La banca grande gana un 4,82% menos en 2010

La crisis ha impactado nuevamente en los resultados de las entidades financieras españolas más grandes y en el año pasado, las cuatro más importantes, Santander, BBVA, La Caixa y Banco Popular, ganaron 14.684 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 4,82% respecto a 2009 (15.429 millones).

Una vez más, quien ha liderado el ranking de beneficios ha sido Banco Santander, con 8.181 millones de euros, lo que supone un 8,5% menos que en 2009. Las justificaciones que llegan de la entidad que preside Emilio Botín han sido la entrada en vigor de la circular del Banco de España en materia de provisiones, cuyo impacto neto en las cuentas de la entidad ascendió a 472 millones de euros. Sin dicha dotación, el beneficio habría bajado un 3%.

Sin embargo, quien mejor ha caído parado ha sido BBVA, que ha evolucionado positivamente, ya que fue la única entidad que logró incrementar su resultado en comparación con 2009 (aumentó un 9,4% su beneficio, con 4.606 millones).

En tercer lugar aparece la Caixa, que registró un beneficio de 1.307 millones de euros en 2010 (-13,4%), tras registrar dotaciones totales por 2.651 millones, mientras que ha cerrado Banco Popular con ganancias de 590 millones de euros, un 23% menos, tras destinar a provisiones 1.834 millones.

A pesar que solo una ha mojorado frente a los resultados de 2009, han logrado cerrar un año complicado con buenos resultados en medio de una reestructuración sin precedentes en el sistema financiero español.

Uno de los dolores de cabeza, la morosidad ha evidenciado números dispares. Santander logró situarla en 4,24%; BBVA, en el 4,1%. En los extremos se ubicaron, la Caixa, en el 3,71% y Banco Popular, en el opuesto con 5,27%.

En cuanto al ‘core capital’, los tres bancos se encuentran muy por encima de los niveles mínimos exigidos tras la nueva regulación anunciada por el Gobierno. Banco Santander cuenta con un ratio del 8,8% y lo situará por encima del 9% en 2011; BBVA cerró 2010 con un ‘core’ del 9,6%, frente al 8% del año anterior, y Banco Popular, en el 9,43.

En cuanto a la Caixa, sitúa su core capital del 8,6%, pero la entidad elevará su ratio hasta el 10,9% tras su transformación en CaixaBank.

Otro de los aspectos delicados que presentan estas entidades son los relacionados a su exposición al ladrillo. La cuatro entidades cerraron el año con un total de 88.066 millones de euros destinados a la promoción de actividad de construcción e inmobiliaria, de los que 14.945,8 tenían carácter dudoso.

Banco Santander alcanzaba 27.334 millones en 2010, de los que 4.636 millones están clasificados como morosos (tasa de morosidad del 17%). El total de la financiación supone el 12% de la cartera de créditos en España.

Por su parte, el riesgo de BBVA ascendía a 16.608 millones lo que supone el 8% del crédito a la clientela en España, de los que 3.543 millones eran dudosos (ratio de morosidad del 21,3%).

En cuanto a la exposición de la Caixa, supone el 14% de su cartera de créditos, con una morosidad del 15,5%. El saldo total se sitúa en 26.284 millones el saldo total del negocio promotor, con unos dudosos de 4.080 millones.

Finalmente Banco Popular contaba con 17.840 millones de euros en créditos destinados a la promoción y construcción inmobiliaria, el 13,7% de la cartera total en España, de los que el 14,5% eran dudosos.

La Caixa gana un 13,4% menos en 2010

Esta semana el Grupo “la Caixa” ha sido la noticia del sistema financiero español. Primero con la oficialización de la creación de Caixabank, y ahora con la presentación de sus resultados del ejercicio 2010.

Por lo tanto, a diciembre del año pasado, registró un beneficio neto de 1.307 millones de euros, lo que supone un descenso del 13,4% frente a 2009.

La entidad catalana destinó completamente a provisiones los 634 millones de plusvalías obtenidos con “la gestión activa de sus participadas” y el acuerdo con Global Payments. Además, realizó una dotación extraordinaria de 200 millones de euros para “la gestión futura del negocio”. Sin esta aportación, la caída del beneficio habría sido del 11,9%.

En cuanto al core capital se ha situado en el 8,6%. Recordemos que el Gobierno ha fijado en el 8% el mínimo de capital básico requerido a la banca, con el horizonte temporal del próximo septiembre. Para las entidades financieras no cotizadas, sin embargo, este límite se elevará hasta el 9% o el 10%.

