaron 24.168,8 millones de euros.

En cuanto a los depósitos captados, totalizan 46.988 millones, de los cuales Cajasol aporta 23.069 millones y Unicaja 23.918,9 millones de euros. Si le sumamos los números de CajaSur, contabilizaría unos 60.091,9 millones.

El patrimonio neto de Cajasol (incluye Caja Guadalajara) asciende a 1.703 millones y el de Unicaja (incluye Caja de Jaén) unos 2.694,6 millones de euros, y en caso de que alguna se quede con CajaSur llegaría a 4.577 millones de euros.

Para finalizar, los pasivos de Unicaja (31.232,5 millones) y Cajasol (28.987,9 millones suman en abril 60.220,5 millones, que ascenderían a 77.307 millones en el caso de que alguna de estas cajas se hiciera con la caja cordobesa.

CajaSur: Unicaja y Cajasol, juntas pero separadas

Finalmente, y después de especulaciones previas sobre el futuro de CajaSur que sostenían una puja conjunta entre Unicaja y Cajasol, ambos consejos de administración han aprobado acudir en solitario para quedarse con la caja corbobesa.

Tras no llegar a ningún acuerdo para efectuar una oferta conjunta, Cajasol ha informado que su oferta estará vinculada a la de Unicaja en el caso de que ésta se hiciera con la caja cordobesa y estudiará suscribir un protocolo de intenciones que sirva de base para la fusión de Unicaja y Cajasol.

Por lo tanto el consejo acordó vincular su oferta a la de Unicaja ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acceder al proceso de adquisición de CajaSur de forma individual, pero vinculándola a la de Unicaja mediante acuerdo del consejo, de forma que la entidad que resultara adjudicataria “ofrecerá participación y ayuda en el proyecto a la otra entidad andaluza oferente”.

En una nota, Cajasol sostine que su presidente ha comunicado al consejo de administración el inicio de los análisis y estudios de cara a suscribir un futuro protocolo de intenciones “que sirva de base para la integración de ambas entidades, y que permita unos mejores niveles de solvencia, rentabilidad y eficiencia de la misma en beneficio de sus clientes y empleados y la mejor contribución al desarrollo socioeconómico de Andalucía.

Esta oferta vinculada permitirá, que en caso que alguna de las dos entidades se queda con CajaSur, que la otra le apoyará y le ayudará.

Vale recordar que Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y Banca Cívica son las siete entidades preseleccionadas.

Si quiere estar informado acerca del estado de las fusiones, aquí les dejamos el panorama actual y las ayudas públicas que han recibido.

CajaSur: puja conjunta Cajasol Unicaja

Novedades sobre el futuro de CajaSur. Los presidentes de Unicaja y Cajasol acordaron estudiar una puja conjunta por la caja cordobesa, entidad intervenida por el Banco de España por lo que los equipos técnicos de ambas cajas iniciarán “con carácter inmediato” un estudio conjunto en ese sentido.

Esta noticia se conoce después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunciara un acuerdo general con los líderes de los principales políticos andaluces sobre la necesidad de impulsar una fusión entre Unicaja y Cajasol para impulsar el fortalecimiento del sistema financiero andaluz y crear una “gran caja” con sede en la Comunidad.

Vale recordar que sólo Cajasol había confirmado la presentación de una oferta a Nomura (banco japonés que asesora al FROB en la intervención y valoración de ofertas por CajaSur), sin embargo, ahora ha modificado su postura, de sólo consolidar la fusión con Caja Guadalajara ya que ahora analiza el cuaderno de ventas de CajaSur”.

Días atrás, el Banco de España informó que pondrá a la venta CajaSur “en bloque” entre entidades españolas o extranjeras.

Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), esta posible unión de Cajasol y Unicaja sumaría unos activos de 64.618,8 millones de euros, mientras que los créditos de ambas cajas sumarían (a fecha de abril) 47.078 millones de euros.

Servicio Renta Fácil de Unicaja

Unicaja se ha unido a otras entidades que ofrecen novedades ante la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2009. Frente a esta situación ha relanzado con algunas ventajas el Servicio Renta Fácil.

Unicaja, incluye entre sus lanzamientos 

-Préstamos y anticipos en condiciones ventajosas para realizar el pago o solicitar la devolución de la declaración. Al 0% el anticipo, y el préstamo sin comisiones, si se tiene o contrata un seguro de vida o un plan de pensiones.

- Posibilidad de confeccionar, realizar simulaciones previas y tramitar la declaración de la Renta a través de la red de oficinas de Unicaja, teléfono e Internet. También ofrece la opción de gestionar a través de la Web las declaraciones de la Renta con solicitud de domiciliación de primer plazo por vía telemática antes del 25 de Junio, permitiendo, en los casos restantes, alargar el período de pago hasta el final de campaña, el 30 de Junio.

-Confirmar el borrador de la declaración de la Renta a través de Univía (servicio de banca electrónica), por vía telefónica o a través de las oficinas y algunos cajeros automáticos.

En conjunto, el cliente puede tramitar su declaración de la renta por las siguientes vías:

- Desde las propias oficinas de Unicaja, en las sucursales destinadas al efecto.

- Desde el Servicio Unicaja de Renta Fácil, telefónico ((Servicio Renta Fácil 901 210 300 / 952 076 260. Horario de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 h.).

- A través de Internet, el cliente podrá descargar el programa PADRE y cursar personalmente la declaración a través de Univía utilizando para ello las claves facilitadas por Unicaja, sin que sea necesario disponer del certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Sin embargo, una de las noticias más importantes radica en la oferta de Unicaja sobre préstamos a la declaración del IRPF.

Si ésta sale positiva, le ofrece el Préstamo de Renta Fácil. El tipo de interés nominal es del 8,5% a un plazo máximo de 12 meses. Tanto la comisión de apertura como de cancelación serán del 0% para clientes que tengan o contraten un Seguro de Vida Libre o un Plan de Pensiones, con aportación en el último año (para el primer caso).

Si la liquidación da derecho a devolución, le ofrece el anticipo, total o parcial de la declaración, mediante el Anticipo de Renta Fácil, a un 0% de interés, a un plazo máximo de hasta el 1 de Marzo de 2011 y un importe máximo de 3.000 euros. La comisión de apertura es del 0%, como en el caso anterior, si el cliente tiene o contrata un Seguro de Vida, o un Plan de Pensiones con aportaciones en el último año (para el primer caso).

Los clientes de Unicaja que estén interesados en el Servicio Renta Fácil pueden ingresar desde aquí.