En lo que respecta a la morosidad, la ratio que mide los activos dudosos sobre el total del crédito ha crecido 29 puntos básicos en el ultimo año, hasta el 3,71%. Además, la cobertura de estos activos con provisiones se ha elevado hasta el 70%, desde el 62% de hace un año.

Además, mantiene su colchón de provisiones genéricas, en 1.835 millones. Las provisiones específicas (las que se dotan para cubrir activos dudosos) suman 3.190 millones.

Sin embargo, la entidad ha reflejado una caída de los ingresos, por la fuerte contracción del margen de interés.

También ha informado que la subida de los costes de financiación tanto mayorista como minorista (por la guerra del pasivo entre las entidades locales); la curva de los tipos de interés y la menor actividad crediticia hicieron que el margen de interés cayera un 19,8%.

Los mayores ingresos por dividendos, la recuperación de las comisiones y de los ROF (resultados de operaciones financieras) limitaron el descenso del margen bruto al 6,1%. Los gastor se redujeron un 4,7% y el margen antes de provisiones se contrajo un 8,3%.

Las caídas en la cuenta de resultados se reflejan en un empeoramiento de la eficiencia desde el 42,9% al 43,6%. También descende la rentabilidad de los activos, que se sitúa en el 9,3% desde el 11,3% de cierre de 2009.

¿Cuál es el banco español mejor capitalizado?

Según un informe de Standard & Poor’s (S&P) que mide el capital ajustado al riesgo (RAC), Banco Popular es la entidad mejor capitalizada del sistema financiero español. Y eso no es poca cosa ya que deja atrás a otros grandes como Santander, BBVA, Caja Madrid y La Caixa.

Sin embargo, a nivel mundial, el banco que preside Ángel Ron se encuentra en el puesto 20 de la lista de RAC de los 75 bancos más grandes del mundo por tamaño de activos. Por su parte, Santander ocupa el puesto 28, BBVA el 44, de Caja Madrid está en la posición 53 y de La Caixa en el 59.

La lista de los bancos mejor capitalizados la lideran Bank of China (Hong Kong), el alemán Cooperative Banking, el finlandés Pohjola Bank, el belga Dexia y el holandés ING Bank.

Veamos los casos españoles uno a uno. El Popular (el mejor en el lugar 20 de la lista) tiene un RAC ajustado por concentración o diversificación del 8,9%. Además, la calificadora sostiene que puede mejorar entre 60 y 80 puntos básicos después de junio, debido a la emisión de 500 millones de euros de bonos convertibles.

Y si le sumamos la ampliación de capital de 179 millones para dar entrada a su socio Credit Mutuel y la reducción de activos de riesgo (RWA) por la cesión de activos a la sociedad conjunta creada con su socio, su situación parece de las más viables.

En segundo lugar aparece la entidad que preside Emilio Botín. El Santander, en el puesto 28, ostenta un RAC ajustado del 8,6%, por delante de BBVA, en la posición 45, con el 7,7%.

El caso de la entidad que preside Francisco González es particular, porque la mejora que significa la ampliación de capital de 5.100 millones en noviembre pasado (supondría un incremento del RAC de 130 puntos básicos) podría ser absorbida por la compra del 24,9% del turco Garanti Bank por 4.200 millones y por la participación de BBVA en la prevista ampliación de capital del chino Citic.

En el cuarto lugar, encontramos a Caja Madrid, con un RAC ajustado por concentración y diversificación del 7,3% y mejor que la Caixa, con un RAC del 6,7% debido a su cartera industrial y de seguros que incrementa considerablemente los activos de riesgo.

Vale recordar que la capitalización de las entidades financieras es un tema delicado, y las exigencias serán cada vez más fuertes. Para no debilitar los balances, un primer paso ha sido exigirle a los bancos y cajas que se bajen de la guerra del pasivo. Con la puesta en funcionamiento de Basilea III, muchos deberán trabajar duro para conseguir cumplir con las exigencias de la regulación.

El informe de la agencia de rating S&P sostiene que entre los 75 bancos europeos analizados, las necesidades de capital adicional se elevan a 577.000 millones de euros para elevar el capital de máxima calidad (‘Tier 1′) hasta el 7%.

A nivel global, los bancos con los mejores ratios de capital son las de Australia, Singapur, Hong Kong y los países nórdicos, mientras que las entidades de Japón y Austria muestran los peores datos.

¿Cuáles son las variables para analizar la capitalización?

S&P, para evaluar la adecuación de capital, toma en cuenta la calidad de capital, la habilidad para generar capital de forma orgánica y la capacidad del banco de obtener capital en momentos de crisis.

Descuentos clientes banca privada de la Caixa

Los clientes del segmento de banca privada de “la Caixa“, podrán disfrutar de descuentos del 15% en la compra de artículos de los diseñadores españoles que forman parte de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

La entidad ha informado que lo podrán hacer a través de la “Tarjeta de Autor”, gracias al acuerdo firmado entre los creadores de moda españoles y “la Caixa” Banca Privada.

Con esta tarjeta, que ya ha entrado en vigor, los clientes de “la Caixa” Banca Privada obtendrán importantes descuentos en las exclusivas tiendas, sastrería a medida y vestidos de novia de los diseñadores de ACME que han suscrito el acuerdo (ver listado de tiendas completo):

• Ailanto
• Alma Aguilar
• Amaya Arzuaga
• Ana Locking
• Ángel Schlesser
• Antonio Alvarado
• Custo Barcelona
• Davidelfín
• Devota & Lomba
• Duyos
• Francis Montesinos
• Hanníbal Laguna
• Javier Larrainzar
• Jesús del Pozo
• Juanjo Oliva
• Lemoniez
• Lydia Delgado
• Miguel Palacio
• Pedro del Hierro
• Roberto Torretta
• Roberto Verino
• Victorio & Lucchino

El compromiso también incluye la colaboración con la Fundación “la Caixa”, a través del programa Incorpora de la Obra Social, para desarrollar acciones específicas de formación para personas en riesgo de exclusión social, impartidas por diseñadores y miembros de la Asociación.

Este convenio tiene además, ventajas para los creadores de ACME que tendrán la oportunidad de recibir el asesoramiento personalizado de los gestores de Banca Privada de “la Caixa”.

La Caixa Banca privada cuenta con 322 gestores, en 32 centros especializados que forman parte de la red de oficinas de la caja.

Desaparece Caixa Girona ¿qué ocurre si soy cliente de la entidad?

El necesario reordenamiento del sistema financiero español que ha llevado a las cajas de ahorro a fusionarse o a la conformación de los SIP finalmente lleva a la desaparición de algunas entidades tradicionales.

Este es el caso de Caixa Girona, que desde el 4 de noviembre de 2010 deja de existir, adelantándose unos meses a lo estipulado inicialmente. Esta entidad catalana ha sido absorvida por uno de los gigantes, la Caixa. A través de esta operación, Caixa Girona deja de existir como sociedad y como imagen.

Poco a poco se está llevando a cabo la sustitución de la rotulación de la red de oficinas de la entidad gerundense por la imagen de la caja presidida por Isidre Fainé.

A partir de ahora, las 228 oficinas de Caixa Girona tendrán el logo de la Caixa, así también su sede central, que pasará a ser la sede de la Delegación General de La Caixa en Girona, trasladándose de su actual ubicación en la calle de Santa Clara a la calle de la Creu.

Pese a este cambio de imagen, se mantendrá la actual operativa de Caixa Girona hasta el 31 de diciembre de 2010 con una organización transitoria. La unificación total se producirá el 1 de enero de 2011, con la integración tecnológica y operativa.

Estos cambios que parecen burocráticos también tienen su incidencia en los clientes de la caja más pequeña, y muchos se preguntan ¿Qué sucederá con los productos financieros que tengo contratados? ¿Y para retirar mi dinero en cajeros?

Para llevar tranquilidad a toda su clientela hemos preparado una guía:

Productos financieros

• Las cuentas corrientes y las libretas de ahorro mantendrán las mismas condiciones que en Caixa Girona hasta fin de año. A partir de 2011 cambiarán de numeración (no afectará a los recibos domiciliados ni a las transferencias ni abonos recibidos), por lo tanto el cliente no deberá realizar ninguna gestión.
• Los créditos e hipotecas, también mantendrán las condiciones contratadas.
• Las tarjetas de Caixa Girona serán sustituidas por tarjetas de La Caixa a partir del 1 de enero de 2011, aunque las anteriores tendrán validez hasta el 31 de marzo y enviará en diciembre a los clientes las nuevas tarjetas con las correspondientes instrucciones de activación conservando las ventajas actuales y sumarán el servicio gratuito CaixaProtect (contra el fraude y robo).

Para que los cambios no sean tan abruptos, desde mediados de septiembre los clientes de Caixa Girona ya pueden utilizar los cajeros automáticos de La Caixa sin ningún coste.

Cajeros

En cuanto a los cajeros de Caixa Girona, se podrán seguir usando hasta el 1 de enero, aunque La Caixa irá instalando progresivamente nuevos cajeros.

Desde el 1 de enero de 2011 el servicio Oficin@ 24 horas pasará a ser Línea Abierta (servicio de banca a distancia de La Caixa) por lo que hsta esa fecha los clientes de Caixa Girona seguirán operando como hasta ahora en un entorno que adaptará su imagen el 3 de noviembre.

Oficinas y plantilla

La plantilla de Caixa Girona sufre cambios, unos 930 empleados de la entidad pasarán a formar parte de La Caixa en un proceso de equiparación salarial y de condiciones que durará dos años.

Sin embargo, se cerrarán 125 oficinas, la mayoría en las comarcas de Girona, por duplicidades entre las sucursales de las dos entidades.

La Caixa gana un 12,9% hasta septiembre 2010

Otra de las entidades financieras que ha informado de sus resultados en los primeros nueve meses del año ha sido la Caixa, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.228 millones de euros, un 12,9% menos, tras registrar unas dotaciones totales de 1.543 millones.

La caja presidida por Isidre Fainé ha mejorado el core capital (8,7%), la liquidez (22.102 millones, el 8% del activo y de disponibilidad inmediata) y la cobertura (del 66%).

Además, ha incrementado un 1,3% el volumen de negocio, hasta los 421.338 millones, en especial por un aumento del 2,2% en los créditos y del 0,6% en los recursos totales de clientes.

Por su parte, la morosidad sigue el 3,53%, el mismo porcentaje que un año atrás, e inferior a la media del sector (del 5,62% en agosto).

El margen de explotación ha caído un 4,3% por los cálculos de posible deterioro de activos, y el de intereses un 18,4% por los bajos tipos de interés y la revisión a la baja de hipotecas (la entidad informa que no tiene cláusulas de suelo). El margen bruto ha descendido un 4,2%.

Además, la entidad dirigida por Juan María Nin ha debido absorber el impacto de 75 millones de euros de la nueva circular del Banco de España sobre provisiones de inmuebles. Con todo, la Caixa mantiene sin tocar el fondo genérico para insolvencias de 1.835 millones en lo que va de año.

En lo que se refiere a los dividendos, han crecido un 16,6%, hasta 380 millones, y las comisiones netas un 7,6%, hasta los 1.054 millones, por el aumento de actividad, sobre todo en el negocio de empresas y banca de inversión, así como de fondos de inversión y seguros.

La Caixa ha realizado emisiones por 4.017 millones en lo que va de 2010 para afrontar vencimientos por 2.610 millones (más 200 millones antes de que acabe el año), lo que le permite anticiparse a los vencimientos de 2011, año en que deberá hacer frente a unos 8.000 millones.

Red social para clientes de “la Caixa”

“la Caixa” pone en marcha la primera red social para clientes de una entidad financiera en España denominada “Online Community CaixaEmpresa”.

Está iniciativa está diseñada para permitir que empresas y autónomos vinculados a “la Caixa” puedan ampliar su red de contactos y tengan acceso a posibles nuevos socios, clientes o proveedores.

Para poder ser miembro, los interesados tendrán que recibir una invitación enviada por su oficina y que tendrán disponible desde Línea Abierta, (Home banking de “la Caixa”).

Entre los principales servicios de la Online Community CaixaEmpresa, destaca que los usuarios dispondrán de varios recursos para reforzar su visibilidad en la red como: una página personal y de otra para su negocio o empresa.

• La página de negocio será pública: podrá aparecer en las búsquedas que otros usuarios realicen y también recibir solicitudes de contacto. Está dotada de recursos como vídeo, imágenes, mapa de localización o descarga de documentos (catálogo de productos, tarifas de precios).
• La página personal, los propios usuarios serán quienes decidan si quieren hacerlo visible solo para sus contactos o para toda la comunidad.

El buscador de la Online Community CaixaEmpresa ofrece la posibilidad de indicar áreas o temas de interés para facilitar la búsqueda de contactos con necesidades o intereses comunes. También se pueden utilizar otros criterios, como el nombre, la actividad empresarial o la población.

La red dispone de un servicio de mensajería interna para facilitar la comunicación entre los usuarios conectados entre sí y también entre los empleados de una misma empresa.

Esta es la segunda red social que la Caixa pone en marcha después de lanzar en 2009 Virt@ula, que tuvo como objetivo, potenciar la interrelación entre los empleados de la entidad con finalidades formativas y también de negocio.